Какие акции можно купить в 2020 году для получения хороших дивидендов

Всем привет! Сегодняшний рассказ о том, какие дивидендные акции покупать в 2020 году и почему это стоит сделать.

Доходность банковских депозитов из года в год постепенно падает. Сегодня нет смысла инвестировать даже в акционные сезонные вклады, поскольку их «повышенные» проценты даже не покрывают инфляцию. Поэтому инвесторы сейчас выбирают акции, по которым можно быстро получить высокие дивиденды.

Если у Вас еще нет брокерского счета, то приобрести акции можно через официальный интернет магазин брокера Финам по кнопке ниже:

Купить акции онлайн
Другими, наиболее популярными и удобными для старта брокерами, сейчас являются Тинькофф и Сбербанк. Тинькофф , кстати, в декабре 2019 года уже обогнал Сбербанк по количеству новых активных клиентов: +37 тыс. человек за месяц, у Сбера было всего 17к.

Мы представим информацию не просто о высокодоходных бумагах, а об акциях, стоимость которых вырастет, по нашему мнению, в наступающем 2020 году. Это так называемые голубые фишки, которым присущ высокий потенциал роста и хорошие дивиденды.

Ниже представлены компании, акции которых можно купить в новом году для получения хороших дивидендов.

Но помните, что все рекомендации носят лишь информационный характер и любые инвестиции предполагают определенный риск.

• 1 «Детский мир»
• 2 «Московская биржа»
• 3 АФК Система
• 4 ВТБ
• 5 Газпром
• 6 ЛСР
• 7 МТС
• 8 Лукойл
• 9 Северсталь
• 10 Магнит
• 11 МРСК ЦП

«Детский мир»

Детский мир управляется инвестиционным холдингом АФК Система. Компания с отличными показателями, представленная на рынках Беларуси и Казахстана. В планах «Детского мира» расширение сетевых представительств в России и других странах и увеличение роста онлайн-продаж.

Дивиденды ценных бумаг компании превышают 10%. Выплачивают их два раза в год. «Детский мир» придерживается безопасной и консервативной политики следок.

Некоторые специалисты прогнозируют 50% рост стоимости акций в 2020 году.

«Московская биржа»

Заработок компании составляет прибыль от комиссий при покупке/продаже ценных бумаг, валютных операций и других сделок. Дивиденды биржи составляют 9%, акции имеют хороший потенциал к росту.

Число клиентов Московской биржи постоянно увеличивается, что приводит к увеличению прибыли компании. Потенциал биржи заключается еще и в том, что инвестиционный рынок в нашей стране находится в стадии становления.

По статистике, инвестированием в ценные бумаги заняты только 2% населения страны, в отличие от 60% жителей Соединенных Штатов Америки.

АФК Система

Является одним из лучших инвестиционных холдингов Российской федерации. Потенциал роста – огромный. В новом году дивиденды компании составят 9% годовых.

Стоимость ценных бумаг в ближайшие годы будет расти. Поскольку фирма недооценена, сейчас самое время для входа в акции. В ближайшие несколько лет стоимость акций АФК Система вероятно вырастет еще на 50%.

Финансовая организация является отличным недооцененным банком, имеющим неплохой потенциал для роста в ближайшие несколько лет. С начала наступающего года, дивиденды по ценным бумагам ВТБ составят 10-11%.

Если рассматривать ценные бумаги финансово-кредитных организаций страны, помимо ВТБ, интерес представляют также акции Сбербанка России. Дивиденды акций этих банков примерно одинаковы, так что есть смысл поделить инвестируемую сумму на два, и приобрести одинаковое количество.

Газпром

Считается, что в скором времени рост дивидендов Газпрома составит до 15% годовых. Соответственно вырастет стоимость акций. Поэтому есть смысл инвестировать в акции Газпрома именно сейчас. ПАО Газпром отмечается большим потенциалом роста.
Купить акции онлайн

ЛСР является отличным строительным холдингом с высокими дивидендами, составляющими 11% в год. Благодаря сильным финансовым и производственным показателям, рост акций компании составит предположительно 30% в ближайшие несколько лет.

Из-за стабильности строительной сферы холдинг ждут большие перспективы.

МТС является крепкой и надежной компанией, входящей в холдинг АФК Система. Акционеры МТС получают дивиденды составляющие 11% годовых. Потенциал роста оценивается в 20-30%. Риски инвестирования – минимальные.

Лукойл

Акции Лукойла отличаются высокими дивидендами, обеспечиваемыми сильными финансовыми показателями компании. Предполагается, что благодаря внедряемой новой дивидендной стратегии дивидендная доходность в наступающем году составит до 11% годовых.

Постоянно проводимый buyback, защищает акции Лукойла от падения.

