Подборка дивидендных акций на ноябрь 2020 года.

Акции, выплачивающие дивиденды, предоставляют инвесторам возможность получать деньги в трудные рыночные периоды, когда прирост капитала трудно достичь. Они обеспечивают хорошую защиту от инфляции, особенно когда они растут с течением времени.

Дивидендные акции, в среднем менее волатильны, чем акции, не приносящие дивидендов акции роста. А поток дивидендов, особенно когда он реинвестируется, чтобы воспользоваться преимуществом сложного процента, может со временем помочь накопить огромное богатство. Что лучше акции роста или стоимости – читайте в нашей статье.

Вот подборка наиболее интересных дивидендных акции по состоянию на начало ноября 2020 года, которые расположены в порядке возрастания дивидендной доходности.

1. Tractor Supply (TSCO).

Дивидендная доходность: 1,17%.

Tractor Supply была одной из наиболее интересных акций за последнее десятилетие. Поэтому давайте быстро вернемся к 2015 году. Tractor Supply была одной из трех новых акций, добавленных в индекс S&P 500. С тех пор акции TSCO выросли на 70%. Это по сравнению с ничтожными 25% доходности SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY).

Перенесемся в октябрь 2020 года. Дивидендная доходность Tractor Supply составляет немного более 1%. Да дивидендная доходность не дотягивает и до 2%, но, как и в спортивных шашках, качество важнее количества.

В последнем квартале Tractor Supply продемонстрировала рост продаж на 30,5% благодаря трехзначному росту продаж в сфере электронной коммерции с увеличением операционной прибыли на 56%.

Дивидендная доходность в 1% не сделает вас богатым, но компания делает большие успехи и терпение вознаграждается со временем!

2. Intel (INTC).

Дивидендная доходность: 2,45%.

В то время как Nvidia (NASDAQ: NVDA) объявила о поглощении британского производителя чипов Arm Holdings за 40 миллиардов долларов, а Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD) ведет переговоры о покупке Xilinx (NASDAQ: XLNX) за 30 миллиардов долларов, приобретение Intel за 15 миллиардов долларов Mobileye в 2017 году сейчас выглядит очень жалко.

Однако свободный денежный поток Intel делает его гораздо более привлекательным, чем готовы признать инвесторы. Доходность свободного денежного потока Intel составила 9,3%, что почти в семь раз больше, чем у Nvidia.

В наши дни, когда предприятия и потребители изо всех сил пытаются держать голову над водой, свободный денежный поток является жизненно важным аспектом успешной бизнес-операции. Intel может не расти, как Nvidia или AMD, но у нее все еще есть много проблем, не последним из которых является технология автономного вождения Mobileye.

На данный момент Intel имеет доходность 2,45%.

3. 3М (МММ).

Дивидендная доходность: 3,44%.

Нет никаких сомнений в том, что у 3M были лучшие времена, когда дело касалось прироста капитала. За последние три года его общая годовая доходность составила -5,1%, что на 18 процентных пунктов хуже, чем весь рынок США, даже с учетом дивидендной доходности.

Главный аргумент еще в августе заключался в том, что 3M была отличной покупкой до 145 долларов. В то время она торговалась около 164 долларов.

Акции МММ в целом росли после мартовского спада. Что мы должны помнить, так это то, что, исходя из давних социальных последствий гриппа 1918 года, мы могли видеть сохраняющиеся поведенческие изменения в новой норме, а именно то, что компания производит респираторные маски медицинского качества с помощью своего бренда N95. Конечно, мы знаем, что 3M – это намного больше, чем маски N95.

3M представляет собой золотую середину между хорошей дивидендной доходностью и будущим потенциалом прироста капитала. Речь не идет о том, чтобы разбогатеть с помощью 3M, но у вас все будет хорошо в условиях низких процентных ставок в будущем.

4. Apollo Global Management (APO).

Дивидендная доходность: 5,66%.

Если вы не знакомы с Apollo Global Management, это альтернативный инвестиционный менеджер из Нью-Йорка, основанный легендарным инвестором Леоном Блэком. Имея под управлением активы на сумму 414 миллиардов долларов, она инвестирует в альтернативные кредиты, частный капитал, реальные активы и другие инвестиционные активы.

