Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).
- Происхождение и смысл термина
- Рынок голубых фишек
- Портфель из голубых фишек: новички и не только
- Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году
- Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году
- Голубые фишки на 2020 год
- Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже
- Американский рынок голубых фишек 2019
- Американский рынок голубых фишек 2018
На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.
Происхождение и смысл термина
Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».
Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.
Рынок голубых фишек
Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:
- Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.
Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.
- Они занимают существенный торговый объём рынка.
- Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
- Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
- Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
- Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.
Портфель из голубых фишек: новички и не только
Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:
- понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
- привыкнуть к колебаниям;
- начать двигаться к самостоятельному анализу.
Общая классификация портфелей ценных бумаг
При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.
Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.
Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.
Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.
Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.
Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году
Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.
Название компании | Вид акций | Дивиденды |
АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS) | Обыкновенные | 5,13% |
ПАО «Северсталь» (CHMF) | Обыкновенные | 15,06% |
X5 Ритейл Груп (FIVE) | Депозитарные расписки | 5,7% |
ПАО «Газпром» (GAZP) | Обыкновенные | 7,05% |
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) | Обыкновенные | 5,59% |
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) | Обыкновенные | 2,88% |
ПАО «Магнит» (MGNT) | Обыкновенные | 4,57% |
ПАО «МТС» (MTSS) | Обыкновенные | 7,37% |
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) | Обыкновенные | 3,4% |
ПАО «НК Роснефть» (ROSN) | Обыкновенные | 2,78% |
Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году
Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.
Название компании | Вид акций | Дивиденды |
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH) | Обыкновенные | 2,88% |
ПАО Сбербанк (SBER) | Обыкновенные | 7,68% |
ПАО «Газпром» (GAZP) | Обыкновенные | 4,99% |
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK) | Обыкновенные | 3,4% |
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN) | Обыкновенные | 5,59% |
Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.
Голубые фишки на 2020 год
Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:
- Алроса (ALRS)
- Северсталь (CHMF)
- X5 Retail Group (FIVE)
- Газпром (GAZP)
- Норникель (GMKN)
- Лукойл (LKOH)
- Магнит (MGNT)
- МТС (MTSS)
- Новатэк (NVTK)
- Роснефть (ROSN)
- Сбербанк (SBER)
- Сургутнефтегаз (SNGS)
- Татнефть (TATN)
- Банк ВТБ (VTBR)
- Яндекс (YNDX)
Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже
В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:
- Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
- Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
- Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
- Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
- Comcast – телекоммуникационная корпорация;
- Bank of America – финансовый конгломерат;
- Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
- Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
- Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
- Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.
Американский рынок голубых фишек 2019
В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.
- Microsoft Corp (MSFT)
- Apple Inc. (AAPL)
- Amazon.com Inc (AMZN)
- Facebook Inc A (FB)
- Berkshire Hathaway B (BRK.B)
- JP Morgan Chase & Co (JPM)
- Alphabet Inc C (GOOG)
- Alphabet Inc A (GOOGL)
- Johnson & Johnson (JNJ)
- Exxon Mobil Corp (XOM)
Американский рынок голубых фишек 2018
В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:
- Apple Inc;
- Goldman Sachs Group Inc;
- Walgreens Boots Alliance Inc;
- Visa Inc;
- Amazon.com Inc.
Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.
Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.
Прогноз голубые фишки 2020
Это видео недоступно.
И эта цель была успешно выполнена в конце прошедшей недели. Максимум прошедшей недели – 2847,01п. — стал ближним значимым уровнем сопротивления. На последнем часе торгов произошёл отскок вверх от ближнего значимого уровня поддержки 2777,23п.
Если этот отскок преобразуется в успешный разворот вверх, тогда техническая цель роста получится 2846,41п.
(близко к максимуму прошедшей недели).Следующие значимые уровни поддержки, которые также могут сыграть свою роль, прежние — 2767,29п. и 2750,06п.Тренд восходящий слабый пока не нарушен.
При этом волна сейчас нисходящая, и она ещё может быть продолжена.