Северсталь

Компания считается лучшей в металлургической сфере. Несмотря на проблемы в самой отрасли, Северсталь ежеквартально выплачивает акционерам дивиденды в размере 11% годовых. Компанию отмечает высокая дивидендная доходность и хороший потенциал роста.

Магнит

После перехода в ВТБ, компания переродилась. Улучшились отчетные показатели Магнита. Дивидендная доходность компании составляет 7-8% годовых.

Выплачиваются дивиденды акционерам два раза. Ожидается стопроцентный рост акций компании в ближайшие несколько лет.

МРСК ЦП

Несмотря на плохую отчетность компании, специалистами прогнозируется рост дивидендной доходности ее акций. Поскольку основной доход энергетические компании получают именно зимой, дивиденды в пределах 13% годовых акционеры получат как обычно во втором месяце лета.

Это на сегодня все. Комментируйте статью, делитесь информацией в соцсетях, подписывайтесь на рассылку.

Рейтинг лучших дивидендных акций России и США на 2019—2020 год

Здравствуйте, уважаемые читатели!

Можно ли жить на дивидендные выплаты от одной компании или нужно формировать пул таких компаний? Какой размер выплат, насколько рискованны вложения в акции с высокими дивидендами? Эти и другие вопросы, связанные с дивидендами, в моей сегодняшней статье — лучшие дивидендные акции 2019.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019—2020

Рассмотрю ниже российские и американские бумаги, интересные к покупке и удержанию их в своем дивидендном портфеле в текущем и 2020 году.

Подборки будут разбиты по доходности, отраслям и секторам, странам и отчетности.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

В десятку лучших дивидендных акций в 2019 году вошли следующие компании (из списка ликвидных и голубых фишек):

№ пп	Компания, ценная бумага	Годовая доходность, %
1	Сургутнефтегаз привилегированные	18,72
2	Мечел привилегированные	16,19
3	Северсталь	15,06
4	Татнефть привилегированные	14,32
5	НЛМК	14.13
6	Норникель	11,45
7	Группа ЛСР	11,32
8	ПАО «Детский Мир»	10,36
9	Алроса	9,36
10	Башнефть привилегированные	9,24

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Дивидендные истории российских компаний можно посмотреть на ресурсе investing.com. Гибкий подбор параметров позволяет отсортировать необходимые сектора, типы акций и т. д.

На июнь 2019 список из 25 самых высокодоходных российских дивидендных компаний выглядит так (без сортировки на ликвидность и принадлежности к торгуемым эшелонам на бирже):

Внешнеторговые предприятия

Все нижеперечисленные компании из нефтегазового и металлургического секторов интересны к покупке. Эти 6 предприятий ведут внешнеэкономическую деятельность, получают валютную выручку.

Нефтегазовый сектор

1. Башнефть (в составе Роснефти).
2. Сургутнефтегаз.
3. Татнефть.

Металлургия

1. Мечел.
2. Северсталь.
3. Норникель.

Ритейл

1. ПАО «Детский мир».

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

С низким риском инвестирования от 1 года с целью получения высоких дивидендов следует ориентироваться на индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. В нем включены иностранные компании, которые увеличивают дивидендные выплаты не менее 25 лет подряд. Это отличный метод для вложений с минимизацией рисков на долгосрочный период.

№ пп	Компания	Тикер	Присутствие на Санкт-Петербургской бирже	Дивидендная доходность, %за год. Выплаты 2019 года
1	AbbVieInc.	ABBV	Да	5,58
2	3MCompany	MMM	—	3,61
3	AbbottLaboratories	ABT	—	1,68
4	AFLAC Inc.	AFL	—	2,11
5	AirProducts&ChemicalsInc	APD	—	2,28
6	A.O. Smith	AOS	—	2,17
7	Archer-Daniels-MidlandCo	ADM	—	3,65
8	AT&T	T	—	6,67
9	AutomaticDataProcessing	ADP	—	1,97
10	BectonDickinson	BDX	—	1,32

В таблице ниже приведен полный список 56 американских компаний из индекса, данные на май 2019. Индекс S&P 500 Dividend Aristocrats постоянно корректируется. Указаны данные возможности покупки акций на Санкт-Петербургской бирже.

При покупке таким способом дивиденды также выплачиваются за удержанием 10% налога, если вы налоговый резидент РФ и брокер правильно указал ваш статус. Если статус резидента невыяснен — налог составляет 30%. Желтым выделены тикеры с доходностью >3%, бирюзовым >5%.

Как видно, долгосрочный тренд по дивидендным выплатам поддерживается в основном в коридоре 1-3% на акцию. Подбор компаний по размеру дивидендов c определением параметров можно сделать на ресурсе Finviz.com.

