Что нужно знать, инвестируя в золотодобычу?

Инвестиции в золотодобычу являются одним из альтернативных способов инвестирования в золото, который привлекает, как правило, крупных инвесторов, располагающих существенным стартовым капиталом, и готовых инвестировать в данную отрасль с целью получения прибыли.

Основы

Так промывают золото

В первую очередь, потенциальным инвесторам в золотодобычу необходимо ориентироваться на то, что данный способ инвестирования становится привлекательным исключительно в долгосрочной перспективе.

Для начала предлагаем попробовать свои возможности в дилинговом центре Forex EuroClub fxeuroclub.ru. Это один из самых высокодоходных финансовых рынков Форекс.

Развитие золотодобывающей отрасли и неиссякаемые (пока) запасы золотой руды в недрах земной коры способствуют развитию потенциала золотодобывающей отрасли.

Оптимальным способом инвестирования в золотодобычу является приобретение акций золотодобывающих компаний.

Важно также отметить, что инвестиции в золотодобывающую отрасль являются затратным делом, по крайней мере, ввиду того, что разработка месторождений золота обходится, как правило, в миллионы долларов. Именно в этой связи золотодобывающим компаниям часто приходится задумываться о привлечений капиталов извне, чего они могут достичь путём выпуска и продажи акций.

В контексте уникальной перспективности инвестиций в золотодобывающую отрасль не лишним будет отметить, что именно прямые инвестиции здесь являются наиболее выгодными. Приобретение контрольного пакета акций золотодобывающей компании в 90% случаев гарантирует получение высокой прибыли. Несомненно, здесь также необходимо учитывать мощность и перспективы развития самого предприятия. Именно поэтому мы говорим о девяноста процентах случаев.

Видео о добыче золота

Золотодобыча в России

Современные технологии золотодобычи способствуют развитию данной отрасли. Сегодня золотодобыча во всём мире, и в том числе, в России, достигла нового уровня развития. Это, в первую очередь, проявляется в новаторских способах разработки месторождений и добычи золота.

В древности золото добывали исключительно посредством работы с так называемыми рассыпными месторождениями, доля которых от общего числа добычи жёлтого драгоценного металла достигала девяносто процентов. К восьмидесятым годам прошлого века эта цифра сократилась до трёх процентов, а основным способом добычи золота стала его добыча из руд. Сегодня жёлтый драгоценный металл добывают не только из золотых руд, а также из серебряных, медных и других, которые имеют в своём составе золото.

С развитием технологии золотодобычи появились новые методы, одним из самых перспективных из которых сегодня является переработка вторичного сырья, имеющего в своём составе золото. Несмотря на то, что этот источник сегодня мал по своим масштабам, золотодобытчики уповают на то, что с ростом промышленного спроса на этот драгоценный металл, будет расширяться и добыча золота путём переработки вторичного сырья.

Золотодобытчики России

Российские золотодобывающие компании по общим показателям уже давно опередили компании таких стран как:

1. Япония.
2. Индия.
3. Великобритания.

Россия сегодня занимает почётное шестое место в этом рейтинговом списке.

Золотоносные российские родники, признанные наиболее рентабельными, расположены в следующих регионах:

1. Магаданская область.
2. Иркутская область.
3. Красноярский край.
4. Дальний Восток.

Расположенные в перечисленных выше регионах крупнейшие золотодобывающие компании производят порядка шестидесяти процентов общего объема золотодобычи Российской Федерации.

Инвестиции в золотодобычу не утрачивают своей популярности. На территории Российской Федерации на золотодобыче специализируется более тридцати золотодобывающих компаний, а именно:

• ЗАО «Полюс Золото»;
• ГК «Петропавловск»;
• «Чукотская ГГК»;
• Компания «Nordgold»;
• ОАО «Южуралзолото ГК»;
• HGM;
• ОАО «Сусуманзолото»(Магаданская область);
• ОАО «Высочайший»;
• ООО «Соврудник» (Красноярский край);
• ОАО «Селигдар» (Якутия);
• ООО «Поиск» (Якутия);
• ЗАО АС «Витим» (Иркутская область);
• ОАО ГРК «Западная»;
• ОАО «Рудник Каральвеем»(Чукотка);
• ОАО «Прииск Соловьевский»(Амурская область);
• ОАО «Золото Камчатки» (Камчатка);
• ГК Майская (Магаданская область);
• ОАО «Дальневосточные ресурсы» (Хабаровский край);
• ЗАО Омсукчанская ГГК (Магаданская область);
• ОАО «Амур-золото»(Хабаровский край);
• ЗАО Концерн «Арбат» (Магаданская область);
• ЗАО «Тревожное Зарево» Trans-Siberian Gold –Англия (Камчатка);
• А/с «Нейва» (Свердловская область);
• ООО «Кривбасс» (Магаданская область);
• ЗАО «Хэргу» (Амурская область);
• ООО»Рудник Валунистое»(Чукотка);
• ООО АС «Шахтер» (Чукотка);
• ООО «Золото Курьи» (Алтай);
• ООО «Тардан Голд» (Тува);
• ООО «Тал» (Якутия);
• ООО «Янтарь»(Якутия);
• ЗАО «Васильевский рудник» (Красноярский край);
• ПК «Артель старателей Восток» (Хабаровский край).

Такое разнообразие отечественных золотодобывающих компаний позволяет создать здоровую конкурентную атмосферу в данной отрасли на территории Российской Федерации, и постоянно способствовать развитию этой отрасли.

Лидеры отрасли

Безусловными лидерами отрасли российской золотодобычи являются следующие компании:

1. «Полюс Золото».
2. ОАО «Северсталь».
3. Группа компаний «Петропавловск».
4. ОАО «Высочайший».

Рассматривая инвестиции в золотодобычу как альтернативный способ капиталовложений в золото на территории Российской Федерации, не лишним будет рассмотреть в общем плане все компании, которые являются лидерами данной отрасли в РФ.

Начнём, пожалуй, с «Полюс Золото» как безусловного лидера. Данная компания является крупнейшим мировым разработчиком рудных и россыпных месторождений золота, расположенных в следующих регионах России:

1. Магаданская область.
2. Красноярский край.
3. Иркутская область.
4. Амурская область.

Несомненным преимуществом данной компании является то, что она продолжает проводить разведывательные работы, развиваться динамично, а также обеспечивать население рабочими местами.

Открытое акционерное общество «Северсталь» является одной из крупнейший металлургических компаний России, которая активно расширяет свой золоторудный сегмент с 2007 года путём приобретения новых золотодобывающих активов.

На сегодняшний день в состав ОАО «Северсталь» входят следующие компании:

• «Celtic Resources Holdings»;
• «Nord Gold»;
• «Северная золоторудная компания».

Между тем, с 2008 года ОАО «Северсталь» является собственником чуть более пятидесяти процентов акций «High River Gold», которая специализируется на торговле акциями на фондовой бирже Торонто, а также на ведении геологической разведки в Российской Федерации и Буркина-Фасо.

Группа компаний «Петропавловск» специализируется на разработке месторождений золота, расположенных на территории:

• Ямало-Ненецкого автономного округа;
• Амурской области;
• Еврейского автономного округа.

Группа компаний «Петропавловск» является постоянным участником торгов на Лондонской фондовой бирже.

ОАО «Высочайший» является одним из лидером золотодобывающей отрасли России. По результатам 2012 года общество показало рекордные темпы роста добычи жёлтого драгметалла. Прирост составил восемнадцать процентов за год.

Иностранные компании

Российская золотодобывающая отрасль включает в себя не только отечественные компании, но и также компании иностранные. Среди них стоит действительно выделить всего несколь:

1. Kinross Gold Corp.
2. Bema Gold Corp.
3. High River Gold Mines Ltd.
4. Peter Hambro Mining Plc (PHM).

Kinross Gold Corp. – компания, специализирующаяся на производстве золота, которая является восьмой в мировом рейтинговом списке, и третьей по рейтингу компанией в Канаде. На российском рынке Kinross Gold Corp. Принадлежит 53,7% акций российского открытого акционерного общества «Омолонская золоторудная компания».

Kinross Gold Corp. не так давно стала победителем тендера, и, как следствие, обладателем главного приза – права на разработку месторождения Кубака, расположенного в Магаданской области.

