Венчурные компании Китая, обзор китайских стартапов и инвестиций 2020 года — Бизнес-журнал B-MAG

Posted on by admin

Венчурные компании Китая, обзор китайских стартапов и инвестиций 2020 года

1 min

Венчурный и инвестиционный ландшафт Китая в 2020 году — обзор. В этом году в Китае 172 инвестиционных компаний активно инвестировали в 12 различных вертикалей, включая, HealthTech, корпоративные услуги, техническое оборудование и развлечения. Общая сумма инвестированного капитала составляет 43,82 миллиарда юаней.

По мере того как пандемия показывает улучшение, венчурный рынок Китая демонстрирует признаки восстановления, включая частоту более крупных инвестиций. В результате роста в августе этого года 17 стартапов получили финансирование на сумму более 500 миллионов юаней. Единственной самой крупной инвестицией стала стратегическая инвестиция в размере $1,2 миллиарда в единорога EdTech стартап YuanFuDa (猿 辅导), в результате чего его общая оценка составила почти $13 миллиардов.

Ведущие отрасли Китая для инвестиций

Из 172 сделанных инвестиций 2020 года наиболее активными в августе были здравоохранение (43 инвестиции), корпоративные услуги (42) и технологическое оборудование (29). Индустрия развлечений и потребительские технологии и образование также показали хорошие результаты.

Количество сделок по отраслям

Healthcare (25%), Tech Hardware (16,86%), Retail (1,16%), Education (4,65%), FinTech (4,07%), Entetaiment (6,4%), Enterprise Services (24,42%), Consumer (7,56%), Agriculture (1,16%), Transportation (4,65%), Real Estate (1,16%), Industrial (2,91%).

В области HealthTech, исследования и разработки в области биомедицины было заключено 19 сделок, к цифровому здоровью — 10.

Два выдающихся стартапа и инвестиций

Стартап-компания Lepu Biotech — привлекла 1,291 миллиарда юаней для серии B.

Lepu Biotech, основанная в 2018 году, специализируется на разработке платформы для лечения опухолей. Нацеленная на иммунотерапию опухолей, компания разработала свою платформу вокруг препаратов PD-1 и PD-L1, а также основных комбинированных препаратов (онколитического вируса и ADC).

Кроме того, Lepu создает открытую отраслевую платформу для целевого открытия, разработки, разработки и производства патентованных лекарств.

Стартап Shukun известен в отрасли своей оригинальной технологией «цифрового сердца».

Shukun создает продукты «цифровой мозг» и «цифровой сундук» были приравнены к «поляроиду» CTA (компьютерной томографической ангиографии). Благодаря их технологиям, полной обработке изображений, диагностике коронарных артерий, грудной клетки и головного мозга с помощью искусственного интеллекта, интеллектуальной печати медицинских сканирований, вывода текстовых и структурированных отчетов можно создавать подробные отчеты.

Технология Shukun вошла в стадию клинического использования во многих ведущих больницах Китая, таких как больница Пекинского медицинского колледжа, Пекинская больница дружбы, Пекинская больница Анчжэнь, больница Фувай, Шанхайская больница Жуйцзинь, Госпиталь Пекинского университета, госпиталь Сицзин, и получила много положительных отзывов медиков.

Известные китайские стартапы на ранней стадии

В августе этого года многие инвестиционные институты Китая обратили внимание на стартапы серии B и пред-серии B. Наибольшее количество успешных раундов было проведено в Seed, Angel и серии A, при этом было сделано 66 инвестиций. Некоторые из этих китайских стартапов на ранней стадии завоевали расположение многих известных инвестиционных институтов, сигнализируя о потенциальных новых рыночных тенденциях.

Стартап-компания Yuanbao Tech

Закрытый раунд инвестиций серии A, возглавляемая Hillhouse Capital Group.

Вам будет интересно  Как купить иностранные акции физ лицу в России | PAMMtoday

Yuanbao Tech — компания, занимающаяся кибербезопасностью. Благодаря своей независимой модели и платформе количественной оценки рисков, связанных с правами интеллектуальной собственности, они предоставляют клиентам активное решение для управления рисками типа «обслуживание + страхование».

Стартап предоставляет разработанные модели продуктов страхования кибербезопасности и сопутствующие технические услуги страховым и перестраховочным компаниям. Одновременно он предлагает «услуги по управлению кибер-здоровьем», такие как активный мониторинг рисков и системы «раннего предупреждения» для застрахованных компаний. В конечном итоге улучшение общего управления рисками для предприятий за счет страхования кибербезопасности.

Основные моменты запуска:

Разработка моделей кибербезопасности сложна и трудна. Yuanbao Tech решает проблему обеспечения безопасности сетей и их стоимости, напрямую предоставляя клиентам количественную оценку рисков их кибербезопасности.

