Топ-6 лучших брокеров фондового рынка России в 2021 году: обзор тарифов и условий

Мне все больше поступает вопросов от начинающих инвесторов о выборе брокера для торговли на фондовом рынке. Я сама сейчас работаю с тремя посредниками. От одного пришлось уйти и перевести ИИС к другому. Соглашусь, что выбор непростой, особенно для новичков. В статье я подготовила обзор самых популярных брокеров в России и составила список тех, кто достоин войти в топ лучших брокеров фондового рынка в 2021 году.

Прошу рассматривать информацию не в качестве рекомендации, а только для удобства сравнения и принятия самостоятельного решения. Я постаралась избежать субъективных рассуждений. Только факты, которые требуют актуализации в случае, если вы читаете статью через какое-то время после ее написания (статья написана в январе 2021 года). Брокеры конкурируют между собой, поэтому часто идут на изменение тарифов и условий сотрудничества.

Сравнительная таблица брокеров

На основании критериев выбора брокера на фондовом рынке и краткого обзора условий работы с каждым посредником я составила сравнительную таблицу. Расположила компании в алфавитном порядке.

Критерии выбора

Кратко остановлюсь на критериях отбора брокерской компании, которыми я руководствовалась при составлении обзора.

• Надежность

Она ассоциируется у меня с наличием лицензии Банка России и с историей компании. С целью экономии времени я не смотрю список лицензированных посредников на официальном сайте ЦБ, а сразу же перехожу на сайт Московской биржи. Там дан список профессиональных участников. Без лицензии к торгам не допустят.

• Рейтинг МосБиржи

Изучаю одновременно с первым пунктом. Подробнее напишу в отдельном разделе статьи.

• Тарифы и условия

Здесь без посещения сайта компании не обойтись. К сожалению, интерфейс многих из них оставляет желать лучшего. Особенно в части описания тарифных планов. Иногда необходимо звонить сотруднику для выяснения деталей.

• Доступность инструментов

Не все дают доступ на Санкт-Петербургскую биржу. Например, этого не делает Сбербанк и ПСБ. А в Тинькофф Инвестиции можно не найти некоторых БПИФ от Сбербанка. Клиенты говорят, что по запросу в чате эти инструменты добавляют.

• Торговая платформа

Многие крупные брокеры не только дают доступ к известной среди трейдеров платформе QUIK, но и разрабатывают собственные программы для компьютера и мобильного телефона. Например, Сбербанк пока ограничился только QUIK и мобильной торговой площадкой Сбербанк Инвестор, что не очень удобно. А приложение Тинькофф Инвестиции хвалят многие новички за простоту.

• Техническая поддержка и обратная связь

Я изучила много отзывов о работе с разными брокерскими компаниями. Для некоторых людей качественная техподдержка и наличие чата в приложении – это обязательные условия отбора. Но я думаю, что это относится к активным трейдерам, которые играют на повышении или понижении котировок, совершают по несколько сделок в день. Мне, как долгосрочному инвестору, за 3 года торговли на бирже только один раз потребовалось связаться со своим брокером, когда я решила перевести ИИС к другому посреднику.

Первые 4 пункта по силам изучить любому начинающему инвестору самостоятельно, а оставшиеся два – по отзывам клиентов. Иногда брокер дает возможность протестировать торговую платформу на демонстрационном счете. Например, я так делала у Финам.

Рейтинг МосБиржи

МосБиржа ежемесячно составляет рейтинги профессиональных участников по разным критериям. Советую для составления своего топ-листа в первую очередь заглянуть в них. Это и будет своеобразный рейтинг надежности и отправная точка в выборе посредника.

Топ-10 крупнейших игроков на фондовом рынке по состоянию на декабрь 2020 г. выглядит следующим образом.

Обзор крупнейших брокеров

Для частного инвестора наибольший интерес представляют рейтинги МосБиржи по числу зарегистрированных клиентов и числу активных клиентов. Для анализа оставлю только первых 6 игроков, т. к. доля остальных слишком маленькая. Из списка исключила Альфа-Банк. На сайте нет информации по брокерским тарифам. Причины мне неизвестны, но файлы отсутствуют (возможно, технические проблемы).

БКС – крупнейшая и старейшая компания России, на рынке с 1995 г., пережила не один кризис. Торговля идет через терминалы QUIK, MetaTrader и собственную платформу “БКС Мир инвестиций”. Можно потренироваться на демосчете с виртуальными 300 000 руб.