Сегодня на территории Российской Федерации компания Kinross Gold Corp. является собственником лицензий на два месторождения, расположенные в Магаданской области:

1. Биркачан.
2. Цокольное.

Bema Gold Corp. аналитики оценивают как среднюю по мировым масштабам транснациональную компания, центр управления которой расположен в Канаде. Bema Gold Corp. производила разработку золоторудных месторождений в следующих странах:

1. Чили.
2. Канада.
3. Российская Федерация.

Bema Gold Corp. активно приобретала акции ведущих предприятий России, занимающихся разработкой золоторудных месторождений.

Однако несколько лет назад произошло грандиозное слияние Kinross Gold Corp. и Bema Gold Corp., что привело к появлению на рынке нового конкурентоспособного субъекта, стоимость которого оценивается в три с половиной миллиарда долларов США.

Видео об акциях золотодобывающих компаний

Нюансы

Золотой диск в упаковке «Инвестирование в золото»

Инвестиции в отечественную золотодобычу, несомненно, являются одним из самых перспективных способов. Однако, стоит учитывать тот факт, что данный рынок переполнен конкурентоспособными субъектами (как отечественными, так и иностранными элементами).

Именно поэтому выступать на нём в одиночку не стоит. По крайней мере, малые объединения инвесторов, своеобразные инвестиционные группы смогут получить долю на этом рынке, приложив усердие и набравшись терпения.

]]>
Mining World Russia 2020

• Главная
• Новости
• Мероприятия
  • календарь событий
• Отраслевая пресса
  • Добывающая промышленность
  • Архив
• Рекламодателям
• Спецпроекты
  • Mining World Russia 2020
  • День Шахтёра 2020
  • DPROM-НОНСТОП / АнтиCOVID-19
  • Выставка «Уголь России и Майнинг 2019»

Мероприятия

03.12.2020 04.12.2020	TECH MINING RUSSIA
02.03.2021 04.03.2021	Даунстрим Россия 2021
18.03.2021 19.03.2021	ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ СЕВЕРУ
24.03.2021 25.03.2021	Горнорудная промышленность России: Строительство и Модернизация 2020
26.04.2021 30.04.2021	ГЕОКАЛИНИНГРАД 2021

Новости

Инвестиции в золото: как и куда вложить деньги?

В 2019 году золото снова обрело высокую инвестиционную привлекательность. С начала лета стоимость тройской унции стабильно превышает $1400. Эксперты отмечают, что в перспективе драгметалл будет удерживать свои позиции ещё как минимум следующие 6-7 лет.

«Сегодня, пожалуй, лучшее время для инвестиций в золотодобывающую отрасль», — сказал в июле крупнейший акционер компании Petropavlovsk Кенес Ракишев.

Безусловно, позитивный климат в золотодобывающей отрасли сформировался под воздействием множества факторов.

И если инвесторы знают все подводные камни инвестирования в драгметалл, то физическим лицам перед тем, как вложиться в золото, нужно тщательно проанализировать ситуацию на рынке и выбрать способ инвестирования.

С чего же начать начинающему инвестору?

Сперва инвестор должен определиться с тем, в какой сегмент он может вложить свои средства. Сегодня существует несколько основных способов инвестирования, давайте рассмотрим каждый более подробно.

«Реальное» золото

Любой человек может приобрести золотые слитки либо монеты. Сейчас этот вид инвестирования начинает набирать обороты: в июле 2019 года в России отменили налоги на покупку физического золота для привлечения инвестиций в данный сектор. Раньше покупка слитков и монет облагалась НДС, поэтому были высокие риски уйти в минус.

Золотые слитки

Золотые слитки физическое лицо может приобрести в банках, которые владеют лицензией на куплю-продажу драгметаллами. Сделка оформляется достаточно просто и занимает в среднем около 10 минут.

Человек выбирает подходящий банк, приходит туда с документом, удостоверяющим личность и решает для себя, сколько слитков хочет приобрести.

Представитель банка приносит слиток из хранилища, в присутствии клиента осматривает и взвешивает товар. Затем стороны заключают договор, вы вносите необходимую сумму и получаете свою покупку вместе с актом приёмки.

В документе обязательно приписывается название драгметалла, проба, вес, номер, сумма, дата и ФИО обеих сторон сделки. Вместе с актом человеку выдают чек и сертификат, которые нужно обязательно хранить.

