Главная » ИНВЕСТИЦИИ » Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке
Опубликовано: 20 ноября 2020 / Обновлено: 11 февраля 2021

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение

Пожалуй, почти каждый слышал о торговле на фондовом рынке. И многие хотели бы попробовать: ведь это такой шанс стать обеспеченным. Но в реальности успешных трейдеров не так много. Хотя у такого вида капиталовложения масса плюсов, зарабатывать на купле-продаже ценных бумаг удается только тем, кто в совершенстве владеет теорией и выбирает верную стратегию. Сейчас есть возможность этому научиться и начинать стоит с освоения азов. Что такое фондовый рынок, какими понятиями нужно уметь оперировать, как и где можно научиться торговле на фондовом рынке — читайте в статье.

Основы торговли на фондовом рынке: игра по правилам биржи акций

Фондовым рынком называется та отрасль финансового рынка, где проводятся сделки с ценными бумагами. Он играет важную роль в жизни отдельных предприятий и государства в целом. Предположим, компания хочет развиваться, но не имеет такой возможности из-за недостатка средств. Руководство принимает решение выпустить ценные бумаги. Купившие их юридические или физические лица получают право на часть прибыли компании. В результате выигрывает каждая сторона.

Чем торгуют на фондовом рынке?

Существует несколько видов ценных бумаг:

  • Акция подтверждает, что ее держатель имеет право на часть капитала акционерного общества. Акционер получает доход в виде дивидендов (доля прибыли компании). А если общество закроется, владелец акций может рассчитывать на часть имущества в зависимости от количества ценных бумаг. Держатель контрольного пакета акций обычно имеет право на участие в руководстве предприятием.
  • Облигации — это долговые бумаги, дающие инвестору прибыль в виде процентов. Для компании их выпуск сродни кредитованию, но на более выгодных условиях, так как ставка ниже, чем в банке. Для инвестора же плюс в том, что он получает прибыль от процентов и при этом ничем не рискует. Сами облигации компания выкупает в установленный договором срок.
  • Вексель в самом простом виде аналогичен долговой расписке. Должник, выдавший ценную бумагу, обязуется выплатить кредитору полагающуюся сумму в установленный срок. Векселя можно покупать и продавать, а также можно расплачиваться ими. Этот вид ценных бумаг обращается реже, чем вышеописанные.

Кроме собственно ценных бумаг на фондовом рынке в ходу их производные. Особенно распространены сделки с фьючерсами и опционами.

В составе фондового рынка можно выделить несколько групп участников. У каждого из них своя роль:

  • Те, кто выпускают ценные бумаги, называются эмитентами . Если проводить аналогию с товарным рынком, их можно сравнить с продавцами. В качестве эмитентов выступают коммерческие общества, банки, фонды, органы исполнительной власти, местного самоуправления. Их задача — получить капитал от продажи акций или облигаций для того, чтобы вести или развивать свою деятельность. Вместе с тем, выпуская ценные бумаги, эмитенты принимают на себя обязательства перед их владельцами.
  • Покупатели акций, облигаций и других активов называются инвесторами . Ими могут быть физические и юридические лица — частные трейдеры, коммерческие предприятия, госорганы. Инвесторы приобретают ценные бумаги ради получения прибыли, будь то часть дохода компании или проценты по облигациям. Как и любые капиталовложения, этот вид финансовой деятельности сопряжен с риском.
  • Третья категория участников — организации, которые технически поддерживают функционирование рынка, отвечают за работу всех процессов. В первую очередь это расчетно-клиринговые компании . Они обеспечивают проведение сделок, ведут учет, собирают информацию по покупкам и продажам ценных бумаг, определяют обязательства других субъектов рынка и т. д.
  • Важная группа участников — это посредники . Без них фондовый рынок работать не будет. Чтобы вести торг на бирже, положено, во-первых, иметь лицензию (а ее выдают только после специального обучения), а во-вторых, уплатить вступительный взнос в несколько миллионов рублей. Это объясняет, почему частные лица и предприятия с малым капиталом участвуют в торгах на фондовой бирже через посредников. В роли таковых выступают брокерские и дилерские компании — профессиональные организации, имеющие лицензию на данный вид деятельности.
    • Брокер действует по поручению клиента и совершает сделки, используя его средства. Он не назначает котировки, а выдает цену актива, сформированную на бирже. За свои услуги брокер берет комиссию — часть прибыли от сделки.
    • Дилер торгует от своего имени и самостоятельно назначает котировки. Его доход зависит от разницы в цене покупки и продажи ценных бумаг. Все риски по сделкам дилер берет на себя.

