Главная » ИНВЕСТИЦИИ » Основные финансовые инструменты фондового рынка
Опубликовано: 20 ноября 2020 / Обновлено: 14 января 2021

Основные финансовые инструменты фондового рынка

Финансовые инструменты фондового рынка – это тема, которая в последнее время приобрела широкое распространение.

Для начала стоит разобраться в том, что представляют собой финансовые инструменты. Это фьючерсы, акции, опционы и облигации. Конечно, есть и иные инструменты, но либо о них малоизвестно, либо они неликвидны.

Самым простым видом финансового инструмента являются облигации, о которых речь пойдет ниже.

Облигации на фондовом рынке

Облигациями принято называть ценные бумаги, которые разрешают получать фиксированный доход. Чаще всего процент, который получает человек, обговаривается во время выпуска облигаций и в течение действия инструмента остается неизменным.

Например, компанией выпускаются облигации равные ста рублям под пять процентов годовых. Это означает, что в любом случае владелец будет получать по пять рублей в год. Выгода облигаций в основном кроется в минимальных рисках. Ведь если вы владеете облигацией, то можете быть уверенным в постоянном доходе.

Депозит в банке основывается на подобных принципах, как и облигации.
Но и недостатки у облигации тоже есть. Например, вы знаете размер своей прибыли заранее, и курс облигаций постоянно колеблется. Если вы планируете заниматься биржевой торговлей на активном уровне, то этот финансовый инструмент выбирать не стоит.

Акции на фондовом рынке

Не менее распространенным финансовым инструментом являются акции , с помощью которых можно получить доход, только размер его вам не будет известен заранее. Доход от акции

Акции считаются главным инструментом на фондовом рынке. Кроме того акцион может принимать участие на собраниях акционеров и принимать незначительные решения.

В основном на курс акций влияют постоянные слухи, новости и конечно же отчеты финансового плана. За счет того что курс очень сильно колеблется этот финансовый инструмент остается долгое время на пике популярности. Котировки на акции вы можете посмотреть на Фондовой биржи Санкт-Петербурга SPBEX.

Главным недостатком акций является то, что их нельзя купить или просто забыть. Для того чтобы сохранить и приумножить свой бюджет нужно постоянно следить за новостями на бирже.

У акций есть разновидность это привилегированные акции , которые позволяют часть своего имущества зафиксировать для случая банкротства. Для человека, который активно следит за акциями, привилегированные практически ничем не отличаются от простых. Для того кто долго «сидит» на бирже более предпочтительнее привилегированные акции так как если компания разориться то свои средства можно будет вернуть назад.

Фьючерсы на фондовом рынке

Фьючерсом называется контракт на приобретение какого-либо инструмента в будущем по ценам, которые актуальны на сегодняшний день. Это направление становится популярным за счет того что фьючерс можно как продавать так и покупать со своей выгодой.

Например, вы покупаете акции за сто рублей, а со временем они дорожают, и вы их можете продавать в разы дороже.

Стоит усвоить такое правило, что чем дороже акции, тем дороже будет фьючерс. Экспирация – это период когда необходимо выполнять условия созданные фьючером. И если вы не дожидаетесь этого периода, то фьючерс ничем не отличается от акций, особенно если речь идет только о дневных продажах.

Но и свои недостатки в этом тоже есть, ведь акции могут не всегда расти, их цена может и снижаться, а тем самым вы сработаете в минус. Стоит помнить о том, что риски высоки, и если все неправильно спланировать и рассчитать, то можно потерпеть значительные убытки.

Опционы на фондовом рынке

Опционы – это инструменты, с которыми лучше не связываться новичкам, так как они имеют фатальный характер. Но стоит уяснить, что сталкиваться с этим видом пассивного дохода нужно не менее чем через полгода своей карьеры трейдером.

Финансовые инструменты фондового рынка, это тема, изучение которой просто необходимо для любого начинающего трейдера. Выше были описаны самые основные из этих инструментов, говорить об остальных просто не имеет смысла, так как в настоящее время они не актуальны, и вряд ли вы захотите ими пользоваться.

