Xpeng планирует предложить инвесторам 85 млн ADS по цене $11-13 за бумагу, свидетельствует проспект IPO.
Прайсинг, как ожидается, пройдет 26 августа. Еще 12,74 млн. ADS Xpeng могут быть проданы в случае реализации андеррайтерами опциона доразмещения.
В числе организаторов IPO — Credit Suisse, JPMorgan и BofA Securities.
XPeng, китайский конкурент Tesla, подала на рассмотрение Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) заявку на проведение IPO ранее в этом месяце.
Xpeng предлагает две модели электромобилей — внедорожник G3 и седан P7. Компания сообщила в проспекте IPO, что планирует начать производство еще одного седана в 2021 году. Среди ключевых акционеров Xpeng — Simplicity Holding Ltd. и Taobao China Holding Ltd.