Фондовый рынок США штурмует рекордные максимумы перед Днем Благодарения
Промышленный индекс Dow впервые в истории превысил психологический уровень 30000 пунктов. Старт официального перехода президентских полномочий к Байдену и положительные новости о вакцинах, а также растущие надежды на новые стимулы повысили аппетит к риску.
- Dow Jones +1,54% до 30046,2 п. (с начала года +5,3%),
- S&P 500 +1,6% до 3635,4 п. (с начала года +12,5%),
- NASDAQ +1,3% до 12036,8 п. (с начала года +34,2%).
Индекс S&P 500 торговался с коэффициентом 28,4 к прибыли за прошедший год и с коэффициентом 25,9 к прогнозной прибыли входящих в него компаний на предстоящий год. 10 из 11 секторов продемонстрировали рост. Акции технологических компаний внесли наибольший вклад в рост индекса (+1,4%). При этом энергетический сектор по итогам дня реализовал наибольшую позитивную динамику (+5,2%). Нефть Brent во вторник подорожала на 3,9% до $47,86/барр. Нефть WTI подорожала на 4,3% до $44,9/барр.
Из 505 акций индекса 406 выросли в цене и 97 упали. Акции Microsoft внесли наибольший вклад в рост индекса S&P 500, подорожав на 1,8%. Акции Dollar Tree продемонстрировали максимальную позитивную динамику среди компонентов индекса (+14,1%). Цифры в опубликованном квартальном отчете оказались лучше средних ожиданий аналитиков. Прибыль на акцию составила $1,39 по сравнению с ожиданиями $1,14.
Ротация в акции компаний, которые наиболее существенно пострадали в период пандемии, была основной темой на рынке. Индекс компаний с малой капитализацией Russel 2000 вырос на 1,9%, а ралли индекса в ноябре превысило 21%. Акции Tesla подорожали на 6,4% до $555,38. При этом акции круизного оператора Carnival подскочили на 11,3% до $20,23, акции MGM Resorts выросли на 9% до $28,45. Акции Planet Fitness выросли на 8% до 74,68.
Наш взгляд
Капитализация Tesla превысила $500 млрд
Прирост рыночной капитализации Tesla за последнюю торговую сессию сравним с общей рыночной капитализацией компании Ford, которая оценена в $35 млрд.
Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку:
«При этом рост происходит на достаточно специфических новостях — Tesla заявляет, что выпустит новое обновление программного обеспечения после того, как злоумышленники взломали старое, а корейская LG Chem собирается поставлять аккумуляторные элементы для Model Y производимых в Китае. Возможно, также на рынке присутствует общий энтузиазм по поводу положительного влияния администрации Байдена на сектор электромобилей и надежд, что продажи электромобилей в Китае вырастут при поддержке правительства.
Последнее видится наиболее правдоподобным драйвером, так как некоторые прогнозы утверждают, что в Китае в 8–9 раз потенциал рынка электромобилей больше, чем в США, причем рост возможен в краткосрочной перспективе. Так или иначе, в текущая цена акций Tesla полностью игнорирует фундаментальные показатели компании (нарастающая конкуренция, мусорный кредитный рейтинг, снижение реализационных цен), а включение с 21 декабря в индекс S&P 500 способствует дальнейшему отрыву капитализации от реальности, благодаря индексному инвестированию, слепо следующему своему мандату».
Акции из сектора путешествий находятся в локальном ралли несмотря на предупреждения CDC
В минувшие выходные через аэропорты США прошло более 3 млн человек, что стало самым загруженным уик-эндом с середины марта, когда коронавирус начал распространяться по стране.
Иван Авсейко, аналитик «Открытие Брокер» по международному рынку:
«Всего неделю назад CDC призвал американцев не путешествовать, и не проводить отпуск с людьми, не живущими вместе дома, но, похоже, усталость от пандемических ограничений накануне Дня Благодарения берет верх над разумной осторожностью. Также Американская автомобильная ассоциация прогнозирует, что 45–50 млн человек выедут на шоссе в праздничные дни по сравнению с 55 млн в 2019 году. Таким образом, эффект отложенного спроса на туристические услуги вместе с обнадеживающими данными по вакцинам позволяет инвесторам с оптимизмом смотреть на перспективы восстановления данного сектора».
Потенциал ралли американского рынка
Рынок растет на фоне тревожных новостей о распространении коронавируса, когда все большее количество штатов вводят ограничения перед праздником Благодарения. Складывается впечатление, что инвесторы, с одной стороны, игнорируют краткосрочный негатив, закладываясь на оптимистичные среднесрочные перспективы. С другой стороны, кажется, на рынке есть деньги, и инвесторы покупают, пытаясь вскочить в предновогоднее ралли.