4 тарифа на выбор:

1. Инвестор. Подойдет для тех, чьи обороты на счете не превышают 500 тыс. ₽ в месяц. Для всех площадок, кроме срочного рынка, один тариф – 0,1 % от суммы сделки. Фиксированный платы нет.
2. Трейдер. Подойдет для активных инвесторов, которые торгуют на нескольких площадках. Комиссия зависит от ежемесячного оборота. Минимальная – 0,015 %, максимальная – 0,05 %. Абонентская плата при наличии сделок – 199 ₽ в месяц.
3. Инвестор Про. Комиссия от 0,015 до 0,3 % (зависит от размера активов). Фиксированное вознаграждение – 299 ₽ в месяц при наличии операций.
4. Трейдер Про. Подойдет для трейдеров, которые делают по несколько сделок в день. Комиссия зависит от оборота за день и может быть от 0,015 до 0,045 %. Фиксированная плата – 299 ₽ в месяц.

ВТБ – брокерская компания, которая входит в крупнейшую финансовую Группу ВТБ. Предоставляет доступ на Московскую и Санкт-Петербургскую биржу, можно купить валюту неполными лотами на валютном рынке по биржевому курсу. Тарифов много, но всех новичков подключают к “Мой онлайн”. Для торговли клиенты пользуются QUIK или приложением “ВТБ Мои инвестиции”.

Тариф	Комиссия за сделку	Комиссия биржи	Комиссия депозитария
Мой онлайн	0,05 %	0,01 %	Нет
Инвестор стандарт	0,0413 %	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки
Профессиональный стандарт	0,015–0,0472 %	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки

Есть еще несколько предложений для владельцев пакета “Привилегия”.

Открытие

Брокерская компания Открытие приятно удивила своих клиентов в конце 2020 г. Она ввела новый тариф “Все включено”, на котором не надо платить фиксированную плату. Раньше она составляла 175 ₽ при наличии сделок, что заставило многих частных инвесторов перейти к другому брокеру.

Тариф	Комиссия за сделку	Комиссия биржи	Комиссия депозитария
Все включено	0,05 %, но не менее 0,04 ₽	Нет	Нет
Инвестиционный	0,025 %, но не менее 50 ₽	0,01 %	Нет
Премиальный	0,005–0,05 % (зависит от размера активов)	0,01 %	150 ₽ при наличии сделки
Спекулятивный	0,005–0,05 % (зависит от оборота)	0,01 %	250 ₽ при наличии сделки

Сбербанк

Сбербанк лидирует по числу открытых ИИС, но пока отстает от Тинькофф Банка по числу зарегистрированных клиентов. Тарифы одни из самых понятных, рассчитаны на начинающих инвесторов, которые не собираются заниматься трейдингом, а будут совершать пару сделок в месяц. Главные недостатки финансового посредника от Сбербанка – отсутствие доступа на Санкт-Петербургскую биржу и покупка валюты по биржевому курсу только от 1 000 условных единиц. Мне еще не нравится то, что для торговли предлагают только мобильное приложение “Сбербанк Инвестор” и QUIK.

Выбираем лучшего брокера на российском рынке

Здравствуйте, дорогие друзья! При выборе компании для работы на фондовом рынке недостаточно проверить наличие лицензии ЦБ РФ и бегло просмотреть отзывы. Придется изучить конкурентов по многим параметрам, включая количество доступных рынков, тарифные планы, комиссии, предлагаемое программное обеспечение, требования к размеру первого депозита. Рейтинг брокеров в России поможет при выборе – на чтение этого материала у вас уйдет около 15 минут. Вы сэкономите немало часов на изучении сайтов компаний и условий их работы.

В рамках одного материала невозможно охватить всех брокеров, имеющих лицензию ЦБ РФ. Я ограничился 4 компаниями с разными требованиями к стартовому депозиту. Ниже найдете варианты и для новичков, и для тех, кто планирует инвестировать крупные суммы.

Какие показатели брокера нужно учитывать при выборе?

Безупречная репутация – необходимое, но недостаточное условие для выбора компании. Рекомендую любого брокера оценивать по следующим критериям:

• Комиссии. Особое внимание обратите на детализацию по этому пункту. Желательно, чтобы биржевые брокеры отдельно указывали комиссионные сборы за сделку, ежемесячный платеж при активности в текущем месяце, сколько стоит депозитарий. Есть еще и биржевая комиссия, ее взимает ММВБ или другая площадка, на которой будете работать, но эта величина фиксированная и от брокера не зависит.
• Тарифные планы. Должны быть предложения для инвесторов и активных трейдеров.
• Требования по минимальному депозиту.
• Прочие торговые условия – в частности, кредитное плечо и перечень торгуемых активов.
• Торговый оборот на ММВБ – чем больший у компании оборот, тем больше людей ей доверяют. Если она к тому же и работает 15-20 лет, можете не беспокоиться о деньгах и честности работы. Мосбиржа в этом случае выступает как неплохой фильтр.
• На какие площадки организован доступ. В идеале компания должна позволять клиентам торговать и на российских, и на зарубежных рынках (в частности на американском).
• Используемое ПО. Чаще всего на фондовом рынке работают через QUIK, но возможны и другие варианты, например, МетаТрейдер 4, 5 или терминалы собственной разработки. Если ранее работали в МТ, то поначалу Квик будет казаться неудобным, рекомендую пройти ликбез, как пользоваться терминалом QUIK, чтобы побыстрее освоиться в этой платформе.

По умолчанию должно быть регулирование ЦБ РФ, безупречная репутация и российская регистрация. Никаких офшоров, заоблачных кредитных плеч и поддержки таких инструментов как бинарные опционы.

Лучшие брокеры, работающие в России

Подробнее остановлюсь на 4 компаниях, предлагающих услуги российским трейдерам. В ТОП вошли: БКС (лидер по обороту на ММВБ), Финам, Тинькофф и Юнайтед Трейдерс. По каждому детальнее изучим условия, а потом составим итоговую таблицу со сравнением характеристик.

Дата основания – 1995 г., с надежностью проблем нет, работа брокера регулируется ЦБ РФ. Через БКС работать можно и на российском, и на зарубежных рынках.

• Счет в компании рекомендуют пополнять как минимум на 50 тыс. рублей.
• Можно работать на фондовом рынке не только России, но и США. Под американские бумаги брокер выделил отдельный тип тарифов.
• У БКС несколько десятков вариантов тарифных планов . Есть варианты для профессионалов, работающих с большими объемами, есть предложения с покопеечной комиссией. На тарифе «Старт» комиссия за сделку составляет 0,0177%, то есть за цикл составит 0,0354%.
• Для «ленивых» инвесторов предлагают готовые структурные продукты. От клиента требуется только пополнить счет и инвестировать в уже готовый портфель.
• Основная работа ведется через QUIK и МетаТрейдер5. Обе платформы платные, но стоимость ежемесячно снижается на размер уплаченной комиссии. А если счет в конце месяца оценивается в 30+ тыс. рублей, то платить за терминалы не нужно. Если активно работать не планируете, можно использовать приложение для смартфона «Мой брокер», оно бесплатно независимо от баланса счета.
• Помимо Квика и МТ5 есть иное программное обеспечение – TSLab, TradeMatic Trader, BCS Setup CQG, TrustManager.
• Брокер БКС предлагает кредитное плечо на привычном уровне – в пределах 1:2-1:6, рассчитывается для каждого инструмента на основе уровня риска. Всех клиентов брокер делит на 3 категории, в зависимости от нее и определяется плечо. Маржин колл также рассчитывается в зависимости от этого показателя.
• На БКС-Старт1 списывают ежедневно по 0,177% от дневного оборота, в месяц вознаграждение компании не меньше 177 руб.
• Можно открывать ИИС обоих типов, среди российских брокеров БКС – одна из лучших компаний для того, чтобы получить преимущества индивидуальных инвестиционных счетов.
• Помимо комиссий есть плата за депозитарий. Бумаги в нем хранятся бесплатно, но за прием, снятие с учета и перевод ЦБ отдать придется 177 рублей.

С репутацией проблем нет, смутить новичка может разве что размер стартового капитала. Все-таки 50 тыс. руб. – это минимальная сумма, с которой комфортно начинать, а лучше иметь 60-100 тыс. руб. Для начинающих это может оказаться слишком большим входным порогом.