    Таким образом, и те, и другие преследуют одну цель — купить как можно дешевле и продать максимально дорого.

Фондовый рынок — один из самых цивилизованных: поведение всех его участников жестко регулируется в соответствии с правовыми нормами. Сделки проводятся по регламенту, за соблюдением закона следят соответствующие инстанции. Главные из них — Центральный банк РФ, Министерство финансов, Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг (ФКЦБ). Рядом полномочий наделены так называемые саморегулирующиеся организации.

Одна из первоочередных задач регулирования — оградить инвесторов от случайных или преднамеренных неправомерных действий других субъектов рынка. Этой цели служат:

  • лицензирование деятельности всех субъектов рынка в ФКЦБ РФ;
  • предоставление эмитентами полной информации о выпуске ценных бумаг (проспект эмиссии составляется по стандарту ФКЦБ РФ);
  • создание нормативно-правовой базы для эмитентов, инвесторов и посредников.

Виды торговли на фондовом рынке

Особая группа участников фондового рынка — трейдеры. Они получают доход, играя на различиях в цене покупки и продажи одних и тех же ценных бумаг. Если брокеры и дилеры торгуют по поручению клиента, трейдеры действуют по своей инициативе и используют личный капитал.

Существует несколько видов торговли на фондовом рынке в зависимости от способа организации процесса. Каждый из них имеет плюсы и минусы, одни подходят только для опытных трейдеров, другие доступны начинающим.

Интернет-трейдинг

С развитием интернета этот вид торговли стал основным. Его преимущества бесспорны:

  • Доступность . При наличии соответствующей подготовки стать трейдером способен каждый. Для этого не требуются ни лицензия, ни большой капитал (можно начинать с маленьких сумм).
  • Простота совершения сделок . Интернет максимально автоматизировал этот процесс.
  • Доступ к большому количеству площадок, возможность работы на биржевом и внебиржевом рынках.
  • Быстрота проведения операций : интернет обеспечивает мгновенную связь с брокером.
  • Возможность торговать из дома или любой другой точки .
  • Круглосуточная работа , отсутствие привязки к биржевой сессии.
  • Отслеживание котировок, просмотр новостей в реальном времени .
  • Самостоятельность . Трейдер принимает решения по собственному усмотрению, без участия брокера.

В то же время последний пункт расценивается как минус, если трейдер недостаточно владеет теорией и практикой торговли на фондовом рынке. Самостоятельность влечет за собой большой риск: неверный шаг может привести к значительным убыткам. Поэтому интернет-трейдинг требует профессионального подхода: чтобы получать прибыль от торговли, нужно овладеть методами технического и фундаментального анализа, научиться прогнозировать изменения рынка и выбирать выгодные стратегии.

С технической точки зрения в интернет-трейдинге ничего сложного нет. Процесс торговли осуществляется с помощью специального программного обеспечения — биржевого терминала, который устанавливается на компьютер. Частные лица получают доступ к торгам через брокерскую компанию, поэтому путь трейдера начинается с выбора посредника. От этого зависит половина успеха. Рекомендуется обращать внимание не только на надежность брокера, но и на размер комиссии, так как он влияет на конечную прибыль.

Доверительное управление

При этом виде торговли собственник инвестиционного портфеля передает его в управление компетентной организации, которая имеет официальное разрешение на оказание данного вида услуг. С этой компанией клиент заключает договор, в котором прописываются сроки распоряжения капиталом, величина комиссии, права и обязанности обеих сторон. Все сделки с ценными бумагами организация совершает от своего имени, а прибыль с вычетом вознаграждения получает клиент.

У доверительного управления, несомненно, есть плюсы:

  • Клиенту не обязательно постигать секреты торговли на фондовом рынке: можно полностью положиться на профессионалов.
  • Деятельность управляющих абсолютно прозрачна: по первому требованию клиент получает всю нужную информацию о состоянии активов.

Но не обходится и без минусов:

  • Пассивность, невозможность влиять на решения управляющего.
  • Высокая комиссия (в среднем 20% [1] ).
  • Отсутствие гарантий. Даже если выбранная организация демонстрирует хорошую статистику прибыльных инвестиций, риск имеет место быть всегда.

