Главная » ИНВЕСТИЦИИ » Голубые фишки российского и американского фондовых рынков – список лучших
Опубликовано: 20 ноября 2020 / Обновлено: 14 января 2021

Голубые фишки российского и американского фондовых рынков – список лучших

Фондовая биржа — место, где системный анализ, оценка краткосрочных и долгосрочных трендов и мониторинг изменений сочетается с интуицией и риском, особенно когда дело касается акций (в отличие от более безопасных облигаций и биржевых фондов).

  • Происхождение и смысл термина
  • Рынок голубых фишек
  • Портфель из голубых фишек: новички и не только
  • Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году
    • Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году
    • Голубые фишки на 2020 год
  • Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже
    • Американский рынок голубых фишек 2019
    • Американский рынок голубых фишек 2018

На этом поле есть исключения, гарантирующие стабильную доходность, и это голубые фишки.

Происхождение и смысл термина

Термин пришел в экономику из покера — там голубые фишки используются для самых дорогих ставок. Вместе с названием перекочевала и суть: на фондовой бирже голубые фишки — это акции и облигации, принадлежащие наиболее крупным и надежным компаниям (равно как и сами эти организации) или «первому эшелону».

Интересный факт: если в покере ставки связаны с риском, то голубые фишки считаются наиболее безопасными на рынке ценных бумаг.

Рынок голубых фишек

Хотя нет чётких критериев для проверки, относятся ли данные акции к голубым фишкам или нет, они характеризуются рядом особенностей:

  • Они имеют высокую ликвидность. Другими словами, эти акции можно достаточно быстро перевести в денежный эквивалент практически без потерь (по рыночной или максимально приближенной к рыночной цене). Потери от стоимости покупки исчисляются долями процента.

Интересный факт: Если в случае низкой ликвидности время продажи может исчисляться неделями и месяцами, то благодаря постоянному спросу высоколиквидные акции продаются буквально за минуты.

  • Они занимают существенный торговый объём рынка.
  • Доля акций «первого эшелона», находящихся в свободном обращении, достаточно высока, они открыты к перепродаже.
  • Рыночная капитализация голубых фишек одна из самых значительных на рынке. Высокие показатели говорят о том, насколько значителен вклад данной организации в национальную и международную экономику.
  • Прибыль по голубым фишкам систематическая и регулярная.
  • Высокая ответственность компаний из «первого эшелона» предъявляет требования к прозрачности их деятельности и публикации отчётов.

Портфель из голубых фишек: новички и не только

Эти акции привлекательны в первую очередь за счёт сочетания высокой доходности при сниженных рисках, с них часто начинают новички. Такая стратегия помогает им привыкнуть к происходящему на бирже и сделать первые успешные шаги, сохранив и возможно даже приумножив свои вложения. Что важно сделать после формирования портфеля из голубых фишек:

  • понаблюдать за взлётами и падениями на бирже;
  • привыкнуть к колебаниям;
  • начать двигаться к самостоятельному анализу.

Общая классификация портфелей ценных бумаг

При этом можно ограничиться акциями компаний внутри конкретного сектора (и исследовав закономерности внутри него, переместиться к следующему), либо купить акции компаний сразу из всех отраслей — и понаблюдать за тем, как их прибыльность меняется относительно друг друга.

Помимо новичков, стратегии формирования портфеля из голубых фишек придерживаются пассивные инвесторы, чья цель — не уделять большого внимания изменениям рынка, а время от времени выводить прибыль и снова забывать о своём портфеле.

Активные инвесторы, уже знакомые с динамикой рынка и освоившие навыки его анализа, больше заинтересованы в покупке перспективных акций, которые ещё не успели максимально вырасти в цене.

Наконец, трейдеры также предпочитают покупать акции, которые вырастут в цене в ближайшее время, и перепродать их сразу после этого роста, пока сохраняется спрос. Если активные инвесторы ориентируются на долгосрочные изменения, то трейдеры — на краткосрочные.

Интересный факт: стабильная динамика голубых фишек для некоторых оборачивается недостатком, т.к. рост их прибыльности если и возможен, то не в больших объёмах. Поэтому портфель инвестора, уже освоившегося на рынке, обычно включает в себя и другие виды акций.

Молодой, но растущий: список голубых фишек российского фондового рынка в 2019 году

Голубые фишки российского фондового рынка в основном принадлежат к сфере энергетической, металлургической и нефтегазовой промышленности.