Открыть торговый счёт в брокере БКС

Финам

Здесь немного ниже входной порог. По надежности и прочим показателям держится на уровне БКС, Финам входит в лучшие брокеры России:

• Стартовый капитал – от 30 тыс. рублей.
• Так как Финам – это еще и банк, клиенты могут оформить кредитку и получить лимит до 6 млн. под 12,75% годовых с льготным периодом до 50 дней. Если выводить деньги с брокерского счета на банковский, открытый в Финаме, это происходит бесплатно.
• Кредитное плечо не превышает 1 к 8 по большинству инструментов.
• Маржин колл 30-50%.
• Для фондового рынка брокер предлагает 6 тарифных планов . Для «Дневного» комиссия составляет 0,0354% за исполненное поручение при торговом обороте за день до 1 млн. рублей. Минимальный сбор за 1 исполненное поручение – 41,3 руб.
• За депозитарий придется платить 177 руб. в месяц.
• Также можно открывать ИИС. На свободный остаток по счету Финам начисляет 50% от текущей ставки центробанка – это гарантированный пассивный доход.
• Из программного обеспечения предлагаются QUIK, Transaq, FinamTrade. Квик бесплатен, веб-версия и iQuik обойдутся клиенту в 350 руб. в месяц.

Финам хорош тем, что Квик бесплатен, меньше требования по стартовому депозиту. В остальном сопоставим с БКС.

Тинькофф инвестиции

Отзывы характеризуют этот сервис как решение, идеально подходящее для новичков. Здесь нет высоких требований к стартовому депозиту, процесс торговли организован максимально просто. Еще один козырь – максимальная прозрачность, никаких скрытых комиссий.

• Не установлен минимум по стартовому капиталу.
• Есть всего 3 типа тарифных планов . При этом адекватная комиссия начинается с «Трейдера», в нем придется отдать 0,025% от объема сделки, а вот на «Инвесторе» сбор со сделки составляет 0,3% – в разы больше, чем в том же БКС или Финаме. С другой стороны, не придется платить за депозитарий.
• Обслуживание счета обойдется в 99 руб. за месяц, в котором были сделки (для тарифного плана «Инвестор», для прочих – выше). Если активность не наблюдалась, то и платить за обслуживание не придется.
• Можно открывать ИИС, но по этому направлению Тинькофф пока что не конкурирует с БКС и Финамом.
• В Тинькофф не ограничиваются российским фондовым рынком, доступны и американские бумаги. Можно купить акции с дивидендами, и регулярно получать доход. Это неплохое направление для средне- и долгосрочных инвестиций, ранее выходила статья, как покупать акции физическому лицу для получения дивидендов, рекомендую с ней ознакомиться.
• Программное обеспечение – приложение для смартфона. Это особенность брокера – максимальная простота, покупка акций не сложнее приобретения товаров на сайте интернет-магазина. Есть веб терминал, появится ли в будущем Квик, МетаТрейдер – неизвестно.

Тинькофф неплохо развивается за счет маркетинговой кампании и известности имени в России. Всего за пару лет рейтинг брокеров Московской биржи по числу активных клиентов отводит компании второе место. Отставание от лидирующего Сбербанка невелико, так что еще до конца года Тинькофф может выйти на первое место.

Открыть счёт в Тинькофф инвестиции

United Traders

Компания подходит тем, кто планирует работать с небольшими стартовыми вложениями. Это российский брокер, головной офис находится в столице РФ. Пройдемся по характеристикам:

• Есть лицензия ЦБ РФ, выданная 18.05.16. Правда, это «облегченная» ее версия, не позволяющая работать с акциями и деривативами без субброкера.
• Есть выход на американский рынок (NYSE, NASDAQ, BATS, AMEX). Всего для работы доступно более 10 000 инструментов.
• Комиссия в тарифном плане для новичков составляет $0,02 за 1 акцию, то есть за полный круг $0,04.
• В торговле используется платформа Aurora. В тарифе «Начинающий» и «Инвестор» ее предоставляют бесплатно, в «Дейтрейдере» придется заплатить $60 в месяц. Помимо Авроры работать можно через PairTrader, Sterling Trader, LaserTrader, Volfix.Net, Fusion.
• Есть раздел с инвестиционными идеями – портфели перспективных инструментов составляют специалисты Юнайтед Трейдерс. Есть варианты с инвестированием от $10-20.

По количеству клиентов United Traders не может тягаться с ТОП брокерами, но достижения у компании все же есть. Так, хедж-фонд Kvadrat Black, основанный Юнайтед Трейдерс, показывал неплохие результаты. В прошлом брокер получил награду в номинации «Лучший частный инвестор» от ММВБ.

Зарабатывай на IPO вместе с United Traders

Для удобства сравнения составим сводную таблицу с условиями перечисленных брокеров.

Источник https://iklife.ru/investirovanie/luchshie-brokery.html

Источник https://guide-investor.com/brokery/rf/

Источник

Источник