ТОП-10 самых дивидендных акций 2020 года

28 октября 2019

Добрый день, дорогой читатель!

Вкладывая деньги в акции, инвестор ждет от них хорошую прибыль. Это естественно, и в этом и есть смысл формирования инвестиционного портфеля. Поэтому сегодня я хочу поговорить про дивидендные акции 2019 и чего от них ждать. Обзор будет большим, запаситесь терпением.

Какие акции купить, чтобы гарантированно получить доход в 2019–2020

Начну с того, в какие российские и иностранные дивидендные акции лучше вкладывать, чтобы в этом и следующем году получить неплохие проценты. Первое, что я рассмотрю – дивидендные акции российских предприятий.

ТОП-10 самых доходных дивитикеров РФ в 2019-м

Итак, какие же российские предприятия стоит рассматривать как потенциальный вариант для инвестирования, чтобы в дальнейшем получить доход от дивидендных акций?

1. НКНХ АП. Дивидендная доходность 26,41%.
2. НКНХ. Дивидендная доходность 22,45%.
3. Сургутнефтегаз АП. Дивидендная доходность 18,16%.
4. Мечел АП. Дивидендная доходность 15,68%.
5. Татнефть АП. Дивидендная доходность 15,26%.
6. НЛМК. Дивидендная доходность 13,8%.
7. МРСК ЦП. Дивидендная доходность 13,38%.
8. Татнефть. Дивидендная доходность 12,61%.
9. ЭнелРоссия. Дивидендная доходность 12,44%.
10. МосБиржа. Дивидендная доходность 12,25%.

У инвестора широкий выбор для покупки дивидендных акций.

Рейтинг лучших российских компаний с максимальным размером дивидендов по отраслям

Сейчас я рассмотрю российские компании с максимальным размером дивидендов по отраслям, чтобы вы смогли решить для себя, какой сектор экономики предпочесть.

Внешнеторговые предприятия

Лидирующие позиции по размеру доходности, что неудивительно, занимают промышленные предприятия (для примера приведу вам несколько компаний – «Норникель» с 11,36% годовых и группа НЛМК с 14,13%) и нефтегазового сектора (вариантов много, скажу о нескольких – «Татнефть» с 12,61% годовых и «Газпром» с 5,53%).

Подробнее их дивидендную доходность рассмотрю ниже. Они активно экспортируют товары в другие страны, практически вся выручка в долларах и евро.

Нефтегазовый сектор

При формировании инвестиционного портфеля для диверсификации риска необходимо включить дивидендные акции нефтегазового сектора. Это может быть «Газпром» с годовой доходностью 5,53%, «Татнефть» с 12,61% и «Сургутнефтегаз» с дивидендной доходностью 15,26%.

Металлургия

Лидируют в рейтинге предприятий в 2019 году – «Норникель» с годовой доходностью 11,36% и группа НЛМК с 14,13% . Если прогнозы окажутся верны, на конец 2019 года активы металлургической компании покажут небывалый рост: руководство серьезно подошло к пересмотру диверсификационных стратегий.

Ритейл

Наиболее привлекательными в России остаются дивидендные акции ПАО «Детский мир» с годовой доходностью 10,36% . Также можно присмотреться к сети «Магнит» с их 5,1% .

Рейтинг лучших американских компаний с максимальным размером дивидендов

На фоне перегретого рынка Америки все более привлекательно смотрятся идеи с максимальным потенциалом роста в защитных секторах. Сегодня они в меньшей степени подвержены отрицательной динамики в случае общего спада.

Я составил для вас рейтинг дивидендных акций Америки.

Место в рейтинге	Компания	Тикер	Дивидендная доходность, в % за год по состоянию на 2019 г.
1	Telefonica Brasil SA	VIV	9,69
2	Cato Corporation	CATO	9,42
3	Saratoga Investment Corp	SAR	8,78
4	Landmark Infrastructure Partners	LMRK	8,46
5	Gladstone Investment Corporation	GAIN	7,2
6	China Mobile Limited ADR	CHL	6,99
7	ING Group NV ADR	ING	6,63
8	Macy’s Inc	M	6,49
9	Invesco Plc	IVZ	6,18
10	PacWest Bancorp	PACW	6,18

Из таблицы я вижу, что самые большие проценты по дивидендным акциям выплачивают организации с дополнительными рисками. Прежде чем покупать их ценные бумаги, необходимо здраво оценить ситуацию.

Перечень лучших отечественных компаний, проводящих buyback

Среди отечественных предприятий, проводящих такую политику, я выделяю следующие компании, направившие большие суммы на выкуп дивидендных акций.

Место	Компания	Сколько направлено на возвращение дивидендных акций	Годовая доходность, %
1	Лукойл	3 млрд долларов	4,5
2	МТС	30 млрд рублей	3,35
3	Роснефть	2 млрд долларов	4,12
4	Магнит	16,5 млрд рублей	5,1
5	Новатэк	600 млн рублей	1,0
6	Лента	11,6 млрд р.	1,2
7	Яндекс	100 млн р.	1,9
8	Обувь России	900 млн р.	6,15
9	Сафмар	6 млрд р. за три года	3,05
10	Банк «Санкт-Петербург»	10 млн долларов, программа бессрочная	6,09

Российские компании с лучшей отчетностью

В 2019 году в список вошли следующие российские компании с лучшей отчетностью, я собрал информацию по дивидендной доходности.

Место	Компания	Отчетность (доход)	Годовая доходность, %
1	X5 RetalGroup	406,972 миллиарда	8
2	АФК Система	225,1 миллиарда	0,92
3	Газпром	35,305 миллиардов	5,53
4	Яндекс	653,3 миллиона	1,9
5	Русал	167,92 миллионов	6,4

Подборки

Формирование инвестиционного портфеля с дивидендными акциями – непростое дело, особенно для новичка в торговле. В связи с этим я предлагаю взять за основу представленные мной компании.

Не стоит забывать, что на бирже представлены также американские и российские компании, о которых говорят мало, однако, потенциал для роста у них имеется. Сегодня они недооценены, но кто знает, что будет завтра или через полгода?!

Покупая такие дивидендные акции сейчас, вы можете выгодно вложиться в будущее.

Топ недооцененных российских компаний с потенциалом роста

Дивидендные акции российских компаний с перспективой развития.

Название	Цена / выручка	Цена / балансовая стоимость	Цена / прибыль	Рентабельность капитала	Дивиденды (ожидаемые)
Лукойл LKOH	0,54	0,98	6,63	16,41	238,09
Газпром Нефть SIBN	0,61	0,83	4,04	22,20	27,46
Магнитогорский мет. комбинат MAGN	0,95	1,57	5,94	25,14	5,12
Интер РАО IRAO	0,41	0,58	4,55	15,01	0,18
ФСК ЕЭС FEES	0,84	0,25	2,27	11,62	0,02
Россети (обычка) RSTI	0,19	0,17	1,78	10,06	0,01
Россети (префы) RSTIP	0,19	0,17	1,78	10,06	0,01
Нижнекамск-нефтехим NKNCP	0,90	1,11	7,08	16,98	19,94
МРСК Центр и Приволжье MRKP	0,32	0,55	2,59	23,03	0,03
МРСК Волга MRKR	0,30	0,49	3,32	15,31	0,1

Как я вижу, выбор довольно большой.