В ноябре индекс S&P 500 вырос на 11,2%, но даже после этого четыре из одиннадцати отраслевых индексов, как минимум на 8% ниже предыдущего рекордного пика от 19 февраля. И в этом инвесторы видят потенциал для продолжения ралли.
Скачайте мобильное приложение «Открытие Брокер»:
АО «Открытие Брокер», лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 045-06097-100000, выдана ФКЦБ России 28.06.2002 (без ограничения срока действия). С информацией об АО «Открытие Брокер» получатели финансовых услуг могут ознакомиться в разделе «Документы и раскрытие информации».
Информация о тарифных планах/тарифах опубликована в маркетинговых целях в сокращённом варианте. Полный перечень тарифных планов/тарифов, их содержание и условия применения содержатся на сайте open-broker.ru в приложении № 2 «Тарифы» к договору на брокерское обслуживание/договору на ведение индивидуального инвестиционного счёта АО «Открытие Брокер». Необходимо иметь это в виду при выборе тарифного плана.
Под «сервисом» понимается одно или несколько (совокупность) условий брокерского обслуживания клиентов, включая, но не ограничиваясь: открытие определённого портфеля, ведение отдельного инвестиционного счёта, предложение тарифного плана, предоставление клиенту информационных сообщений, а также иные условия, предусмотренные договором и/или Регламентом обслуживания клиентов АО «Открытие Брокер» и/или дополнительным соглашением с клиентом и/или размещённые на сайте АО «Открытие Брокер». Подробнее о каждом сервисе вы можете узнать на сайте компании, в личном кабинете или обратившись к сотруднику АО «Открытие Брокер».
Сервис дистанционного оформления предоставляется для первичного открытия счёта в компании.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) MetaTrader 5 MetaQuotes SoftwareCorp.
Правообладатель программного обеспечения (ПО) QUIK ООО «АРКА Текнолоджиз».
Представленная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, ни при каких условиях, в том числе при внешнем совпадении её содержания с требованиями нормативно-правовых актов, предъявляемых к индивидуальной инвестиционной рекомендации. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.
Какие-либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю.
Упомянутые в представленном сообщении операции и (или) финансовые инструменты ни при каких обстоятельствах не гарантируют доход, на который вы, возможно, рассчитываете, при условии использования предоставленной информации для принятия инвестиционных решений.
«Открытие Брокер» не несёт ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации.
Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора.
Информация, размещённая в настоящем разделе сайта, носит ознакомительный характер, не является гарантией или обещанием доходности вложений в будущем. Инвестирование в финансовые инструменты связано с высокой степенью рисков и не подразумевает каких-либо гарантий как по возврату основной инвестированной суммы, так и по получению каких-либо доходов.
Инвестидеи предоставляются брокером исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться клиентом в качестве предложения или побуждения на заключение сделок с ценными бумагами и/или на заключение срочных сделок. Брокер не несет ответственности за результаты инвестиционных решений, принятых клиентом на основе инвестиционных идей и иных информационных сообщений, полученных от брокера.
]]>
Акции с потенциалом роста
Инвесторы, приобретающие акции, могут зарабатывать на дивидендах и на росте стоимости самих ценных бумаг. И если дивидендные акции легко найти по размеру выплат, то со вторым и самым прибыльным способом все немного сложнее. Нужно найти или недооцененные рынком акции и ждать, когда инвесторы обратят на них свое внимание, или из известных и популярных компаний выбирать те, которые вырастут в цене еще больше. Давайте разберемся, как найти акции роста и проанализируем несколько российских и зарубежных акций роста на предмет перспектив развития в краткосрочной и долгосрочной перспективе, чтобы понять, стоит ли в них инвестировать.
- Где искать акции с потенциалом роста
- Американские акции роста
- Акции с потенциалом в 2020-2021г.
- Российские акции роста
- Доходность
- Советы, как выгодно инвестировать в акции роста
Выявляем акции роста
Акции роста — это перспективные ценные бумаги, котировки которых растут быстрее, чем другие активы на фондовой бирже. Эмитентами таких бумаг являются не только развивающиеся молодые технологические компании, занимающиеся инновационными отраслями, но и корпорации-гиганты, давно работающие в своей области, успешно выпустившие новый продукт или в разы увеличившие финансовые показатели за короткий период.
Часто такие компании выделяются конкурентными преимуществами, такими как уникальные патенты, не имеющие аналогов в мире, редкие технологии и инновации, позволяющие акциям таких компаний дорожать быстрее, чем аналогичных фирм-конкурентов.
Компании, выпустившие и владеющие акциями роста, направляют чистую прибыть в быстрое завоевание рынка и дальнейшее развитие технологий. Их дивидендная политика достаточно жесткая, вкладчики получают минимальные проценты или не получают дивиденды вовсе. Заработок при обращении таких ценных бумаг генерируется из роста котировок. При этом значения стандартных финансовых мультипликаторов и фундаментальных показателей по ним могут быть намного выше средних. Таким образом, часто акции роста бывают переоценены.