Apollo недавно присоединился к феномену компании по закупкам специального назначения (SPAC), продав 75 миллионов единиц по 10 долларов за штуку. Apollo Strategic Growth Capital (NYSE: APSG.U) планирует использовать 750 миллионов долларов валовой выручки, чтобы найти целевой бизнес для слияния.

С момента своего основания в 1990 году Леон Блэк инвестировал более чем в 150 компаний. В 2017 году он привлек 24,7 миллиарда долларов для своего четвертого фонда прямых инвестиций.

Он знает, как найти компании для покупки, которые принесут пользу акционерам. Хотя нет никаких сомнений, риски, связанные с владением альтернативным управляющим активами, выше, чем при владении 3M.

Снижение на 16,1% с начала года до ноября (включая дивиденды), дивидендная доходность Apollo на 27% меньше, чем в среднем за пять лет (6,6%). С точки зрения поиска недооцененных дивидендов, это идеальный сценарий для долгосрочного заработка.

5. AbbVie (ABBV).

Дивидендная доходность: 5,6%.

Если бы дивиденды фармацевтической компании, акции AbbVie упали бы по сравнению с прошлым годом. В настоящее время ее общая доходность составляет 1,6%, что намного ниже 10,3% общей доходности для рынков США в целом.

Несмотря на то, что она находится в процессе потери исключительных прав на патент в отношении Humira, ее основного источника дохода (50% выручки), Чиура считает, что некоторые шаги, предпринятые для подготовки к удару по продажам в 2023 году, когда истечет срок действия эксклюзивности патентов в США, принесут выгоду.

Рост за счет новых продуктов привел к сильным результатам во втором квартале. Выручка в размере 10,4 млрд. долларов увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а скорректированная прибыль на акцию увеличилась на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 2,34 доллара за квартал.

Приобретение Allergan за 63 миллиарда долларов также будет способствовать дальнейшему росту AbbVie. Allergan – лидер в области косметических продуктов, таких как ботокс. Годовая выручка объединенной компании составит почти 50 миллиардов долларов.

Чем выше по лестнице доходности, тем выше риски. Хотя AbbVie и не идеальна при дивидендной доходности 5,6%.

6. Bank of Nova Scotia (BNS).

Дивидендная доходность: 6,32%.

Bank of Nova – один из пяти крупнейших банков Канады. В течение многих лет они были олицетворением дивидендов по акциям, платя значительно больше, чем крупные американские банки. Средняя дивидендная доходность за последние пять лет составила 4,6%. Для сравнения, Bank of America (NYSE: BAC), любимый банк Уоррена Баффетта, показал среднюю дивидендную доходность 1,7%.

Однако помните, что инвестирование – это совокупная прибыль. В этом отношении совокупная годовая доходность Bank of America в размере 10,6% в три раза превышала доходность Bank of Nova Scotia.

В последние кварталы банк подвергся двойному удару: не только его международные операции потеряли свою выгоду, но и были вынуждены увеличить свои резервы на покрытие потерь по кредитам, что создало большую неопределенность в то время, когда Covid-19 сделал это и банкам по обе стороны границы трудно зарабатывать деньги.

«Сложный квартал для Bank of Nova Scotia по многим направлениям, – написал аналитик Credit Suisse Майк Ризванович в отчете клиентам от 25 августа.

«Нас больше всего беспокоят среднесрочные перспективы международного бизнеса банка, который, по нашему мнению, может существенно снизить доходность в условиях низких процентных ставок».

Bank of Nova Scotia просуществует еще 100 лет. Покупка от 40 до 30 долларов, в совокупности с дивидендной доходностью более 6% и дальнейшая продажа, когда они достигнут 60 долларов в какой-то момент в следующие 1-3 года.

7. Simon Property Group (SPG).

Дивидендная доходность: 7,84%.

На первый взгляд, этот последний выбор дивидендов, вероятно, кажется самым рискованным из всех. Торговые центры и так умирали до Covid-19. Пандемия почти уничтожила их состояния, в том числе и Simon Property Group, владельца крупнейшего в мире торгового центра.