В текущей таблице показаны компании из списка SP&500 c выплатами более 5%.

Самые большие дивидендные выплаты в размере 10% и более выплачивают компании, с которыми могут быть связаны дополнительные риски. Каждый инвестор должен учитывать это в своих планах.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

1. На первом месте компания Лукойл. На buyback в 2019 году направлено $3 млрд.
2. МТС. На выкуп выделено 30 млрд. р.
3. Роснефть. Программа выкупа $2 млрд.

Российские компании с лучшей отчетностью

В этот список на 2019 год можно отнести Яндекс, Газпром, Русал, АФК Система, X5 RetalGroup.

Подборки

В качестве подборки покупки дивидендных акций вы можете использовать идеи, обозначенные в этой статье. Второй способ — сформировать самостоятельно. Третий путь — воспользоваться идеями формирования дивидендного портфеля профессиональных участников рынка/брокеров, которые они публикуют в открытом доступе.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

По версии экспертов БКС Экспресс, к недооцененным дивидендным акциям с хорошей перспективой роста на конец 2018 года можно отнести следующие компании:

1. Нефтегазовый сектор. Новатэк, Лукойл.
2. Металлургия, добыча, переработка. Русал, Алроса, Полюс.
3. Телекоммуникации. МТС.
4. Энергетика. Ленэнерго-АП, ФСК ЕЭС, МРСК ЦП.
5. IT. Яндекс.
6. Финансы. Сбербанк, ВТБ.
7. Транспорт. Аэрофлот.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

1. Технологический сектор. Micron Technology, Applied Materials, Advanced Micro Devices. Потенциал роста до 80%.
2. Биотехнологии. Celgene, GileadSciences.
3. Платежные системы. Square, PayPal.
4. Быстрое питание. Starbucks.
5. Авиаперевозки. AmericanAirlines.

Сроки выплат дивидендов

Так выглядит дивидендный календарь на ресурсе 2stocks.ru:

Список лучших сервисов-календарей на мой взгляд:

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Дата закрытия реестра или дата отсечки — день, когда происходит сверка действующих акционеров компании для дальнейшего начисления им дивидендных выплат. Эта дата известна заранее. За некоторое время до даты отсечки существует последний день, когда можно купить бумагу для получения дивидендов в текущем году.

Покупка дивидендных акции после этой даты автоматически исключает владельца из числа акционеров для текущих выплат.

Для примера — данные с БКС Экспресс по предстоящим отсечкам в июне 2019 года:

Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции

Основной плюс покупки дивидендной акции — возможность получения дохода в виде дивидендов. При соблюдении минимальных требований к риску (рассмотрены в этой статье) минусов у таких вложений нет.

Советы начинающему инвестору

1. Минимальная рекомендуемая сумма для формирования долгосрочного дивидендного портфеля составляет 50 000 рублей. С меньшей суммой достаточно проблематично диверсифицировать риски и перетряхивать полноценно портфель. Плюс высокие сопутствующие издержки (комиссии брокеру и т. п.).
2. Начните инвестирование в дивидендные акции с низкими рисками. Исключите на начальном этапе покупки малоликвидных акций и бумаг третьего эшелона, даже если были обещаны высокие дивидендные выплаты. Покупки дивидендных акций с доходностью выше 10% на американском рынке и 20% на российском несут дополнительные риски, которые начинающему инвестору желательно избегать.
3. Повышайте свой профессиональный уровень как инвестор. В открытом доступе много обучающих и информационных материалов для самостоятельного изучения.
4. Если у вас сумма, достаточная, чтобы сформировать портфель дивидендных акций из американских ценных бумаг, — начните с них. Из списка торгуемых на Санкт-Петербургской бирже. Сформируйте простой портфель из голубых фишек индекса дивидендных аристократов S&P 500. Рекомендуемая сумма вложений в таком случае — не менее 200 тысяч рублей, срок инвестирования — 2 года и более. Количество акций в портфеле — не менее 20. В этом случае будет сформирован портфель из высоколиквидных бумаг американских компаний с минимальными рисками. Риски на российском рынке априори выше в силу разных причин — как недавней историей самого российского фондового рынка, так и более низкой ликвидностью и более слабой законодательной базой относительного мирового опыта.