Игра на бирже

При широком распространении интернет-трейдинга и росте значимости внебиржевого рынка торговля на официальной бирже по-прежнему актуальна. Она имеет ряд специфических черт:

  • Торги ведутся в определенном месте — биржевом зале — по строго установленному графику.
  • Каждая биржа следует особым правилам торговли, к их нарушителям применяются санкции.
  • В биржевой список попадают акции и облигации крупных и надежных компаний.
  • Право на проведение сделок дается только профессиональным участникам рынка, частные лица к торгам не допускаются.

Выбор единственно верной стратегии

Залогом прибыльных сделок служит удачный выбор стратегии. Хотя об удаче здесь говорить не совсем правильно, ведь успех зависит не от слепого случая, а от знаний и опыта трейдера. Именно поэтому новички, приходящие на фондовый рынок в надежде на легкие деньги, чаще всего оказываются в убытке. Взвешенный подход предполагает профессиональное обучение торговле на фондовом рынке. Только освоив теорию и практику трейдинга, имеет смысл приступать к выбору одной из существующих стратегий, а затем, по мере накопления опыта, возможно, разрабатывать собственную.

Известно множество стратегий торговли на фондовом рынке. Все они укладываются в рамки нескольких стилей.

Скальпинг

Стратегии скальпинга — краткосрочные, основанные на малых временных интервалах (таймфреймах). Поясним, что это значит. Курсы ценных бумаг непрерывно меняются в течение дня. Если совершать, допустим, одну или две сделки в рамках сессии, график колебаний будет относительно спокойным. Риск в этом случае ниже, но меньше и возможная прибыль. При скальпинге трейдер открывает сделки каждые 1–2 минуты. При такой стратегии графики резко дергаются то вверх, то вниз. Прогнозировать динамику путем технического анализа в подобной ситуации сложно, поэтому обычно используют специальные ориентиры — индикаторы.

Дейтрейдинг

Это не такая стрессовая стратегия, как скальпинг, поскольку подразумевает торговлю на более долгосрочных таймфреймах, но также в течение одного дня. Для прогнозирования динамики колебаний трейдер прибегает к техническому анализу. Количество сделок в рамках сессии меньше, чем при скальпинге. Такой стиль подходит для начинающих трейдеров: он позволяет наработать опыт в достаточно спокойной обстановке, не рискуя крупными суммами.

Инвестиционные стратегии

Длительное удержание активов иногда практикуют и частные трейдеры. Инвестиционные стратегии условно можно разделить на краткосрочные (до года), среднесрочные и долгосрочные (более 3 лет). Колебания котировок ценных бумаг прогнозируют методом фундаментального анализа.

Зарабатывать торговлей на фондовом рынке абсолютно реально. Но ошибочно думать, что это легкий способ умножения капитала. Непременные условия успешного трейдинга — умение анализировать финансовый рынок, наличие глубоких теоретических и практических знаний. Так что единственно целесообразный и надежный путь к профитной торговле — это профессиональное обучение.

  • 1 http://fingeniy.com/doveritelnoe-upravlenie-dengami-i-aktivami-plyusy-i-minusy/

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Белоногова Нарцисса Николаевна Ответственный редактор

Если вы со­би­ра­е­тесь обу­чать­ся трей­дин­гу, то вы­би­рай­те те ор­га­ни­за­ции, ко­то­рые име­ют ли­цен­зию на обу­че­ние. Ка­ки­ми бы при­вле­ка­тель­ны­ми по опи­са­нию ни бы­ли «част­ные уро­ки от успеш­ных трей­де­ров» или он­лайн-кур­сы от ком­па­нии, не име­ю­щей раз­ре­ше­ния, — ре­аль­ные зна­ния и кей­сы вы вряд ли най­де­те.

Обзор 9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

  1. Инвесторов
  2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Торговля на фондовом рынке: виды, стратегии и обучение прибыльной торговле на фондовом рынке

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

НазваниеНадежностьДистанционное обучение
ОткрытиеВысокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатныПрисутствует
ВТБ24Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
АЛОРВысокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокераПрисутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

http://aif.ru/boostbook/torgovlja-na-fondovom-rynke.html
http://greedisgood.one/torgovye-strategii-na-fondovom-rynke

Оставить комментарий

Ваш email нигде не будет показан. Обязательные для заполнения поля помечены *

*

Яндекс.Метрика