Приобретать растущие акции для получения от них дивидендов не стоит. Некоторые акции с потенциалом роста могут совсем не приносить дивидендного дохода. Порой для быстрого увеличения котировок эмитенты проводят реинвестирование и прекращают выплату дивидендов.
Знающие и практикующие инвесторы могут найти акции роста практически в любой области. На данный момент лидирующими отраслями по таким активам являются биофармацевтика и отрасли высоких технологий.
Американские акции роста
Netflix — первая из компаний, стоимость акций которой стала расти буквально семимильными шагами после того, как компания увидела потенциал в сфере видеостриминга. До последнего времени компания не имела значимых конкурентов в данной сфере, поэтому с успехом обогнала по капитализации известный Walt Disney. В результате чего акции NFLX за 2 года выросли на 150% с 180$ до 561$.
Акции Netflix прогноз
Несмотря на кризис выручка компании планомерно растет и за 3 кв. 2020г. составила 6436 млн.$ (прирост за 1 год составляет 22,7%). Чистая прибыль Netflix выросла на 18,8% с 665 до 790 млн. долларов США. При этом уровень вовлеченности и количество пользователей сервиса Netflix растет темпами, опережающими позитивные прогнозы экспертов. Такой успех стал возможен благодаря запуску на рынок Южной Кореи и Японии.
В 4 кв. 2020г. компания планирует зайти на индийский рынок и увеличить выручку, но прогнозируемая чистая прибыль снизится до 615 млн.$, т.к. удержать такие высокие темпы роста будет сложно.
По состоянию на 30.09.2020г. Netflix увеличила объем ликвидных денежных средств на 17,3%. Также была произведена оценка долговых обязательств в результате которой долгосрочные кредиты и займы выросли на 1,62% до 15 547,62 млн.$. Таким образом, Debt/Equity = 155,29% на текущий момент (соотношение долга к капиталу).
Фундаментальные показатели:
- P/E = 78,88,
- P/S = 9,06,
- ROE = 31,16%,
- ROA = 7,7%,
- ROI = 9,85%.
Как и подобает компании роста фундаментальные мультипликаторы немного завышены и о недооценке акций Netflix речи не идет. Инвесторы прекрасно видят перспективы и охотно скупают акции компании.
Дивиденды Netflix
Netflix не выплачивает дивиденды и направляет чистую прибыль в развитие и расширение географии клиентов.
По техническим индикаторам акции компании сейчас торгуются около 89-периодной скользящей средней и могут быть интересны для долгосрочного инвестирования по текущей цене.
Для краткосрочных спекуляций можно подождать отката до уровня поддержки на 467$. Хотя образовавшийся гэп, стремящийся к закрытию может в ближайшее время не предоставить такой выгодной цены для открытия позиции.
Сейчас у компании стали появляться весомые конкуренты — крупнейший медиаконгламерат Disney и американский гигант Apple. Эти оппозиционеры, конечно, не могут сразу выбить у Netflix почву из-под ног и переманить всех пользователей, но со временем спрос на ее продукты постепенно будет падать, если компания не придумает очередной тренд.
Акции Apple прогноз
К акциям роста (growth stocks) также многие годы относится бренд Apple. Он выпускает уникальные айфоны и устройства для их поддержки, а также удобной эксплуатации. Такие мобильные телефоны до сих пор завоевывают мир, и владение их новинками все еще считается престижным.
Хотя продажи стандартных айфонов этой марки растут, в тоже время среднестатистический по цене гаджет перестал быть чем-то уникальным. Логотипом надкусанного яблока сегодня никого не удивишь. Американская корпорация, чтобы укрепиться на рынке и вновь занять лидирующую позицию, старается предоставлять больше сервисных услуг:
- музыкальные подписки,
- СМИ,
- игровые платформы,
- электронные платежи,
- видеостриминг.
Очередная отчетность за 4 кв. (июль-сентябрь) будет опубликована 29.10.2020г. По данным последнего отчета выручка компании выросла на 11% до 59,7 млрд.$. Это привело к росту прибыли на 1 акцию на 18% и компания выплатила в августе 2020г. дивиденды в размере 0,205$, что соответствует 0,05% дивидендной доходности.
В 3-ем кв. 2020г., закончившемся 27.06.2020г. Apple отчитался о незначительном снижении денежных средств и росте долговой нагрузки. Сейчас соотношение долга к капиталу составляет 156,85%, что схоже с компанией Netflix.
Показатели фундаментального анализа:
- P/E = 34,97,
- P/S = 7,18,
- ROE = 69,25%,
- ROA = 18,27%,
- ROI = 25,71%.