Управление рисками

Простые подходы в управлении рисками позволят вам сохранить ваши вложения. Несколько общих принципов:

1. Диверсификация вложений. В этой статье уже рассмотрен такой подход. Разбивайте деньги по разным инструментам с разными суммами инвестирования. Надежные акции с меньшей дивидендной доходностью получают большую долю в портфеле. Рискованные активы с высокими дивидендами должны составлять не более 20-25% вложений, если портфель формируется как консервативный — не более 15%.
2. Отслеживайте текущую историю компании. При резких изменениях в деятельности в худшую сторону, уменьшайте долю таких акций в дивидендном портфеле вплоть до полного исключения ценной бумаги из него. И наоборот — хорошие новости, которые интересны инвесторам. Например, увеличение дивидендных выплат в Газпроме — повод для увеличения доли этой бумаги.
3. Следите за графиком движения цены и фундаментальными показателями. Обновление исторических минимумов цены дивидендной акции с одновременным ухудшением фундаментальных показателей на плохой отчетности — повод для уменьшения рисков по такой дивидендной бумаге и уменьшения ее доли в портфеле.

Правила инвестирования в ценные бумаги

При составлении личного инвестиционного дивидендного портфеля и при отсутствии собственного опыта посмотрите, как формируют покупки профессиональные участники — инвестиционные компании и фонды, брокерские конторы. Результаты доходности по таким вложениям регулярно публикуются. Это хорошая возможность для оценки подхода того или иного участника рынка.

Для старта вы можете взять принцип формирования дивидендного портфеля, который вам понравился. В дальнейшем самостоятельно его корректировать.

Основные принципы при покупке акций для получения дивидендов указаны ниже.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

Основные подходы и этапность самостоятельного составления портфеля из дивидендных акций:

1. Определите сумму, которую вы готовы потратить на приобретение акций.
2. Определитесь со сроками инвестирования. Вкладываться меньше чем на год можно — под акции с выплатами поквартально или за 6 месяцев, но это не лучший вариант. Дивидендный портфель составляется с целью получения регулярных выплат не на один год.
3. Не привлекая платных экспертов, без собственных знаний в базовых вопросах инвестирования вам не обойтись. Знания в основах технического и фундаментального анализа дадут базу для собственных выводов по целесообразности покупки той или иной бумаги в портфель. Плюс новостной фон по компании. Вся информация в широком доступе в сети и на сайтах компаний. Используйте такие ресурсы, как yahoo.finance, www.dividend.com, https://finviz.com, https://ru.tradingview.com, https://ru.investing.com.
4. Определите, с какими акциями вы хотите работать, — российскими или зарубежными. Более 800 американских дивидендных ценных бумаг обращается на Санкт-Петербургской бирже. Для российского резидента технически равноценна покупка российских акций или американских, в первую очередь из списка S&P500. Американские имеют более долгую историю, они более ликвидны и на них проще учесть риски инвестирования. Например, ориентироваться на дивидендные акции из индекса S&P 500 Dividend Aristocrats.
5. Определите доходность, какую вы хотели бы получать. Общий подход — более высокая доходность подразумевает более высокие риски. Сформировав дивидендный портфель из американских акций с выплатами в пределах 3%, вы получите низкую составляющую по рискам плюс возможный дополнительный доход в случае дальнейшего ослабления рубля.Обещанные дивиденды выше 10% несут повышенные риски.
6. Диверсифицируйте риски. Не более 10% от стоимости дивидендного портфеля на одну бумагу. Посмотрите, как инвестируют ведущие мировые инвестиционные фонды в известные мировые бренды — крайне редко граница инвестирования переходит через 10%. Обычная составляющая — 3-6%. На рискованных дивидендных бумагах — не более 3%.
7. Определите сектора экономики для инвестирования. В интернете достаточно информации, чтобы разобраться с трендами по секторам. Нефтегаз, финансы, металлургия, энергетика, ритейл и т. д. После выбора — подбирайте дивидендные акции по этим направлениям.
8. Постоянно отслеживайте новостной фон по инвестируемым инструментам. При необходимости — продавайте одни акции, докупайте другие.

Глоссарий

Основные пояснения по акциям и некоторым вопросам, с ними связанным.

Что такое акции

При этом любой акционер принимает все риски экономической деятельности компании — от возможности банкротства до получения неплохих дивидендных выплат и заработка на росте акции.

Зачем покупать акции

Любой может стать владельцем акций публичной компании. В зависимости от количества приобретенных бумаг это миноритарный или мажоритарный акционер:

1. Миноритарный — с одной или небольшим количеством акций, не может влиять на решения собрания акционеров.
2. Мажоритарный — в зависимости от размера пакета может быть реальным владельцем компании или иметь возможность на принятие решений.

Акция любой компании дает возможность заработать на выплате дивидендов и на росте стоимости прибыльной ценной бумаги. В любом случае это полностью риск держателя дивидендной акции как реального совладельца компании.

Будут хорошо идти дела у компании — будут и дивиденды, и рост цены. В противном случае акционер может не получить ничего, вплоть до потери всех денег, на которые были куплены акции.