Топ недооцененных американских акций с потенциалом

Среди американских организаций также есть неплохие варианты с потенциалом роста дивидендных акций.

Название	Ожидаемая дивидендная прибыль
S & P Global Inc. (SPGI)	1,14%
Brown Forman (BF.B)	1,3%
General Dynamics (GD)	2,24%
Walgreens Boots Alliance (WBA)	1,72%
PepsiCo (PEP)	3,43%

Сроки выплат дивидендов

Ниже представлен дивидендный календарь за 2019 год.

Вы можете посмотреть отчеты за все года, начиная с 1994.

Даты закрытия реестров, даты отсечки

Если инвестор не успел купить дивидендные акции до оговоренного дня, он автоматически исключается из числа лиц, которым начисляются выплаты.

Ниже представлен календарь предстоящих отсечек на сентябрь и октябрь 2019 года.

Плюсы и минусы инвестиций в дивидендные акции

Дивидендные акции имеют преимущества и недостатки. Основное их достоинство – возможность получать прибыль. Из преимущества вложений вытекает и недостаток – риск потерять капитал, однако, если выбирать эмитента с минимальными рисками, минусов инвестиций в дивидендные акции можно избежать.

Советы начинающему инвестору

Формировать портфель с дивидендными акциями рекомендуется с суммы не менее 50 000 рублей. Связано это с тем, что меньшие деньги не позволят диверсифицировать риски и пересматривать содержимое портфеля.

Начинающий инвестор должен научиться вкладываться, поэтому для начала необходимо брать дивидендные акции с низкими рисками. Дополнительные риски возникают с дивидендными акциями, чья доходность выше 10 %, если говорить об американском рынке, и выше 20 % на российском.

Не стоит пренебрегать обучающими курсами. Много интересных и познавательных уроков в открытом доступе. Постоянно развивайтесь как инвестор, не останавливайтесь на достигнутом.

Управление рисками

Для сохранения денег, инвестированных в дивидендные акции, необходимо научиться управлять рисками.

1. Постоянно следите за фундаментальными показателями и графиком движения стоимости. Если вы заметили, что фундаментальные показатели ухудшаются, обновляется исторический минимум, следует значительно уменьшить долю актива в инвестиционном портфеле.
2. Диверсификация вложений. Здесь все просто – разбивать деньги по разным инструментам с различными суммами вложений. Даже если дивидендная доходность не так высока, как хотелось бы, но компания надежная, такие акции должны занять большую часть в инвестиционном портфеле. Ценные дивидендные бумаги с высокими рисками не должны составлять более 20 % инвестиций; если портфель формируется как консервативный, не более 15 %.
3. Следите за развитием компании. Если в организации происходит изменения в худшую сторону, уменьшайте долю в портфеле или полностью исключайте дивидендные акции. И наоборот, хорошие новости – повод для закупки дополнительного объема.

Правила инвестирования в ценные бумаги

Если вы новичок и не знаете, как правильно формировать дивидендные портфели, рекомендую посмотреть на то, как это делают профессиональные фонды и брокеры.

Они постоянно публикуют такую информацию в открытом доступе. Вы сможете и оценить возможности той или иной организации, касающейся выплаты дивидендов по акциям.

Основные принципы составления дивидендного портфеля

При составлении дивидендного портфеля необходимо руководствоваться определенными правилами:

1. Для начала определитесь, сколько вы готовы инвестировать.
2. Помните, что дивидендный портфель формируется с целью получения регулярных выплат на протяжении нескольких лет. В связи с этим выберите срок вложений. Можно купить акции с поквартальной выплатой, но это не самый лучший вариант. Инвестировать на один год не имеет смысла, необходимо рассматривать срок 5–6 лет.
3. Обязательно приобретите хотя бы базовые знания о фундаментальном и техническом анализе. Без этого вы не сможете самостоятельно принимать решение о целесообразности сделки. Интересуйтесь деятельностью компаний, читайте финансовые новости и обзоры.
4. Определитесь, с какими акциями будет работать – российскими или зарубежными, в частности, американскими. Что касается последних, Санкт-Петербургская биржа предлагает работу с более чем 800 дивидендными ЦБ. Для резидента России не имеет особого значения, какие акции покупать. Помните, что американские более ликвидны, имеют длинную историю, с ними проще рассчитать риски. Прекрасный способ подобрать ценные бумаги для инвестиционного портфеля – воспользоваться индексом S&P 500.
5. Подумайте, какую доходность вы бы хотели получать. Чем больше доход, тем выше риск. Если сформировать портфель, в состав которого будут входить американские акции с выплатами в пределах 3 % , вы получите низкие риски и возможный дополнительный доход, если рубль ослабнет. Дивидендные акции с 10 % прибыли несут повышенный риск.
6. Диверсифицируйте риски. На одну акцию не должно уходить более 10 % стоимости портфеля. Если обратиться к опытным инвесторам, я вижу, что у них граница редко даже доходит до 10 % , как правило, она в районе 3–5 % на одну ценную бумагу. Акции с повышенным риском должны занимать не более 3 % .
7. Определите, с каким сектором экономики вы будете работать – металлургия, нефтегаз, IT-технологии, которые, кстати, стремительно развиваются. Как только выбрана сфера, подбирайте ценные бумаги по этим направлениям.
8. Постоянно следите за новостями по инструментам, которые приобрели, смотрите прогнозы. Если появляется необходимость, продавайте одни бумаги и покупайте другие.

Благодаря этим советам вы сможете понять, как и во что правильно инвестировать.

Глоссарий

Для лучшего понимания материала вы должны оперировать основными терминами.

Что такое акции

С покупкой ценных бумаг акционер принимает все риски начиная от банкротства организации и заканчивая дивидендными выплатами.

Зачем покупать акции

Акции покупаются для того, чтобы на них заработать. Владельцы большого пакета имеют право участвовать в деятельности предприятия, принимать важные решения. Обладатели же небольшого пакета получают выплаты ежегодно, ежеквартально или раз в полгода.

Что такое голубые фишки

Голубые фишки – это наиболее ликвидные акции на бирже с большими торговыми оборотами и высокой рыночной капитализацией. На российском рынке это «Газпром», «Лукойл», ВТБ. На американском – Apple, Microsoft, Google.

Что такое дивиденды

В некоторых случаях на собрании может приняться решение о том, что дивиденды не будут выплачиваться. Это происходит из-за отсутствия дохода или может быть связано с решением направить свободный капитал на развитие.

Обыкновенные и привилегированные акции, в чем отличия

Привилегированная акция не позволяет своему обладателю голосовать на заседании акционеров, у нее есть другие преимущества. В частности, физическое или юридическое лицо получает по ней дивиденды независимо от прибыли. Если происходит ликвидация АО, владелец ценной бумаги получает приоритет ее выкупа.

Как купить акции частному лицу

Акции компаний находятся в свободном доступе на фондовых биржах. Торговать на них могут специальные посредники – брокеры. Через эти компании частное лицо может покупать или продавать ценные бумаги. На территории РФ работают брокеры, имеющие лицензию Центробанка.

