«СПБ Биржа» (бывшая «Санкт-Петербургская биржа») планирует провести IPO и в России, на своей торговой площадке, и за рубежом, разместив депозитарные расписки на американской бирже NASDAQ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По сведениям одного из них, биржа уже ведет согласование с американской Комиссией по ценным бумагам (SEC). На «СПБ Бирже» не комментируют эту информацию.
Биржа может выйти на IPO уже в 2021 году, а не в следующем, как планировалось ранее. Road show может начаться в середине октября, менеджмент рассчитывает, что стоимость группы составит $1,8-2,5 млрд, пишет издание. Для сравнения: капитализация «Московской биржи» (семь лет назад провела IPO в России на своей площадке) составляет около 400 млрд рублей ($5,4 млрд).
Основным организатором IPO «СПБ Биржи» выбран банк Goldman Sachs. В ходе размещения могут быть предложены 25% компании, в том числе акции действующих акционеров.
Акционеры «СПБ Биржи» 21 июля приняли решение о допэмиссии акций, которые будут размещены по открытой подписке. Уставный капитал будет увеличен вдвое путем размещения 114 млн акций. Сейчас основным акционером биржи является НП РТС (17,8%), у Совкомбанка — 12,9%, «Фридом финанс» — 12,8%, ВТБ — 10,77%, «Тинькофф» — 5%, венчурного фонда Amereus Group, управляющего деньгами основного владельца «Русской аквакультуры» Максима Воробьева,- 5,1%.
Планируемое размещение может стать первым выходом российского эмитента акций на зарубежную площадку. С 2013 года размещения за рубежом проводились российскими компаниями только через иностранные структуры (из последних — Ozon, Fix Price), отмечает «Коммерсантъ».