Главная » ИНВЕСТИЦИИ » Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры — skeptimist (Блог Андрея В
Опубликовано: 23 августа 2020

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры — skeptimist (Блог Андрея В

 

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры - skeptimist (Блог Андрея Вskeptimist

skeptimist (Блог Андрея В. Ставицкого)

Соотноси всё с вечностью

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры - skeptimist (Блог Андрея В

Ещё один показательный пример постепенного ослабления США в мире проступил в контексте нарастающей интриги из-за продажи акций саудовской нефтекомпании Saudi Aramco на фоне усиления Китая и его ведущей роли в потреблении нефти в мире в сочетании курса КНР на оплату не в долларах, а юанях.

В результате интрига в треугольнике Пекин – Эр-Рияд – Вашингтон для саудитов может закончиться превращением их во вторую Сирию. Если, конечно, США не используют «последний довод королей» напрямую, шандарахнув по их нефтяной инфраструктуре «томагавками».

Однако эти ходы Америки заранее известны. Недаром король Саудовской Аравии рванул в Москву за «С-400». И выдать их за «гуманитарную акцию» трудновато. Но что-то делать надо. Иначе США вышвырнут с главного рынка мира как нашкодившего мальчонку за ухо.
Однако.

Saudi Aramco – нефтяная компания, созданная в 1933 году в результате концессионного соглашения правительства Саудовской Аравии с американской компанией Standard Oil of California. Первоначальное название – California-Arabian Standard Oil Company; с 1944 года компания стала называться Arabian American Oil Company.

В 1950 году король Абдель Азиз ибн Сауд пригрозил национализировать нефть в стране, вынудив тем самым американского партнёра согласиться на раздел прибыли 50/50. Штаб-квартира компании была перенесена из Нью-Йорка в Саудовскую Аравию (Дахран). В 1973 году, после американской поддержки Израиля в ходе Войны Судного дня, правительство Саудовской Аравии приобрело 25% акций компании, увеличив к 1974 году свою долю до 60%. Наконец, в 1980 году компания на 100 процентов стала принадлежать правительству Саудовской Аравии. В ноябре 1988 года компании было дано новое название – Saudi Arabian Oil Company (или Saudi Aramco). Это крупнейшая компания в Саудовской Аравии, фундамент всей саудовской экономики и финансовой системы. До последнего времени 90 процентов прибыли компании направлялись в государственный бюджет.

Saudi Aramco – компания не публичная, у неё нет акций, обращающихся на рынке, и она не публикует финансовой отчётности. Это несколько затрудняет оценку компании, тем не менее ни у кого нет сомнения, что Saudi Aramco – крупнейшая в мире нефтяная компания. Ей принадлежат более 100 нефтяных и нефтегазовых месторождений в Саудовской Аравии с запасами не менее 264 млрд баррелей нефти, что, по оценкам, составляет около четверти мировых разведанных запасов этого сырья. По объёмам добычи компании нет исчерпывающей картины, имеются данные лишь за некоторые годы. Так, в 2013 году Saudi Aramco добыла 3,4 млрд. баррелей сырой нефти. Годовая добыча нефти и газа в едином эквиваленте, по оценкам экспертов, у саудовской компании примерно в два раза больше, чем у крупнейшей американской компании Exxon Mobil. Примечательно, что Saudi Aramco никогда не фигурирует в рейтингах крупнейших мировых нефтедобывающих компаний, поскольку она не публикует таких финансовых показателей, как прибыль, обороты, активы и рыночная капитализация. Поэтому первые строчки рейтингов занимают американские ExxonMobil и Chevron, китайские Sinopec и PetroChina, англо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total. Однако все прекрасно понимают, что эти лидеры мирового нефтяного бизнеса – карлики на фоне Saudi Aramco. У неё есть филиалы, совместные предприятия и дочерние компании в Китае, Японии, на Филиппинах, Республике Корея, Сингапуре, ОАЭ, США и Великобритании. Имеется флот супертанкеров.

Настоящей сенсацией стало сделанное в начале 2016 года заявление руководства Saudi Aramco о планах приватизации части компании через процедуру IPO (предложение акций для продажи на фондовом рынке). Ряд официальных представителей правительства Саудовской Аравии заявляют, что доходы от приватизации Saudi Aramco будут преимущественно использованы для развития самой компании. Сегодня компания в основном занята добычей и экспортом сырой нефти, а нужно превратить Saudi Aramco в многопрофильную компанию с глубокой переработкой углеводородного сырья; привлечённые деньги будут направляться на создание мощностей по производству нефтепродуктов и широкого спектра нефтехимии.

Другая версия причин приватизации – деньги от частичной продажи Saudi Aramco пойдут на формирование национального суверенного фонда. Говорится о планах сделать его крупнейшим в мире суверенным фондом в размере 2 трлн. долл., чтобы финансировать из него масштабную программу диверсификации саудовской экономики. Страна должна заранее готовиться к завершению «нефтяного века», отходить от моно-продуктовой (нефтяной) специализации. В Саудовской Аравии действительно ведётся напряжённая работа по созданию такой программы. Недавно в Эр-Рияде завершилась работа первой конференции «Инвестиционная инициатива будущего», на которой представители Саудовской Аравии огласили некоторые параметры будущей программы перестройки своей экономики. Диверсификация будет осуществляться не только за счеёт структурной перестройки хозяйства на территории страны, но и за счёт приобретения Саудовской Аравией активов за границей.