Подумайте о том, что Simon делает прямо сейчас: они управляют торговым центром, обеспечивают выполнение договоров аренды, покупают обанкротившихся розничных торговцев, и у них есть финансовые возможности для всего этого, и они по-прежнему платят дивиденды в размере 1,30 доллара на акцию. И это довольно удивительное явление в нынешних реалиях.

Несмотря на все, что случилось, Simon по-прежнему зарабатывает деньги. За прошедшие 12 месяцев у него был свободный денежный поток в размере 1,9 миллиарда долларов, что превышает 1,6 миллиарда долларов или около того, которые компания выплатит в виде дивидендов в течение следующих 12 месяцев.

При дивидендной доходности почти 8% это один из лучших, если не самый лучший результат.

• Tractor Supply (NASDAQ:TSCO).
• Intel (NASDAQ:INTC).
• 3M (NYSE:MMM).
• Apollo Global Management (NYSE:APO).
• AbbVie (NYSE:ABBV).
• Bank of Nova Scotia (NYSE:BNS).
• Simon Property Group (NYSE:SPG).

]]>
ТОП прибыльных акций для начинающего инвестора в 2020 году

Прошлый год стал ключевым для мирового финансового рынка. Торговая война между США и Китаем, большие снижения процентных ставок от крупных банков, разногласия, связанные с выборами в Великобритании – все это новости, которые были в центре внимания. Но даже с учетом этого фондовые рынки США и Европы значительно выросли, благодаря чему покупка ценных бумаг стала еще более интересной для инвесторов. Далее о том, в какие акции стоит инвестировать в 2020 году, чтобы получить максимальную прибыль.

Общая информация

Перед тем как решить, в какие акции стоит вложить деньги, необходимо понять, для чего нужно инвестировать. Людям, не связанным с профессиональным инвестированием, это позволяет защитить и преумножить свои сбережения, а также накопить нужную сумму для реализации каких-либо целей. Вдобавок, начинающие инвесторы получают необходимый опыт для дальнейшего инвестирования в крупные проекты.

Критерии отбора ценных бумаг

Оценивания, в какие акции инвестировать, необходимо обратить внимание на ряд критериев:

1. Доходность. Первый параметр – возможный доход. Определите, какой минимальный и максимальный процент на покупаемых акциях.
2. Ликвидность.
3. Уровень риска. Как правило, покупка акций с высокой доходностью подразумевает наличие высоких рисков.
4. Сроки. По срокам инвестиции бывают краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными. Также необходимо выяснить, можно ли отозвать инвестиционные средства и сохранить доходность.
5. Конфиденциальность. Сколько людей будут в курсе ваших доходов, полученных с покупки акций?
6. Требуемые усилия. Определите, сколько времени и усилий инвестору необходимо потратить для покупки/продажи акций и получения прибыли.

Управление рисками

Многие новички вкладывают все средства в одну акцию и ожидают стабильной доходности. Например, вложив 5000 евро в «одну копилку», вы не оставите свободных денег, которые могут пригодиться при появлении возможности совершить более выгодную сделку. Вдобавок, резкое временное падение/повышение цены может привести к тому, что инвестор закроет позицию преждевременно, забыв о долговременной перспективе.

Одним из лучших способов защитить свои вложения является распределение инвестиций между акциями нескольких компаний из различных секторов (например, IT, ценные металлы и транспорт). Когда один из секторов терпит убытки, второй может быть в отличном положении. Такой метод позволяет создать сбалансированный портфель и минимизировать возможные риски.

Технический, отраслевой и фундаментальный анализ

Внимание! Следующий раздел посвящен тому, в какие акции лучше инвестировать в 2020 году. Но перед этим необходимо определить, какими анализами руководствуются опытные инвесторы при поиске акций с высокой дивидендной доходностью:

1. Технический. Сюда входит анализ торговой цены организации. изучив технические торговые индикаторы, вы сможете определить, кто доминирует на рынке (продавцы или покупатели).
2. Отраслевой. Как мы уже отмечали, вкладывание средств в различные сектора позволит организовать сбалансированный портфель акций. Отраслевой анализ направлен на выявление компаний из каждого сектора, например, финансы, торговля, реклама и др.
3. Фундаментальный. В фундаментальный анализ входят показатели эффективности продаж, графика доходов, примерная задолженность, экономическая среда и прочие параметры компании.

