Всем, читающим мои статьи, большой и искренний привет. Сегодня разговор пойдет о важнейших индикаторах всей мировой экономики — это американские индексы фондового рынка. Именно на них ориентируются все трейдеры. В статье я разберу, какие показатели включаются в разные индексы, причины их изменений и как этими показателями можно торговать.

Биржевые индексы США

К основным американским индексам фондового рынка относятся следующие:

• Доу-Джонса (DJIA);
• S&P500;
• NASDAQ;
• NYSE Composite;
• AMEX;
• Wilshire 5000;
• Russell 2000.

Доу-Джонса DJIA

Составляется из показателей 30 ведущих компаний США. И хотя в названии присутствует слово Industrial, на сегодня не все корпорации, входящие в фондовый расчет, относятся к промышленному сектору. Сами корпорации имеют разный удельный вес.

В нынешней ситуации 30 компаний в расчете американского Доу-Джонса — слишком мало для определения точной картины. Чаще используют S&P500.

S&P500

Standard & Poor’s с 1957 года ведет и публикует свой показатель широкого рынка или S&P500. Уже по названию можно понять, что рассчитывают его по биржевым торгам 500 американских компаний.

Главным мерилом для включения в расчет является капитализация компаний: чем она выше, тем весомее для S&P500.

Изменение в ней влечет за собой выпадение или вхождение в список. Это более гибкий и репрезентативный индикатор для американского фондового рынка.

NASDAQ

В него входят компании технологического сектора, представляющие наиболее передовые и быстроразвивающиеся отрасли экономики. Расчет ведется с 1985 года, а в 1998 начали включать не только американские корпорации. Для вхождения в данный показатель акции должны торговаться на бирже NASDAQ.

NYSE Composite

Показатель Нью-йоркской фондовой биржи составляется из ценных бумаг, торгуемых на этой площадке. Расчет ведется с 1965 года, но отражается в долларах, а не в пунктах, как другие.

Wilshire 5000

Другое неофициальное название «общий индекс фондового рынка». Охватывает практически все значительные корпорации Америки, но по популярности уступает американскому же S&P500. Расчет ведется с 1974 года.

Russell 2000

Рассчитывается только для компаний, чья капитализация не превышает 225 миллионов долларов. Тем, кому интересен рынок небольших и средних корпораций, можно оценивать тенденции благодаря Russell 2000 с 1987 года.

Как заработать на этих индексах?

Ответ прост. С помощью инвестиционных фондов или ETF.

В переводе с английского значит «биржевой инвестиционный фонд». Подобные фонды копируют состав индекса и стараются покупать акции в такой же пропорции.

Инвестор приобретает акции ETF, если параметр растет, то растут и котировки бумаг инвестиционных фондов. То есть биржевые показатели и доходность ETF связаны самым непосредственным образом. В данном случае зарабатывать можно только на росте.

Предостережение о БО и Форекс

К фондовым рынкам никакого отношения не имеют, никак с ними не связаны. Лучше держитесь подальше от откровенного надувательства, где все числа «рисуются» в конторах, взявших у вас деньги.

Лучшие брокеры

Торговать американскими индексами лучше через следующих брокеров.

Название	Рейтинг	Плюсы	Минусы
Interactive Brokers	8/10	Говорят по-русски	Абонентская плата 10$месяц
CapTrader	8/10	Нет абонентской платы	Говорят только по английски
Lightspeed	7/10	Низкий минимальный депозит	Навязывают услуги
TD Ameritrade	6.5/10	Низкие комиссии	Не всем открывают счет

Заключение

Надеюсь, рассказ об американских индикаторах фондовых рынков поможет лучше ориентироваться в биржевых сводках. Понимание, что это, какие силы за ними стоят, даст возможность быстрее реагировать на изменение финансовых рынков и лучше оценивать расстановку сил.

Делитесь ссылками на статью в соцсетях и мессенджерах, буду весьма благодарен.

22 августа 2019

Частный инвестор и редактор раздела о ценных бумагах.

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки

На долю американских бирж приходится около 40% оборота от всех операций, совершаемых с ценными бумагами в мире. Для активов этой страны характерна высокая ликвидность. Ее инвестиционные инструменты позволяют инвестору увеличить доходность портфеля и снизить риски. Разберем понятия — американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки.

Главные биржи американского фондового рынка

В Америке существуют 13 фондовых бирж. Ключевую роль в торговле международного уровня играют только 3 из них:

1. NYSE. Первая в мире площадка по величине оборота. На ней можно найти инвестиционные инструменты наиболее крупных и известных эмитентов, лидеров по уровню капитализации. Чтобы компания могла пройти листинг и быть допущенной к торгам, ее выручка за последний год должна быть не менее 100 млн. долларов.
2. NASDAQ. Здесь обращаются акции эмитентов, ведущих свою деятельность в сфере высоких технологий. Участвовать в торгах на этой бирже могут даже те фирмы, которые только что прошли процедуру IPO.
3. CHX. Не имеет ограничений по листингу. Позволяет инвестору максимально диверсифицировать свои вложения. Кроме акций и облигаций, доступны фьючерсы на валюту и товары, контракты на индексы. Сделки проводятся на протяжении 23 часов в сутки.