На продажу предполагается выставить акции Saudi Aramco, эквивалентные примерно 5 процентам капитала компании. Чтобы понять, сколько это будет в абсолютном выражении, нужна оценка возможной рыночной стоимости компании. Чуть ли не на следующий день после заявления о возможной продаже части компании (это был январь 2016 года) в мировых СМИ появилась сенсационная оценка независимого нефтяного аналитика Мохаммеда аль-Саббана, который ранее работал старшим советником министерства нефти Саудовской Аравии. Он оценил компанию в 10.000.000.000.000 (десять триллионов) долларов США. Для сравнения отмечу, что капитализация самой крупной американской нефтяной компании ExxonMobil в 2016 году едва превышала 350 млрд. долл. Позднее, правда, пена сенсационности в оценках стала исчезать. Стали называться более обоснованные цифры, чаще 2 трлн. долл. Это означало, что Саудовская Аравия сможет выручить от продажи 5% компании сумму, равную примерно 100 млрд. долл. Главным козырем компании является даже не нынешний рекордный объём добычи нефти, а запасы углеводородного сырья, которыми располагает Saudi Aramco. Никто из фигурантов рейтингов мирового нефтяного бизнеса даже не приближается по этому показателю к саудовской компании.

В настоящее время Эр-Рияд уточняет и выверяет данные о запасах углеводородного сырья в месторождениях, которыми владеет Saudi Aramco. Тщательно готовится финансовая отчётность в тех форматах, которые необходимы для публичного размещения акций. Ведётся реструктуризация компании, оптимизация её организационной структуры и управления. Наконец, сделан такой важный ход, как снижение налогов на прибыль компании. Традиционно ставка налога была равна 90%, в этом году она установлена на уровне 50%, что примерно соответствует уровню налогообложения ведущих западных нефтяных компаний. Понижение ставки налога повышает дивиденды и делает компанию в инвестиционном отношении более привлекательной.

Руководство Саудовской Аравии вело переговоры с потенциальными биржевыми площадками, на которых могло бы проводиться размещение акций Saudi Aramco. Главными претендентами рассматривались фондовые биржи Нью-Йорка и Лондона. Между ними даже началась грызня за право провести операцию. Эр-Рияд стал достаточно умело играть на этой конкуренции, торгуясь по поводу комиссионных за размещение.

Однако с начала текущего года оценки рыночной стоимости компании Saudi Aramco стали неожиданно снижаться. Начали появляться оценки капитализации компании, равные 1,5 трлн. долл., затем – 1 трлн. долл. Консалтинговая компания Wood Mackenzie оценила Saudi Aramco вообще в 400 млрд. долл., что приблизило её к американской ExxonMobil. Неожиданно западные консультанты заговорили о необходимости «дисконтировать» цену саудовской компании, так как она является государственной, а на фондовых рынках бумаги всех государственных эмитентов по определению должны продаваться с «дисконтом». Мол, та же самая Saudi Aramco сегодня имеет налоговую ставку в размере 50% прибыли, а завтра правительство как хозяин компании одним росчерком пера опять вернётся к ставке в 90%. Кроме того, возникло опасение, что цены на нефть в ближайшие годы будут низкими, и Saudi Aramco не сможет дать большую прибыль. Однако всё это никак не объясняет, почему за год оценки саудовской компании так сильно просели.

Эксперты считают причиной этого давление Вашингтона на Эр-Рияд по вопросу, который отчасти можно назвать нефтяным, а отчасти валютным. Давление Вашингтона в свою очередь является реакцией на то давление, которое на Эр-Рияд оказывает Китай, который добивается, чтобы Saudi Aramco поставляла ему нефть не за доллары, а за юани. Китай на сегодняшний день стал крупнейшим в мире импортёром нефти, отодвинув США на второе место. Одновременно Китай — основной покупатель саудовской нефти, и он не желает более расплачиваться за чёрное золото американской валютой. Ряд экспортёров нефти в Китай уже совершили частичный или полный переход на расчёты в юанях. Это, прежде всего, Нигерия и Иран. С недавнего времени и Россия стала поставлять нефть в Китай за юани (пока, правда, их доля незначительна).

Саудовская Аравия, однако, находясь в зависимости от США, до сих пор отказывалась от юаневых расчётов. Правда, такой отказ ей дорого обходится: Китай постепенно замещает её другими поставщиками. До недавнего времени саудиты занимали первое место в поставках нефти в Китай, теперь их оттеснила на второе место Россия. Если дело так пойдёт и дальше, Saudi Aramco вообще может потерять китайский рынок.

Эр-Рияд оказался между молотом и наковальней. Трудно даже представить, какие удары могут обрушиться на Саудовскую Аравию из-за Атлантического океана, если она продаст хотя бы один баррель нефти за китайскую валюту. Ведь это будет прямой вызов нефтедоллару, который как раз родился в Саудовской Аравии в 70-е годы ХХ века после переговоров Генри Киссинджера и короля Фейсала.