Название компанииВид акцийДивиденды
АК «АЛРОСА» (ПАО) (ALRS)Обыкновенные5,13%
ПАО «Северсталь» (CHMF)Обыкновенные15,06%
X5 Ритейл Груп (FIVE)Депозитарные расписки5,7%
ПАО «Газпром» (GAZP)Обыкновенные7,05%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN)Обыкновенные5,59%
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)Обыкновенные2,88%
ПАО «Магнит» (MGNT)Обыкновенные4,57%
ПАО «МТС» (MTSS)Обыкновенные7,37%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK)Обыкновенные3,4%
ПАО «НК Роснефть» (ROSN)Обыкновенные2,78%

Рейтинг голубых фишек РФ в 2018 году

Если встаёт вопрос, где следить за списком и котировками акций голубых фишек в реальном времени, то это сайт Мосбиржи (ММБВ) и другие тематические ресурсы, как finam ru.

Название компанииВид акцийДивиденды
ПАО «ЛУКОЙЛ» (LKOH)Обыкновенные2,88%
ПАО Сбербанк (SBER)Обыкновенные7,68%
ПАО «Газпром» (GAZP)Обыкновенные4,99%
ПАО «НОВАТЭК» (NVTK)Обыкновенные3,4%
ПАО «ГМК Норильский никель» (GMKN)Обыкновенные5,59%

Регулярные обновления курса акций и графики других изменений на фондовом рынке позволяют оценивать дивидендные голубые фишки и строить прогнозы на сегодня или более долгосрочный период.

Голубые фишки на 2020 год

Индекс голубых фишек Московской биржи на 2020 год по предварительным прогнозам capitalgains.ru будут составлять следующие акции:

  • Алроса (ALRS)
  • Северсталь (CHMF)
  • X5 Retail Group (FIVE)
  • Газпром (GAZP)
  • Норникель (GMKN)
  • Лукойл (LKOH)
  • Магнит (MGNT)
  • МТС (MTSS)
  • Новатэк (NVTK)
  • Роснефть (ROSN)
  • Сбербанк (SBER)
  • Сургутнефтегаз (SNGS)
  • Татнефть (TATN)
  • Банк ВТБ (VTBR)
  • Яндекс (YNDX)

Лидеры среди голубых фишек на мировой фондовой бирже

В этом списке пока нет российских голубых фишек, но ожидаемо в большом количестве присутствуют представители США:

  • Johnson & Johnson – производитель медицинского оборудования, лекарственных препаратов и средств для гигиены и здоровья;
  • Berkshire Hathaway Inc. Class B – холдинговая компания;
  • Apple Inc. — корпорация-производитель персональных и планшетных компьютеров;
  • Anthem – компания, специализирующаяся на страховании жизни и здоровья и медицинских услугах;
  • Comcast – телекоммуникационная корпорация;
  • Bank of America – финансовый конгломерат;
  • Intel – один из лидеров по производству полупроводниковых чипов для ПК, обработки данных, искусственного интеллекта и т.д.
  • Phillip Morris – международный табачный конгломерат;
  • Caterpillar – один из лидеров по производству спецтехники;
  • Dowdupont (с июня 2019 разделилась на три компании — Dow, Corteva, DuPont) — химическая промышленность.

Американский рынок голубых фишек 2019

В отличие от российского и европейского, у американского рынка количество голубых фишек исчисляется сотнями. Оценить наиболее крупных игроков можно по индексу Dow Jones.

  • Microsoft Corp (MSFT)
  • Apple Inc. (AAPL)
  • Amazon.com Inc (AMZN)
  • Facebook Inc A (FB)
  • Berkshire Hathaway B (BRK.B)
  • JP Morgan Chase & Co (JPM)
  • Alphabet Inc C (GOOG)
  • Alphabet Inc A (GOOGL)
  • Johnson & Johnson (JNJ)
  • Exxon Mobil Corp (XOM)

Американский рынок голубых фишек 2018

В прошлом году список лидеров среди дивидендных голубых фишек выглядел так:

  • Apple Inc;
  • Goldman Sachs Group Inc;
  • Walgreens Boots Alliance Inc;
  • Visa Inc;
  • Amazon.com Inc.

Таким образом, если кратко отвечать на вопрос, что такое голубые фишки на фондовом рынке — это акции и облигации наиболее надёжных и стабильных компаний, а также сами эти корпоративные структуры. В России голубые фишки пока присутствуют не в слишком большом количестве, тогда как европейские и американские компании представлены гораздо богаче.

Инвестиции в эти акции особенно подходят новичкам (см. инвестиции в акции для начинающих), однако ими активно пользуются и другие игроки фондового рынка. Рейтинг, индекс и котировки голубых фишек можно отслеживать на ММВБ, по индексу Dow Jones, а также на тематических финансовых ресурсах.

Прогноз голубые фишки 2020

Это видео недоступно.