Как выбрать компанию с высокими дивидендами по акциям

Далее смотрите, какой общий тренд по выплатам дивидендов за последние несколько лет. Обращайте внимание, привязаны к чистой прибыли или нет и в каких размерах. Затем отмечаете регулярность.

В завершение необходимо провести анализ, просмотреть новости не только компании, но и сферы, в которой она работает, и мнения специалистов. Если проведенный анализ дает неутешительные результаты, стоит рассмотреть другую компанию для инвестирования.

Как заработать на дивидендах

Существует два способа, позволяющих получить прибыль от дивидендных акций:

1. Приобрести и держать их не менее года. Здесь дивиденды и, если повезет, рост стоимости акции, что при продаже значительно увеличит вложенный капитал.
2. Купить ценную бумагу перед собранием акционеров на 3 дня, после отсечки – продать. Недостаток – сначала стоимость искусственно возрастает, а затем снова падает, как только было принято решение о выплате дивидендов.

На мой взгляд, лучше воспользоваться первым способом.

Как заработать на росте стоимости

Заключение

На этом мой обзор о прибыльных дивидендных акциях завершен. Я постарался максимально подробно рассказать вам, что это такое, как правильно покупать и когда ждать прибыль.

Не забывайте, что высокие дивиденды сопряжены с определенными рисками. Если вы не уверены в инвестировании в такие предприятия, остановите выбор на более консервативных компаниях.

Хотелось бы узнать ваше мнение по этой теме, поэтому оставляйте комментарии и делитесь интересным материалом с друзьями в социальных сетях. До новых познавательных встреч!

Лучшие акции компаний аграрного сектора

Отдельные продукты, направления бизнеса и даже целые отрасли (газеты, пишущие машинки, лошади и багги) иногда выходят из моды и устаревают.

Одной из немногих отраслей, которым это не грозит, является сельское хозяйство. Сельское хозяйство появилось около 14 000 лет назад. И можно с уверенностью сказать, что люди будут заниматься сельским хозяйством в далёком будущем.

Кроме того, рост мирового населения связан с повышением эффективности сельского хозяйства. Сельскохозяйственная революция позволила увеличить численность населения (и стала предвестником промышленной революции).

По мере роста глобальной численности населения возрастает и потребность в улучшении сельскохозяйственного производства. Это создаёт долгосрочный тренд спроса на акции аграрных компаний.

Инвестирование в фермерские и сельскохозяйственные компании подразумевает вложение денег в отрасль, которая

• Имеет стабильный долгосрочный спрос.
• Выдержала испытание временем и, скорее всего, будет актуальна в далёком будущем.
• Существенно выигрывает от развития технологий.

В данной статье подробно анализируются 10 лучших акций аграрного сектора.

Мы составили рейтинг наших любимых сельскохозяйственных акций, который показан ниже. Этот рейтинг носит качественный характер. Мы считаем, что следующие сельскохозяйственные акции являются лучшими в отрасли на данный момент благодаря сочетанию высокого качества бизнеса и перспектив будущего роста.

Более того, все 10 акций выплачивают дивиденды, что делает их привлекательными для ориентированных на доход инвесторов. Заинтересованные инвесторы должны рассматривать данный список как отправную точку для дальнейших исследований.

Купить акции сельскохозяйственных компаний можно у брокера Exante.

Сельскохозяйственная акция №10: Fresh Del Monte Produce (FDP)

Fresh Del Monte – один из крупнейших мировых производителей фруктов, основанный в 1886 году. Компания производит и продает свежие фрукты и овощи, в первую очередь бананы, ананасы, нетропические фрукты, авокадо, дыни, помидоры и многое другое. У неё также есть сегмент готовых продуктов питания. За последние 20 лет компания Fresh Del Monte значительно диверсифицировала свою линейку продуктов.

Например, в 1996 году примерно 75% продаж компании приходилось на бананы. Сегодня бананы составляют менее половины объёма продаж, при этом компания значительно расширила свою продуктовую линейку.

Источник: Investor Presentation.

В последнем квартале чистый объём продаж упал на 3,1% до 1,1 млрд долларов. Продажи упали во всех географических регионах, кроме Ближнего Востока, где был зафиксирован рост на 15% за квартал. Разводненная прибыль на акцию упала на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Fresh Del Monte имеет положительный долгосрочный прогноз роста. Во-первых, мощным катализатором является рост мирового населения. По данным компании, к 2050 году спрос на продукты питания должен вырасти на 70% от текущего уровня. Ожидается, что к тому времени численность населения планеты достигнет уровня в 9 миллиардов человек.

Накормить растущее население планеты – это сложная задача, которую необходимо будет решить. Вопрос заключается в том, сможет ли Fresh Del Monte заработать на этом.

Конкурентные преимущества компании будут способствовать её долгосрочному росту. Fresh Del Monte имеет 50 дистрибьюторских центров и 24 предприятия по сбору свежих фруктов по всему миру. У компании также есть 9 собственных кораблей и ещё 4 зафрахтованных судна. Fresh Del Monte занимает отличную позицию, чтобы заработать на обслуживании растущего населения мира и удовлетворении спроса на продовольствие.

Одним из главных минусов компании является то, что она недавно сократила свои квартальные дивиденды на 50% – до 0,05$ на акцию. Текущая доходность акций Fresh Del Monte составляет 0,8%.

Сельскохозяйственная акция №9: AGCO Corporation (AGCO)

Корпорация AGCO производит сельскохозяйственную технику, такую как тракторы, комбайны, самоходные опрыскиватели, сенокосилки, кормовое оборудование, посевное и почвообрабатывающее оборудование, а также системы для хранения зерна и производства протеинов. Ей принадлежит множество брендов, в том числе Challenger, Fendt, Massey Ferguson, GSI и Valtra.

Выручка AGCO в 2019 году составила 9 млрд долларов – на 3,3% меньше, чем в предыдущем году. В первом квартале 2020 года продажи снизились на 3,4%, в то время как скорректированная прибыль на акцию по сравнению с тем же кварталом предыдущего года осталась неизменной.

Как и следовало ожидать, вызванный коронавирусом кризис оказал негативное влияние на продажи компании в начале 2020 года.

Источник: Earnings Presentation.

С точки зрения географии, результаты региональных продаж в постоянной валюте в прошлом квартале увеличились на 11,7% в Северной Америке и на 13,8% в Южной Америке, но этот рост был компенсирован снижением на 4,7% в Европе и на Ближнем Востоке, а также падением на 13,4% в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Растёт спрос на хранение зерна и производство протеина, особенно на развивающихся рынках, что является положительным показателем для AGCO. Однако главной опасностью для AGCO является рецессия. Как производитель тяжёлого оборудования, AGCO серьёзно пострадает от глобального экономического спада.

Компания отозвала свои инструкции на год из-за неопределённости, вызванной эпидемией коронавируса. Кроме того, в апреле AGCO договорилась о кредитной линии на сумму 520 млн долларов для обеспечения дополнительной ликвидности. Хотя предприятия AGCO были признаны жизненно важными в большинстве регионов и всё ещё могут работать, производство сдерживается ограничениями в сфере поставок.

Связанный с коронавирусом кризис может оказать значительное негативное воздействие на AGCO в этом году и даже после его окончания, если глобальный спад продлится до 2021 года. AGCO до сих пор выплачивает дивиденды, доходность которых составляет 1,2%.