Волатильность нормальная. На этом общая еженедельная оценка ситуации на бирже завершена.Полный вариант еженедельной оценки ситуации на бирже в видеоформате разослан подписчикам рассылки ЕОСБ Юрия ВПотоке, в котором анализируются индекс РТС, фьючерс на индекс РТС, голубые фишки Газпром, Роснефть,
Голубые фишки — важный инструмент в инвестиционном портфеле
Второй вариант более подходящий, полученное акциями название связывают с казино. В данных учреждениях игровые фишки, представленные в голубом окрасе, имею самую высокую стоимость. Среди базовых обязательных характеристик, выделяют:
- Стабильность финпоказателей;
- Высокая и надежная репутация.
- Позитивная динамика роста цены;
Из-за этого часто «голубые фишки» отождествляют не только с ценными бумагами, но и самими компаниями.
Прогнозы цен на акции «голубые фишки» в 2020 году — мнение экспертов
По словам представителей, такая ситуация сохранится и в 2020 г.
Если судить по статистике, то примерно за год процент потребления данного вида топлива возрос до 11,1 %. Для увеличения доходов представители готовы задействовать все возможные ресурсы и средства от имеющихся проектов. Среди наиболее популярных следующие:
- северный поток-2.
- северный поток;
Фирма надеется с их помощью утвердиться на европейском рынке сбыта.
Что касается второго проекта, то стоит отметить, его строительство завершилось не так давно.
Голубые фишки
В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России: Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок: Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:
- добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
- телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
- банковский (2 ед. – 18,64%)
- торговый (2 ед. — 5,54%).
В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком». С момента начала составления индекса голубые фишки российского рынка по структуре изменились незначительно.
В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».
Что такое голубые фишки + актуальный список топов российского фондового рынка на сегодня
Однако площадка ведет индекс голубых фишек, куда входят акции 15 крупнейших компаний.
Раз в квартал список обновляется в зависимости от ликвидности ценных бумаг.На данный момент в индекс голубых фишек Московской биржи входят акции следующих компаний:
- Алроса (ALRS).Северсталь (CHMF).X5 Retail Group (FIVE).Газпром (GAZP).Норникель (GMKN).Лукойл (LKOH).Магнит (MGNT).МТС (MTSS).Новатэк (NVTK).Роснефть (ROSN).Сбербанк (SBER).Сургутнефтегаз (SNGS).Татнефть (TATN).Банк ВТБ (VTBR).Яндекс (YNDX).
Наибольший вес в индексе имеют 3 компании: Газпром (15,37%), Лукойл (18,86%), Сбербанк (17,62%). Наименьший — ВТБ (1,55%), Северсталь (1,91%).В список голубых фишек США входят 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди них представители:банковской
Прогноз рост акций голубых фишек на 2020
Не смотря, на низкие дивиденды, благодаря своему разумному подходу к формированию активов, Беркшир даст фору многим своим конкурентам.
Apple Тикер: AAPL AAPL может похвастаться стабильным бизнесом, лояльностью к бренду и перспективами роста.
Банк Америки (Bank of America Corp) Тикер: BAC Мы говорили о потенциальной привлекательности банковского сектора в условиях повышения ставок. Почитать можно здесь. Банк Америки был сильно вовлечен в пучину финансового кризиса. Понеся убытки, он заплатил более $90 млрд.
Голубые фишки для покупки в 2020 году
Рынки будут расти. Этому есть веские причины. На разных рынках эти причины могут отличаться, но в целом, двигают капитализацию инструментов на биржах вверх.В развитых странах, например, мало того, что людей становится больше, так они еще и живут дольше.
Все большему количеству людей приходится искать стабильные, доходные инвестиционные программы, чтобы сохранить качество своей жизни.На рынках развивающихся стран, свой колорит. Например, может оказаться, что пенсия откладывается в принципе.