И эта цель была успешно выполнена в конце прошедшей недели. Максимум прошедшей недели – 2847,01п. — стал ближним значимым уровнем сопротивления. На последнем часе торгов произошёл отскок вверх от ближнего значимого уровня поддержки 2777,23п.

Если этот отскок преобразуется в успешный разворот вверх, тогда техническая цель роста получится 2846,41п.

(близко к максимуму прошедшей недели).Следующие значимые уровни поддержки, которые также могут сыграть свою роль, прежние — 2767,29п. и 2750,06п.Тренд восходящий слабый пока не нарушен.

При этом волна сейчас нисходящая, и она ещё может быть продолжена.

Волатильность нормальная. На этом общая еженедельная оценка ситуации на бирже завершена.Полный вариант еженедельной оценки ситуации на бирже в видеоформате разослан подписчикам рассылки ЕОСБ Юрия ВПотоке, в котором анализируются индекс РТС, фьючерс на индекс РТС, голубые фишки Газпром, Роснефть,

Голубые фишки — важный инструмент в инвестиционном портфеле

Второй вариант более подходящий, полученное акциями название связывают с казино. В данных учреждениях игровые фишки, представленные в голубом окрасе, имею самую высокую стоимость. Среди базовых обязательных характеристик, выделяют:

  1. Стабильность финпоказателей;
  2. Высокая и надежная репутация.
  3. Позитивная динамика роста цены;

Из-за этого часто «голубые фишки» отождествляют не только с ценными бумагами, но и самими компаниями.

Прогнозы цен на акции «голубые фишки» в 2020 году — мнение экспертов

По словам представителей, такая ситуация сохранится и в 2020 г.

Если судить по статистике, то примерно за год процент потребления данного вида топлива возрос до 11,1 %. Для увеличения доходов представители готовы задействовать все возможные ресурсы и средства от имеющихся проектов. Среди наиболее популярных следующие:

  1. северный поток-2.
  2. северный поток;

Фирма надеется с их помощью утвердиться на европейском рынке сбыта.

Что касается второго проекта, то стоит отметить, его строительство завершилось не так давно.

Голубые фишки

В него на данный момент входят 15 наиболее известных и доходных публичных компаний России: Ожидаемо котировки индекса RTSSTD практически полностью совпадают с индексом Мосбиржи, так как в последнем вес голубых фишек очень высок: Эти компании представляют следующие сектора российской экономики:

  1. добыча и переработка полезных ископаемых (9 ед. – 69,07%)
  2. телекоммуникационный (2 ед. — 6,75%)
  3. банковский (2 ед. – 18,64%)
  4. торговый (2 ед. — 5,54%).

В прошлом квартале в этот список входила также «Московская биржа», а в прошлом году – «Интер РАО» и «Ростелеком». С момента начала составления индекса голубые фишки российского рынка по структуре изменились незначительно.

В 2009 г. в этот список входили 11 компаний: «Северсталь», «Газпром», «Норильский никель», «Лукойл», «Полюс Золото», «Роснефть», «Сбербанк», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Уралкалий» и «ВТБ».

Что такое голубые фишки + актуальный список топов российского фондового рынка на сегодня

Однако площадка ведет индекс голубых фишек, куда входят акции 15 крупнейших компаний.

Раз в квартал список обновляется в зависимости от ликвидности ценных бумаг.На данный момент в индекс голубых фишек Московской биржи входят акции следующих компаний:

    Алроса (ALRS).Северсталь (CHMF).X5 Retail Group (FIVE).Газпром (GAZP).Норникель (GMKN).Лукойл (LKOH).Магнит (MGNT).МТС (MTSS).Новатэк (NVTK).Роснефть (ROSN).Сбербанк (SBER).Сургутнефтегаз (SNGS).Татнефть (TATN).Банк ВТБ (VTBR).Яндекс (YNDX).

Наибольший вес в индексе имеют 3 компании: Газпром (15,37%), Лукойл (18,86%), Сбербанк (17,62%). Наименьший — ВТБ (1,55%), Северсталь (1,91%).В список голубых фишек США входят 30 компаний из индекса Dow Jones Industrial Average. Среди них представители:банковской

Прогноз рост акций голубых фишек на 2020

Не смотря, на низкие дивиденды, благодаря своему разумному подходу к формированию активов, Беркшир даст фору многим своим конкурентам.

Apple Тикер: AAPL AAPL может похвастаться стабильным бизнесом, лояльностью к бренду и перспективами роста.

Банк Америки (Bank of America Corp) Тикер: BAC Мы говорили о потенциальной привлекательности банковского сектора в условиях повышения ставок. Почитать можно здесь. Банк Америки был сильно вовлечен в пучину финансового кризиса. Понеся убытки, он заплатил более $90 млрд.