Что такое голубые фишки

Акционер голубых фишек не имеет явных привилегий в размере выплат дивидендов или росте стоимости акции. Яркий пример — акции Газпрома. Инвесторы, купившие их больше 10 лет назад выше 260 рублей за 1 акцию, до сих пор в убытке и не имели возможность за все это время продать их хотя бы в ноль.

Что такое дивиденды

Так же по решению акционеров дивиденды могут не выплачиваться. Причины — от отсутствия дохода до решения направить прибыль не на дивидендные выплаты, а на развитие.

Обыкновенные и привилегированные акции: в чем отличия

Обыкновенная акция дает право на участие в собрании акционеров и голосовании на нем. Плюс право на получение дивидендов, если таковые есть.

Привилегированные акции имеют ряд плюсов по сравнению с обычными: получение гарантированных дивидендов и необязательно из прибыли, при ликвидации АО — приоритет выкупа (погашения) ценной бумаги. При этом, как правило, привилегированные акции не дают права голоса на собрании акционеров.

Как купить акции частному лицу

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Первый шаг при выборе компании, которая декларирует высокие выплаты, — посмотреть график изменения цены дивидендной акции за последние 10 лет. Как минимум 5 лет. И сопоставить с размерами дивидендов за эти года. Если в итоге отрицательные изменения цены бумаги не покрывают дивидендные выплаты — смысл покупки такой акции?

Второе — определить общий тренд по выплатам дивидендов за последние 5 лет. Насколько они регулярны, привязаны к чистой прибыли и в каких размерах. Это прерогатива решений собрания акционеров.

Третье — проанализировать потенциал дальнейшего движения тикера на основе технического и фундаментального анализа, новостного фона и оценки экспертов. Если у компании все плохо и вероятность получения прибыли крайне низкая — то и дивидендов не стоит ждать. Как минимум по обыкновенным акциям.

Как заработать на дивидендах

Заработать на дивидендах можно двумя путями.

Первый — купить и держать акцию в своем долгосрочном портфеле на срок от года и более. При удачном стечении обстоятельств прибыль может составить не только дивиденды, но и рост цены акции, которую в любой момент можно продать.

Второй — купить дивидендную акцию перед отсечкой реестра акционеров, как минимум за 3-4 дня. Срок отсечки известен заранее, это публичная информация. Главное, чтобы на момент отсечки акция числилась за вами. После отсечки дивидендную акцию можно сразу продать.

Как заработать на росте стоимости

Заключение

В статье я рассмотрел преимущества и недостатки, а также возникающие риски при инвестирование в дивидендные акции. Высокие дивиденды не являются залогом успешного инвестирования. Разумное управление рисками позволит обычному инвестору сохранить и преумножить вложенные деньги с итоговым результатом выше, чем банковский депозит.

15 лучших дивидендных акций, которые стоит купить в 2020 году

Многие из лучших дивидендных акций 2020 года имеют относительно низкую волатильность, высокую доходность и привлекательную стоимость.

Лучшие дивидендные акции 2020 года

Когда начался год, акции уже примерно 11 лет находились в самом продолжительном восходящем тренде в истории Уолл-Стрит, и американская экономика выглядела столь же устойчивой. Уровень безработицы в 3,5% был самым низким за последние 50 лет. Всего через несколько месяцев процентные ставки упали до нуля, доходность десятилетних казначейских облигаций снизилась до 1%, и более 20 миллионов рабочих мест исчезло, уничтожив все достижения со времён кризиса 2008 года.

Поскольку ориентированные на доход инвесторы изо всех сил пытаются найти инвестиции с хорошей прибыльностью, мы решили составить список 15 лучших дивидендных акций для покупки в 2020 году. Каждый из них предлагает потенциал для повышения стоимости и доходности, которой не могут похвастаться 10-летние казначейские облигации. Давайте рассмотрим лучшие акции с высокой дивидендной доходностью.

Bristol-Myers Squibb (тикер: BMY)

• Рыночная капитализация: 130 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 3%.
• Коэффициент выплат: 207%.

Фармацевтический гигант Bristol-Myers Squibb в прошлом году поглотил конкурирующую фармацевтическую компанию Celgene и заработал 28% прибыли, однако в 2020 году его результаты гораздо скромнее, хотя это всё ещё одна из лучших дивидендных акций для покупки на данный момент. Как это обычно бывает с производителями лекарств, сила BMY связана с текущей линейкой продукции, а также каналами производства и распределения. Лекарство от рака Opdivo приносит почти 2 млрд долларов каждый квартал.