Более того, они могут снизить вероятность инцидентов в области кибербезопасности и потенциальных убытков для бизнеса с помощью своей линейки активных решений по управлению рисками.

Стартап Holomatic

Замкнутый раунд A + с инвестициями из Vstar Capital, Chaos Investment, IDG Capital, NavInfo Co. Ltd.

Стартап-компания Holomatic, основанная в 2017 году, разрабатывает решения автономного вождения для автомагистралей и интеллектуальных парковок, конечной целью которых является массовое производство.

Этот раунд финансирования будет использован для расширения группы НИОКР и усиления основных технических преимуществ решений для автономного вождения. Команда Holomatic продолжит совершенствовать систему автоматического вождения HoloPilot и интеллектуальную парковочную систему HoloParking, оптимизируя ее в соответствии с планом крупномасштабного производства.

Завершено создание программного и аппаратного обеспечения HoloPilot, интеграция ключевых мультисенсорных систем и разработка интеллектуальных модулей управления принятием решений. Компания также успешно создала системы для автоматического вождения по скоростной автомагистрали, включая автоматическое отслеживание автомобиля и удержание полосы движения, управление заторами, активную смену полосы движения и обгон, подъем и спуск по рампам, дорожную навигацию и другие функции.

Он поддерживает максимальную скорость 120 км / ч и может адаптироваться к различным климатическим и дорожным условиям. Работа HoloPilot в крупномасштабных дорожных испытаниях продемонстрировала его стабильную и надежную работу.

Стартап Starfield FoodTech

Инвестиции Серия A закрылись на уровне $10 миллионов, возглавляемая Sky9 Capital.

Компания Starfield — это ведущий китайский бренд растительных белков, использует растительные белки в качестве сырья и молекулярно-сенсорную технологию для извлечения «мясных» молекул из растений. Этот раунд финансирования будет использован для разработки продукта, улучшения цепочки поставок, продвижения бренда и работы команды.

На сегодняшний день Starfield является ведущей компанией по производству альтернативных растительных белков в Китае, получив наибольшее государственное финансирование среди своих конкурентов. Кроме того, это единственная альтернативная белковая компания с независимыми научно-исследовательскими и производственными мощностями в Китае. В настоящее время компания Starfield имеет пять производственных линий с годовой производительностью 20 000 тонн.

Как продукт, Starfield также обладает уникальным преимуществом. Несмотря на то, что на рынке присутствует множество похожих брендов мяса растительного происхождения, за этим «мясом» не стоит никаких технологических инноваций. Другие компании-производители часто используют искусственные ароматизаторы и добавки, что противоречит принципу, согласно которому мясо на растительной основе является более здоровым вариантом.

Вам будет интересно  Осторожно с Gold 8

Ароматизаторы продуктов Starfield получены из соединений-предшественников ароматизаторов из натуральных растений без добавления каких-либо искусственных ароматизаторов. Таким образом, делая его вкуснее и полезнее, чтобы удовлетворить самые взыскательные вкусы покупателей.

Самые активные инвест-компании и венчурные фонды Китая

IDG Capital была самым активным инвестором в августе 2020 года, приняв участие в 11 различных сделках. Новые дополнения к их портфелю остаются диверсифицированными, охватывая финансовое страхование, образование, здравоохранение, путешествия, недвижимость, потребительские технологии, корпоративные услуги, и варьируются от стартапов на ранней стадии серии A до предварительных IPO.

Sequoia Capital, Xiaomi Corporation, Qiming Venture Partners, Matrix Partners, Shenzhen Venture Capital сделали в этом месяце более четырех инвестиций, большинство из которых сосредоточены на зрелых стартапах после серии B.

Пекин, Шанхай и Шэньчжэнь остаются в центре внимания, стимулируя соседние города. В августе Пекин был в центре активной деятельности по сбору инвестиций: в городе было заключено 48 сделок. На северный регион Китая приходилось 59,3% инвестиционной активности за месяц, всего было совершено 102 сделки, при этом в Цзянсу и Чжэцзяне наблюдалась довольно небольшая активность.

]]>
Два ETF для желающих инвестировать в растущую экономику Китая

В последние недели акции многих китайских компаний обновили рекордные максимумы. Рост фондового рынка спровоцировала передовица государственного издания China Securities Journal от 6 июля, которая фактически призывала инвесторов покупать акции, говоря, что «здоровый “бычий” рынок» пойдет на пользу экономике Китая.

Индекс Shenzhen Composite с начала года вырос примерно на 30% и сейчас торгуется на уровнях 2015 года. Аналогичным образом, Shanghai Composite обновил 52-недельный максимум, прибавив 9% с начала года.

Этот рост заставил многих задуматься о включении китайских бумаг в долгосрочные портфели. И в этом могут помочь биржевые фонды (ETF), ориентированные на китайский рынок. Ниже мы подробнее рассмотрим потенциал роста китайского фондового рынка и два ETF, которые заслуживают отдельного внимания.