Сельскохозяйственная акция №8: Bunge Limited (BG)

Bunge Limited была основана ещё в 1818 году. Сегодня она является холдинговой компанией. Основной сферой деятельности является поставка и транспортировка сельскохозяйственной продукции. Bunge работает по следующим направлениям: агробизнес, производство пищевых масел, мукомольные изделия, сахар и биоэнергетика, а также удобрения.

В сегменте агробизнеса компания занимается хранением и транспортировкой сельскохозяйственной продукции. Сегмент пищевых масел включает в себя производство и продажу растительных масел, жиров, маргаринов и майонезов. Сегмент мукомольных изделий производит пшеничную муку, смеси для пекарей, продукты на основе кукурузы и риса. Сегмент сахара и биоэнергетики производит сахар и этанол, а сегмент удобрений производит и продаёт удобрения.

Bunge занимает первое место в списке лучших акций сельскохозяйственных компаний США из-за своего сильного роста и чрезвычайно дружественной к акционерам управленческой команды. Компания старается ежегодно приносить акционерам большое количество денег. Размер дивидендов составляет 2,00$ за акцию, что обеспечивает дивидендную доходность выше 5%.

В первом квартале 2020 года Bunge отчиталась об убытке в размере 1,34$ на акцию на скорректированной основе, тогда как в предыдущем квартале она получила прибыль в размере 0,36$ на акцию. Уменьшение маржи от переработки сои привело к снижению рентабельности масличного бизнеса.

Несмотря на сложную среду, к началу 2020 года компания демонстрировала улучшение тенденций прибыли на инвестированный капитал.

Источник: Investor Presentation.

В последнее время Bunge улучшила свою рентабельность, но она всё ещё остаётся ниже целевых уровней. Дальнейшее повышение показателей прибыли на инвестированный капитал значительно улучшило бы денежный поток, который подпитывает её впечатляющие дивидендные выплаты.

Положительный момент заключается в том, что рост мирового населения является долгосрочным катализатором роста для Bunge, так как он приведёт к повышению спроса на сельскохозяйственные товары всех видов. Но в то же время глобальный спад может стать негативным катализатором в 2020 году и, возможно, в последующий период.

Развивающиеся рынки становятся всё более важной областью для Bunge. Компания создала совместное предприятие стоимостью 775 млн долларов с подразделениями BP (BP) по производству сахара и биотоплива в Бразилии в соотношении 50-50, чтобы обеспечить будущий рост в Южной Америке. Дальнейшая экспансия поможет компании увеличить рост своей прибыли, чтобы и в будущем выплачивать дивиденды.

Сельскохозяйственная акция №7: The Mosaic Company (MOS)

Mosaic – одна из ведущих мировых компаний из сферы производства питательных веществ для сельскохозяйственных культур, специализирующихся на калийных удобрениях и фосфатах — двух из трёх наиболее важных типах питательных веществ для растениеводства.

Компания добывает и перерабатывает содержащие фосфаты и калий минералы в питательные вещества для сельскохозяйственных культур, которые затем доставляет своим клиентам по железной дороге, с помощью барж и океанских судов.

В течение последних нескольких лет производители сельскохозяйственной продукции находятся в сложных условиях. Рост объёмов производства в мире, особенно в Китае, привёл к снижению цен на ряд сырьевых товаров, включая кукурузу, пшеницу и соевые бобы. Кроме того, последствия торговой войны с Китаем и повышения торговых пошлин продолжают оказывать своё влияние.

В придачу ко всем проблемам, Mosaic, как и другие акции аграрного сектора, страдает от вызванного коронавирусом кризиса и вероятной глобальной рецессии. В результате неудивительно, что в начале 2020 года компания столкнулась с трудностями. В последнем квартале компания Mosaic сообщила о значимом росте объёма продаж готовой продукции на 14%, однако при этом она оказалась в чистом убытке в размере 203 млн долларов.

Источник: Investor Presentation.

На скорректированной основе чистый убыток Mosaic составил 21 млн долларов, так как слабые цены были частично компенсированы снижением себестоимости сырья и ростом объёма продаж. Mosaic имеет положительные долгосрочные перспективы роста в связи с ростом спроса на продовольствие, но низкие цены на сельскохозяйственную продукцию остаются сильной помехой для развития.

Акции компании не особенно привлекательны и с точки зрения дивидендов. В настоящее время Mosaic выплачивает ежеквартальные дивиденды в размере 0,05$ на акцию, что довольно хорошо для годовой доходности в 1,7%.

Сельскохозяйственная акция №6: Calavo Growers Inc. (CVGW)

Компания Calavo Growers работает в индустрии производства фермерских продуктов. Она была основана в 1924 году. Сегодня она занимается продажей и распространением авокадо и других продуктов питания. Сегмент Fresh Products калибрует и упаковывает авокадо для доставки своим клиентам.

Сегмент Calavo Foods перерабатывает авокадо в гуакамоле и также поставляет его клиентам. Наконец, Renaissance Food Group производит и распространяет различные свежие упакованные здоровые пищевые продукты, такие как помидоры и папайя, через розничные каналы.

Calavo Growers получает место в этом списке благодаря своей истории роста. Авокадо считается «суперпродуктом» из-за высокой питательности, и его популярность растёт. Поэтому они очень привлекательны для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Это новая тенденция: потребители становятся гораздо более разборчивыми в отношении того, что они едят.

В результате повышенным спросом пользуются более здоровые продукты, такие как авокадо. По словам Calavo, потребление авокадо в США в течение последних десяти лет выросло на 8% в год.

Эта тенденция отразилась в огромном росте акций Calavo за последнее десятилетие. Фактически, с 2009 по 2019 годы продажи Calavo выросли почти на 250%. Скорректированная разводнённая прибыль на акцию за это же время увеличилась втрое.

Источник: Investor Relations.

В последнем квартале Calavo отчиталась об увеличении объёма продаж свежих авокадо на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка выросла на 5,8% до рекордного уровня в 273 млн долларов. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,07$ за квартал. В течение всего года руководство Calavo ожидает роста скорректированной прибыли на акцию в двухзначных числах.

Использование авокадо в домашнем питании по-прежнему ниже, чем других распространённых фруктов, то есть, впереди Calavo ждёт длинная полоса будущего роста. Calavo является лидером отрасли и имеет надёжные конкурентные преимущества. У компании больше 15 производственных и распределительных предприятий по всей территории США, что обеспечивает ей возможность дальнейшего роста в предстоящие годы.

Calavo выплачивает дивиденды раз в год. Выплаты дивидендов в 2019 году были увеличены на 10% по сравнению с 2018 годом и составили 1,10$ на акцию. Если Calavo продолжит расти такими же высокими темпами, возможно, акционеров ждёт не менее впечатляющее повышение дивидендов в конце 2020 года. В настоящее время доходность акций составляет 1,8%.

Сельскохозяйственная акция №5: Scotts Miracle-Gro (SMG)

Scotts Miracle-Gro по праву получает место в этом списке, потому что это сильный бизнес со значительными конкурентными преимуществами. Компания SMG производит средства для ухода за газоном и садом. Её семейство брендов включает в себя Scotts, Miracle-Gro, Ortho и многие другие.

