Как инвестировать в IPO: инструкция для обычного инвестора
Всех приветствую! Очень много стали рекламировать инвестиции, в том числе, как инвестировать в IPO, поэтому я решила про это написать. Я давно уже знаю про такие сделки, но особого интереса к ним не было. Да и сейчас, разобравшись немного с материалом, он не появился.
Я люблю сделки, где максимально минимизируется и пресекается любой азарт и эйфория. А в сделках IPO он, наоборот, разжигается со страшной силой.
Но обо всем по порядку.
- Алгоритм участия инвестора в IPO
- Выбор брокера и открытие счета
- Фридом Финанс
- United-Traders
- Финам
- Выбор компании-эмитента для инвестирования
- Пример расчета прибыли от участия в IPO
- Риски для частного инвестора
- Заключение
Алгоритм участия инвестора в IPO
IPO – это выход акций на фондовом рынке впервые. Таким образом, эмитент привлекает капитал для дальнейшего своего развития.
Никто не может 100% знать сколько будет стоить акция этой компании до старта торгов.
Огромное количество аналитиков будут назначать предварительные цифры, опираясь на анализ финансовой составляющей компании, перспектив дальнейшего развития, и спроса на ее акции крупных иностранных инвесторов. И все равно, этот диапазон может быть неточным и меняться до последнего часа перед размещением. А рост акций может быть, а может и не быть.
Чем привлекают инвесторов сделки IPO ?
Высокая доходность, в случае успешного размещения, акций эмитента. Ведь речь может идти не только о 10% годовых, хотя кого-то удовлетворит и такой финансовый результат. Ведь в банке депозит дает около 5% годовых.
Какие риски в сделках IPO для частного инвестора?
Риски очень высоки, вот почему не рекомендуется участвовать в этих сделках больше 10% от вашего капитала. Не зря, крупные брокеры нашего российского рынка дают возможность принимать участие в сделках IPO только квалифицированным инвесторам . Может получиться так, что несколько размещений вам будет везти, а на каком-то вы получите убыток, который аннулирует прибыль предыдущих сделок.
Выбор брокера и открытие счета
Самостоятельно частному инвестору не получится участвовать в IPO. Этим занимаются банки и фонды. А они, в свою очередь, могут привлекать деньги для сделок IPO. В Америке на биржах NYSE и NASDAQ сделки IPO происходят достаточно часто. И доступ к сделке IPO можно получить даже через брокера. Но не все брокеры занимаются сделками IPO, вот некоторые из них:
Фридом Финанс
Фридом Финанс-номер 1 в этой сфере инвестиций. Они привлекают клиентов любого финансового положения. Для таких инвестиций минимальный порог у них составляет: 2 000$. Их акции торгуются на американской бирже, что косвенно подтверждает надежность компании. На сайте Центробанка я нашла лицензию на осуществление брокерской деятельности данной компанией.
United-Traders
Есть, конечно, и другие брокеры, но вот не у всех могут быть лицензии на брокерскую деятельность. Взять, хотя бы, United Traders. Они зарегистрированы в оффшоре. И несмотря на низкий порог входа ( от 10$), явно стоит задуматься-стоит ли торговать через них.
Тогда уж лучше рассмотреть всем, слегка поднадоевший Тинькофф. Надоел со своей рекламой, но родной, да и с лицензией все в порядке у него.
Порога входа нет, но стоит повнимательней отнестись к скрытым комиссиям и платам.
Финам
Ну и всегда рекомендую Финам. Это гигант по брокерским услугам, и выход на IPO сделки тоже дает, даже без локап-периода.
Даже с этим перечнем брокеров вам придется еще поработать плотно. Есть несколько базовых параметров, которые нужно очень тщательно прорабатывать. Помимо страны регистрации брокера и минимального порога выхода на IPO нужно четко знать:
- Комиссию за сделку, в том числе и скрытые.
- Можно ли досрочно продать акции после выхода на IPO, ведь очень часто ставят локап-период, когда нельзя продать купленные акции.
Выбор компании-эмитента для инвестирования
Если этап выбора проводника на сделки IPO за вами сделан, то начинается уже серьезная работа по выбору компаний, куда будете деньги инвестировать. Здесь хорошо, что всегда можно в календаре посмотреть предстоящие размещения.
Календарь IPO на Investing.com
Календарь IPO на сайте брокера Финам
Но проанализировать компанию самому будет сложней, ведь здесь очень важны перспективы развития, финансовые показатели (форма S-1), кто является андеррайтером и т. п. В общем можно сойти с ума от всего этого анализа. Поэтому хороший брокер будет осведомлять своих клиентов по оценке эмитентов, рискам и условиям размещения. Обычно закрепляют финансового советника, у которого можно любой вопрос решить.
Но у многих брокеров отлично сделана навигация по предстоящим IPO. Там подробная информация не только по деятельности компании, но и по комиссиям. Меня всегда этот вопрос больше всего интересует. И новичкам в инвестициях проще разбираться в компаниях, когда указывают степень риска. Любят выбирать низкую степень риска.
Важно! Не обязательно участвовать во всех сделках, которые будет рекомендовать ваш брокер, надеясь, что таким образом вы нивелируете неудачные IPO.
Тем более, что и капитал нужен будет уже приличный для диверсификации. И не стоит пугаться, что заявку сложно подать. В отличии от трейдинга, здесь не нужно указывать количество акций брокеру для покупки, ведь цену размещения точную никто еще не знает. Вы ложите сумму денег в заявке, а брокер все сделает. И если еще останутся денежные средства после приобретения акций, то они останутся на вашем брокерском счете.
На мой взгляд, сделки IPO достаточно нервные для клиентов. Лично у меня нет какого-то азарта и маниакального желания поменять торговлю фьючерсами на сделки IPO. Объясню почему:
Самая банальная причина для трейдинга и инвестиций-это нет гарантии получить доход от сделки. Действительно, цена может взлететь круто вверх на десятки процентов, но и упасть также легко, а вы ничего сделать не сможете. Ведь локап-период никто не отменял. Вы в этот период не можете продать бумаги. Он может длиться больше месяца.
Вот представьте ситуацию, куплены акции, цена взлетела, вы в эйфории, а потом бац и все падает. И вы ничего сделать не можете месяц, а то и больше. Локап-период может быть разный.
Это сделано для того, чтобы не было таких умников, которые же потом и обрушать акции и сделают бесмыссленной процедурку размещения. Но многие брокеры позволяют и раньше закрывать такие сделки, хотя придется заплатить посреднику комиссию и брокер просто может вас не пригласить на следующую IPO. Когда акции вы продадите, можно будет подсчитывать прибыль или убыток.
Пример расчета прибыли от участия в IPO
Комиссию при IPO сделках мы платим не только за вход, но и буквально за все: за продажу акций, за вывод денег. И самая главная комиссия-это комиссия с прибыли. Вот на примере сейчас все обсчитаем:
Возьмем с сайта брокера United Traders с вкладки инвестиционных идей одну из ближайших сделок IPO.
Все данные по сделке имеются в полном объеме. Вот их и возьмем.
Важно! Комиссия на вход-3,5% берется сразу со счета вашего в день подтверждения заявки на участие. Комиссия на выход-0,5% берется автоматически с вашего счета при закрытии инвестиции.
Комиссия с прибыли-20%. И возьмем тот случай, когда брокер нам одобрил инвестиции на 4 000 $. Сейчас цена размещения неизвестна, но мы возьмем для расчета аналитическую цифру из отчета о компании: 10,35 $
Значит: 4 000$ делим на 10,35 $, так мы, как инвесторы, можем купить 386 акций Flexport. Lock-up период здесь просто длинный, 6 месяцев.
Это очень тяжело будет высидеть. И если вы не обеспеченный инвестор, а пришли зарабатывать для жизни на бирже, то вам точно IPO не рекомендую. Насколько я опытна в трейдинге, но больше месяца мне не комфортно держать сделку. Что больше месяца-это предел комфорта!
Предположим, что цена возрастет на 50%. Мы же с вами реалисты. Берем реалистичные цифры!
10,35 $+50%=15,525 $ будет стоить одна акция после lock-up
Считаем комиссии, которые у нас заберут:
За вход: 4 000 $-3%=120 $
За выход: 386*15,525 $*0,5%=29,96 $
C прибыли: (5 992 $- 4 000 $)*20%=399 $
И чистая доходность трейдера без учета налогов: (5 992 $ — 4 000 $ -120 $ -29,96 $-399 $)/ 4000 $=0,36
Как инвесторы, мы можем рассчитывать получить через полгода после выхода сделки на IPO +36%.
Риски для частного инвестора
Риски высокие, ждать эмоционально в отдельных IPO очень тяжело и некомфортно. Надеяться на этом только преумножить свой счет-такая себе затея. Рост акций может и не произойти. Взять для примера UBER.
В день выхода акции стоили 45 $ за акцию, а на следующий день они стоили уже 42 $ за акцию. И до сих пор такую цену UBER повторить не получилось, хотя обновляли цену первичного размещения, но дальше цена не пошла.