Приобретение Celgene даёт компании источник прибыли в размере 10 млрд долларов ежегодно в виде Revlimid, и аналитики ожидают, что в течение следующих пяти лет BMY будет ежегодно увеличивать прибыль на 15%. Текущий коэффициент выплат искусственно завышен из-за кратковременного падения прибыли, но в середине июня один из директоров компании совершил крупную инсайдерскую покупку, что является бычьим показателем.

Medifast (MED)

• Рыночная капитализация: 1,4 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 3,8%.
• Коэффициент выплат: 58%.

Лучшие дивидендные акции – это обычно те, что могут позволить себе выплачивать акционерам хорошие ежеквартальные дивиденды, желательно стабильные и растущие) и обещают возможность солидного прироста капитала. Компания Medifast, которая продает здоровое питание для разработанных её же специалистами программ похудения, выполняет оба требования. Как показывает коэффициент выплат, она выделяет менее 60% прибыли для финансирования своих дивидендов, а остальные деньги использует для развития своего бизнеса.

Ожидается, что прибыль будет расти на 20% ежегодно в течение следующих пяти лет, при этом акции MED торгуются примерно на уровне в 19 раз выше прибыли – неплохая цена для такого высокого ожидаемого роста. Потенциал повышения цены выглядит привлекательнее, чем дивиденды, хотя инвесторам следует знать о довольно высокой волатильности в целом.

Energy Transfer (ET)

• Рыночная капитализация: 20 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 15,5%.
• Коэффициент выплат: 170%.

Справедливо будет сказать, что энергетический сектор в 2020 году принёс не лучшие результаты. Energy Transfer – это газопроводная компания, зарегистрированная в качестве коммандитного товарищества с ограниченной ответственностью или MLP. Эта структура, похожая на инвестиционные трасты недвижимости, позволяет MLP использовать сквозную схему работы, в которой организация избегает корпоративных налогов и вместо этого распределяет свои денежные потоки среди инвесторов.

Данная схема позволяет выплачивать большие дивиденды, и 90 000 миль трубопроводов Energy Transfer, проходящих через 38 штатов, генерируют множество денежных потоков, поскольку компания собирает плату за всё, что она транспортирует. В эпоху невероятно низких процентных ставок ET с доходностью в 15% становится одной из лучших дивидендных акций оставшейся части 2020 года.

Самые худшие опасения по поводу снижающегося на фоне пандемии спроса, скорее всего, остались в прошлом, и консенсусные целевые уровни цен предполагают рост почти на 50%.

British American Tobacco (BTI)

• Рыночная капитализация: 85 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 6,9%.
• Коэффициент выплат: 65%.

В энергетическом секторе много высокодоходных инвестиционных возможностей, но табачная промышленность с незапамятных времён также является известным генератором денежных потоков. Совсем небольшое количество глобальных гигантов в этом пространстве имеет глобальное присутствие, сравнимое с British American, которая в обычное время стоит примерно 100 млрд долларов.

В линейку брендов компании входят Camel, Lucky Strike, Dunhill, Pall Mall, Newport, Natural American Spirit, Kool, нюхательный табак Grizzly и электронные сигареты Vuse, а также многие другие. Хотя в 2019 году акции выросли более чем на 40%, BTI остаётся сильно перепроданной после жёсткой коррекции 2018 года, связанной с популярностью вейпинга, а также пандемии 2020 года.

При цене примерно в девять раз выше форвардной прибыли этот устойчивый гигант с доходностью почти 7% является идеальным вариантом для консервативных инвесторов.

AbbVie (ABBV)

• Рыночная капитализация: 167 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 4,9%.
• Коэффициент выплат: 78%.

Крупнейшая фармацевтическая фирма AbbVie, один из двух брендов среди лучших дивидендных акций 2020 года, которые также входили в список в прошлом году, производит самый продаваемый в мире препарат Humira. Доходность AbbVie в 2019 году была поставлена под угрозу из-за неожиданной покупки производителя ботокса Allergan за 63 млрд долларов со значительной надбавкой в 45%. Рынки волновались из-за того, что ABBV слишком много переплачивает за Allergan, но в середине года акции резко отскочили вверх.

Резкое падение рынка в 2020 году сменилось столь же резким отскоком, и компания уверенно опережает рынок. Тем не менее, ABBV торгуется на уровне всего лишь в восемь раз выше форвардной прибыли. ABBV выплачивает стабильные дивиденды и ежегодно увеличивает их размер в течение 47 лет подряд.

AT&T (T)

• Рыночная капитализация: 208 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 6,9%.
• Коэффициент выплат: 104%.

Как и AbbVie, телекоммуникационный гигант AT&T является одним из членов элитного клуба дивидендных аристократов, куда входят компании из индекса S&P 500, которые увеличивают свои дивиденды каждый год в течение более чем трех десятилетий. Как одному из основных игроков в олигополистическом бизнесе беспроводных услуг, AT&T приходится выдерживать конкуренцию с несколькими крупными американскими компаниями.