Кроме того, SMG владеет миноритарной долей в TruGreen, крупнейшей фирме по уходу за газонами в жилом секторе, и Bonnie Plants, крупнейшей розничной сети магазинов съедобных садовых растений. У SMG также есть дочерняя компания Hawthorne Gardening Company, которая занимается гидропонными технологиями.

Источник: Investor Presentation.

Все эти бренды лидируют в своих категориях, и SMG обладает достаточной финансовой силой, чтобы рекламировать свои бренды с целью сохранения лидерских позиций.

SMG готовится к сильному росту в 2020 году. В последнем квартале финансового года продажи выросли на 16% из-за роста продаж на 11% в основном потребительском сегменте США. У подразделения Hawthorne продажи в последнем квартале взлетели на 60%, что делает SMG «тёмной лошадкой» в истории роста нового сектора экономики, связанного с марихуаной.

Скорректированная прибыль на акцию выросла на 24% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Руководство SMG ожидает, что 2020 финансовый год будет ещё одним сильным годом. Компания прогнозирует рост продаж на 16-17% в течение всего года, а также скорректированный свободный денежный поток в размере 325 млн долларов.

SMG оказалась в выигрыше благодаря устойчивости рынка жилья США во время коронавирусного кризиса и растущего спроса на продукцию для домашнего растениеводства. Потребители по-прежнему готовы и способны тратить деньги на свои газоны и сады. Если рынок жилья не вступит в спад в течение следующих нескольких лет, то прогноз роста SMG выглядит более чем позитивно. Акции SMG также имеют дивидендную доходность в 1,6%.

Сельскохозяйственная акция №4: CF Industries Holdings (CF)

CF Industries занимается производством и продажей азотных удобрений в Северной Америке. Компания была основана в 1946 г. как кооператив, но в конечном итоге стала публичной в 2005 г. С тех пор её годовой доход вырос почти до 5 млрд долларов, и сегодня она может похвастаться с рыночной капитализацией в 6 млрд долларов.

CF является мировым лидером в области производства и продаж азотных удобрений, обладая огромными производственными и распределительными возможностями.

Источник : Investor Presentation.

6 мая компания отчиталась о прибылях, причем результаты оказались лучше ожиданий по показателям выручки и прибыли. CF сообщила о чистой прибыли в размере 68 млн долларов, или 0,31$ на акцию в первом квартале, и скорректированном показателе EBITDA (прибыли до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации) в размере 318 млн долларов.

Для сравнения, в прошлом году прибыль составила 90 млн долларов или 0,40$ на акцию, хотя показатель EBITDA в этом году выше. Для сравнения, в первом квартале прошлого года он составил в общей сложности 305 млн долларов.

Сумма дохода в годовом исчислении практически не изменилась, так как из-за увеличения мирового предложения средние отпускные цены были ниже, чем год назад. Цены в основном были компенсированы более высоким объёмом продаж во всех сегментах компании.

Себестоимость продаж была немного ниже, чем в первом квартале прошлого года, поскольку более низкие реализованные затраты на природный газ, а также более низкие эксплуатационные расходы помогли нивелировать низкий уровень дохода. В первом квартале природный газ в среднем стоил 2,61$ за миллион британских тепловых единиц, что значительно ниже средней стоимости для CF в размере 3,68$ за миллион британских тепловых единиц в прошлом году.

CF Industries находится в оптимальном положении и сможет извлечь выгоду из возврата к более высоким ценам на удобрения, особенно потому, что в последние годы компания завершила крупные проекты. Например, она инвестировала значительные средства в проекты по расширению производства компании Port Neal из Доналдсонвилла. Эти проекты требовали огромных вложений со стороны CF, но сейчас они завершены.

CF имеет привлекательную дивидендную доходность в размере 4,4% и устойчивое формирование денежных потоков, что позволило компании попасть в наш рейтинг лучших компаний сельскохозяйственного сектора.

Сельскохозяйственная акция №3: Deere & Company (DE)

Компания Deere тоже воспользовалась основными глобальными тенденциями – в частности, растущим спросом на продовольствие в связи с увеличением количества населения. Согласно годовому отчёту компании за 2018 год, сельскохозяйственные организации должны будут удвоить свое производство в первой половине этого столетия, чтобы идти в ногу со спросом на продовольствие.

Компания Deere, занимающаяся производством сельскохозяйственного оборудования, скорее всего, будет иметь устойчивый спрос на свою продукцию в течение многих лет.

Deere управляет двумя основными сегментами рынка: сельское хозяйство и возделывание верхних слоев почвы, а также строительство и лесное хозяйство, причем большая часть ее продаж приходится на оборудование для сельского хозяйства.

Источник: Investor Presentation.

Последние несколько лет были трудными для Deere, так как компания столкнулась с серьёзным спадом в отрасли. Резкое и продолжительное снижение цен на сельскохозяйственные сырьевые товары привело к падению доходов фермерских хозяйств во всем мире. Это, в свою очередь, привело к ослаблению спроса на сельскохозяйственную технику, поскольку фермеры откладывали или отменяли заказы на новые комбайны.

К счастью, компания хорошо ориентируется в сложных условиях, уделяя особое внимание строгому контролю за расходами. Это позволило ей сохранить рентабельность даже в период спада в отрасли.

Deere генерирует достаточный денежный поток, чтобы выплачивать акционерам дивиденды, а также инвестировать в будущий рост. Недавно Deere приобрела Wirtgen Group за 5,3 млрд долларов, что стало самым крупным приобретением в истории компании. Wirtgen является ведущим производителем дорожно-строительной техники, что позволит расширить и диверсифицировать сегмент строительства и лесного хозяйства Deere.

Активы компании Deere превышают её долговые обязательства, кроме того, необходимо отметить великолепную силу бренда и долгосрочный потенциал роста. Дивидендная доходность акций составляет 2,1%.

Сельскохозяйственная акция №2: Caterpillar (CAT)

Компания Caterpillar была основана в 1925 году. Сегодня это промышленный гигант, производящий тяжелую технику, используемую в строительстве и горнодобывающей промышленности. Компания также производит вспомогательные промышленные продукты, такие как дизельные двигатели и газовые турбины. Годовой доход Caterpillar составляет около 54 млрд долларов, а рыночная капитализация компании увеличилась до 63 млрд долларов.

28 апреля 2020 года компания Caterpillar отчиталась о результатах первого квартала 2020 года. Руководство сообщило о прибыли в размере 10,6 млрд долларов за период, закончившийся 31 марта 2020 г. По сравнению с первым кварталом 2019 года прибыль снизилась на 21%. Этот результат был обусловлен более низким объёмом продаж из-за снижения спроса со стороны конечных пользователей и влиянием изменений в запасах дилеров.

Источник: Investor Presentation.

Доход на акцию составил 1,98$, по сравнению с 3,25$ в предыдущем квартале. Кризис вследствие COVID-19 начал влиять на результаты. Caterpillar завершила первый квартал, имея 7,1 млрд долларов наличных средств и 10,5 млрд долларов в виде доступных глобальных кредитных линий.

Ранее Caterpillar представила прогноз на 2020 год: показатель EPS ожидается на уровне 8,50-10,00$. Однако компания отозвала свои инструкции на фоне продолжающегося кризиса. 13 мая было объявлено, что уровень продаж оборудования снизился за 3 месяца на 22%.