Исходя из значения P/E окупаемость акций Apple (AAPL) на текущий момент составляет 35 лет. По факту инвесторы окупятся быстрее. Инвесторы это понимают, поэтому недооцененности у компании нет.
По техническому анализу акции AAPL находятся в восходящем тренде с начала 2019г. с временными коррекциями. Сейчас как раз время коррекции, многие инвесторы не открывают крупные позиции опасаясь незакрытого гэпа на 95,47$.
По мнению аналитиков Piper Sandler от 22.10.2020г. прогнозная цена акций Apple находится в районе 135$.
Акции PayPal прогноз
Одна из растущих компаний, ее котировки в последние месяцы только увеличиваются. Если посмотреть на цифры, то с момента обвала фондовых бирж в марте 2020г. акции PYPL выросли на 154% и несколько раз превышали 200 долларов на 1 акцию.
Ограничительные меры в период коронавируса привели к росту электронных платежей. Летом 2020г. руководство опубликовало финансовые результаты фирмы, которые показали прирост чистой прибыли с 84 до 1530 млн. $ за 2 квартал. Выручка фирмы увеличилась на 5,26 млрд. долларов, то есть на 22,2% по сравнению с предыдущим годом. Эти цифры превзошли прогнозы аналитиков, которые предрекали выручку в 4,99 млрд. долларов.
Также в течение 2-ого квартала компания нарастила долю краткосрочных финансовых вложений с 2332 до 6695 млн.$. В свою очередь, денежные средства сократились на 1,5 млрд.$, а долгосрочные кредиты и займы увеличились на 967 млн.$ (12,13%). При этом соотношение Debt/Equity = 50,65%. Показатели фундаментального анализа:
- P/E = 90,52,
- P/S = 12,05,
- ROE = 15,29%,
- ROA = 4,63%,
- ROI = 10,78%.
Как видно из значений мультипликаторов, при текущем уровне цен акции PayPal нельзя отнести к недооцененным. Однако после новости о том, что компания запустила сервис по операциям с криптовалютой, акции PYPL взлетели до 214$, открывшись с гэпом в 5$.
Сейчас на фоне нестабильности в связи со 2-ой волной коронавирусной инфекции бумаги торгуются между 89-периодной и 8 и 21-дневными экспотенциальными средними и представляют отличные возможности для покупки акций.
Кроме этого, в прошлом году PayPal купила наградную и торговую площадку Honey за 4 млрд. дол. Плюс во время ажиотажа, связанного с ковидом, ввела онлайн-платежи в магазинах, считывающие QR-код. В условиях карантина это был очень продуманный шаг. Ценные бумаги PayPal по аналитическим прогнозам Merrill Lynch от 12.10.2020г. в скором времени будут стоить 235 долларов за штуку.
Акции Intel (INTC)
Intel (INTC) – транснациональная корпорация, изготавливающая компьютерные компоненты и электронные устройства, известная своими микропроцессорами. Отличительной особенностью компании является мультипликатор P/E равный 9,16, что в IT-сфере встречается достаточно редко. С этой точки зрения акции Intel прилично недооценены.
Ближайший конкурент – бренд AMD пока лидирует в выпуске процессоров нового поколения. Поэтому мнения экспертов о перспективности Intel разняться. Одни утверждают, что корпорация все равно занимает весомую позицию и я также поддерживаю эту точку зрения. О том, почему компания еще долгое время будет удерживать первенство рынка я рассказывал в статье “Перспективные акции IT компаний“.
Другие аналитики и эксперты менее оптимистичны, и прогнозируют лишь постепенную деградацию компании, которая не выдержит конкуренции на рынке. Экономический коронавирусный кризис не ухудшил деятельность Intel. Пандемия усилила спрос на процессоры, так как люди массово стали переходить на удаленный формат работы. В итоге с весны 2020.г выручка Intel (INTC) поползла вверх. За ней последовали и котировки.
Дивиденды по акциям INTC на сегодня составляют более 2% годовых. Это неплохая цифра, поэтому котировки держатся на хорошем уровне и даже могут расти. В том числе количество свободных акций сокращается через buyback, повышая, таким образом, ценность своих активов.
Однако с акции данной компании не все так просто. Первый раз акции упали после того, как компания в очередной раз отложила выпуск процессоров нового поколения. Перед отчетностью за 3 кв. инвесторы было вновь поверили в компанию и акции начали закрывать дивидендный гэп, как руководство снизило прогнозы по финансовым показателям на 4 кв. 2020г.
Текущие котировки дают прекрасные возможности для покупки акций, как для долгосрочного роста, так и для спекуляций. Вставать в шорт при текущих ценах не самый лучший вариант.
Акции с потенциалом роста
Еще несколько примеров.
За последний год котировки ценных бумаг американского производителя электромобилей Tesla увеличились на 260%. Аналогично произошло с крупнейшим производителем заменителей мясной продукции на растительной основе — корпорацией Beyond Meat. Ее ц/б стали выше по сравнению с IPO на 174%. В лидеры на рынке выбилась и американская технологическая компания Nvidia, разрабатывающая системы-на-чипе и графические процессоры. Она укрепила свои позиции за счет сотрудничества с Microsoft, Google и Amazon.
Также все популярней становятся интернет-покупки и электронная коммерция, поэтому и увеличиваются в цене активы платежной системы Mastercard, а также Visa. По прогнозам экспертов, их капитал в ближайший год увеличится на 1 трлн. долларов.
Фондовый индекс S&P 500 включает 505 престижных активов, оборачивающихся на американских фондовых биржах и принадлежащие крупнейшим корпорациям с высокой степенью капитализации. Компания Standard & Poor’s разработала особый индекс Growth Index для акций роста, которые входят в классический S&P 500. На первых позициях этого списка располагаются крупные финансовые тяжеловесы:
- Procter & Gamble,
- Mastercard,
- Visa,
- Alphabet,
- Facebook,
- Amazon,
- Apple,
- Microsoft.
За последний год их показатели на биржах возросли в среднем на 27%, а за последнее десятилетие — на 280%.
Акции Peloton (PTON)
Peloton — крупный производитель тренажеров не потерялся в период пандемии. Его акции также возрастают и активно торгуются на биржах. После закрытия спортзалов весной 2020г. люди стали тренироваться дома, что увеличило продажи Peloton. В этом году котировки фирмы резко поползи вверх, с 20 долларов за 1 ц/б в марте, до 136 долларов в октябре.
Данные по прибыли показали, что она возросла на 524,6 млн. долларов в сравнении с предыдущим годом. Продажи беговых дорожек и велотренажеров в этом году из-за самоизоляции возросли на 61%. Также стали больше покупать фитнесс-продукты, уроки тренировок Peloton, особенно интересен стал спин-байк. Общий валовый доход от онлайн-продуктов в общем объеме составил 19%.
Если смотреть в перспективе, то до конца года выручка возрастет на 89% и составит по прогнозам 1,74 млрд. долларов. Несомненно, увеличится количество подписчиков к платформе Peloton, доходность от нее подскочит на 1,05 млн. долларов. Поэтому эксперты считают ц/б Peloton акциями роста 2020. Целями компании является цена 84 доллара за 1 акцию, которая уже была пробита и увеличена почти на 50$. По мнению аналитиков Truist Financial от 14.10.2020г. прогнозная цена акций Peloton составляет 144$ за акцию.
Российские акции роста 2020
Среди российских компаний к акциям роста можно отнести следующих эмитентов.
Акции Московской биржи (MOEX)
Московская биржа — крупнейший отечественный биржевой холдинг, который по факту является монополистом в стране. Он прямой выгодоприобретатель от торгов и операций с активами на финансовом рынке. В России около 69% населения имеют банковские вклады (порядка 25 трлн. руб.), а в наличности обращается около 13% (примерно 5 трлн. руб.). После введения налога на проценты по вкладам весомая часть этой суммы может переместиться на биржу в поисках более высокой доходности. Это может существенно увеличить доходность Московской биржи.
Показатели выручки и чистой прибыли Московской биржи растут ежеквартально, что обеспечивает устойчивый спрос на акции компании. А вот отношение долга к капиталу в размере 2969,98% нельзя назвать безрисковым. Поэтому общий рыночный отток по причине падения котировок всего рынка российских эмитентов (разочарование инвесторов в российском рынке акций) представляет угрозу для дальнейшего роста котировок MOEX.
По фундаментальным показателям акции Московской биржи выглядят несколько переоцененными:
- P/E = 13,45,
- P/S = 6,98,
- ROE = 19,39%,
- ROA = 0,57%,
- ROI = 6,74%.
Хотя окупаемость акций чуть меньше 14 лет, что на порядок ниже в сравнении с американскими акциями роста.
По данным технического анализа акции Мосбиржи (MOEX) сейчас торгуются у уровня поддержки в 140 руб., пробитие которого откроет путь к 100-периодной скользящей средней на 135 руб.
Если же инвесторы отстоят уровень и наберут силы для похода вверх, возможен быстрый рост до 144-147 руб. за акцию.
Акции роста Яндекс
Яндекс – одна из растущих IT-компаний в отечественном сегменте информационных технологий. Ежегодно ее выручка подрастает на 24%, и увеличивается количество доходных проектов. Их прибыльность позволит в дальнейшем наращивать выручку Яндекса и поддерживать на высоком уровне финансовые показатели. На данный момент выручку Яндексу приносит в основном реклама, транслируемая на его платформе. В будущем маркетинговые бюджеты будут перетекать в мобильную рекламу, что обеспечит дальнейший рост котировок.
