В основном это будут размещения до 1 млрд рублей.
Московская биржа запустила собственную ОТС-платформу для pre-IPO и планирует провести порядка пяти сделок до конца 2024 года, рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку биржи Борис Блохин. Первым размещением станет pre-IPO российского частного аэрокосмического холдинга SR Space (АО «СР Спейс») — до 8 августа компания собирает заявки от квалифицированных инвесторов на участие в сделке.
«Естественно, на одной сделке не планируем останавливаться. На текущий момент я думаю, что мы хотели бы до конца этого года дойти до пяти сделок», — рассказал Борис Блохин о планах платформы для pre-IPO на вторую половину этого года.
В целом средний объем сделок ожидается «очень разный»: «Целевая сделка в районе до миллиарда. От, допустим, 300-500 миллионов до миллиарда. Безусловно, все компании очень разные. Лимит финансирования на разных стадиях у всех разный, но тут очень зависит от сектора», — отметил Борис Блохин. Компания SR Space планирует привлечь на внебиржевом рынке 1,5 млрд рублей: «Это крупнейшая сделка на таких стадиях. Наверное, сейчас это плюс-минус какая-то верхняя граница», — уточняет он.
На этой ОТС-платформе Мосбиржи будут представлены компании «всех возможных отраслей», так как приходит большое количество запросов от эмитентов на проведение pre-IPO. Однако изначально ожидались запросы от IT-компаний, им и сейчас отдается большее предпочтение: «Безусловно, как я сказал, мы отдаем предпочтение высокотехнологичным компаниям, которые имеют и развивают наукоемкие и существенные технологии для своих отраслей. И, безусловно, эти компании должны подразумевать кратный рост при реализации этих технологий», — отметил представитель биржи.
Мосбиржа анонсировала запуск платформы для проведения pre-IPO в августе 2023 года. Это платформа Moex Start. На ней российские непубличные компании смогут привлекать капитал для своего развития путем размещения акций по закрытой подписке на базе инфраструктуры группы «Московская биржа». Доступ к платформе имеют все участники клиринга Московской биржи на фондовом рынке.
Эмитентом на платформе MOEX START может стать непубличная российская компания со сроком существования более одного года и объемом выручки от 50 млн рублей за последний отчетный год. Также компания должна иметь оценку от аккредитованного оценщика и сформированный инвестиционный кейс для инвесторов, включающий планы публичного размещения. Участвовать в размещении акций непубличных компаний могут квалифицированные инвесторы – клиенты брокерских компаний и банков. После размещения акции могут быть добавлены в список торгуемых инструментов внебиржевого рынка акций с центральным контрагентом Московской биржи, на базе которого функционирует платформа.
«Невзирая на то, что это стадия непубличного капитала, уже даже на этих стадиях мы рекомендуем компаниям быть максимально открытыми и с точки зрения новостей, и с точки зрения отчетности. Обязательно давать информацию акционерам о том, как развивается компания. Нам кажется важным, чтобы компания уже на этих стадиях привыкала быть публичной не по юридической части, а по сути», — отметил Борис Блохин.