Помимо предоставления услуг интернета и сотовой связи, AT&T является вертикально интегрированной компанией, владеющей подразделениями из сферы кабельного и спутникового телевидения, а также – после покупки Time Warner за 104 миллиарда долларов в 2018 году – большей частью контента, распространяемого через эти каналы.

Важно иметь в виду, что AT&T не относится к числу акций роста и скорее может рассматриваться как инвестиция, которая позволяет сохранить капитал и приносит солидный доход, что является одной из главных прерогатив руководства компании.

Discover Financial Services (DFS)

• Рыночная капитализация: 15 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 3,2%.
• Коэффициент выплат: 26%.

DFS, часто упускаемый из виду четвёртый эмитент кредитных карт после Visa (V), Mastercard (MA) и American Express (AXP), представляет собой компанию, которая демонстрирует стабильный рост из года в год. Размер дивидендов DFS, который ранее находился на уровне 2,1%, теперь составляет более 3% после неоправданно быстрого снижения цены акций в первой половине 2020 года. Поскольку в настоящее время компании требуется только четверть дохода, чтобы финансировать эти дивиденды, высока вероятность увеличения выплат.

Если отбросить доходность, намного превышающую показатели 10-летних казначейских облигаций, то потенциал роста капитала является тем, что делает DFS одной из лучших дивидендных акций, рекомендуемых для покупки в 2020 году. Соотношение цены и прибыли акций находится на уровне примерно 8, что значительно ниже пятилетнего среднего соотношения P/E, равного 10,8, а соотношение цена/прибыль/рост у DFS имеет экстремально низкое значение 0,8.

Johnson & Johnson (JNJ)

• Рыночная капитализация: 370 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 2,8%.
• Коэффициент выплат: 58%.

В начале 2020 года казалось, что у экономики всё очень хорошо – количество рабочих мест в США увеличивалось в течение 10 лет подряд (самая длинная полоса за 80 лет доступных данных) – но невозможно было предсказать, когда произойдёт разворот. JNJ имеет хорошие позиции, чтобы держаться лучше рынка в период спада, поскольку акции сектора здравоохранения часто демонстрируют результаты лучше среднерыночных в конце бычьих трендов и рецессий.

Благодаря своим гигантским размерам, отличной диверсификации и 58-летней истории роста дивидендов Johnson & Johnson является обязательным элементом в любом консервативно управляемом портфеле, ориентированном на доход, и тот факт, что JNJ работает над созданием перспективной кандидатной вакцины, тоже не вредит репутации компании.

Brookfield Renewable Partners (BEP)

• Рыночная капитализация: 8,5 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 4,4%.
• Коэффициент выплат: 88% от FFO.

Brookfield Renewable, одна из лучших энергетических акций для покупки в этом году, существенно отличается от остальных лучших дивидендных акций 2020 года. Во-первых, технически BEP организована в форме MLP, что позволяет компании избежать корпоративных налогов, выплачивая обязательные дивиденды. Традиционные коэффициенты P/E здесь не применяются, поскольку более важным является показатель средства от операций (FFO), а не доходы.

Brookfield Renewable – это своего рода гибрид между энергетической и коммунальной компанией, продающей электроэнергию, которую она производит с помощью гидроэлектростанций, ветра, солнца и других возобновляемых источников. BEP стремится увеличивать дивиденды на 5-9% ежегодно. В прошлом году показатель FFO вырос на 13%.

Healthpeak Properties (PEAK)

• Рыночная капитализация: 14 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 5,6%.
• Коэффициент выплат: 289%.

Как и Brookfield, компания Healthpeak Properties немного отличается от большинства других в этом списке за счёт своей структуры: это REIT, которые, как и MLP, могут не платить корпоративный налог, если будут соблюдать определённые правила. Одно из таких правил говорит о том, что компания должна ежегодно распределять между акционерами не менее 90% своего дохода.

Предоставляя инвесторам возможность косвенно участвовать в рынке недвижимости, PEAK специализируется на высококачественной медицинской недвижимости, такой как дома престарелых, медицинские офисы и научные центры. Акции PEAK торгуются на уровне в 15 раз выше FFO и считаются одним из лучших вариантов для покупки в 2020 году, отчасти из-за способности стабилизировать и хеджировать общерыночный портфель. В начале 2020 года пандемия подвергла этот тезис сомнению.

Duke Energy Corp. (DUK)

• Рыночная капитализация: 59 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 4,6%.
• Коэффициент выплат: 74%.

