Перспективы инвестиционного развития региона (на примере Ростовской области)
Investment prospects for the region’s development (in the Rostov region)
Залозная Дина Викторовна
кандидат экономических наук, доцент
Россия, Ростовский государственный университет путей сообщений
zaloznaiadv@rambler.ru
Рассматривается инвестиционный потенциал Ростовской области. Проведен анализ инвестиционных позиций региона на основе Рейтинга инвестиционной привлекательности регионов (рейтинговое агентство Эксперт РА) и Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Выявлены основные проблемы формирования позитивного инвестиционного климата региона и приведены основные направления дальнейшего инвестиционного развития области.
Инвестиции, региональные инвестиции, инвестиционный потенциал, инвестиционное развитие, регион, региональное развитие, инвестиционный рейтинг, инвестиционные проблемы, управление инвестициями, Ростовская область.
Zaloznaja Dina Viktorovna
PhD of economic sciences, Associate Professor
Russia, Rostov State Transport University
zaloznaiadv@rambler.ru
Discusses the investment potential of the Rostov region. The analysis of the investment positions in the region based on the Rating of investment attractiveness of regions (by the rating Agency Expert RA) and the National rating of investment climate. The basic problems of formation of positive investment climate in the region and the main directions of further investment development of the region.
Investments, regional investments, investment potential, investment development, region, regional development, investment rating, investment problems, investment management, Rostov region.
Введение
Инвестиции играют одну из основных ролей в функционировании национальной экономики. Данная связь проявляется в том, что размер привлеченных средств оказывает влияние на объем общественного производства и занятости населения, структурные сдвиги в экономике, развитие сфер хозяйства и отраслей. С притоком инвестиций каждая компания может эффективно аккумулировать собственные ресурсы, наращивать потенциал. Исходя их этого повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью как на национальном уровне, так и на уровне регионов имеет важное значение для осуществления экономических процессов в стране, субъектах Федерации, на предприятиях. Вследствие глобализации регионы становятся полноправными участниками международных экономических отношений. Каждому региону необходимо учитывать особенности своего географического положения, развития секторов экономики, трудовых ресурсов, наличие месторождений полезных ископаемых. Учет этих факторов позволяет региональной власти выстраивать приоритеты при формировании основных направлений экономического и инвестиционного развития региона [1].
Ростовская область относится к числу ведущих индустриальных регионов России. Доля промышленности в валовом региональном продукте области составляет свыше 22%. Стабильно развиваются такие отрасли промышленности, как энергетическая, топливная, машиностроительная и пищевая. Развита также химическая, легкая, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность, строительная индустрия. Для усиления конкурентоспособности области ведется работа по многим направлениям, но среди основных можно выделить: работу в сфере помощи экспортерам, поддержку малого предпринимательства, содействие повышению инвестиционной привлекательности региона и развитие инновационного потенциала [2].
Анализ инвестиционной сферы Ростовской области
Интегральным показателем конкурентоспособности экономики региона традиционно выступает объем валового регионального продукта. Так, валовой региональный продукт Ростовской области по итогам 2015 г. составил 1 трлн 171 млрд рублей, это плюс 4% к уровню 2014 года (рисунок 1) [3]. В 2016 году валовый региональный продукт Ростовской области увеличился на 2,7% по отношению к 2015 году. По итогам первого полугодия 2017 года ВРП области также вырос на 2,7% и достиг 547,4 млрд рублей [4]. Стоит отметить что, согласно статистическим данным, на протяжении 2012-2017 гг. экономика региона поступательно наращивала свои объемы [5].
Рисунок 1 – Динамика валового регионального продукта в Ростовской области (в основных ценах), млн руб.
Доля ВРП Ростовской области в ВРП Российской Федерации (как суммы ВРП субъектов) не была подвержена значительным изменениям в течение последних лет. Доля ВРП Ростовской области в совокупном ВРП Южного федерального округа по итогам 2015 г. составила 25,5% (c 2010 г. имеет место снижение доли) [6]. В итоге, по уровню текущей конкурентоспособности (объем ВРП) Ростовская область занимает 13 место среди субъектов Российской Федерации.