Несмотря на ущерб, нанесенный коронавирусом, ожидается, что акции Caterpillar будут расти в долгосрочной перспективе. Ее конкурентным преимуществом является глобальное присутствие, что придает ей экономический масштаб. Например, компания Caterpillar имеет возможность снижать переменные издержки на единицу продукции, что повышает маржу прибыли.

Устойчивый глобальный экономический рост в течение последних нескольких лет способствовал позитивному росту компании Caterpillar. Горнодобывающие компании расширяют свою деятельность, поскольку цены на сырьевые товары остаются благоприятными, и строительство в США, Китае и других ключевых рынках по всему миру продолжает расширяться.

Сфера услуг также станет одним из основных долгосрочных катализаторов роста. Компания рассчитывает удвоить к 2026 году объём продаж услуг в области машиностроения, энергетики и транспорта до 28 млрд долларов и обеспечить более высокую скорректированную операционную маржу, что должно привести к положительному долгосрочному росту прибыли.

Caterpillar – это компания для акционеров. Её акции имеют привлекательную дивидендную доходность в размере 3,6%. Кроме того, в течение 25 лет подряд компания ежегодно увеличивает размер своих дивидендов. Это относительно новое дополнение к списку дивидендных аристократов.

Сельскохозяйственная акция №1: Archer Daniels Midland (ADM)

Archer Daniels Midland занимается производством, транспортировкой, обработкой и распространением ряда продукций. Компания большей частью сосредоточена на переработке кукурузы, превращении её в подсластители, крахмал и биопродукты. В компании есть подразделение, занимающееся оказанием сельскохозяйственных услуг, которое задействует зернопогрузчики, транспортные сети и портовые мощности для покупки, хранения, очистки и транспортировки сельскохозяйственных товаров.

Имеется также подразделение по переработке масличных культур, таких как соя, хлопчатник, подсолнечник, рапс и льняное семя. Все эти культуры перерабатываются в растительные масла и протеиновые смеси. А подразделение натуральных ароматических добавок и специальных ингредиентов занимается производством и продажей ароматизаторов, красителей, протеиновых продуктов и эмульгаторов.

Archer Daniels Midland – одна из крупнейших сельскохозяйственных компаний в мире. Её деятельность включает в себя переработку зерновых и масличных культур, а также хранение и транспортировку сельскохозяйственной продукции.

В последние годы компания претерпела трансформацию бизнеса и поглотила большое количество предприятий для расширения своего глобального охвата.

Источник: Investor Presentation.

29 апреля ADM отчиталась о финансовых результатах за второй финансовый квартал 2020 года. По оценкам аналитиков, выручка составила 15 млрд долларов, то есть, снизилась на 2% в годовом исчислении или на 740 млн долларов. Однако скорректированная чистая прибыль на акцию в размере 0,64$ выросла на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превзошла прогнозы на 0,08$ на акцию.

Основные подразделения сельскохозяйственных услуг и масличных культур увеличили скорректированную операционную прибыль на 1,2%, в то время как подразделение продуктов питания оказалось лидером с ростом скорректированной операционной прибыли в 75%. ADM завершила второй финансовый квартал, имея 4,7 млрд долларов наличных денежных средств и их эквивалентов на своём балансе, что поможет ей справиться с кризисом, причиной которого стал коронавирус.

Мы считаем, что у компании есть перспективы роста, поэтому в неё можно инвестировать на долгий срок. Во-первых, приобретение ведущего европейского поставщика цитрусовых ароматизаторов Ziegler Group поможет компании занять позиции мирового лидера на растущем рынке натуральных цитрусовых ингредиентов.

Ещё одним позитивным катализатором является огромная глобальная платформа компании и ее конкурентные преимущества, она идеально подходит для того, чтобы извлечь выгоду из этой новой темы.

Archer Daniels Midland имеет огромную глобальную сеть, которая включает в себя около 450 пунктов закупок сельскохозяйственных культур и более 330 предприятий по производству пищевых и кормовых ингредиентов.

На основные подразделения компании – Сельскохозяйственные услуги и Масличные культуры – приходится примерно 10% мировых объёмов производства сельскохозяйственной продукции. Компания предлагает около шестидесяти различных масличных культур и обладает более чем ста двадцатью перерабатывающими активами в шестнадцати странах мира.

Archer Daniels Midland – это устойчивая к рецессии компания. Во время кризиса в 2008 году компания сообщила о прибыли на акцию в размере 2,84$, а в 2009 и 2010 гг. – 3,06$. ADM оставалась очень прибыльной во время рецессии и увеличила свою прибыль на акцию примерно на 8% в 2009 году, что является весьма впечатляющим показателем.

Акции Archer Daniels Midland имеют дивидендную доходность 4,1%, и компания увеличивала размер своих дивидендов в течение 45 лет подряд. Это делает ADM настоящим «дивидендным аристократом«. Сочетание доходности 4%+, устойчивой к рецессии бизнес-модели и долгой истории роста размера дивидендов делает эту компанию лучшей в данной отрасли.

Пара мыслей напоследок

Решение купить акции сельскохозяйственных компаний может оказаться вариантом долгосрочных инвестиций. Это связано с тем, что из-за факторов спроса данная отрасль, скорее всего, будет актуальна в далёком будущем.

Мы считаем, что 10 акций, рассмотренных в этой статье, являются лучшими в отрасли. Из этого списка Caterpillar, Deere & Company и Archer-Daniels-Midland стоят выше остальных с точки зрения качества благодаря своим размерам, силе и долгосрочному потенциалу роста дивидендов.

Спасибо, что дочитали статью до конца. Обязательно присылайте любые отзывы, поправки или вопросы в комментариях ниже.

Акции круизных компаний

К отраслям, наиболее пострадавшим от кризиса, можно смело отнести деятельность круизных компаний. В период пандемии лайнеры простаивают в портах. По данным аналитиков каждая неделя простоя добавляет от 400 млн. до 1 млрд $ убытка. Поэтому с начала пандемии акции круизных компаний упали на 70-80%. Сегодня разберем акции крупнейших круизных компаний мира и определимся, стоит ли их покупать и сколько можно на них заработать.

• Акции круизных компаний мира
• Прогноз акций норвежской круизной компании
• Как купить акции круизных компаний
• Что делать с инвестициями в кризис

Акции круизных компаний мира

Прогноз акций Carnival (CCL)

Carnival (Карнивал) занимает лидирующие позиции среди операторов круизных путешествий (капитализация свыше 27 млрд.$) и входит в индекс S&P 500 и ведущий британский FTSE 100. Свыше 100 лайнеров компании посещают ежегодно более 700 портов и перевозят 13 000 000 путешественников. В 2017г. стоимость акции Carnival доходила до 72$. Но пандемия и экономический кризис внесли свои коррективы – компания пока не может работать и теряет большие деньги за каждый день простоя.

На мартовском падении акции компании упали с 42$ до 8$.

Несмотря на увеличение выручки компании за 1 квартал 2020г. до 4,8 млрд $, т.е. более чем на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Carnival отчиталась об убытке из-за последствий борьбы с коронавирусом. С учетом того, что 1 кв. компании закончился 29.02.2020г., т.е. до основной волны кризиса, то по прогнозам аналитиков 2 и 3 кварталы 2020г. станут для компании настоящим испытанием на прочность. Основная часть маршрутов отменена до 31.07.2020г., а некоторые вплоть до начала сентября.

Руководство компании принимает экстренные меры для поддержания компании на плаву. В частности:

• выпущены облигации на 4 млрд $ с погашением в 2023г. и доходностью 11,5% годовых. В качестве обеспечения исполнения обязательств используется имущество компании, включая суда.
• дополнительно выпустила 71,8 млн. акции стоимостью 8$. На графике выше эта новость отразилась 2-ым дном,
• предоставляются дополнительные скидки 125% в виде Future Cruise Credit клиентам, которые оставят деньги за несостоявшиеся путевки на депозите компании.

Также руководство Carnival отчиталось о наличии ликвидных средств по состоянию на 29.02.20г. на сумму 11,7 млрд.$. Однако из них на счете компании числилось только 3 млрд $, остальная часть – это ранее выделенные кредитные линии (заемные средства). При общей стоимости активов около 6 млрд $, за исключением нескольких судов финансовая устойчивость компании с учетом простоев и потерь остается на низком уровне.

Таком образом оптимизм большинства инвесторов относительно скорого роста акций не подтверждается фундаментальными данными. Конечно для долгосрочного инвестирования приобретение акций компании на отметке 10-12$ за акции можно считать выгодной сделкой. Но, по прогнозам экспертов, ждать восстановления к прежним 42-25$ придется около 2,5-4 лет. По худшему сценарию обанкротиться компании вряд ли дадут, т.к. остается еще гос поддержка и, как крайняя мера – продажа части брендовых компаний холдинга или отдельных судов.

Обсуждение акции Royal Caribbean (RCL)

Вторая по величине компания Royal Caribbean с капитализацией 23,4 млрд $ оказалась лучше подготовлена к кризису поскольку начала подготовку к нему заранее. На данный момент компания объявила о приостановке движения судов до 10.06.2020г. и сократила численность сотрудников на 25%, уволив более 5000 человек. Чтобы сократить количество возвратов, клиентам предлагаются лояльные условия по переносу сроков поездки и дополнительные скидки и привилегии.

Тем не менее в марте акции компании упали на 85% со 125$ до 20$.

Для поддержания на плаву компания заключила соглашение об открытии кредитной линии на 2,2 млрд.$ на 364 дня. Следующим действием стала разработка программы по сокращению операционных и капитальных затрат вплоть до 2021г. Эти действия с учетом депозитов клиентов способствовали увеличению ликвидных средств до 3,6 млрд.$. Однако если сложить внесенные клиентами предоплаты и долговые обязательства компании, то они все равно превысят ликвидные средства почти на 2,7 млрд.$.

На этом фоне рост акций компании вызван скорее закупкой крупных игроков на долгосрочный период от 3 лет и ожиданиями спекулянтов на восстановление. Эксперты прогнозируют печальные результаты Royal Caribbean за 2 квартал 2020г. поэтому рекомендуют для краткосрочных целей при росте акций до 45-55$ открывать позиций на Sell вплоть до конца июня 2020г. Фиксировать прибыль можно на отметке 23-27$.

Акции норвежской круизной компании

Курс акций Norwegian Cruise Line (NCLH)

Norwegian Cruise Line – 3-я по величине круизная компания с флотом в 28 судов, на которых можно посетить 490 портов. С начала пандемии компанией были усовершенствованы меры по борьбе с вирусом, однако их оказалось недостаточно. В марте акции Norwegian Cruise Line упали с 55-60$ до 7,30$, т.е. на 84-87%.

Инвесторы предпринимали несколько попыток к восстановлению цен, но все они заканчивались откатами. В конце апреля компания заявила о продлении добровольного приостановления всех маршрутов до 30.06.20г.

В связи с тяжелой ситуацией компанией были разработаны меры:

• сокращение капитальных затрат на 70%,
• значительное снижение расходов на эксплуатацию лайнеров,
• практически полное исключение рекламных расходов,
• введение режима неполного рабочего времени,
• продление действующих кредитных договоров минимум на 1 год и открытие новых кредитных линии и т.д.

С учетом принятых мер компании все равно потребуется от 70 000 000 до 110 000 000$ ежемесячно для поддержания деятельности.

Согласно представленному отчету на 31.03.20г. денежные средства и их эквиваленты составляли 1,4 млрд $ при возможности исполнения долговых обязательств. Это значит, что на текущий момент компания может поддерживать ликвидность. Кроме того, Norwegian Cruise Line продолжает бронирование поездок на 2021-2022г.г., принимая депозиты от клиентов.

По прогнозам экспертов акции компании будут торговаться в диапазоне 10-18$ весь 2-ой квартал до выхода положительных новостей о снятии ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией. В части долгосрочного инвестирования компания заслуживает внимание, поскольку расходы на поддержание деятельности на время карантина в 10 раз меньше, чем у Carnival. По итогу у Norwegian Cruise Line есть все шансы оперативнее выйти из убытков и быстрее восстановить прежнюю стоимость акций после снятия карантина. Рекомендуемая цена для приобретения в долгосрок – 8-10$.

Как купить акции круизных компаний

Рассмотрим, как купить акции круизных компаний на примере отчета инвестора за неделю.

Инструмент	Начало недели	Конец недели	Прибыль/убыток в $	Доходность в %
Вложения в собственный бизнес
Интернет-магазин	9200	92	1,00
Интернет проекты (сайты)	4000	83	2,08
Итого	13200	175	1,33
Самостоятельная торговля на форекс
Счет в FxPro	375,15	375,15	0,00
Счет в Roboforex	861	861	0,00
Счет в Amarkets	2965,08	3090,05	124,97	4,21
Итого	4201,23	4326,2	124,97	2,97
Памм счета Amarkets
Easy Money1	492,43	485,47	-6,96	-1,41
fintechnology15	208,00	202,42	-5,58	-2,68
Fast Money	252,60	244,71	-7,89	-3,12
Corporal	409,18	413,63	4,45	1,09
Sakura	364,90	330,70	-34,20	-9,37
Итого	1727,11	1676,93	-50,18	-2,91
RAMM-счета
Max Skill	250,00	258,33	8,33	3,33
Izotop	213,59	191,64	-21,95	-10,28
Leopard	535,19	555,85	20,66	3,86
Super8	419,21	419,02	-0,19	-0,05
Итого	1417,99	1424,84	6,85	0,48
Инвестирование в криптовалюту
Bitcoin (BTC)	1000
Ethereum (ETH)	800
Ripple (XRP)	800
Litecoin (LTC)	550
Stellar (XLM)	350
Итого	3500
Вложение на ИИС через ФИНАМ (не вкладывать)
Газпром (GAZP)	400	400	0,00
Мостотрест (MSTT)	300	300	0,00
Яндекс (YNDX)	450	450	0,00
МТС (MTSS)	300	300	0,00
Ленэнерго (LSNG)	453	453	0,00
Юнипро (UPRO)	498	498	0,00
Остаток на счете	54,21	54,21	0,00
Итого	2455,21	2455,21	0,00
Брокерский счет Тинькофф Инвестиции
Полиметалл (POLY)	560	560	0,00
Мосбиржа (MOEX)	292,27	292,27	0,00
Carnival (CCL)	367,8	555,6	187,8	51,06
Royal Caribbean (RCL)	368,6	659,4	290,8	78,89
Сургутнефтегаз прив.	97,81	97,81	0,00
Остаток на счете	628,81	628,81	0,00
Итого	2315,29	2793,89	478,6	20,67
Stock RoboForex (CFD-контракты)
Facebook (FB)	400	400	0,00
Microsoft (MSFT)	500	500	0,00
Celgene (CELG)	200	200	0,00
VOLKSWAGEN AG (VOW)	603	603	0,00
Tesla Inc (TSLA)	580	580	0,00
Intel Corporation (INTC)	619,79	619,79	0,00
Abbott Laboratories (ABT)	455,3	455,3	0,00
Zynga (ZNGA)	146,2	146,2	0,00
AMD	519,8	567,8	48	9,23
Moderna (MRNA)	456,8	456,8	0,00
Gilead Sciences (GILD)	786,3	846,1	59,8	7,61
Остаток на счете	1708,8	1708,8	0,00
Итого	6975,99	7083,79	107,8	1,55
CFD на акции через FxPro (MT4)
Ford	211	211
TripAdvisor	231,35	231,35
Pfizer	473,88	473,88
Cisco	324	324
Well Fargo (Sell)	302,6	302,6
BofAmerica (Sell)	500,4	550	49,6	9,91
Остаток на счете	1551,7	1551,7
Итого	3594,93	3644,53	49,6	1,38
Вложения в недвижимость
Сдача в аренду	5300	60	1,13
Нераспр. прибыль	4584,01
Итого	49271,76	50224,40	952,64	1,93