Какие акции стоит купить

ТОП-7 акций по дивидендной окупаемости:

• Amazon;
• Albhabet;
• Facebook;
• Tesla;
• Netflix;
• iRobot;
• Axon Enterpries;
• Intuitive Surgical.

Каждая из вышеперечисленных компаний давно существует на рынке и является устойчивой. Например, Amazon работает в онлайн-ритейле, составляя примерно 50% всех электронных продаж в США. Более того, свыше 100 млн американцев являются членом Amazon и платят платформе по $119 долларов ежегодно.

Alphabet (владелец Google) практически не уступает Amazon. Поисковая система ежегодно приносит огромный доход компании и занимает порядка 9/10 доли мирового рынка. Помимо Google, Alphabet владеет YouTube, Android и другими крупными компаниями.

Facebook является социальной сетью с наибольшим доходом. Стоимость компании превышает $650 млрд, и эта сумма постоянно увеличивается.

Американская компания Tesla совсем недавно обогнала Volkswagen и вышла на второе место по стоимости среди автомобильных компаний. Доля электромобилей в мире регулярно увеличивается, а вместе с этим растет и актуальность вложений в Tesla.

Из обычного онлайн-кинотеатра Netflix превратился в крупную компанию, выпускающую еще и собственные сериалы, кино и мультфильмы. Ежемесячно десятки миллионов пользователей оплачивают подписку, равную $13.

iRobot – американский бренд, выпускающий роботизированную бытовую технику. Компания производит умные унитазы, роботы-пылесосы и другую продвинутую электронику. За 2019 году iRobot заработала свыше $1.2 млрд, что значительно превышает предыдущие временные отрезки.

Axon известен продукцией, предназначенной для рабочих правоохранительных органов и людей, заботящихся о своей обороне: камеры тела, электрошокеры и др.

Покупка акций у российских компаний

Помимо зарубежных, вы можете купить акции российских компаний с высокой или средней дивидендной доходностью:

• Сбербанк;
• МТС;
• Сургутнефтегаз;
• Тинькофф;
• Фосагро.

Сбербанк – крупнейший российский банк, который также постоянно инвестирует в перспективные проекты.

МТС пообещала до 2021 увеличивать по 14 рублей на дивиденды каждые полгода. И хотя этих значений компания не придерживается, сейчас она близка к ним. Кроме того, оператор планирует выкупить часть собственных акций для увеличения спроса на них.

Супернефтегаз – стабильная нефтяная компания. Ее главная особенность заключается в низкой стоимости акций, благодаря чему дивидендная доходность от покупки ценных бумаг очень высокая.

Тинькофф – один из первых крупных банков, отказавшийся от физических офисов.

Важно! Всю деятельность компания осуществляет удаленно, что способствует снижению расходов на содержание отделений. Отсюда и высокая доходность, а также отличные перспективы.

Фосагро является одним из лидеров в химической отрасли России. Судя по графику, ежеквартально акционеры получают около 8% доходов к акции. Более того, компания еще не достигла своего пика, поэтому имеет высокий потенциал роста (Р/Е равен 7.4).

Заключение

Выбирая, в какие акции вложить деньги в 2020 году, необходимо провести тщательный анализ. Начинающим инвесторам рекомендуется покупать ценные бумаги больших международных компаний, т.к. в этом случае риск серьезных потерь минимален. По мере появления опыта и формирования сбалансированного портфеля вы сможете инвестировать в более рисковые, но доходные проекты.

]]>
Какие акции выгодно купить в 2021 году: куда стоит вкладывать средства

Многие из нас предпочитают заставлять деньги работать и приносить прибыли. Это гораздо лучше, чем просто хранить деньги в банке. Или откладывать на «черный день». Но далеко не все знают, куда вкладывать деньги. Какие акции выгодно купить в 2021 году?