Вашингтон строго предупреждает Эр-Рияд воздержаться от необдуманного шага по замене доллара юанем в торговле с Китаем. Это станет примером для других участников нефтяного рынка (может начаться торговля нефтью на рубли, рупии, риалы и т. п.). А завтра эпидемия перехода на национальные валюты может перекинуться на другие товарные рынки. Кстати, Пекин в текущем году начинает торговлю на своих товарных биржах нефтяными фьючерсами, номинированными в юанях, и заявляет, что это лишь первый шаг.

В окружении президента США уже звучат предложения заблокировать размещение акций Saudi Aramco на фондовой бирже Нью-Йорка. Видны признаки организованной игры на понижение в отношении саудовской нефтяной компании. В этих условиях Эр-Рияд сообщил о переносе сроков размещения акций на более отдалённое время. Однако сама собой ситуация не рассосётся, Саудовской Аравии всё равно придётся делать выбор между долларом и юанем.

Усиливая давление на Эр-Рияд, Пекин одновременно предложил саудовцам выкупить напрямую 5 процентов Saudi Aramco без использования привычного ритуала размещения акций на фондовых рынках Запада. И готов выложить за это «справедливую» цену (примерно 100 млрд. долл.). Китайские власти уже заявили, что формируют консорциум из энергетических и финансовых компаний, а также Суверенного фонда Китая с целью покупки «кусочка» саудовской компании. Этот консорциум, как сообщают китайские СМИ, готов стать якорным инвестором Saudi Aramco.

Беспроигрышный ход Пекина в шахматной игре с Вашингтоном нейтрализует угрозу США сорвать продажу Saudi Aramco и одновременно подталкивает Эр-Рияд к решению о переходе в торговле саудовской нефтью на юань.

Интрига в треугольнике Пекин – Эр-Рияд – Вашингтон принимает нешуточный характер, но на смену игре может прийти война. Именно поэтому саудовский король в начале октября посетил Москву.

Сауди Арамко — Saudi Aramco

  • Нефть
  • Натуральный газ
  • Нефтехимические производные

Saudi Aramco ( арабская : أرامكو السعودية ‘Arāmkū s-Sa’ūdiyyah ), официально Саудовская нефтяная компания (ранее Arabian-American Oil Company ), является Саудовской общественным нефтяной и природным газом , компания , базирующейся в Дахране .

По состоянию на 2020 год это одна из крупнейших компаний в мире по выручке . Saudi Aramco имеет вторые по величине доказанные запасы сырой нефти в мире , превышающие 270 миллиардов баррелей (43 миллиарда кубических метров), и крупнейшую суточную добычу нефти среди всех нефтедобывающих компаний.

Saudi Aramco управляет крупнейшей в мире единой углеводородной сетью Master Gas System. Его 2013 добыча нефти общего составил 3,4 млрд баррелей (540 миллионов кубических метров), и управляет более чем сто нефтяными и газовыми месторождениями в Саудовской Аравии, в том числе 288,4 трлн кубических футов (SCF) из природного газа запасов. Saudi Aramco управляет месторождением Гавар , крупнейшим в мире нефтяным месторождением на суше, и месторождением Сафания , крупнейшим в мире морским нефтяным месторождением.

11 декабря 2019 года акции компании начали торговаться на фондовой бирже Тадавул . Акции выросли до 35,2 саудовских риалов , что дало им рыночную капитализацию около 1,88 триллиона долларов США, и превысило отметку в 2 триллиона долларов США на второй день торгов. В рейтинге Forbes Global 2000 за 2020 год Saudi Aramco заняла 5-е место в списке крупнейших публичных компаний мира. В марте 2021 года Saudi Aramco объявила, что прибыль в 2020 году упала почти на 45% по сравнению с 2019 годом, поскольку ограничения по всему миру после пандемии COVID-19 ограничили спрос на нефть.

СОДЕРЖАНИЕ

  • 1 История
    • 1.1 Война Судного дня
    • 1.2 Война в Персидском заливе
    • 1.3 2000-е годы
    • 1.4 Кибератака 2012 г.
    • 1.5 2019 Атака дронов
    • 1.6 Первоначальное публичное размещение акций (IPO) 2019 г.
    • 1.7 Глобальная программа среднесрочных облигаций
  • 2 Эксплуатация
    • 2.1 Совет директоров
    • 2.2 Исследование
    • 2.3 Нефтепереработка и химикаты
      • 2.3.1 Список НПЗ
    • 2.4 Доставка
    • 2.5 Глобальные инвестиции
    • 2.6 Сжиженный природный газ
  • 3 Саудизация
  • 4 См. Также
  • 5 ссылки
  • 6 Библиография
  • 7 Внешние ссылки

История

Истоки Saudi Aramco восходят к нехватке нефти во время Первой мировой войны и исключению американских компаний из Месопотамии Соединенным Королевством и Францией в соответствии с Соглашением Сан-Ремо о нефти 1920 года. Администрация США в то время пользовалась широкой поддержкой политики « открытых дверей» «, который Герберт Гувер , министр торговли, инициировал в 1921 году. Standard Oil of California (SoCal) была среди тех американских компаний, которые искали новые источники нефти из-за границы.