Котировки фондового рынка

ТикерНазваниеЦена откр.Мин. ценаМакс. ценаПосл. ценаПосл. изменениеОбновление
GAZPГазпром153.98151.9153.98152.77-0.7858%02.11.2020
SBERСбербанк АО200.45196.15200.45197.86-1.2921%02.11.2020
LKOHЛукойл402039924051.54046.50.6592%02.11.2020
MGNTМагнит4706463547094660.5-0.9669%02.11.2020
NVTKНоватэк ао952.4937.6952.4943.6-0.924%02.11.2020
GMKNГМК Норникель18892187341890818862-0.1588%02.11.2020
SNGSСургнфгз32.77532.55532.832.705-0.2136%02.11.2020
SNGSPСургнфгз-п36.5736.44537.1737.1451.5723%02.11.2020
ROSNРоснефть346.05342.1346.95345-0.3034%02.11.2020
VTBRВТБ ао0.032630.03210.032630.03221-1.2872%02.11.2020
TRNFPТранснф ап132000130850132150131800-0.1515%02.11.2020
TATNТатнфт 3ао409.7404.3410.4408.4-0.3173%02.11.2020
ALRSАЛРОСА ао70.9570.0870.9570.3-0.9161%02.11.2020
MTSSМТС-ао311.75308.2311.75310.15-0.5132%02.11.2020
MOEXМосБиржа133.9131.13133.9131.99-1.4264%02.11.2020
CHMFСевСт-ао108510671085.21073.6-1.0507%02.11.2020
KRSBPКрасэсб ап7.167.047.167.04-1.676%02.11.2020
AFLTАэрофлот57.2455.157.2655.66-2.7603%02.11.2020
GCHEЧеркизГ-ао18081807.51813.51807.5-0.0277%02.11.2020
HYDRРусГидро0.71840.71410.72230.72140.4176%02.11.2020
IRAOИнтерРАОао5.125.02155.125.04-1.5625%02.11.2020
IRGZИркЭнерго10.8610.7210.8610.78-0.7366%02.11.2020
LSRGЛСР ао903.4888.6903.4895-0.9298%02.11.2020
MRKPМРСК ЦП0.21820.21560.21820.216-1.0082%02.11.2020
MSNG+МосЭнерго1.9831.9551.9831.9655-0.8825%02.11.2020
MTLRМечел ао54.254.1455.2255.161.7712%02.11.2020
MTLRPМечел ап6261.86362.450.7258%02.11.2020
OGKBОГК-2 ао0.68010.66540.68060.67-1.4851%02.11.2020
PIKKПИК ао571.5561571.5562.3-1.6098%02.11.2020
RTKMРостел -ао92.4391.2492.4391.76-0.7249%02.11.2020
RTKMPРостел -ап828082.180.4-1.9512%02.11.2020
SBERPСбербанк АП192.77189.27192.77190.79-1.0271%02.11.2020
TGKAТГК-10.0106340.010410.0106340.010502-1.2413%02.11.2020
TGKDКвадра0.003690.003650.003690.003665-0.6775%02.11.2020
TRMKТМК ао56.9656.0656.9656.8-0.2809%02.11.2020
UTARЮТэйр ао6.636.616.636.61-0.3017%02.11.2020
KMAZКАМАЗ57.85758.157.1-1.2111%02.11.2020
MRKCМРСК Центр0.29720.29020.29980.2962-0.3365%02.11.2020
MRKUМРСК Ур0.130.12820.130.1286-1.0769%02.11.2020
MRKZМРСК СЗ0.04890.0480.04890.04855-0.7157%02.11.2020
Показано 1—40 из 269

Акции ММВБ в 2020 году. В чем преимущества покупки?

Вклады как инструмент сохранения и преумножения капитала не всегда устраивают инвестора. И тогда имеет смысл обратиться в поисках альтернатив к фондовой бирже. Новичков на бирже предсказуемо привлекает покупка акций – доходность по ним может быть выше в несколько раз выше, чем по вкладам. Так, цена акции Сбербанка, на радость держателям, росла с уровня около 55 рублей в 2015 году до показателей в 240 рублей в январе 2018 года.

Однако кроме доходности нужно иметь в виду и риски. Акции даже крупных компаний могут значительно падать в цене, особенно в периоды финансовых кризисов. Что демонстрировали те же представители «голубых фишек» в 2012 году.

Акция – ценная бумага, которую эмитирует (выпускает) предприятие и которая дает право владельцу получать прибыль от деятельности эмитента. Также владелец акции может претендовать на получение доли имущества предприятия в случае его ликвидации (однако только после того, как компания вернет другие долги).

Покупка акции – по сути приобретение доли в бизнесе. И чем успешнее идут дела у компании, тем лучше для инвестора как владельца её части.

Графики и котировки акций на Московской бирже

Московская межбанковская валютная биржа действует на российском рынке с 1992 года. Сегодня объемы торгов на Московской бирже исчисляются миллиардами долларов. Сотни компаний торгуют здесь акциями, включая отечественных гигантов «Ростелеком», «Лукойл», «Газпром».

Сегодня инвестировать в фондовый и валютный рынок при соблюдении необходимых условий (в частности – заключив договор с брокером) может каждый.

После того, как решение вкладываться в акции уже принято, инвестора заинтересует график цены акции, котировки в реальном времени и анализ рынка. Полученные данные позволяют сделать прогноз поведения цены, а значит выбрать прибыльную финансовую стратегию.