Каковы котировки акций, которые действительно приносят прибыли. Эта статья поможет вам разобраться, куда вкладывать деньги в 2021 году. Каковы прогнозы самых известных акций. Стоит ли тратить собственные средства на покупку акций или лучше воздержаться от рискованного шага.

Действительно, котировка акций в реальном времени не всегда дает четкую картину роста цены в будущем. Вы можете узнать, какие акции России вошли в ТОП 2021 года. Также вам интересно будет рассмотреть акции ведущих компании в Forex. И на основе этих данных принять собственное решение о том, куда вкладывать деньги в 2020 году.

1. Котировки акций российских компаний на 2021 год
2. ТОП-6 самых дорогих акций в мире
3. №1.Seaboard Corporation
4. № 2. NVR Incorporated
5. № 3. The Priceline Group Inc
6. № 4. Amazon Inc.
7. № 5. Alphabet.Inc
8. № 6. Berkshire Hathaway Inc
9. Акции самых известных компаний
10. Какие акции выгодно купить сегодня
11. Какие акции выгодно купить сейчас для получения дивидендов
12. Какие акции лучше покупать, а какие нет

Котировки акций российских компаний на 2021 год

Чтобы понять, куда лучше вложить деньги в 2021 году, стоит проанализировать ведущие акции российских компаний на конец 2020 года. Как всегда в рейтинге на первом месте перерабатывающие и добывающие компании. Конечно, среди них такие крупные и постоянно развивающиеся компании, как акции Газпрома, Роснефти, Лукойла, Сбербанка. Вот ТОП-10 самых доходных акций на ноябрь-декабрь 2020 года в России:

1. Газпром;
2. Сбербанк России;
3. Роснефть;
4. Лукойл;
5. НОВАТЭК;
6. ГМК Норильский никель;
7. Газпром нефть;
8. Татнефть;
9. Сургутнефтегаз;
10. Полюс.

Подробные данные вы можете увидеть в таблице:

Эти компании отобраны с точки зрения надежности, учитывая критерий капитализации. Котировки акций этих компаний наиболее стабильны.

ТОП-6 самых дорогих акций в мире

Чтобы разобраться в вопросе всесторонне, необходимо провести анализ ведущих мировых компаний. Давайте рассмотрим те компании, чьи акции самые дорогие в мире.

№1. Seaboard Corporation

№ 2. NVR Incorporated

В основном строятся жилые объекты для обычных людей. За все время своей деятельности с помощью этой компании жилье получили свыше 365 тысяч покупателей. Причем строительство ведется в 15 штатах Америки.

№ 3. The Priceline Group Inc

Стоимость одной акции составляет 1 723.90 долларов. Рыночная стоимость компании 79.87 миллиарда долларов. Деятельность связана с туризмом и предоставлением услуг бронирования, оформления билетов, страховок и пр. Booking.com является дочерней компанией, которая известна по всему миру. Эту корпорацию основал Джей Уолкер в 1997 году. Уже через два года были выпущены акции. Дневная капитализация составила около 13 миллиардов долларов за день. Это был рекорд! Уже в 2018 году годовой доход составил около 80 миллиардов долларов. Компания занимается бронированием отелей, автомобилей, билетов, оказанием других туристических услуг.

А это дочерние компании, которые процветают и приносят огромные прибыли:

• Booking.com
• Priceline.com
• Agoda.com
• Kayak.com
• rentalcars.com
• OpenTable

№ 4. Amazon Inc.

Ну кто из нас не слышал об Амазоне, где можно купить буквально все. Одна акция этой компании стоит 1 622.26 долларов. Стоимость компании оценивается на рынке в 752.47 млрд. долларов. Здесь занимаются розничной торговлей и рассылкой товаров по всему миру. Компания была основана в 1994 году Джефос Безосом. Годовой оборот составляет около 75 миллиардов. 1 622.26 долларов. Стоимость компании оценивается на рынке в 752.47 млрд. долларов. Здесь занимаются розничной торговлей и рассылкой товаров по всему миру. Компания была основана в 1994 году Джефос Безосом. Годовой оборот составляет около 75 миллиардов.