Для приобретения акций круизных компаний я выбрал российского брокера Тинькофф Инвестиции поскольку хотел проверить его комиссии и тарифы на американских акциях.

Я давно засматривался на Carnival, когда они стоили еще 8-9$. За последнее время акции начали отрастать, поэтому медлить не стал и купил CCL по 12,23$. То, что акции взлетят так быстро и настолько высоко не ожидал. В четверг 30 апреля на фоне заявления Европейских стран о постепенном снятии карантина позитив инвесторов вылился в стремительный рост.

В это же время я решил посмотреть новое интервью Рыбакова с Гуриевым.

Поэтому я в срочном порядке продал акции. В результате профит составил 187,8$ или 51,06%. Это было одно из лучших решений, т.к. акции упали также быстро, как и выросли.

Аналогичная ситуация произошла и с Royal Caribbean (RCL). При покупной цене в 36,80$ успел продать их практически на пике за 66$.

В результате профит составил 290,8$ или 78,89%. Примечательно, что у иностранных брокеров с выходом на американские биржи котировки на пике оказались на 20-30% ниже.

С чем это было связано для меня не совсем понятно – возможно спекулянты разогнали цену, а может крупный игрок решил быстро заработать. В моем случае получилось неплохо заработать. Часть быстрых трейдеров сумела заработать как на росте, так и на падении.

Стоит ли покупать акции круизных компаний

В целом не все так негативно. По мнению аналитиков спрос на круизные путешествия за последние 3-5 лет увеличился на 30% и постоянно прирастает. Основная целевая аудитория – люди от 30 лет и старше, т.е. самая платежеспособная часть населения. Круизные компании отчитываются о хорошей динамике броней на 2021-2022 г.г. Это говорит о том, что интерес к данному виду отдыха у людей остался и после социального дистанцирования может возникнуть высокий отложенный спрос. Поэтому я думаю дождаться отката и вновь заходить в акции круизных компаний на долгосрок с небольшим усреднением при просадках от 5-10%.

Что делать с инвестициями в кризис

Кратко расскажу по остальным активам инвестиционного портфеля:

• по интернет-магазину затишье – в основном предоплаты и отгрузки ранее заказанных товаров с последующей оплатой. Договорились, что поставщики сами организовывают доставку до клиентов. В нашем регионе разрешили работать, но условия такие, что просто разработка регламентов и соответствующей документации займет почти неделю ежедневной работы. Клиенты в очередь не выстраиваются – даже по звонкам и заявкам полная тишина. Поэтому мы продолжаем карантин. Прибыль за неделю составила всего 92$. Сейчас как никогда рад, что занялся инвестированием.
• интернет-проекты показывают не столь хорошие результаты: 83$ за минусом денег на развитие. В конце недели перед праздниками резкая просадка на 25-30% по всем сайтам, т.к. люди разъехались по огородам и шашлыкам.
• самостоятельный трейдинг через брокера Amarkets в течение недели был вялым – в основном закрывал сделки по 5-15$, т.к. рынок находился в состоянии неопределенности. Основной доход вышел со сделок по XAUUSD на росте золота.

Работая с фундаментальным и новостным фоном, но придерживаясь стратегии macd для поиска точек входа, стал тратить меньше времени на трейдинг, а результаты улучшились до +124,97$. По сравнению с прошлой неделей результаты улучшились.

Открыл позицию на Buy по биткоину, т.к. рассчитываю на рост на фоне халвинга. Кому интересна эта тема, рекомендую посмотреть.

• инвестирование в памм-счета показало, что сложной данная торговая неделя была не только у меня: 4 из 5 управляющих закрыли ее с убытком. Как результат – минус 50,18$ или 2,91% от вложенных средств.
• по ramm-счетам от Робофорекс результат за неделю +6,85$ с учетом просадки по 2 трейдерам. В конце прошлой недели я решил поискать трейдеров с более низкими тарифами, чтобы частично диверсифицировать средства и платить меньше. Выбор пал на Max Skill, в которого перевел часть денег из Izotop. По итогу новичок заработал за неделю +3,33% (8,33$).
• В начале недели начал изучение акций медицинских компаний. По техническому анализу, стоимости и потенциалу роста выбрал для покупки Moderna (MRNA) и Gilead Sciences (GILD), которые включились в борьбу с коронавирусом. Поэтому добавил денег в Stock RoboForex и приобрел данные компании. К концу недели закрыл сделку по AMD с профитом 48$, заработав 9,23% и вышел из Gilead Sciences (GILD) по Take Profit в +59,8$. По итогу торговля CFD на акции через Робофорекс вышла в хороший профит.

• В FxPro терминал для торговли CFD более запутанный и акций в разы меньше, но я постепенно привыкаю. Открылся на падение акций американских банков: BofAmerica и Well Fargo поскольку существенно подросли без особого позитива. По Bank of America даже успел зафиксировать прибыль 49,6$ в конце недели, чтобы не переносить сделку на следующую неделю.

В целом благодаря самостоятельной торговле и внезапному росту акции круизных компаний прибыль за неделю составила 952,64$ или 1,93% к депозиту. За пару недель торговли определился, что торговля акциями через Roboforex отлично подходит для долгосрочного и среднесрочного инвестирования, а через FxPro – для краткосрочных спекуляций на ценных бумагах из списка S&P 500 и торговли на форекс.

http://greedisgood.one/dividendnye-aktsii
http://iamforextrader.ru/akczii-agropromyshlennogo-kompleksa-10-luchshih-selskohozyajstvennyh-akczij/
http://livetouring.org/akcii-kruiznyh-kompanij/