Голубые фишки для покупки в 2020 году

Рынки будут расти. Этому есть веские причины. На разных рынках эти причины могут отличаться, но в целом, двигают капитализацию инструментов на биржах вверх.В развитых странах, например, мало того, что людей становится больше, так они еще и живут дольше.

Все большему количеству людей приходится искать стабильные, доходные инвестиционные программы, чтобы сохранить качество своей жизни.На рынках развивающихся стран, свой колорит. Например, может оказаться, что пенсия откладывается в принципе.

И если не начнется твоя инвестиционная жизнь, то о высоком качестве биологической жизни говорить не приходится.Конечно, это не значит, что все, в едином порыве задумались о своем будущем и стали инвестировать в надежные и доходные финансовые инструменты. Но это один из источников пополнения рядов инвесторов (или рыночной толпы, кому как нравится) по всему миру.

А значит, не важно, какая цифра у следующего

10 «голубых фишек» для покупки в 2020 году

Показатель чувствительности акций производителя относительно движения остального рынка составляет 0,62, что означает, что на каждые 100% движения рынка за последние три года акции J&J переместились всего на 62%.

Что может быть надежнее, чем Berkshire Hathaway? Легендарный Уоррен Баффет превратил компанию в одну из самых успешных в мире, инвестируя в лучших из лучших.

Известное высказывание «Оракула из Омахи» гласит: «Лучше купить замечательную компанию по приемлемой цене, чем приемлемую компанию по замечательной цене».

Так он и создал свою империю. Более 99% состояния Баффета находится в акциях Berkshire.

Голубые фишки России и США. Гарантированный доход, безопасная инвестиция

Короче говоря, за вас уже все сделали — осталось купить. Купить голубые фишки можно тремя способами:

  1. купить облигации,
  2. купить пай в ПИФе.
  3. купить ETF на индекс,
  4. купить акции,

Есть еще спекулятивные продукты (структурные ноты и фьючерсы, например), то мы тут говорим про безопасные инвестиции, поэтому давайте сосредоточимся на консервативной стратегии.

Акции голубых фишек. Мы уже говорили про рейтинги, в которые входят голубые фишки — они называются фондовыми индексами.

Индекс есть и у , в него входят 46 компаний. Большую часть индекса занимает , , , . Вложившись в одну из этих компаний, вы получите не меньше 10% годовых.

Есть индексы и в США. К голубым фишкам относятся индексы S&P500, а также Dow Jones.

Всего их тысячи, это рейтинги с разной тематикой, но самые популярные — эти два.

Купив акции из этих списков, вы защитите деньги от инфляции.

Акции голубых фишек. Почему они стабильны?

Но почему же так может происходить? Как я уже сказал, существуют три глобальные группы акций, и все они имеют следующие характеристики:

  1. Ликвидность
  2. Спред
  3. Средне-торговый объём

Ликвидность – есть способность акции конвертироваться в деньги без значительной потери собственной стоимости.

Это один из важнейших и ключевых показателей, ибо он напрямую определит, насколько быстро сможет инвестор купить или реализовать акции по цене, максимально близкой к рыночной. Ликвидность может иметь зависимость от двух основных факторов:

  1. Инвестиционная привлекательность. На рынке должно быть достаточно много инвесторов, которые изъявляют желание покупать или продавать акции. Если желающих мало, то даже невзирая на большое количество акций в обращении, сделки
  2. Общее количество акций в обращении, чем акций больше, тем и ликвидность пропорционально выше.

Еженедельная аналитика фондовых рынков с прогнозом на неделю 23 — 27 сентября 2020

Как вы видите мы вовсе не так часто меняем даже техническую часть портфеля и любой располагающий несколькими минутами в день вполне может следовать за нами в том числе и в ликвидной части. В целом наш прогноз на неделю все еще умеренно-негативный, так как не только российский рынок смотрит вниз, сформировалась и медвежья модель в американском S&P 500: … Американские акции завершили неделю с небольшим снижением после взлета волатильности в ценах на нефть, вызванного атакой на саудовские месторождения, а также долгожданного снижения процентных ставок ФРС.

«Голубые фишки» выглядели лучше акций средних и малых предприятий, а высоко оцениваемые акции растущих предприятий – лучше стоимостных, так транспортные компании, которые обычно считаются стоимостными, понесли большие потери из-за скачка цен на нефть.

http://promdevelop.ru/golubye-fishki-rossijskogo-i-amerikanskogo-fondovyh-rynkov-spisok-luchshih/
http://agnat-avto.ru/prognoz-golubye-fishki-2019-16815/

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика