Куда инвестирует Билл Гейтс? Инвестиционный портфель миллиардера

Билл Гейтс — общественный деятель, предприниматель и основатель крупнейшей компании по разработке программного обеспечения Microsoft. Гейтс входит в тройку богатейших людей мира, занимая вторую строчку, его состояние оценивается в $98 млрд. Изначальный капитал Билл заработал благодаря созданию и развитию собственной компании, но к 2020 году он продал большую часть акций Microsoft и на сегодняшний день владеет лишь 4,5%. Сегодня Билл Гейтс полностью посвятил себя другим проектам, в которые инвестирует с помощью фонда Cascade Investments. Фонд был создан в 1995 году, а его управлением занимается Майкл Ларсон. Стартовый капитал, который Билл доверил Майклу составлял $400 млн, а уже в 1999 году капитал фонда вырос до $11,5 млрд.

Как удалось добиться таких успехов, и куда инвестировал фонд Билла Гейтса? В этой статье мы разберем инвестиционный портфель миллиардера на 2020 год.

Berkshire Hathaway

Инвестиционный фонд миллиардера Уоррена Баффета, в котором, к слову, Билл Гейтс состоит в совете директоров. Двух миллиардеров связывает многолетняя дружба. Присутствие в управлении компании дает Гейтсу понимание о ее дальнейших действиях и судьбе в целом. Berkshire Hathaway — это крупнейший актив в портфеле Билла, занимающий 53%. Такой перевес в пользу одной компании редкое явление, которое можно обусловить лишь дружбой, ведь каждый инвестор стремится диверсифицировать свой портфель и не вкладывать более 35-40 в один актив. Билл и Мелинда Гейтс, как и Уоррен Баффет, являются доверенными лицам фонда, в него вложены личные средства участников в виде акций. За 2019 год акции компании выросли на 37%.

Waste Management

Американская компания по управлению отходами и охране окружающей среды — занимает 10% в инвестиционном портфеле Билла. Waste Management — крупнейшая компания Америки в сегменте, которая обслуживает 21 млн клиентов. Также компания занимается сбором газа, который скапливается на свалках, для дальнейшей переработки в источник энергии. За последние 14 лет ежеквартальные дивиденды от акций компании составляют 1,63-2,75%. Сочетание прочности и устойчивости, а также приверженность к охране окружающей среды привлекло миллиардера, в результате чего, он инвестировал в компанию. За 2019 год акции компании выросли на 28%.

Caterpillar

Производитель техники для строительной и добывающей индустрии занимает 8% в инвестиционном портфеле миллиардера. Caterpillar является лидером в своей индустрии, история которого начинается с 1925 года. Примечательно, что с 1933 года компания регулярно выплачивает квартальные и годовые дивиденды инвесторам, а с 1999 года выплачиваются повышенные дивиденды, что и подтолкнуло Гейтса к инвестициям в Caterpillar. За 2019 год акции компании выросли на 25%.

Canadian National Railway Company

Канадская национальная железная дорога занимает в портфеле инвестора 7%. Билл Гейтс является крупнейшим акционером компании с долей в 13%. За время держания акций Канадской железной дороги Билл получил почти 900% прибыли. В одном из интервью миллиардер объяснил решение инвестировать в компанию, основываясь на трех ключевых факторах:

1. Рост интермодальных перевозок.

Железные дороги выигрывают в доставке груза на дальние расстояния, а Канадская железнодорожная компания единственная в Америке, которая имеет доступ к трем побережьям с продолжительностью путей в 32 000 км.

2. Поставки сырой нефти и песка.

Чем меньше стоит переработка и доставка сырой нефти, тем больше получит прибыль компания. Канадские нефтяные компании в большинстве своем пользуются Канадской железной дорогой. Также компания поставляет большие объемы песка, который нужен для производства сланцевого газа.

3. Восстановление экономики США.

Билл Гейтс уверен, что экономика США продолжает восстанавливаться после мощного финансового кризиса 2007-2009 годов. Железные дороги востребованы и используются в перевозке строительных материалов и автомобилей.

За 2019 год акции компании выросли на 19%.

Walmart

Американская компания Walmart, крупнейшая ритейл сеть в мире, занимает 7% в инвестиционном портфеле Билла Гейтса. Компания существует с 1962 года и является безоговорочным лидером в своей индустрии. Задача компании — сократить затраты на поставки и распределение продуктов питания. Билл Гейтс считает, что каждый уважающий себя инвестор должен иметь акции потребительского сектора. Walmart квалифицируется как «дивидендный аристократ», компания поднимает выплаты инвесторам 28 лет подряд. За 2019 год акции компании выросли на 16%.

Ecolab

Поставщик водных, гигиенических и энергетических технологий и услуг на продовольственном, энергетическом, медицинском, промышленном и гостиничном рынках, компания Ecolab, занимает 4% в инвестиционном портфеле инвестфонда. Билл Гейтс является одним из самых известных филантропов, ежегодно жертвуя миллиарды долларов на благотворительность. Специализации Ecolab отличается устойчивой бизнес моделью, компания существует с 1926 года и даже во время Великой депрессии продолжала увеличивать прибыль. Как и Walmart, Ecolab имеет квалификацию «дивидендного аристократа», повышая выплаты акционерам 27 лет подряд, однако средний доход при этом невысокий — 1,2%. За 2019 год акции компании выросли на 53%.

Complete Crown Castle International

Телекоммуникационная компания США Crown Castle занимает в инвестиционном портфеле миллиардера 4%. Во владении компании находится 40 тысяч вышек и 130 тысяч км оптоволоконных линий. Билл решил инвестировать в компанию под влиянием жены Мелинды, ведь CCCI занимается разработкой и масштабированием сетей 5G. Беспроводные сети — это развивающийся и перспективный сектор. Семья Гейтс уверена, что в сети 5G кроются большие перспективы, чем и были подкреплены инвестиции в Crown Castle. За 2019 год акции компании выросли на 34%.

United Parcel Service

Американская компания UPS, занимающаяся экспресс-доставкой и логистикой, занимает в инвестиционном портфеле Cascade Investments 3%. Компании, в которые инвестирует Билл, являются лидерами в своей индустрии, UPS не исключение. Из 113 лет своего существования, UPS исправно выплачивает дивиденды инвесторам на протяжении 80 лет. Последние 25 лет выплачиваются повышенные дивиденды. Инвестировать в UPS фонд Билла Гейтса решил для диверсификации активов. За 2019 год акции компании выросли на 26%.

Coca-Cola FEMSA

Мексиканская компания, которая является крупнейшей франчайзи по розливу напитков Coca-Cola — Coca-Cola FEMSA, занимает в инвестиционном портфеле Билла 2%. Coca-Cola FEMSA является перспективным вложением для Cascade Investments, поскольку это прочный бизнес с более чем 125-летней историей работы. Также не обошлось и без влияния Уоррена Баффета, который держит 9,3% акций Coca-Cola. Управляющий фондом Майкл Ларсон использует схожую стратегию с Баффетом и старается инвестировать в компании с многолетней историей. За последние 20 лет Coca-Cola увеличила выплаты по квартальным дивидендам на 19%. За 2019 год акции компании выросли на 6%.

Grupo Televisa

Крупнейшая медиакомпания на территории Испании, оператор кабельного и спутникового телевидения в Мексике. Занимает в инвестиционном портфеле Билла 0,8%. Почему Билл Гейтс владеет акциями Televisa? Прежде всего, потенциал компании для долгосрочного роста. Вторым фактором является дивидендная политика компании. Grupo Televisa реинвестирует всю прибыль в дальнейшее развитие. В 2019 году акции компании остались примерно на том же уровне, что и годом ранее.

Как инвестировать в компании из портфеля Гейтса?

Фонд Билла Гейтса ориентируется на компании, которые являются лидерами в своих областях, с многолетней историей и перспективными планами на будущее. Не менее важным фактором является привлекательная дивидендная политика. Также не обходится и без определенной степени влияния Уоррена Баффета, чья стратегия порой просматривается в действиях главы фонда Cascade Investments Майкла Ларсона.

Безусловно, придерживаться определенных инвестиционных стратегий и зарабатывать на перспективных компаниях проще, когда ты живешь в стране, где эти компании находятся, а также крупнейшие в мире биржи. Как быть тем, кто живет за океаном и имеет возможность инвестиций только через различных посредников вроде дилерских центров и брокерских компаний, которые взимают немалые комиссионные и имеют высокий порог входа в инвестиции? Как выяснилось, возможность инвестировать в крупнейшие корпорации мира, а также в сырьевые товары, фондовые индексы, ETF, валюты и топовые криптовалюты сегодня есть, и эта возможность доступна абсолютно всем желающим.

Действующая на основании декрета «О развитии цифровой экономики» Республики Беларусь, криптовалютная биржа токенизированных активов Currency.com предоставляет клиентам возможность покупки более чем 1300 традиционных активов в токенизированном виде: акции, фондовые индексы, ETF, валюты, облигации и сырьевые товары. Акции компаний, в которые инвестирует фонд Билла Гейтса, а также других корпораций, вы можете приобрести на Currency.com. Токенизация активов позволяет не просто делать ставку на рост или падение стоимости актива, но и вывести их с платформы на криптовалютный кошелек, который поддерживает стандарт криптовалюты Ethereum — ERC20. Как и в случае с традиционными акциями, которыми владеют инвесторы, на токенизированные акции Currency.com также начисляются дивиденды, поэтому если вы будете копировать стиль инвестиций Билла Гейтса, то на ваши активы также будут начисляться дивиденды. Кроме того, вы можете совершать спекулятивные операции, зарабатывая на разнице курса акций и других активов с левереджем до 20х.

Широкий выбор финансовых инструментов, а также два типа торговли: режим «торги» и режим «торговля с левереджем» — позволяют грамотно диверсифицировать и хеджировать риски в случае кризисных ситуаций на рынках.

Отдельно хотелось бы отметить, что инвестиции на финансовых рынках не дают вам гарантию получения прибыли — это высокорисковый вид деятельности, который не рекомендуется начинать на единственные сбережения и тем более заемные средства. Даже в карьере таких успешных людей как Билл Гейтс, Уоррен Баффет и других инвесторов бывают «черные дни», которые порой приносят убытки. Это важно учитывать перед тем, как вы соберетесь встать на путь инвестиций.

Статья не является финансовой консультацией.

http://interfax.by/news/biznes/businesses/1277606/