Золотые монеты

Инвестору доступны для покупки в банке 2 вида монет: инвестиционные и коллекционные. Первый вид – это оформленное в виде монеты гарантированное золото, которое для инвестиций более надёжно.

Цена на коллекционные (или памятные) монеты варьируется в зависимости от роста/падения ценности среди коллекционеров, поэтому их приобретение чревато высокими рисками.

Иногда риски оправдывают себя: во время высокого спроса памятные монеты могут дать куда более высокую прибыль, нежели инвестиционные.

Цена золотых слитков или монет напрямую зависит от их «внешнего» вида. Конечно, при покупке вы получаете товар в идеальном состоянии, но с течением времени он «портится», особенно если не соблюдать правила хранения золота.

Важно знать, что банк может купить слитки и монеты только в отличном или удовлетворительном состоянии. В идеале, при продаже на слитке (как и на сертификате) не должно быть никаких видимых повреждений.Допускается только наличие пятен, царапин или потёртостей, которые не влияют на массу изделия.

Сотрудники банка имеют право изъять товар и отправить на экспертизу, если сомневаются в его подлинности.

Если банк не принимает изделие, физическое лицо может найти другого покупателя. Золотые слитки и монеты принимают скупщики, ювелирные мастерские или же ломбарды — правда, по гораздо более низкой цене.

«Виртуальное» золото

Помимо покупки физического золота, есть множество способов вложения в «виртуальное» золото. Инвестор может сотрудничать с банками, фондами, биржами или же приобрести акции золотодобывающего предприятия.

ОМС

Любой человек вправе открыть в банке обезличенный металлический счёт (ОМС). По своей сути это такой же банковский счёт, только на вашем счету будут храниться «виртуальные» граммы золота, привязанные к курсу.

Данный вид инвестирования привлекателен тем, что физическое лицо может вложить абсолютно любую сумму, хоть 1 рубль. После открытия ОМС остаётся только ждать, когда драгметалл повысится в цене – тогда можно продать своё золото подороже.

ПИФы

В России также есть возможность инвестирования в золото посредством паевых инвестиционных фондов. Эти структуры формируются за счёт средств большого числа вкладчиков (пайщиков). Сегодня работает достаточно ПИФов – для примера, «Сбербанк Золото» или «Русский стандарт Золото».

Приобрести паи ПИФа можно лично в офисе управляющей компании, на её официальном сайте или же в офисе агента. Часть фондов продаёт паи на биржах, но покупать их там не так удобно.

Суть работы паевого фонда такова: управляющий ведёт торговлю на основе вложений пайщиков с целью получения прибыли. Средства обычно направляются в акции золотодобывающих компаний или акции других инвестиционных фондов.

По истечению срока инвестирования прибыль делится между вкладчиками в зависимости от размера вложений. Грубо говоря, физическое лицо «перекладывает» всю работу на компетентных в данной сфере лиц.

Начинающий инвестор должен внимательно изучить схему инвестирования выбранного ПИФа. Дело в том, что фонды могут инвестировать как в само золото, так и в паи заграничных фондов.

А некоторые зарубежные структуры вкладываются в ценные бумаги, за которыми не закреплён никакой драгметалл. Такая схема чревата большими издержками для пайщика, в результате человек получает меньше прибыли.

Кроме того, нужно учитывать, что руководство ПИФа берёт ежегодное вознаграждение за управление в размере 3-4% от суммы активов.

ETF

Параллельно с паевыми инвестиционными фондами в России работают аналогичные структуры — биржевые инвестиционные фонды ETF.

В отличие от ПИФов, они берут комиссию в размерах менее 1% от среднегодовой стоимости активов, поэтому с ними выгоднее сотрудничать. И если в ПИФах весь контроль осуществляет управляющая компания, то в ETF паи можно не только покупать, но и продавать на бирже.

Чтобы приобрести акции в данной структуре, нужно открыть брокерский или индивидуальный инвестиционный счёт (ИСС) – для этого нужно воспользоваться услугами любой брокерской компании.

ETF считаются более надёжным инструментом потому, что их деятельность контролирует не только ЦБ РФ, но и иностранные банки.