Работа с акциями требует знания котировок в реальном времени. Это необходимые данные для аналитической работы, которую всегда следует совершить, прежде чем совершать какое-либо действие на бирже. Котировки акций и их анализ – то, что необходимо для заключения выгодной сделки.

Исследование рынка можно осуществлять с помощью построения графиков движения цены или методами фундаментального анализа, который подразумевает изучение финансовых отчетов компании-эмитента.

Алгоритм действий на рынке акций

Движение акции происходит на бирже, поэтому для их покупки нужно заключить договор с посредником, открыть брокерский счет и пополнить его. Затем нужно будет выбрать программное обеспечение, например, QUIK и MetaTrader 5. После чего владельцем акций можно стать, совершив несколько щелчков мышки в программе.

Существует множество мнений на тему, какую часть инвестиционного портфеля должны составлять акции. Обычно говорят о доли 25-30%.

Виды акций и дивидендная политика

Акции могут быть обыкновенными и привилегированными. Первые дают право держателям крупных пакетов участвовать в управлении компанией. Держатели префов (от англ. preference) обычно в управлении предприятием участия не принимают, но зато имеют право на более высокие дивиденды, чем у владельцев обыкновенных акций.

Каждая компания-эмитент принимает решение по политике выплаты дивидендов, их размерах и частоте выплат. Так, например, дивиденды от компании «Газпром» могут составлять 17,5% до 35% чистой прибыли эмитента. Величина дивидендов утверждается на собрании акционеров, но с учетом пожелании совета директоров.

Необходимо иметь в виду, что компания не обязана выплачивать владельцам обыкновенных акций дивиденды, а может направить прибыль на развитие бизнеса. Такое часто случается с акциями молодых компаний, которые вроде активно растут, однако дивидендов в конце года акционеры могут не получить.

Из этого можно сделать вывод: покупая акции устойчивых компаний, «голубых фишек», можно надеяться на стабильный доход в виде дивидендов, в случае же с молодыми и растущими предприятиями заработать инвестор может на росте стоимости самих ценных бумаг и последующей их продаже.

Но и это еще не все. Получить прибыль можно даже в том случае, если цена на акции будет падать, открывая шорты – короткие позиции. Суть метода в том, что инвестор под процент берет акции у брокера, продает их, пока цена высокая, дожидается снижения стоимости, после чего выкупает обратно уже дешевле. Метод не самый простой и надежный, поэтому новичкам с открытием коротких позиций лучше не рисковать.

Как выбирать акции для покупки

Делая выбор акций, нужно учитывать их ликвидность. Для этого инвестору нужно следить за значениями индексов Московской биржи (ММВБ) и РТС – основными индикаторами российского фондового рынка. Индекс ММВБ пересматривается ежеквартально и включает в себя 50 самых на данный момент ликвидных акций больших компаний из основных секторов экономики. Никто не запрещает покупать акции небольших или неизвестных компаний, однако нужно понимать – такие инвестиции имеют повышенный риск.

В отечественные компании также можно инвестировать, например, с помощью FXRL ETF-фонда – локального биржевого фонда на индекс РТС. Технически его покупка и продажа не отличается от приобретения акций или облигаций. Все операции также осуществляются через брокера.

FXRL представляет собой портфель, состоящий из 30 наиболее ликвидных ценных бумаг российских компаний, часть которого инвестор может приобрести. Доходность по этому портфелю соответствует росту индекса, что обычно достаточно выгодно. А держатель в итоге становится владельцем сбалансированного и диверсифицированного портфеля акций российских «голубых фишек». Причем покупка всех входящих в индекс активов по отдельности потребовала бы больших вложений средств, времени и увеличила бы количество сделок.

Тем, кто только начинает знакомиться со всеми тонкостями фондового рынка, рекомендуют перед покупкой некоторое время понаблюдать за поведением крупнейших российских компаний на рынке, за динамикой изменения стоимости ценных бумаг, изучить показатели бизнеса эмитентов, их дивидендную политику и лишь затем выбирать акции для покупки.

Данные предоставлены: ОАО «Московская биржа»
Источник и правообладатель информации – ОАО «Московская биржа»

Пользователи имеют право использовать, хранить и обрабатывать биржевую информацию, но не могут без письменного согласия Московской биржи осуществлять ее дальнейшую передачу в любом виде и любыми средствами, включая электронные, механический, фотокопировальные, записывающие или другие. ее трансляцию, в том числе средствами телевизионного и радиовещания, ее демонстрацию на интернет-сайтах, а также ее использование в игровых, тренажерных и иных системах, предусматривающих демонстрацию и/или передачу биржевой информации, и для расчета производной информации, предназначенной для дальнейшего публичного распространения.

http://smart-traders.ru/instrumenty-fondovogo-rynka.html
http://investfuture.ru/securities

 

Оставить комментарий

X

Яндекс.Метрика