Новый потенциальный прирост в перспективе гарантируют запущенные проекты, такие как:
- Яндекс-Телефон,
- Яндекс Еда,
- маркетплейс «Беру» и т.д.
Это своего рода диверсификация источников прибыли.
С начала 2020 года Яндекс начал проект по беспилотным автомобилям. Такие перспективные современные направления удерживают ценные бумаги компании на высоте и непременно станут инициатором повышения их котировок в будущем.
Подробный анализ акций компании Яндекс читайте в статье “Голубые фишки России“.
Сейчас на общем фоне падения российского фондового рынка и срыва сделки по покупке Тинькофф Банка акции Яндекс скорректировались в район 4490-4600 руб. за акцию. Инвесторы находятся в ожидании и не спешат открывать позиции.
Думаю после выборов в Америке волатильность придет в норму и акции продолжат рост. Поэтому текущий момент вполне удачен для покупок на долгосрочную перспективу.
Акции Норильский Никель (GMKN)
Норильский Никель — горно-металлургический холдинг, лидирующий в России и Европе по производству высокосортного палладия и никеля. Продукцией его также является медь, кобальт и платина. Ликвидные ценные бумаги Норникеля опережают по доходности другие аналогичные активы благодаря устойчивому спросу на продукцию.
В мае на ТЭЦ-3 произошло ЧП — разлилось около 20 000 тонн нефти. Это привело к существенному загрязнению окружающей среды, а именно водной акватории реки Амбарная и Далдыкан. На федеральном уровне ввели режим ЧС. Чтобы устранить последствия экологической катастрофы, Норникелю придется существенно потратиться. Компания создала специальный резерв 149,2 млрд. рублей на компенсационные выплаты. Конечно, такие события существенно снизили котировки акций Норникеля с 22500 до 17950 руб. за акцию.
Но инвесторы все равно считают аварию временным форс-мажором и покупают GMKN на биржевых площадках. По прогнозам ценные бумаги Норильского Никеля будут расти по стоимости, так как увеличивается цены на золото и никель, проводится привлекательная дивидендная политика.
Доходность акций роста
Акции роста могут показать хорошую доходность через 1-2 недели, 1-3 месяца или 1-2 года. В этом основной недостаток инвестирования в такие активы. Но при правильной диверсификации и выборе точек входа, прибыль можно получать регулярно.
На этой неделе зафиксировал прибыль в 9,95% по Норильскому Никелю (GMKN), приобретенному в первой половине октября через БКС брокера. Прибыль составила 70,74$. Яндекс продавать не стал, по акциям Московской биржи пока жду снижения котировок.
По американским акциям роста после анализа купил через rTrader от Roboforex Netflix (NFLX) на часть запланированной суммы 1941,5$. На просадке в 3-7% буду докупать еще. Intel находился в моем портфеле еще до этого, жду лучшего момента для усреднения.
| Инструмент | Начало недели | Конец недели | Прибыль/убыток в $ | Доходность в % |
| Вложения в собственный бизнес | ||||
| Интернет-магазин | 9200 | 312 | 3,39 | |
| Интернет проекты (сайты) | 4000 | 151 | 3,78 | |
| Итого | 13200 | 463 | 3,51 | |
| Самостоятельная торговля на форекс | ||||
| Счет в FxPro | 1081,9 | 1107,23 | 25,33 | 2,34 |
| Счет в Roboforex | 1073,21 | 1149,13 | 75,92 | 7,07 |
| Счет в Amarkets | 1213,44 | 1213,44 | 0,00 | |
| Итого | 3368,55 | 3469,8 | 101,25 | 3,01 |
| RAMM-счета Roboforex | ||||
| LoginPeace Trend | 1030,67 | 1032,14 | 1,47 | 0,14 |
| Katysha | 982,68 | 1029,37 | 46,69 | 4,75 |
| Kerma Trust | 1180,84 | 1228,15 | 47,31 | 4,01 |
| Gepard | 730,25 | 730,86 | 0,61 | 0,08 |
| Итого | 3924,44 | 4020,52 | 96,08 | 2,45 |
| PAMM-счета FxOpen | ||||
| hyBrazil | 300,00 | 300,38 | 0,38 | 0,13 |
| 100W | 300,00 | 311,80 | 11,80 | 3,93 |
| Goodsense | 300,00 | 300,37 | 0,37 | 0,12 |
| Итого | 900,00 | 912,55 | 12,55 | 1,39 |