И если не начнется твоя инвестиционная жизнь, то о высоком качестве биологической жизни говорить не приходится.Конечно, это не значит, что все, в едином порыве задумались о своем будущем и стали инвестировать в надежные и доходные финансовые инструменты. Но это один из источников пополнения рядов инвесторов (или рыночной толпы, кому как нравится) по всему миру.
А значит, не важно, какая цифра у следующего
10 «голубых фишек» для покупки в 2020 году
Показатель чувствительности акций производителя относительно движения остального рынка составляет 0,62, что означает, что на каждые 100% движения рынка за последние три года акции J&J переместились всего на 62%.
Что может быть надежнее, чем Berkshire Hathaway? Легендарный Уоррен Баффет превратил компанию в одну из самых успешных в мире, инвестируя в лучших из лучших.
Известное высказывание «Оракула из Омахи» гласит: «Лучше купить замечательную компанию по приемлемой цене, чем приемлемую компанию по замечательной цене».
Так он и создал свою империю. Более 99% состояния Баффета находится в акциях Berkshire.
Голубые фишки России и США. Гарантированный доход, безопасная инвестиция
Короче говоря, за вас уже все сделали — осталось купить. Купить голубые фишки можно тремя способами:
- купить облигации,
- купить пай в ПИФе.
- купить ETF на индекс,
- купить акции,
Есть еще спекулятивные продукты (структурные ноты и фьючерсы, например), то мы тут говорим про безопасные инвестиции, поэтому давайте сосредоточимся на консервативной стратегии.
Акции голубых фишек. Мы уже говорили про рейтинги, в которые входят голубые фишки — они называются фондовыми индексами.
Индекс есть и у , в него входят 46 компаний. Большую часть индекса занимает , , , . Вложившись в одну из этих компаний, вы получите не меньше 10% годовых.
Есть индексы и в США. К голубым фишкам относятся индексы S&P500, а также Dow Jones.
Всего их тысячи, это рейтинги с разной тематикой, но самые популярные — эти два.
Купив акции из этих списков, вы защитите деньги от инфляции.
Акции голубых фишек. Почему они стабильны?
Но почему же так может происходить? Как я уже сказал, существуют три глобальные группы акций, и все они имеют следующие характеристики:
- Ликвидность
- Спред
- Средне-торговый объём
Ликвидность – есть способность акции конвертироваться в деньги без значительной потери собственной стоимости.
Это один из важнейших и ключевых показателей, ибо он напрямую определит, насколько быстро сможет инвестор купить или реализовать акции по цене, максимально близкой к рыночной. Ликвидность может иметь зависимость от двух основных факторов:
- Инвестиционная привлекательность. На рынке должно быть достаточно много инвесторов, которые изъявляют желание покупать или продавать акции. Если желающих мало, то даже невзирая на большое количество акций в обращении, сделки
- Общее количество акций в обращении, чем акций больше, тем и ликвидность пропорционально выше.
Еженедельная аналитика фондовых рынков с прогнозом на неделю 23 — 27 сентября 2020
Как вы видите мы вовсе не так часто меняем даже техническую часть портфеля и любой располагающий несколькими минутами в день вполне может следовать за нами в том числе и в ликвидной части. В целом наш прогноз на неделю все еще умеренно-негативный, так как не только российский рынок смотрит вниз, сформировалась и медвежья модель в американском S&P 500: … Американские акции завершили неделю с небольшим снижением после взлета волатильности в ценах на нефть, вызванного атакой на саудовские месторождения, а также долгожданного снижения процентных ставок ФРС.
«Голубые фишки» выглядели лучше акций средних и малых предприятий, а высоко оцениваемые акции растущих предприятий – лучше стоимостных, так транспортные компании, которые обычно считаются стоимостными, понесли большие потери из-за скачка цен на нефть.
http://promdevelop.ru/golubye-fishki-rossijskogo-i-amerikanskogo-fondovyh-rynkov-spisok-luchshih/
http://agnat-avto.ru/prognoz-golubye-fishki-2019-16815/