Самые лучшие дивидендные акции являются инвестициями типа сделал и забыл, которые вы можете купить и не думать о них, крепко спать по ночам, видя во сне ежеквартальные дивидендные чеки. Эта степень безопасности сделала региональную коммунальную компанию Duke Energy членом этого списка, а также списка лучших голубых фишек для покупки в 2020 году.

Компания, которая продает электроэнергию и природный газ более чем девяти миллионам потребителей в Каролине, Теннесси и Флориде, а также на Среднем Западе, торгуется на уровне в 16 раз выше прибыли. Коммунальные акции, такие как DUK, являются фаворитом у ориентированных на доход инвесторов, стремящихся к стабильности и предсказуемости.

И акции DUK в этом году оказались гораздо менее волатильными, чем рынок в целом. К сожалению многих американцев, чеки могут перестать приходить, но счета будут приходить всегда.

NetEase (NTES)

• Рыночная капитализация: 57 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 1,07%.
• Коэффициент выплат: 45%.

Следующая компания сильно отличается от средних дивидендных акций в этом списке. Во-первых, это технологическая акция. Во-вторых, она китайская. В-третьих, она относится к сегментам электронной коммерции и онлайн-игр, при этом использует новую дивидендную политику, которая подходит только для более агрессивных, стремящихся к росту инвесторов. NetEase лучше всего известна как компания из сферы онлайн-игр, предлагающая многие из самых популярных компьютерных и мобильных игр в Азии.

Эта специализация позволила NTES избежать спада 2020 года, причём её акции в первом полугодии выросли более чем на 30%. В долгосрочной перспективе NTES планирует выплачивать от 20 до 30% квартальной прибыли в качестве дивидендов. Чистая выручка NTES в первом квартале также выросла на 18%.

Intel Corp. (INTC)

• Рыночная капитализация: 249 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 2,2%.
• Коэффициент выплат: 24%.

Ещё одна (совершенно другая) технологическая компания, прошедшая в топ дивидендных акций 2020 года, – это Intel, гигантский производитель полупроводников и член индекса Dow, а также одна из двух акций, которые вошли в списки лучших дивидендных акций в 2019 и 2020 годах. INTC пытается реинвестировать свою прибыль и перевести основной акцент на использование данных, так как её центры обработки данных в настоящее время приносят около 33% всей выручки.

При цене менее чем в 12 раз выше форвардной прибыли INTC не только является дивидендной акцией категории голубых фишек, но и имеет хорошую оценку. Это ещё одна доходная акция с волатильностью меньше, чем у рынка в целом, и на сегодняшний день значительно опережает S&P 500.

McDonalds (MCD)

• Рыночная капитализация: 136 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 2,7%.
• Коэффициент выплат: 63%.

Достойными внимания инвесторов акции McDonalds делают не только доходность примерно в 3%, но также жизнеспособность этой компании. С 1976 года этот гигант сферы быстрого питания ежегодно увеличивал свои дивидендные выплаты. В разгар кризиса 2008 года акции MCD обошли индекс S&P на 46 процентных пунктов, поскольку потребители и инвесторы в равной степени устремились к золотым аркам.

Хотя акции торгуются на уровне в 24 раза выше форвардной прибыли и могут показаться полностью оценёнными, инвесторы готовы платить за надёжность почти на любом рынке, что делает MCD одной из лучших дивидендных акций для покупки в 2020 году. Несмотря на потерю позиций на фоне вызванного пандемией спада, в 2020 году акции примерно идут в ногу с рынком.

Novartis (NVS)

• Рыночная капитализация: 205 млрд долларов.
• Дивидендная доходность: 3,4%.
• Коэффициент выплат: 54%.

И последней, но не менее важной среди лучших дивидендных акций на 2020 год является Novartis, крупный швейцарский производитель лекарств, также названный одной из лучших голубых фишек, рекомендованных для покупки в этом году. Благодаря сверхпопулярным препаратам, таким как Cosentyx и Entresto, добавленным в портфель компании в прошлом году, выручка выросла в целом на 9%.

При скромной оценке примерно в 16 раз выше форвардной прибыли, NVS сделала ряд смелых приобретений с начала 2018 года, когда пост генерального директора занял Вас Нарасимхан. Самым последним крупным приобретением является компания Medicines, которая разработала потенциальный препарат для борьбы с высоким уровнем холестерина и сердечно-сосудистыми заболеваниями, который уже представлен регуляторам США и Евросоюза.

http://infobull.ru/kakie-dividendnye-akcii-pokupat-v-2020-g/
http://capitalgains.ru/investitsii/tsennye-bumagi/dividendnye-aktsii.html
http://capitalpost.ru/treyding/15-luchshih-dividendnyh-aktsiy-kotorye-stoit-kupit-v-2020-godu.html