| Инвестирование в криптовалюту | ||||
| Bitcoin (BTC) | 3000 | |||
| Ethereum (ETH) | 800 | |||
| Ripple (XRP) | 800 | |||
| Litecoin (LTC) | 550 | |||
| Stellar (XLM) | 350 | |||
| Итого | 5500 | |||
| Вложения через БКС Брокер | ||||
| Газпром (GAZP) | 400 | 400 | 0,00 | |
| Ленэнерго (LSNG) | 453 | 453 | 0,00 | |
| Юнипро (UPRO) | 498 | 498 | 0,00 | |
| X5 Retail Group (FIVE) | 1073,6 | 1198,59 | 124,99 | 11,64 |
| 800,92 | 890 | 89,08 | 11,12 | |
| Северсталь (CHMF) | 626,89 | 626,89 | 0,00 | |
| Норникель (GMKN) | 711,11 | 781,85 | 70,74 | 9,95 |
| Газпром нефть (SIBN) | 247,88 | 247,88 | 0,00 | |
| ФСК ЕЭС (FEES) | 238,04 | 238,04 | 0,00 | |
| ТГК-1 (TGKA) | 267,53 | 267,53 | 0,00 | |
| Магнит (MGNT) | 242,15 | 256,05 | 13,9 | 5,74 |
| Остаток на счете | 37,47 | 37,47 | 0,00 | |
| Итого | 5596,59 | 5895,3 | 298,71 | 5,34 |
| Тинькофф Инвестиции (акции МосБиржи) | ||||
| Сбербанк пр. (SBER_p) | 240 | 240 | 0,00 | |
| Сургутнефтегаз прив. | 97,81 | 97,81 | 0,00 | |
| Аэрофлот (AFLT) | 289,92 | 289,92 | 0,00 | |
| МТС (MTSS) | 475 | 475 | 0,00 | |
| Банк ВТБ (VTB) | 98,17 | 98,17 | 0,00 | |
| Новатэк (NVTK) | 116,31 | 116,31 | 0,00 | |
| Белуга Групп (BELU) | 501,43 | 501,43 | 0,00 | |
| Черкизово (GCHE) | 365,6 | 365,6 | 0,00 | |
| Интер РАО (IRAO) | 138,3 | 138,3 | 0,00 | |
| Яндекс (YNDX) | 233,57 | 233,57 | 0,00 | |
| Остаток на счете | 31,62 | 31,62 | 0,00 | |
| Итого | 2587,73 | 2587,73 | 0,00 | |
| Stock RoboForex (CFD-контракты) | ||||
| VOLKSWAGEN AG (VOW) | 603 | 603 | 0,00 | |
| Intel Corporation (INTC) | 619,79 | 619,79 | 0,00 | |
| Wells Fargo (WFC) | 383,25 | 383,25 | 0,00 | |
| AT&T | 291,2 | 291,2 | 0,00 | |
| American Tobacco (BTI) | 330,5 | 330,5 | 0,00 | |
| Hawaiian Holdings (HA) | 396 | 475,5 | 79,5 | 20,08 |
| Kimco Realty (KIM) | 349,5 | 349,5 | 0,00 | |
| MGS Networks (MSGN) | 335,75 | 335,75 | 0,00 | |
| Spirit Airlines (SAVE) | 512,4 | 550,5 | 38,1 | 7,44 |
| Cinemark Holdings (CNK) | 353,25 | 353,25 | 0,00 | |
| Nokia (NOK) | 571,5 | 643,5 | 72 | 12,60 |
| Kemper (KMPR) | 984 | 984 | 0,00 | |
| Kroger (KR) | 669,5 | 669,5 | 0,00 | |
| Science Applications (SAIC) | 1197 | 1197 | 0,00 | |
| Carnival (CCL) | 481 | 535,75 | 54,75 | 11,38 |
| Sinclair Broadcast (SBGI) | 546 | 597 | 51 | 9,34 |
| ViacomCBS (VIAC) | 955,25 | 955,25 | 0,00 | |
| Banco BBVA (BBAR) | 481,5 | 481,5 | 0,00 | |
| Zoom (ZM) | 1522,5 | 1522,5 | 0,00 | |
| Netflix (NFLX) | 1941,5 | 1941,5 | 0,00 | |
| Johnson&Johnson (JNJ) | 1441,5 | 1441,5 | 0,00 | |
| Realty Income (O) | 588,5 | 608,5 | 20 | 3,40 |
| Остаток на счете | 129,08 | 129,08 | 0,00 | |
| Итого | 15683,47 | 15998,82 | 315,35 | 2,01 |
| CFD на акции через FxPro (MT4) | ||||
| Cisco (CSCO) | 837,5 | 837,5 | 0,00 | |
| Walmart | 1404,9 | 1404,9 | 0,00 | |
| M.Stanley | 492,7 | 519,7 | 27 | 5,48 |
| Harley Dav | 542,2 | 542,2 | 0,00 | |
| Sony | 1088,7 | 1088,7 | 0,00 | |
| 891,2 | 891,2 | 0,00 | ||
| BofAmerica | 712,2 | 752,9 | 40,7 | 5,71 |
| Baidu | 1287,2 | 1351,9 | 64,7 | 5,03 |
| Disney | 1237,2 | 1277,9 | 40,7 | 3,29 |
| Остаток на счете | 581,8 | 581,8 | 0,00 | |
| Итого | 9075,6 | 9248,7 | 173,1 | 1,91 |
| Вложения в недвижимость | ||||
| Сдача в аренду | 5300 | 60 | 1,13 | |
| Нераспр. прибыль | 10771,01 | |||
| Итого | 75907,39 | 77427,43 | 1520,04 | 2,00 |
Вкратце по остальному отчету:
- по интернет-магазину светотехники чистая прибыль за неделю 312$, заказы пришли в норму, поэтому работы существенно прибавилось. Конверсия в заказы снизилась, а количество счетов на просчет выросло. Для отдельных клиентов подумываю ввести депозит для обработки счетов и в случае отсутствия заказов в течение месяца брать оттуда фиксированную комиссию за просчет, т.к. времени уходит много, а реальных заказов от них нет.