Ранее в Америке существовала биржа AMEX. Она служила местом, где участникам торгов впервые представляли новые компании и новые типы инструментов. В 1993 г. на ней были предложены к покупке активы ETF-фонда. Эта площадка была присоединена к NYSE в 2008 г.

Главные индексы американского фондового рынка

Американские биржи рассчитывают разнообразные индексы, отражающие ситуацию на рынке. Среди них можно выделить 3 наиболее известных показателя.

S&P 500 был впервые представлен в 1957 г. На долю входящих в него компаний приходится около 80% суммарной капитализации американского рынка.

ТОП-5 участников по капитализации в 2019 году:

1. Microsoft (MSFT).
2. Apple (AAPL).
3. Alphabet (Google, GOOGL).
4. Amazon (AMZN).
5. Facebook (FB).

Из всех включенных в состав индекса акций 400 представляют промышленный сектор. Также S&P 500 охватывает транспортную, коммунальную и финансовую сферу.

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Таблица годовой доходности индекса S&P 500 за всю историю имеет следующий вид:

NASDAQ 100 был впервые сформирован в 1985 г. из американских компаний с максимальной капитализацией. Представители финансовой отрасли были исключены. В 1998 в индекс были добавлены акции других стран, таких как Канада, Китай, Индия, Швеция и т.д. Их суммарная доля не превышает 10%. В настоящий момент он охватывает фирмы, ведущие деятельность в области высоких технологий, коммуникаций и в смежных направлениях.

ТОП-5 участников по объему имеет следующий вид:

1. Microsoft (MSFT).
2. Apple (AAPL).
3. Alphabet (GOOGL).
4. Amazon (AMZN).
5. Facebook (FB).

Динамика индекса представлена на графике:

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Доходность индекса Nasdaq 100 по годам, с момента основания:

Dow Jones Industrial (DJIA) — старейший индекс в мире. Первоначально создавался для отражения ситуации в промышленном секторе экономики. Однако сейчас список 30 входящих в него компаний включает в себя и представителей других сфер. Рассчитывается по методу масштабируемого среднего. Ключевое влияние на значение оказывают наиболее дорогие акции.

ТОП-5 участников по объему торгов:

1. Apple (AAPL).
2. Microsoft (MSFT).
3. Intel (INTC).
4. Cisco (CSCO).
5. Pfizer (PFE).

Ниже представлен график изменения значений индекса за последние 5 лет:

Американские фондовые рынки, индексы, голубые фишки. Доходность индекса DJI за всю историю, по годам:

Как заработать на американских индексах

Составить портфель, который по составу и пропорциям соответствовал бы какому-либо из приведенных индексов фондового рынка США, может позволить себе не каждый инвестор. Самый простой и выгодный способ вложить деньги в S&P 500 или NASDAQ 100 — покупка повторяющего его ETF. Рынки Америки и Европы предлагают десятки таких инструментов.

На Московской бирже доступен только один подобный актив. Это фонд Сбербанк S&P 500. Цена пая — 1065 руб.

Голубые фишки американского рынка

Голубыми фишками называют компании, отличающиеся высокой капитализацией и стабильными показателями прибыли. Аналогичным термином обозначают выпущенные ими ценные бумаги.

На американском фондовом рынке списком голубых фишек принято считать индекс DJIA. Перечень входящих в него компаний в зависимости от их удельного веса приведен ниже. Это список компаний индекса на 2019 год. Актуальный список регулярно обновляется в Википедии или на таких ресурсах, как finance.yahoo.com, bloomberg и т. д. Также, актуальный список бумаг входящих в индекс Dow Jones и состав S&P 500, Nasdaq 100 есть на нашем сайте.

Dow Jones состав, компоненты индекса на 2020 год:

Однако часто под этим термином понимают большее число игроков и причисляют к нему все фирмы, включенные в S&P 500.

Купить акции вошедших в эти индексы компаний можно, не выходя на международный рынок. Они обращаются на Санкт-петербургской фондовой бирже. Оптимальное время для вложений — торговые часы американских площадок. В моменты, когда они закрыты, ликвидность активов может падать.

Инвестиции в голубые фишки США считаются самыми безопасными и прибыльными. Рост индекса DJIA более чем в 11 раз за последние 3 десятилетия это подтверждает. Но следует помнить, что всегда существуют исключения. Примером служит банкротство таких гигантов, как General Motors и Lehman Brothers, произошедшее в 2008 г.

В списке голубых фишек американского рынка можно найти и компании, входящие в число дивидендных аристократов и королей. Покупка их ценных бумаг является более предпочтительным шагом. Она позволит увеличить общую прибыль от инвестиций.

Однако привыкшему к российским цифрам человеку предлагаемая доходность покажется скромной. Например, Макдональдс в 2019 г. выплатил в качестве дивидендов всего 4,73 доллара на акцию, что составляет около 2% от ее стоимости. А Johnson & Johnson — 3,75 доллара или 2,7%.

http://greedisgood.one/amerikanskie-indeksy-fondovogo-rynka
http://fxstock.su/amerikanskie-fondovye-rynki-indeksy/