Через свою дочернюю компанию Bahrain Petroleum Co. (BAPCO) SoCal обнаружила нефть в Бахрейне в мае 1932 года. Это событие повысило интерес к нефтяным перспективам материковой части Аравии. 29 мая 1933 года правительство Саудовской Аравии предоставило SoCal концессию вместо конкурирующей заявки со стороны Ирака Петролеум Ко . Концессия позволила SoCal вести разведку нефти в Саудовской Аравии. SoCal передала эту концессию стопроцентной дочерней компании California-Arabian Standard Oil (CASOC). В 1936 году, когда компании не удалось найти нефть, Техасская компания (Texaco) приобрела 50% акций концессии. После четырех лет бесплодных разведок первый успех был достигнут с седьмой буровой площадкой в Дахране в 1938 году, скважиной под названием Даммам № 7 . Эта скважина немедленно произвела более 1500 баррелей в день (240 м 3 / сут), что вселяет в компанию уверенность в продолжении добычи. 31 января 1944 года название компании было изменено с California-Arabian Standard Oil Co. на Arabian American Oil Co. (или Aramco ). В 1948 году Standard Oil of New Jersey (позже известная как Exxon) приобрела 30%, а Socony Vacuum (позже Mobil) приобрела 10% компании, а SoCal и Texaco сохранили по 30% каждая. Новички также были акционерами компании «Ирак петролеум», и им пришлось добиться снятия ограничений Соглашения о красной линии , чтобы иметь возможность свободно заключить это соглашение.

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры - skeptimist (Блог Андрея В

В 1949 году ARAMCO вторглась в эмират Абу-Даби , что привело к пограничному спору между Абу-Даби и Саудовской Аравией. В 1950 году король Абдель Азиз пригрозил национализировать нефтяные объекты своей страны, тем самым вынудив Aramco согласиться разделить прибыль 50/50.

Аналогичный процесс произошел с американскими нефтяными компаниями в Венесуэле несколькими годами ранее. Американское правительство предоставило компаниям-членам Aramco из США налоговую льготу, известную как золотой трюк, эквивалентный прибыли, предоставленной королю Абдулазизу. В результате нового соглашения штаб-квартира компании была перенесена из Нью-Йорка в Дахран. В 1951 году компания открыла нефтяное месторождение Сафания , крупнейшее в мире морское месторождение. В 1957 году открытие более мелких связанных нефтяных месторождений подтвердило, что месторождение Гавар является крупнейшим в мире месторождением на суше.

В 1975 году второй пятилетний экономический план Саудовской Аравии включал Генеральный план по газу. Природный газ будет использоваться для выработки электроэнергии, а не для сжигания газа . В плане предусматривалось использование попутного газа , но к 1985 году Aramco смогла включить миллиард стандартных кубических футов в день (Bscfd) не попутного газа. Этот не связанный с попутным газом газ был добыт из формации Куфф , которая представляет собой пласт известняка на 650 метров (2130 футов) ниже нефтедобывающей арабской зоны. В 1994 году Aramco обнаружили более неассоциированными газа в глубоком Jawf песчаника формации, и построили заводы в Hawiyah и Haradh обработать его. Это увеличило пропускную способность Главной газовой системы до 9,4 млрд. Куб. Футов в сутки.

Война Судного дня

В 1973 году, после того как США поддержали Израиль во время войны Судного дня , правительство Саудовской Аравии приобрело 25% «доли участия» в активах Aramco. В 1974 году она увеличила свою долю участия до 60% и приобрела оставшиеся 40% в 1976 году. Aramco продолжала эксплуатировать и управлять бывшими активами Aramco, включая свою концессионную долю в некоторых нефтяных месторождениях Саудовской Аравии, от имени правительства Саудовской Аравии до тех пор, пока 1988. В ноябре 1988 года королевским указом была создана новая саудовская компания Saudi Arabian Oil Company, которая должна взять под свой контроль бывшие активы Aramco (или Saudi Aramco), а также взять на себя управление и операционный контроль над нефтяными и газовыми месторождениями Саудовской Аравии. Aramco и ее партнеры. В 1989–1990 годах высококачественная нефть и газ были обнаружены в трех областях к югу от Эр-Рияда: в районе Рагиб примерно в 77 милях (124 км) к юго-востоку от столицы.

Война в Персидском заливе

В сентябре 1990 года, после начала войны в Персидском заливе , ожидалось, что Aramco заменит большую часть добычи нефти, выведенной с мирового рынка из-за эмбарго Ирака и оккупированного Кувейта. Это привело к добыче дополнительных 4,8 миллиона баррелей в день (млн баррелей в сутки) для поддержания стабильности на мировом рынке нефти. Кроме того, ожидалось, что Aramco обеспечит все потребности коалиции в авиации и дизельном топливе. Aramco повторно ввела в эксплуатацию 146 нефтяных скважин Хармалия, Хурайс и Гавар с установками для разделения попутного нефтяного газа и трубопроводом для очистки морской воды, которые были законсервированы во время обвала цен на нефть в 1980-х годах. Суточная добыча увеличилась с 5,4 млн баррелей в сутки в июле до 8,5 млн баррелей в сутки в декабре 1990 г. после трехмесячных попыток разминирования.

Начиная с 1990 года Aramco приступила к расширению продаж сырой нефти на азиатском рынке. Результатом стали договоренности с Южной Кореей, Филиппинами и Китаем. К 2016 году около 70% продаж сырой нефти Aramco приходилось на Азию.

2000-е

В мае 2001 года Саудовская Аравия объявила о газовой инициативе, в которой предлагалось создать три совместных предприятия с восемью международными нефтяными компаниями для разведки газа на чистых участках разведки и добычи. В Core Venture 1 входили южный Гавар и север Руб Аль-Хали , в Core Venture 2 входило Красное море , а в Core Venture 3 участвовали Шайба и Кидан. В 2003 году Royal Dutch Shell и Total SA заключили партнерство с Saudi Aramco в рамках Core Venture 3. В 2004 году Core Venture 1 превратилось в три отдельных совместных предприятия с Saudi Aramco, владеющими 20%, одним с Лукойлом , вторым с Sinopec и третьим. с Repsol .

К 2004 году Aramco производила 8,6 миллиона баррелей в сутки (баррелей в сутки) из возможных 10 млн баррелей в сутки. В 2005 году Aramco приступила к реализации пятилетнего плана по расходам 50 млрд долларов США на увеличение суточной мощности до 12,5 млн баррелей в сутки за счет увеличения объемов добычи и переработки и удвоения количества буровых установок.

В 2005 году Saudi Aramco была крупнейшей компанией в мире с оценочной рыночной стоимостью 781 миллиард долларов США.

 

В июне 2008 года в ответ на то, что цены на сырую нефть превысили 130 долларов США за баррель, Aramco объявила об увеличении добычи до 9,7 миллионов баррелей в сутки (млн баррелей в сутки). Затем, когда цены резко упали, Aramco заявила в январе 2009 г., что сократит добычу до 7,7 млн ​​баррелей в сутки.

В 2011 году Saudi Aramco начала добычу на газовом месторождении Каран с производительностью более 400 миллионов стандартных кубических футов в день.

В январе 2016 года заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мохаммад бин Салман Аль Сауд объявил, что рассматривает возможность листинга акций государственной компании и продажи около 5% из них, чтобы создать крупный фонд национального благосостояния .

В сентябре 2018 года The Wall Street Journal сообщила, что Aramco рассматривает возможность создания фонда венчурного капитала на сумму 1 миллиард долларов США для инвестирования в международные технологические компании.

В июне 2019 года в отчете Financial Times говорилось, что Aramco несет расходы, связанные с министерством; увеличение бюджетных ассигнований Минфина. Он также включал поездки министра энергетики Халида Аль Фалиха по работе и дипломатические поездки, а также его пребывание в роскошных отелях. Однако один из союзников упомянул, что политика Фалиха принесла дополнительные доходы от нефти, которые намного превысили его расходы.

В сентябре 2019 года Саудовская Аравия назначила Ясира Аль-Румайяна председателем Aramco. Аль-Румайян стал главой суверенного фонда благосостояния страны, заменив Халида Аль-Фалиха , который занимал этот пост с 2015 года.

В 2020 году Saudi Aramco приобрела 70% акций SABIC , химической компании.

В июне 2020 года Saudi Aramco уволила почти 500 из более чем 70000 сотрудников, в то время как мировые энергетические компании сокращали свою рабочую силу из -за пандемии COVID-19 . Однако большинство работников Aramco, потерявших работу, были иностранцами.

9 августа 2020 года Saudi Aramco сообщила о 50% -ном падении чистой прибыли за первую половину финансового года, поскольку спрос на нефть и цены продолжали падать из-за кризиса с коронавирусом . Это произошло после того, как Saudi Aramco потерял свой титул крупнейших перечисленных компаний в мире по рыночной капитализации компании Apple , 31 июль 2020.

3 ноября 2020 года Saudi Aramco сообщила о падении чистой прибыли в третьем квартале на 44,6%, поскольку кризис с коронавирусом продолжал сдерживать спрос и оказывать давление на цены на нефть.

Кибератака 2012 года

Компьютеры Aramco были атакованы вирусом 15 августа 2012 года. На следующий день компания Aramco объявила, что ни один из зараженных компьютеров не является частью сети, напрямую связанной с добычей нефти, и что вскоре компания возобновит полноценную работу. Хакеры взяли на себя ответственность за распространение компьютерного вируса. Вирус поразил компании нефтяного и энергетического секторов. Группа под названием «Режущий меч правосудия» взяла на себя ответственность за нападение на 30 000 рабочих станций Saudi Aramco, в результате чего компания потратила месяцы на восстановление своих услуг. Позже группа указала, что в атаке использовался вирус Shamoon . Из-за этой атаки основной сайт Aramco вышел из строя, и на главную страницу пришло сообщение с извинениями перед клиентами. Специалисты по компьютерной безопасности заявили, что «атака, известная как Shamoon, как сообщается, поразила« по крайней мере одну организацию »в секторе. Shamoon способен стереть файлы и сделать несколько компьютеров в сети непригодными для использования». Ричард Кларк предполагает, что атака была частью возмездия Ирана за участие США в Stuxnet . Исследователь безопасности Крис Кубецка , которая помогла компании установить безопасность после атаки, подробно описала уровень сложности в своей презентации Black Hat USA 2015 и 30-й серии Darknet Diaries.

Атака дронов 2019

14 сентября 2019 года было совершено нападение беспилотника на два завода Saudi Aramco: нефтеперерабатывающий завод Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс . Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы . Атака сократила добычу саудовской сырой нефти на 5,7 миллиона баррелей в день, что составляет более 5% мировых поставок. Официальные лица Саудовской Аравии обсуждали вопрос об отсрочке IPO Aramco, потому что атаки «отодвинули на второй план более половины добычи нефти королевством».

Первоначальное публичное размещение акций (IPO) 2019 г.

Примерно с 2018 года Саудовская Аравия рассматривала возможность передачи части собственности Saudi Aramco до 5% на публичные торги через поэтапное первичное публичное размещение акций (IPO), чтобы снизить затраты правительства на управление компанией. Хотя IPO было проверено крупными банками, IPO было отложено из-за опасений по поводу корпоративной структуры Aramco с 2018 по 2019 год. Атаки дронов в сентябре 2019 года на объекты Aramco также задержали начало IPO.

9 апреля 2019 года Aramco выпустила облигации на общую сумму 12 миллиардов долларов США. Его первый выпуск международных облигаций получил заказы от иностранных инвесторов на сумму более 100 миллиардов долларов США, что является рекордным показателем для выпуска облигаций, выпущенных организацией с формирующимся рынком.

В воскресенье, 3 ноября 2019 года, Aramco объявила о своем плане разместить 1,5% своей стоимости в качестве IPO на фондовой бирже Тадавул .

9 ноября 2019 года Saudi Aramco опубликовала 600-страничный проспект с подробностями IPO. Согласно предоставленной спецификации, до 0,5% акций было заблокировано для индивидуальных розничных инвесторов.

4 декабря 2019 года Saudi Aramco оценила свое предложение в 32 саудовских рияла (примерно 8,53 доллара США в то время) за акцию. Компания произвела подписки на общую сумму 119 миллиардов долларов США, что составляет 456% от общего количества размещенных акций. В ходе IPO компания привлекла 25,6 млрд долларов США, что сделало его крупнейшим IPO в мире за несколько месяцев после IPO Alibaba Group в 2014 году. В октябре 2020 года китайская Ant Group привлекла 34,5 млрд долларов США в ходе IPO, обогнав Saudi Aramco по крупнейшему в мире IPO в истории. Компания начала торги на Тадавуле 11 декабря 2019 года, при этом акции выросли на 10% до 35,2 риала, что дало компании рыночную капитализацию около 1,88 триллиона долларов США и сделало Saudi Aramco крупнейшей в мире листинговой компанией.

Глобальная программа среднесрочных облигаций

Saudi Aramco объявила о найме международных банков для выполнения многотраншевого выпуска облигаций, деноминированных в долларах США, 16 ноября 2020 года. Объявление было сделано нефтяной компанией в поисках денежных средств после низких цен на нефть и последствий кризиса с коронавирусом . Согласно биржевой документации, представленной Aramco, компании, подобные Goldman Sachs , HSBC , Morgan Stanley , JPMorgan и NCB Capital, были наняты для организации звонков инвесторам перед запланированной сделкой. Документ, опубликованный одним из других банков, предположительно участвующих в сделке, показывает, что в сделку входили BNP Paribas, MUFG, BofA Securities, SMBC Nikko, First Abu Dhabi Bank, Societe Generale и BOC International. Aramco имеет задолженность и обязана выплатить дивиденды на сумму 37,5 млрд долларов США за вторую половину 2020 года и профинансировать 69,1 млрд долларов США в связи с приобретением 70% SABIC, которое компания оплачивала в рассрочку до 2028 года. нефтяная компания увеличила кредит до 10 миллиардов долларов США. Компания сообщила о падении чистой прибыли в третьем квартале за ноябрь 2020 года из-за роста цен на нефть и падения спроса после пандемии COVID-19.

В марте 2021 года Saudi Aramco предложила Китаю 50-летнее партнерство в плане разработки новых технологий для борьбы с изменением климата. Совсем недавно они подписали соглашение с консорциумом во главе с EIG.

Операция

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры - skeptimist (Блог Андрея В

Продажа акций Saudi Aramco в контексте Большой игры - skeptimist (Блог Андрея В

Штаб-квартира Saudi Aramco находится в Дахране , но ее операции охватывают весь мир и включают разведку, добычу, переработку, химикаты, распределение и маркетинг. Вся эта деятельность компании контролируется Министерством нефти и минеральных ресурсов Саудовской Аравии совместно с Высшим советом по нефти и минералам. Однако в этом плане у министерства гораздо больше ответственности, чем у совета.

Совет директоров

  • Ясир Осман Аль-Румайян (председатель), член Совета по вопросам экономики и развития (Саудовская Аравия)
  • Ибрагим Абдель Азиз аль-Ассаф , бывший министр иностранных дел и министр финансов
  • Мохаммед Аль-Джадаан , нынешний министр финансов
  • Мохаммад М. Аль-Тувайджри, бывший министр экономики и планирования
  • Набиль аль-Амуди , бывший министр транспорта
  • Марк Муди-Стюарт , бывший председатель Anglo American , HSBC и Фонда Глобального договора ООН
  • Эндрю Н. Ливерис , бывший председатель и главный исполнительный директор Dow Chemical
  • Линн Эльзенханс , бывший председатель и главный исполнительный директор Sunoco
  • Питер Селла, бывший президент и генеральный директор Chevron Philips Chemical
  • Марк Вайнбергер , бывший председатель и главный исполнительный директор Ernst & Young
  • Амин Х. Насер , президент и генеральный директор Saudi Aramco

Исследование

Значительная часть сотрудников Saudi Aramco состоит из геофизиков и геологов . Saudi Aramco ведет разведку нефтяных и газовых пластов с 1982 года. Большая часть этого процесса происходит в Центре перспективных исследований EXPEC . Первоначально Saudi Aramco использовала суперкомпьютеры Cray ( CRAY-1M ) в своем Центре перспективных исследований EXPEC (ECC) для обработки колоссального количества данных, полученных во время разведки, а в 2001 году ECC решила использовать кластеры Linux в качестве замены выведенному из эксплуатации Cray. системы. В конце 2009 года компания ECC установила новую суперкомпьютерную систему с дисковым хранилищем объемом 1050 терабайт ( т.е. больше одного петабайта ), крупнейшее хранилище в истории Saudi Aramco для поддержки своих исследований в приграничных районах и в Красном море.

Нефтепереработка и химия

Хотя компания изначально не планировала перерабатывать нефть, правительство Саудовской Аравии хотело иметь только одну компанию, занимающуюся добычей нефти. Поэтому 1 июля 1993 года правительство издало королевский указ о слиянии Saudi Aramco с Samarec, нефтеперерабатывающей компанией страны. В следующем году дочерняя компания Saudi Aramco приобрела 40% акций Petron Corporation , крупнейшего переработчика сырой нефти и продавца на Филиппинах. С тех пор Saudi Aramco взяла на себя ответственность за переработку нефти и ее сбыт в стране. В 2008 году Saudi Aramco продала всю свою долю Ashmore Group, инвестиционной группе, акции которой котируются в Лондоне. Ashmore приобрела дополнительные 11%, когда сделала обязательное тендерное предложение другим акционерам. К июлю 2008 года Ashmore через свою SEA Refinery Holdings BV владела 50,57% акций Petron. Платеж Эшмор был произведен в декабре 2008 года. В декабре 2008 года Эшмор приобрел 40% -ную долю PNOC. В том же месяце San Miguel Corporation (SMC) заявила, что находится на заключительной стадии переговоров с Ashmore Group о покупке до 50,1% Petron. В 2010 году SMC приобрела контрольный пакет акций Petron Corporation.

В настоящее время перерабатывающие мощности Saudi Aramco составляют 5,4 миллиона баррелей в день (860 000 м 3 / сут) (международные совместные и акционерные предприятия: 2500 млн баррелей в сутки ( 400 000 000 м 3 / сут), внутренние совместные предприятия: 1900 млн баррелей в сутки и полностью находящиеся в собственности внутренние предприятия. : 1000 Мббл / сут (160 000 000 м 3 / сут).)

В перерабатывающей отрасли Saudi Aramco смещается акцент на интеграцию нефтеперерабатывающих заводов с нефтехимическими предприятиями. Их первое предприятие — Petro Rabigh , совместное предприятие с Sumitomo Chemical Co., основанное в 2005 году на побережье Красного моря . Чтобы стать мировым лидером в области химической промышленности, Aramco приобретет 50% доли Royal Dutch Shell в их нефтеперерабатывающем предприятии в Саудовской Аравии за 631 миллион долларов США.

Список НПЗ

Список отечественных НПЗ:

  • Джазанский нефтеперерабатывающий завод и проекты терминала (JRTP) (400 000 баррелей в сутки (64 000 м 3 / сут)), строительство в Джазане продолжается.
  • Нефтеперерабатывающий завод в Джидде (78000 баррелей в сутки (12 400 м 3 / сутки)) Джидда переоборудован в терминал для хранения продуктов в ноябре 2017 года.
  • Нефтеперерабатывающий завод Рас-Танура (550 000 баррелей в сутки (87 000 м 3 / сут)) (включает установку перегонки сырой нефти , установку газового конденсата, установку гидрокрекинга и каталитический риформинг )
  • НПЗ в Эр-Рияде (126 000 баррелей в сутки (20 000 м 3 / сутки))
  • НПЗ Янбу (245 000 баррелей в сутки (39 000 м 3 / сутки))

Список отечественных нефтеперерабатывающих предприятий:

  • Компания Saudi Aramco Mobil Refinery Co. Ltd. (SAMREF), Янбу (400 000 баррелей в сутки (64 000 м 3 / сутки))
  • Saudi Aramco Shell Refinery Co. (SASREF), Джубайль (300 000 баррелей в сутки (48 000 м 3 / сутки))
  • Петро Рабиг , Рабиг (400 000 баррелей в сутки (64 000 м 3 / сутки))
  • Saudi Aramco Base Oil Co. (Любереф)
  • Saudi Aramco Total Refining and Petrochemical Co. (SATORP), Джубайль (400 000 баррелей в сутки (64 000 м 3 / сутки))
  • НПЗ Янбу Арамко Синопек (ЯСРЕФ), Янбу (400 000 баррелей в сутки (64 000 м 3 / сутки))

Список международных нефтеперерабатывающих предприятий:

  • Fujian Refining and Petrochemical Co. (FRPC), Китайская Народная Республика
  • Sinopec SenMei (Fujian) Petroleum Co. Ltd. (SSPC), Китайская Народная Республика
  • Motiva Enterprises LLC , США, Порт-Артур, Техас 635 000 баррелей в сутки (101 000 м 3 / сутки)
  • Showa Shell, Япония 445 000 баррелей в сутки (70 700 м 3 / сутки)
  • S-Oil , Республика Корея 669 000 баррелей в сутки (106 400 м 3 / сутки)
  • Saudi Refining Inc., США
  • Reliance Industries, (без инвестиций) Индия

Перевозки

Saudi Aramco использовала несколько танкеров для перевозки сырой нефти, очищенной нефти и природного газа в различные страны. Раньше у него была собственная созданная дочерняя компания Vela International Marine , которая была объединена с компанией Bahri, чтобы обрабатывать поставки в Северную Америку, Европу и Азию. Он является участником комплекса King Salman Global Maritime Industries Complex , верфи, которая после завершения строительства станет крупнейшей в мире.

Глобальные инвестиции

Saudi Aramco расширила свое присутствие по всему миру, включив в него три основных мировых энергетических рынка: Азию, Европу и Северную Америку. В апреле 2019 года Aramco подписала сделку по приобретению 13% акций южнокорейского нефтеперерабатывающего предприятия Hyundai Oilbank за 1,24 миллиарда долларов США. Более того, 11 апреля 2019 года Aramco подписала соглашение с ведущей польской нефтеперерабатывающей компанией PKN Orlen на поставку нефти Arabian Crude Oil.

Сжиженный природный газ

Aramco планирует стать крупнейшим производителем сжиженного природного газа ( СПГ ) в мире. Он продал свою первую партию СПГ из Сингапура индийскому покупателю. Компания ищет во всем мире потенциальные совместные предприятия и партнерства для достижения своей цели в отношении рынка СПГ.

Саудизация

Первоначальное концессионное соглашение содержало статью 23; как отметил Али аль-Наими , это был «ключевой строительный блок в формировании саудовского общества на десятилетия вперед». В нем говорится: «Предприятие по этому контракту должно управляться и контролироваться американцами, которые будут нанимать граждан Саудовской Аравии, насколько это практически возможно, и насколько компания может найти подходящих саудовских сотрудников, она не будет нанимать других граждан». Первая корпоративная школа была открыта в мае 1940 года в доме Аль-Хобара Хиджи бин Джассима, устного, письменного и первого инструктора компании. Аль-Наими отметил: «С самого начала развитие Aramco было напрямую связано с улучшением положения в Саудовской Аравии». Еще одна школа была расположена в Дахране в 1941 году и называлась школой Джебель. Мальчики, нанятые на должности начального уровня, посещали занятия в 7 утра в течение четырех часов, а затем четыре часа работы днем. В 1950 году Aramco построила школы на 2400 учащихся. В 1959 году Aramco отправила первую группу саудовских студентов в колледж в Штатах. В 1970 году Aramco начала принимать на работу своих первых выпускников средней школы, а в 1979 году начала предлагать стипендии для колледжей. В 1965 году Зафер Х. Хусейни был назван первым саудовским менеджером, а в 1974 году Фейсал Аль-Бассам был назначен первым саудовским вице-президентом. Одним из первых учеников был Аль-Наими, который был назначен первым саудовским президентом Aramco в ноябре 1983 года. Как заявляет Аль-Наими, «нефтяная компания взяла на себя обязательство развивать квалифицированных саудовцев, чтобы они стали полностью образованными и подготовленными профессионалами отрасли». Аль-Наими признал приверженность Томаса Баргера саудизации: «Вы, из всех руководителей Aramco, проявили величайшее видение, когда поддержали усилия по обучению сотрудников Саудовской Аравии в первые дни ее существования. Эта дальновидная поддержка и усилия приносят плоды сейчас и благодаря этим усилиям саудовцы занимают многие руководящие должности «. В 1943 году в Aramco работало 1600 саудовцев, но к 1987 году почти две трети из 43 500 сотрудников Aramco составляли саудиты. В 1988 году Аль-Наими стал генеральным директором, а Хишам Назер стал председателем , первым из саудовцев, занявшим эти должности. «Пик саудизации» произошел, когда в июле 1998 года было введено в эксплуатацию нефтяное месторождение Шайбах после трехлетних усилий команды, на 90% состоящей из саудитов. В Aramco 2016 года по-прежнему работало около 15% иностранных сотрудников, поэтому Aramco может, по словам Аль-Наими, «быть уверенным, что получает доступ к последним инновациям и техническому опыту».

С момента начала деятельности Saudi Aramco выбросила 59,26 млрд тонн эквивалента диоксида углерода, что составляет 4,38% мирового антропогенного CO.
2 выбросы с 1965 г.

В письме, разосланном девяти международным банкам, которые, как сообщается, наняла Aramco, чтобы помочь ей в организации своего рыночного дебюта на сумму 2 триллиона долларов США, десять экологических групп предупредили о листинге, который может серьезно затруднить усилия по сокращению выбросов парниковых газов и прекращению нарушений прав человека саудовским режимом.

6 ноября 2019 года Saudi Aramco присоединилась к инициативе Всемирного банка по сокращению сжигания попутного газа до нуля к 2030 году. Фирма сообщила, что в первой половине 2019 года было произведено менее 1% от общего объема добычи сырого газа.

https://skeptimist.livejournal.com/1967203.html
https://ru.qaz.wiki/wiki/Saudi_Aramco

 

Оставить комментарий

X-закрыть
Яндекс.Метрика