- по интернет-проектам продолжаем войну с конкурентами, которые усилили атаку на сайт. Учитывая, что это крупный и известный проект, авторы которого позиционируют продвижение только белыми методами, то удивительно видеть, как низко могут падать люди в борьбе за трафик. Сейчас готовлю кейс, где выведу сайт на чистую воду в seo кругах. А пока что извиняюсь перед постоянными читателями за долгую загрузку страницы в 5 секунд. Доходы немного просели до 151$.
В отношении самостоятельной торговли на форекс много осторожничал, т.к. новостной фон в последнее время оказывает чересчур сильное влияние, да и времени на торговля было немного. В результате по скальпинг стратегиям через FxPro всего 25,33$ или 2,34% к депозиту. По торговле через Roboforex 75,92$ или 7,07%. Начал оптимизацию портфеля и поскольку много сделок на форекс не открываю, часть средств перенаправил в пассивное инвестирование и торговлю акциями.
Пассивное инвестирование в Ramm-счета Roboforex выдалось более удачным +96,08$ или 2,45% с учетом увеличения депозита в 2 раза. Хорошую доходность уже которую неделю показывают Katysha и Kerma Trust.
Часть денег из самостоятельной торговли (900$) инвестировал в PAMM-счета FxOpen . Доходность за неделю по ним получилась небольшая, всего 1,39%. Если будут стабильно приносить 3-5% в мес, то получится 36-60% годовых, что вполне неплохо.
На фондовом рынке бурлят настоящие страсти, поэтому зафиксировал прибыль по отдельным бумагам: голубые фишки X5 Retail Group (FIVE), Mail – с доходностью в 11% за 3 недели и Магнит (MGNT). Профит за неделю по российским акциям 298,71$.
По иностранным ценным бумагам продал акции авиакомпаний Hawaiian Holdings (HA) в +20%, Spirit Airlines (SAVE) в +7,44% и круизы Carnival (CCL) в +11,38%. Вторая волна отразится на них в любом случае. Буду возвращать в портфель, когда будут на дне. Общая прибыль от торговли акциями через Roboforex 315,35$ или 2,01% от депозита.
Торговля CFD на акции через FxPro оказалась менее доходной. Продал M.Stanley и BofAmerica с профитом в 5,5-6%. Также спекулировал Baidu и Disney по стратегии macd. Заработок с 4-х сделок составил 173,1$ или 1,91% от депозита.
Итого за неделю прибыль составила 1520,04$ или 2 процента от вложенных средств. Для текущей нестабильной ситуации считаю это хорошим результатом.
Как инвестировать в акции роста
Решение о приобретении акций роста нужно принимать после глубокого анализа, т.к. часто такие компании уже перекуплены. Поэтому от выбора момента открытия позиции напрямую зависит доходность и прибыльность инвестирования в такие активы. Как и с другими инвестициями, они могут быть убыточными, особенно в краткосрочном периоде. Риски в такой сфере бывают достаточно велики по сравнению с вложениями в недооцененные или дивидендные акции.
Таким образом, чтобы заработать с акциями роста, нужно в первую очередь ориентироваться на перспективу, отдавая предпочтение долгосрочным инвестициям. Не менее важно для инвестирования в акции роста вовремя продать ценные бумаги при высокой степени отдачи.
Акции роста преуспевают, если экономическая ситуация в отрасли стабильна. Хотя даже при простое в экономике некоторые фирмы работают весьма неплохо и показывают отличную доходность, к примеру, энергетические, металлургические корпорации, фармацевтические компании. Для успеха нужно исследовать бизнес-климат, царящий в отрасли, и только потом принимать решение по каждой компании отдельно.