Китайская экономика продолжит укрепляться

Экономика Китая (самой густонаселенной страны с населением около 1,43 миллиарда) занимает второе место в мире, уступая только США.

Оптимизм в отношении фондового рынка Китая, который наблюдается последнее десятилетие, вполне понятен: средний класс укрепляется, потребление растет, и все большее количество жителей получает доступ к мобильным технологиям. Это лишь некоторые из драйверов, которые, как ожидается, будут стимулировать доходы китайских компаний. Например, в последние годы наблюдается резкий всплеск электронной коммерции, на долю которой приходится около 35% розничного рынка страны объемом 5,5 трлн долларов (в то время как в США эта доля составляет всего 11%).

Читатели могут вспомнить, что в 2018 и 2019 годах многие китайские компании и фонды пострадали от разгоревшейся торговой войны с США, при этом дополнительное давление оказывали колебания валютных курсов.

После вспышки COVID-19 в начале 2020 года мировые рынки начали учитывать в котировках замедление экономической активности Китая. В результате к началу весны многие акции обновили многомесячные минимумы, однако последовавшее ралли показало, что страна вернулась на путь роста.

Вам будет интересно  Как торговать на бирже через Сбербанк в 2020 году - полное руководство

Во втором квартале 2020 года ВВП Китая вырос на 3,2% г/г, оправившись от рекордных потерь первого квартала в 6,8%. Хотя многие аналитики изначально не верили в перспективы роста на фоне последствий пандемии, фундаментальные факторы поддержки экономики Китая за последние несколько недель значительно укрепились.

С перспективами роста мы разобрались, и теперь можем переходить к анализу двух ETF, которые позволят инвестировать в китайскую экономику на долгосрочной основе.

1.Global X MSCI China Consumer Discretionary

  • Стоимость: $23,58
  • Годовой диапазон торгов: $14,35-25,11
  • Дивидендная доходность: 0,67%
  • Стоимость управления капиталом: 0,65% в год (т.е. $65 на каждые $10 000 инвестиций).

ETF Global X MSCI China Consumer Disc (NYSE: CHIQ ) инвестирует в 68 крупных и средних китайских компаний. Основными секторами при этом являются «интернет-магазины и объекты розничной торговли», «потребительские услуги», «гостиничный и ресторанный бизнес, а также организация досуга» и «текстиль, одежда и предметы роскоши».

Базой CHIQ является индекс MSCI China Consumer Discretionary 10/50, пятерка крупнейших компаний которого состоит из Meituan Dianping (OTC: MPNGF ), JD.com (NASDAQ: JD ), Alibaba (NYSE: BABA ), TAL Education Group (NYSE: TAL ) и NIO (NYSE: NIO ), обеспечивающих почти 40% капитализации фонда.

Фонд выплачивает дивиденды акционерам каждые полгода. С начала года CHIQ вырос на 27,5%, то есть сейчас находится на «бычьем» этапе рыночного цикла. Потенциальным инвесторам стоит рассмотреть возможность выкупа просадок, особенно если фонд приблизится к отметке $21 или опустится ниже.

2. Invesco Golden Dragon China

  • Стоимость: $51.15
  • Годовой диапазон торгов: $30-$54.67
  • Дивидендная доходность: 0.25%
  • Стоимость управления капиталом: 0,70% в год (т.е. $70 на каждые $10 000 инвестиций).

ETF Invesco Golden Dragon China (NASDAQ: PGJ ) инвестирует не менее 90% своих активов в бумаги компаний, генерирующих большую часть своих доходов на китайском рынке. Базой PGJ является индекс NASDAQ Golden Dragon China .

Фонд инвестирует в 63 компании, которые зарегистрированы или расположены в Китае, и чьи бумаги торгуются на биржах США. В первую пятерку этого списка входят TAL Education Group, Baidu (NASDAQ: BIDU ), NetEase (NASDAQ: NTES ), JD.com и Alibaba, обеспечивающие около 40% капитализации PGJ.

С начала 2020 года PGJ вырос на 23%. Учитывая, что в США набирает обороты сезон корпоративной отчетности, можно ожидать краткосрочной фиксации прибыли и отката к $48.

Подведем итог

Учитывая тот факт, что Китай является самой густонаселенной страной в мире, мы можем ожидать стабильного роста его экономики в долгосрочной перспективе, которому не навредят временные факторы давления. Рассмотренные в статье ETF предлагают возможности инвестировать в потребительский сектор страны, ее рынок онлайн-коммерции и сектор высоких технологий.

Примечание: Если вы заинтересованы в продуктах, рассмотренных в этой статье, однако они недоступны в вашем регионе, обратитесь к брокеру или специалисту по финансовому планированию, которые помогут подобрать соответствующую площадку для инвестирования.