Фьючерсы

Есть ещё один способ инвестирования в золото – покупка фьючерсов на биржах. Это контракт о купле-продаже золота по цене, которая устанавливается в момент приобретения, на объём и срок поставки в будущем.

Другими словами, продавец договаривается с покупателем о поставке на определённую дату и за обговорённую цену, при этом ставит на падение цены, а покупатель – наоборот, на рост.

В России можно приобрести фьючерсы посредством платформы для сделок с фьючерсами и опционами РТС Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ).

Чтобы присоединиться к площадке, инвестор заключает договор с брокером, имеющим к ней доступ. Отметим, что за каждую сделку брокер берёт небольшой процент.

Базовый актив фьючерсного контракта – аффинированное золото в слитках, один лот равен одной тройской унции (в долларах США). Окончательные расчёты по контракту производятся в дату его исполнения.

Акции

На Московской бирже, опять же через брокеров, инвесторы могут приобретать и акции российских золотодобывающих компаний — «Полюс», Polymetal, «Петропавловск», «Лензолото», «Бурятзолото».

Покупая акции, вы становитесь акционером и получаете право на часть прибыли предприятия. Отметим, что акции, как правило, продаются не по одной, а минимальной партией – 10 единиц.

Перед выбором компании, в которую лучше всего вложиться, нужно очень тщательно изучить мировой рынок, а затем проанализировать основные показатели российских предприятий.

В частности, инвестор должен обратить внимание на себестоимость добычи компании: чем она ниже, тем больше шансов получить реальный доход. Ещё важно учесть доходность предприятия – при увеличении доходов повысится и стоимость золота.

Опасаться стоит компаний, у которых нет собственного запаса золота – иногда это говорит об отсутствии результатов добычи, что влечёт за собой снижение стоимости акций.

Начинающий инвестор должен понимать, что с покупкой акций он «приобретает» и риски золотодобывающего предприятия. Они непосредственно связаны с операционной деятельностью – например, на котировки акций негативно влияют различного рода нарушении производственного плана компании.

Кроме того, большую роль играет спрос и предложение на финансовых рынках.

Способов инвестиций в золото предостаточно. Этот драгметалл является дефицитным активом, поэтому никогда полностью не потеряет свою ценность.

Но любые вложения стоят того, только если инвестор планирует заниматься этим делом длительное время – в среднем от 4 до 10 лет.

]]>
Лучшие акции золотодобывающих компаний 2020 года

Ищете лучшие акции золотодобывающих компаний? Ниже перечислены золотодобывающие компании, котирующиеся на Фондовой бирже Торонто (TSX), получили самый большой годовой прирост в 2020 году.

Высокая волатильность рынка, вызванная коронавирусом, принесла пользу сектору добычи золота в первом квартале 2020 года. Спрос на активы типа «безопасное убежище» помог золоту сохранить прирост, полученный в 2019 году, и впервые с 2012 года его цена достигла уровня 1 679 долларов США за унцию.

Однако устойчивый рост, наблюдавшийся в январе и феврале, прекратился в марте, когда страны начали вводить ограничения для защиты граждан от COVID-19.

Неопределённость, вызванная пандемией на рынке, сделала металл очень волатильным – он поднялся до 1 679$, а 16 марта резко упал до 1 471$.

Закрытие рудников и проектов, а также четырёх крупнейших в мире заводов по переработке золота помогло ценам на золото продержаться до конца месяца, и опасения по поводу возможного уменьшения поставок также положительно сказались на ценах.

На этом фоне некоторые из золотодобывающих компаний США смогли улучшить свои показатели, и цены их акций выросли. Ниже мы собрали пять лучших «золотых» акций на бирже TSX с самым большим ростом цен по сравнению с предыдущим годом.

Список акций был сформирован 16 апреля 2020 года с использованием скринера TradingView, и все перечисленные компании в тот момент имели рыночную капитализацию выше 50 миллионов долларов.

Купить рассмотренные акции вы можете у брокера Interactive Brokers.

1. Aura Minerals (TSX:ORA)

• прирост с начала года: 117%;
• текущая цена акций: 56 канадских долларов.

Диверсифицированная компания Aura Minerals управляет четырьмя проектами по добыче золота и меди в Мексике и Южной Америке, а также разрабатывает ещё три месторождения.