№ 5. Alphabet.Inc

Это всем известная компания Google только под новым названием. Стоимость одной акции 1 075.82 долларов. Рыночная стоимость 730.45 млрд. Создателями являются Сергей Брин и Ларри Пейдж, которые основали этот холдинг еще в 1998 году.

№ 6. Berkshire Hathaway Inc

Стоимость одной акции составляет $296 900. Известность компания получила благодаря постоянному владельцу и знаменитому инвестору Уоррену Баффету. Рыночная стоимость всей компании составляет 500,18 миллиардов долларов. Компания занимается практически всеми самыми прибыльными делами:

• страхованием;
• финансовыми операциями;
• железнодорожным транспортом;
• производством разнообразных товаров;
• оказанием коммунальных услуг.

Акции самых известных компаний

Но почему же в рейтинге нет таких известных компаний, как Apple, Facebook, Microsoft и прочих? Все дело в том, что каждая компания может выпускать разное количество акций. И чем их больше, тем ниже стоимость одной акции. Если умножить количество выпущенных акций на стоимость одной из них, то получится рыночная стоимость компании. Вот почему иногда при высокой стоимость акции рыночная стоимость самой компании может быть относительно небольшой. К примеру, капитализация акций Apple составляет 747.74 млрд. долларов. В то время как одна акция стоит 151 доллар. Поэтому каждый из вас может позволить себе купить несколько акций этой компании.

Отсюда делаем вывод: самые дорогие акции не обязательно будут самыми прибыльными.

Какие акции выгодно купить сегодня

Для получения дивидендов выгодно купить те акции, компании которых постоянно развиваются. Котировки акций — это показатель развития компаний. Стоит компании выпустить новый продукт, получить дополнительные прибыли, как акции поднимаются в цене.

Чтобы понять, какие акции выгодно купить сейчас, нужно обратить внимание на тот продукт или услугу, которую поставляет компания. Например, если вы видите, что:

• компания Apple из года в год только совершенствуется;
• если на рынок постоянно выходят их iPhone новых моделей, MacBook;
• если все заинтересованы покупать только их продукцию, то определенно стоит обратить внимание именно на их акции.

К тому же цена за одну единицу позволяет купить небольшой пакет акций.

Те, кто доверился компании Apple лет 10 назад, уже стали миллионерами.

На данный момент выгодно можно купить акции Apple, Facebook, Glu Mobile Inc., RadiSys Corp, SandRidge Energy Inc., Scorpio Bulkers Inc.

Какие акции выгодно купить сейчас для получения дивидендов

Это самый важный вопрос для любого инвестора. Вы должны постоянно изучать рынок, читать статьи экспертов. Но общее правило выбора акций остается неизменным. Не стоит вкладывать все свои средства в одно предприятие или компанию. Лучше всего сделать так:

• 40-50 % из имеющихся средств вложить в промышленные или перерабатывающие компании;
• в IT компании можно вложить около 10-20% от своих средств;
• еще 20% рекомендуется вложить в акции компаний, ведущих добычу сырья.

Этот прием поможет вам сохранить свои средства.

Если же целью является приумножение капитала и получение высоких дивидендов, то лучше вложиться в венчурные акции. Обращайте внимание на развивающиеся технологии, фармацевтические компании, организации, основанные на ведении рискованных бизнесов.

Какие акции лучше покупать, а какие нет

Здесь тоже необходимо проводить полноценный анализ. Даже известные и процветающие компании иногда прогорают. И даже те, которые считаются самыми стабильными и надежными, не всегда позволяют получить хорошие дивиденды на акциях. Например, компания Coca-Cola, которая является оплотом стабильности и надежности, вряд ли поможет вам утроить доход от своих акций в долгосрочной перспективе. Все дело в том, что сама компания должна расти. Но какой продукт должна произвести Coca-Cola, чтобы расширить производство хотя бы в двое? Такой вероятности нет. Тем не менее, для получения стабильного небольшого дохода, покупка таких акций может иметь смысл.

Не стоит покупать акции тех компаний, которые позиционируют себя как заменители первых. Не доверяйте двойникам McDonalds, Facebook или Microsoft.

И помните! Те кто понял, какие акции выгодно купить сегодня, завтра станут богачами!