Вместе с тем перспективная конкурентоспособность Ростовской области, определяемая на основе объема инвестиций в основной капитал, соответствует 12 месту: объем инвестиций в основной капитал Ростовской области в фактически действовавших ценах по итогам января-декабря 2016 г. составил 297 480,7 млн руб. Объем инвестиций демонстрирует стабильный рост на протяжении всего периода 2010-2015 гг., однако 2016 г. демонстрирует снижение показателя на 9,1% (рисунок 2) [3].
Доля инвестиций в основной капитал в Ростовской области в структуре аналогичного показателя Российской Федерации по итогам 2015 г. составила 2,0%, Южного федерального округа – 24,1%. Приведенные данные свидетельствуют о благоприятном инвестиционном климате Ростовской области.
Общий объем инвестиций в донскую экономику вырос по итогам первого полугодия 2017 г. на 29,7%, частных инвестиций − на 4,1%, превысив 82 млрд рублей. В общей сложности в регионе реализуется 661 инвестпроект на общую сумму 797 млрд рублей. В ближайшее время областные власти рассчитывают привлечь новых резидентов в территорию опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Гуково», а также согласовать с Министерством экономического развития создание ТОСЭР в двух других моногородах Ростовской области − Донецке и Зверево [7].
Рисунок 2 – Динамика инвестиций в основной капитал в Ростовской области (в фактически действовавших ценах), млн руб.
Оценка инвестиционной привлекательности Ростовской области
Одним из важнейших индикаторов, отражающим степень успешности развития экономики региона и ее позиционирования в рамках межрегиональной конкурентной среды, является Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов, составляемый рейтинговым агентством Эксперт РА, который состоит из двух крупных блоков: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Достоинством методики агентства «Эксперт РА» является то, что в ней показатели инвестиционной привлекательности рассматриваются не сами по себе, а как результат воздействия нескольких параметров, которые в принципе можно измерить.
Собственно рейтингом является распределение регионов по значениям совокупного потенциала (инвестиционного) и интегрального риска на 12 групп. Все регионы распределяются между следующими группами, обозначенными одной или двумя цифрами и латинской буквой. Совокупный потенциал региона обозначен цифрой от 1 (высокий потенциал) до 3 (низкий потенциал), а интегральный риск буквой от А (минимальный риск) до С (высокий риск), например: 1А — максимальный потенциал — минимальный риск или 2В — средний потенциал — умеренный риск 3В1 — пониженный потенциал — умеренный риск, 3D — низкий потенциал — экстремальный риск [8].
Что касается интегральных позиций Ростовской области в данном рейтинге можно отметить, что донской регион в 2017 г. вошел в группу регионов со средним потенциалом и минимальным риском, что соответствует рейтингу инвестиционного климата на уровне 2А [9]. Данная группа является 2-й из 13-ти существующих в рамках рейтинга сочетаний (таблица 1) [10].
Таблица 1 – Регионы России в рамках инвестиционного рейтинга 2017 года [1]
Следует отметить положительную динамику инвестиционной привлекательности Ростовской области, в 2015-2016 гг. регион характеризовался средним потенциалом и умеренным риском (уровень 2B).
Необходимо отметить, что в одну группу с Ростовской областью входят достаточно крупные субъекты Российской Федерации с мощной производственной базой и высокой значимостью для национального промышленного каркаса.
В рамках анализа ключевых составляющих инвестиционной привлекательности можно сделать следующие выводы. По инвестиционному потенциалу Ростовская область несколько ухудшила свои показатели, опустившись с 8-го места в 2016 г. на 9-е место в 2017 г. Такие его составляющие, как: инновационный (ранг 11), природно-ресурсный (ранг 33), туристический (ранг 16), инфраструктурный (ранг 14) могут в дальнейшем отрицательно сказаться на позиции Ростовской области в рейтинге инвестиционного климата среди регионов России.
По инвестиционному риску Ростовская область улучшила свои показатели и оказалась на 18 месте в 2017 г. (в 2015 г., 2016 г. — 21 место). На улучшение позиции по инвестиционному риску в большей степени повлияли социальный и управленческий факторы (26 и 26 место, соответственно), показавшие положительную динамику по сравнению с данными 2015 г. (37 и 40 место, соответственно). Также существенное влияние оказывает традиционно низкорисковая составляющая региона — экономическая (3 место).
Что касается межрегиональных сравнений позиций субъектов Федерации, можно отметить, что как в рамках рейтинга инвестиционного потенциала, так и инвестиционного риска Ростовская область уступает большинству инвестиционных лидеров. Особый интерес в контексте межрегиональных сравнений с Ростовской областью представляют локальные конкуренты – Краснодарский край и Воронежская область. Примечательно, что именно данные субъекты на сегодняшний день характеризуются ведением наиболее активной борьбы с Ростовской областью за привлечение инвестиций. Так, Краснодарский край опережает Ростовскую область по таким составляющим инвестиционного потенциала, как трудовой, потребительский, производственный, финансовый, институциональный, инфраструктурный, природно-ресурсный, туристический. Сравнительный анализ позиций Ростовской и Воронежской области свидетельствует о гораздо более благоприятной ситуации для донского региона: Ростовская область опережает Воронежскую по всем оцениваемым составляющим.
Еще одним инструментом, определяющим инвестиционную привлекательность региона, является Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата. Данный рейтинг оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики его улучшения в субъектах РФ. Ростовская область, участвовавшая в рейтинге начиная с этапа пилотной апробации, занимала в нём в 2014-2017 годах соответственно 11, 8, 24 и 16 места [2] . В инвестиционном рейтинге в 2016 г. Ростовская область выбыла из десятки лидирующих регионов, потеряв сразу 16 позиций и оказавшись на 24 месте. Однако в 2017 г. региону удалось вернуть 8 позиций и оказаться в первой двадцатке.
Наиболее отстающие показатели Ростовской области, которые из-за своих стабильно низких значений в 2015-2016 годах в наибольшей степени негативно сказались на интегральном индексе в 2016 году (без учёта их весов) представлены в таблице 2.
Таблица 2 – Наиболее отстающие показатели Ростовской области в инвестиционном рейтинге 2016 г.
Это показатели, вошедшие в замыкающие рейтинг группу (Е) – 1 показатель и (D) – 9 показателей. При этом наиболее проблемным направлением является направление А «Состояние регуляторной среды» (5 показателей).
В рамках исполнения поручений Губернатора РО 18 мая 2016 года была проведена работа по выявлению проблемных вопросов, с которыми сталкиваются инвесторы при реализации инвестиционных проектов на территории муниципальных образований. Так были получены 110 вопросов, касающиеся конкретных проблем, с которыми сталкиваются инвесторы в процессе инвестиционной деятельности. В настоящее время наиболее актуальными проблемами для инвесторов являются инфраструктурные ограничения (инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры) и высокая стоимость снятия этих ограничений. Так более 60% всех проблемных вопросов, поставленных инвесторами, относятся к указанной группе [1].
Параллельно с этим значительное влияние на инвестиционную деятельность оказали внешние факторы и сложившаяся макроэкономической ситуация в стране. Важно отметить, что проблемы подобного рода на сегодняшний день актуальны для хозяйствующих субъектов в целом по Российской Федерации. В большинстве случаев данные сложности связаны с недостатком собственных средств инвесторов и сложностями в получении заемных средств:
- высокие процентные ставки кредитов коммерческих банков;
- необходимость предоставления залога или гарантии для получения кредита коммерческого банка (нехватка залоговой базы).
Перспективные направления инвестиционного развития Ростовской области
Существующие проблемы инвестиционного характера может решить только развитая система поддержки инвестиционной деятельности на региональном уровне. Поступательное развитие региона нельзя представить без четко определенной, осмысленной и адаптированной к региональным условиям стратегии [11]. В феврале 2017 года была принята инвестиционная стратегия развития Ростовской области до 2030 года. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности в рамках данной стратегии являются:
- Кластеры – поскольку являются оптимальной формой кооперации производственного, научно-образовательного и инфраструктурного потенциала, усиливающей конкурентные преимущества входящих в них предприятий и организаций и формирующей уникальные компетенции региона (таблица 3).
Таблица 3 — Существующие и перспективные кластеры Ростовской области
| № | Кластер | Отрасль | Статус |
| 1 | Инновационно-технологический кластер «Южное созвездие» | Машиностроение Авиакосмическая отрасль, приборостроение, радиоэлектроника, новые материалы, системы управления, навигации и связи | Входит в перечень кластеров Ростовской области |
| 2 | Инновационно территориальный кластер морского приборостроения «Морские системы» | Машиностроение Судостроительная промышленность и морская техника | Входит в перечень кластеров Ростовской области |
| 3 | Территориальный кластер вертолетостроения | Машиностроение Авиастроение | Входит в перечень кластерных инициатив Ростовской области |
| 4 | Инновационно территориальный кластер «Донские молочные продукты» | Сельское хозяйство. Пищевая и перерабатывающая промышленность Производство и переработка молочной продукции | Входит в перечень кластеров Ростовской области |
| 5 | Винный территориальный кластер «Долина Дона» | Сельское хозяйство. Пищевая и перерабатывающая промышленность Виноградарство и виноделие | Входит в перечень кластеров Ростовской области |
| 6 | Кластер информационно-коммуникационных технологий | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий Информационно-коммуникационные технологии | Входит в перечень кластеров Ростовской области |
| 7 | Инновационно-территориальный кластер станкостроения | Машиностроение Станкостроение | Перспективный кластер |
| 8 | Кластер сельхозмашиностроения | Машиностроение Производство сельскохозяйственной техники | Перспективный кластер |
| 9 | Инновационный кластер биотехнологий | Сельское хозяйство. Пищевая и перерабатывающая промышленность Производство крахмалопродуктов и высокопротеиновых кормов, глубокая переработка зерна | Перспективный кластер |
| 10 | Кластер «ЛегТексДон» | Легкая промышленность Текстильное и швейное производство | Перспективный кластер |
- Полюсы роста (региональные центры) – поскольку в результате собственного интенсивного роста они способны оказать значительное стимулирующее влияние на экономику региона в целом.
В стратегии выделены 7 полюсов роста, которые расположены на пересечении магистральных рёбер опорного каркаса и представляют собой не просто организующие центры, но и при этом выделяются сплочённостью, целостностью и высоким уровнем развития образующей их социально-экономической системы. Система полюсов роста Ростовской области объединена в три блока:
2.1 Инновационно-технологический полюс роста. Ростовская агломерация – это передовая зона социально-экономического развития. Здесь сконцентрированы самые современные технологии и производства, институты развития, образовательные научно-исследовательские центры, инновационные предприятия.
Ростовская агломерация участвует в максимально возможном количестве федеральных пилотных проектов; ведет агрессивную маркетинговую политику на международной и межрегиональной аренах. Для Ростовской агломерации характерен собственный бренд, который должен быть узнаваемым во всех географических зонах интереса Ростовской области. Ростовская агломерация должна быть «на острие» передовых технологий в инфраструктурной сфере (дороги, ЖКХ, энергетика). Городское пространство агломерации должно отвечать передовым мировым трендам. Ростовская агломерация должна стать центром трансфера технологий мирового уровня в Ростовскую область, полюсом концентрации инновационно-технологического капитала Юга России.
2.2 Индустриальные полюсы роста. Восточно-Донбасский, Таганрогский, Волгодонский урбанизированные центры – это промышленный пояс Ростовской области. Здесь в соответствии со специализацией полюсов расположены крупные промышленные предприятия, а также сформированы центры получения профессионального образования. Новые инвестиционные проекты должны усиливать отраслевую специализацию и способствовать формированию соответствующих отраслевых кластеров. Для этих урбанизированных центров должны быть сняты инфраструктурные ограничения, созданы условия для привлечения на территории подразделений ведущих мировых и российских промышленных корпораций в целях организации массового конкурентоспособного производства. Индустриальные полюсы роста должны обеспечить реализацию и коммерциализацию инновационно-технологического капитала инновационно-технологического полюса роста. Развитие урбанизированных центров формирует специфическую специализацию и стабильный спрос на продукцию сельского хозяйства сельских территорий, находящихся в их гравитационном поле.
2.3 Агроиндустриальные полюсы роста. Миллеровский, Морозовский, Сальский агроиндустриальные центры − экономической основой развития этих полюсов роста является малое и среднее предпринимательство, прежде всего в агропромышленной сфере. Они должны стать транспортно-логистическими терминалами сельскохозяйственных районов зоны влияния полюсов роста. Здесь должны быть сконцентрированы все необходимые институты развития, специализирующиеся на соответствующих полюсах роста. Они должны стать центром доступа сельских населённых пунктов к современным услугам социальной сферы. Главная задача данных полюсов – обеспечить конкурентоспособность и максимальную реализацию агропромышленного потенциала Ростовской области.
- Малый и средний бизнес – поскольку, с одной стороны, этот сектор способствует диверсификации, конкурентоспособности и устойчивости экономики, а с другой, способствует занятости и самореализации населения.
- Инновации – поскольку являются движущей силой в формировании глобальной конкурентоспособности региона, обеспечивают технологическое лидерство и высокие темпы роста экономики.
- Социальные инвестиции – поскольку имеют высокую общественную значимость, обеспечивают устойчивость социально-экономической системы региона и оказывают непосредственное влияние на уровень жизни населения.
Заключение
Реализация выделенных приоритетов инвестиционной политики нацелена на ускорение экономического роста на основе повышения инвестиционной привлекательности Ростовской области, создания нормативно-правовых и инфраструктурных условий, активного привлечения в экономику области капиталов отечественных и иностранных инвесторов.
При реализации долгосрочной инвестиционной политики региональным органам власти необходимо гибко реагировать на изменения реалий экономики и запросы населения. Регулярное отслеживание экономических показателей развития региона должно способствовать выявлению отклонений от заданного курса стратегии и разработке рекомендательных предложений по корректировке стратегического плана, а также взаимосвязанных с ним документов. Уполномоченный орган власти за реализацией инвестиционной политики Ростовской области должен осуществлять непрерывный мониторинг показателей экономического развития региона и проводить сравнительный анализ данных показателей с другими регионами как в федеральном округе так и за его пределами. Мониторинг будет способствовать усилению внимания и контроля к процессу планирования развитием региона, а также повышению его эффективности. Дополнительными условиями эффективности также могут являться [12]:
- создание положительного имиджа региона на деловой арене;
- возможность государственных служащих повышать свою компетентность в соответствии с реалиями экономики;
- связывание системы мотивации государственных служащих с достижением стратегических целей;
- формирование профессиональной культуры государственной службы в соответствии с выбранной стратегией;
- эффективный территориальный брэндинг.
Такая инвестиционная политика будет способствовать повышению инвестиционного потенциала, преодолению административных барьеров для инвесторов, усилению социальной направленности инвестирования и противодействию возникающим угрозам дестабилизации хозяйственной жизни, что в свою очередь приведет к целостности и процветанию как области, так и России в целом.
[1] Потенциал охватывает девять составляющих, таких как трудовой, финансовый, производственный, потребительский, институциональный, инфраструктурный, природно-ресурсный, туристический и инновационный потенциалы. Инвестиционный риск включает шесть частных рисков, к которым относятся: финансовый, социальный, управленческий, экономический, экологический и криминальный.
[2] Методика расчёта интегрального индекса охватывает оценку 45 показателей, которые группируются в 17 факторов, составляющих 4 направления: А «Регуляторная среда», Б «Институты для бизнеса», В «Инфраструктура и ресурсы» и Г «Поддержка малого предпринимательства». Основой для расчёта показателей выступают данные опроса предпринимателей и экспертов.
http://eee-region.ru/article/5306/