Акции Aura продемонстрировали самый большой квартальный прирост в середине марта, когда они поднялись на 225% до уровня в 85,04 канадских доллара. Согласно данным из годового отчёта компании, опубликованного в феврале, на руднике Сан-Андрес в Гондурасе в 2019 году было добыто 115 462 унции золота.

В отчёте, опубликованном 30 марта, руководство Aura объявило, что рудник Сан-Андрес закрыт на техническое обслуживание в соответствии с правительственной директивой о введении карантинных мер. Кроме того, компания завершила покупку дополнительного золотого рудника в Аризоне под названием Gold Road.

2. NOVAGOLD (TSX:NG)

• прирост с начала года: 52,6%;
• текущая цена акций: 16,73 канадского доллара.

Компания по добыче драгоценных металлов NOVAGOLD в настоящее время сосредоточена на развитии совместного венчурного проекта Donlin. Это расположенное на Аляске месторождение в равной степени принадлежит NOVAGOLD и Barrick Gold (TSX:ABX, NYSE:GOLD).

В квартальном отчёте, опубликованном 1 апреля, компания описала принимаемые меры по защите сотрудников от коронавируса и представила новую информацию о бурении на месторождении Donlin.

«Поскольку мировая добыча золота приблизилась к пику, мы считаем, что ценность золотого месторождения Donlin может только улучшаться, так как разведанные запасы истощаются, и отрасль начинает искать им замену в мире, где все крупные открытия уже давно сделаны«,

3. Newmont (TSX:NGT)

• прирост с начала года: 48,2%;
• текущая цена акций: 81,93 канадского доллара.

Глобальная горнодобывающая компания Newmont управляет золотыми проектами на четырёх континентах и в 2019 году добыла 6,3 миллиона унций золота.

В рамках сделки, которая была завершена в прошлом году, Newmont приобрела компанию Goldcorp за 10 миллиардов долларов США, что сделало Newmont крупнейшим предприятием по добыче золота в мире.

Март был напряжённым месяцем – в начале месяца компания продала свою долю в Continental Gold (TSX:CNL ) за 260 миллионов долларов. Позже она также завершила продажу комплекса Red Lake в Онтарио за 375 миллионов долларов.

Компания также сделала несколько связанных с COVID-19 объявлений касательно охраны здоровья и безопасности, в том числе о

закрытии предприятий в Мексике и Перу.

4. Teranga Gold (TSX:TGZ)

• прирост с начала года: 47,2%;
• текущая цена акций: 10,10 канадского доллара.

Западноафриканский производитель золота Teranga добыл более 2 миллионов унций металла с момента начала работ на своём проекте Sabodala в Сенегале в 2010 году.

Компания также эксплуатирует рудник Wahgnion в Буркина-Фасо.

В конце марта компания опубликовала свои прогнозы на первый квартал; в релизе также содержится раздел об усилении мер по обеспечению безопасности и самоизоляции из-за COVID-19.

«Добыча, разработка и разведка продолжаются в соответствии с планами, и консолидированный объём добычи в первом квартале, вероятно, составит от 85 000 до 90 000 унций, как и ожидалось«,

– отмечает главный оператор компании Пол Чарун –

«Как сообщалось ранее, это будет самый сильный в этом году квартал для Wahgnion и самый мягкий квартал Sabodala из-за снижения сортов продукции в результате изменения технологических процессов на руднике«.

5. Barrick Gold (TSX:ABX)

• прирост с начала года: 45,6%;
• текущий курс акций: 34,93 канадского доллара.

Компания-производитель драгоценных и недрагоценных металлов Barrick Gold осуществляет добычу золота и меди в тринадцати странах мира. Из-за глобального характера своего бизнеса в марте компания опубликовала несколько заявлений, касающихся мер по сдерживанию распространения COVID-19 по конкретным странам.

За первый квартал она отчиталась о предварительных продажах 1,22 млн унций золота и 110 млн фунтов меди, а также о добыче 1,25 млн унций золота.

Согласно пресс-релизу, компания имеет хорошие шансы достижения своих производственных целей на весь год. На вебинаре от 6 мая будут представлены полные итоги за первый квартал и планы компании на будущее.