Может быть и раньше IPO было более успешным, я не могу сказать, но сейчас инвесторов стало очень много. Ведь любая домохозяйка может стать инвестором. И все хотят урвать кусок пирога, да побольше. Поэтому и заявок одобряют меньше на первом размещении акций.
К примеру, вы заявили куплю акций на 300 000 рублей, а одобрят только на 30 000 рублей. Это всего лишь 10% от того, на что вы рассчитывали. А комиссии никто не отменял.
Заключение
Если вам кто-то рекомендовал сделки IPO, то я рекомендую вам быть очень осторожными. Ведь такие сделки точно не для новичков. Неправильно начинать свой путь инвестора с IPO.
Несмотря на то, что участвовать в сделках IPO не рекомендуется на весь ваш капитал, а только 10%, и эти 10% должны быть не маленькие. Это должна быть внушительная сумма денег, тогда и финансовый результат будет интересным. Если вы участвовали в первичном размещении акций, то поделитесь, пожалуйста, своим опытом в комментариях.
Лично я не променяю торговлю фьючерсами ни на какие IPO. И кстати, обучаю качественно этому всех, кто хочет изменить в своей жизни хоть что-то в лучшую сторону.
Купить акции до ipo
Платформы
- MetaTrader 4
- MetaTrader 5
- CQG
- ROX
- J2TX
- Sterling Trader Pro
Аналитика
- ТОРГОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
- Новости
- Экономический календарь
- Trading Central
- Подписки на аналитические обзоры
- Архив обзоров от Just2Trade Analytics
- Блог
- Инвестиции FX
- Торговые сигналы
- Доверительное управление
- Robo-Advisor
- Участие в IPO
- Частным лицам
- Институциональным клиентам
- О компании
- Документы и свидетельства
- Комиссии и сборы
- Виды деятельности
- Публикуемые сведения
- Объявления
Участие в IPO
(initial public offering)
| IMPL | Impel NeuroPharma | 23.04.2021 | Участвовать в IPO |
| PTIX | Protagenic Therapeutics | 27.04.2021 | Участвовать в IPO |
| NPCT | Nuveen Core Plus Impact Fund | 28.04.2021 | Участвовать в IPO |
| RNAZ | Transcode Therapeutics | 28.04.2021 | Участвовать в IPO |
| SGZH | Segezha Group | 28.04.2021 | Участвовать в IPO |
Nuveen Core Plus Impact Fund (the “Fund”) is a newly organized, diversified, closed-end management investment company. The Fund’s investment objective is to seek total return through high current income and capital appreciation, while giving special consideration to certain impact and environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
*Особые условия: lock-up период без возможности ранней продажи — 14 календарных дней.
Выберите тип счета
Как инвестировать в IPO
Примеры состоявшихся размещений
Календарь IPO
- Ближайшие
- Прошедшие
We are a late-stage pharmaceutical company focused on utilizing our proprietary technology to develop and commercialize transformative therapies for patients suffering from diseases with high unmet medical needs, with an initial focus on diseases of the central nervous system, or CNS.
We are a biopharmaceutical corporation specializing in the discovery and development of therapeutics to treat stress-related neuropsychiatric and mood disorders utilizing synthetic forms of endogenous brain signaling peptides that can dampen overactive stress responses.
Nuveen Core Plus Impact Fund (the “Fund”) is a newly organized, diversified, closed-end management investment company. The Fund’s investment objective is to seek total return through high current income and capital appreciation, while giving special consideration to certain impact and environmental, social and governance (“ESG”) criteria.
*Особые условия: lock-up период без возможности ранней продажи — 14 календарных дней.
TransCode Therapeutics is an emerging RNA oncology company, created on the belief that cancer can be defeated through the intelligent design and effective delivery of RNA therapeutics.
Segezha Group – один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины.
We cultivate and process natural, medicinal-grade cannabis oil and high quality cannabis derived medical and wellbeing products and intend to supply these premium products to large channel distributors, including pharmacies, medical clinics, and cosmetic companies.
Получить аналитический
обзор по IPO
We are a software-as-a-service, or SaaS, provider of innovative AI-powered, or artificial intelligence enabled, customer engagement solutions in China.
Troika Media Group, Inc. is a global marketing services company leveraging data and technology to deliver integrated branding, marketing, media, and analytics solutions to our clients.
We are a provider of human resources solutions which primarily include the provision of temporary and permanent personnel in the professional and industrial services sectors to customers located throughout the United States.
We are a technology company developing and operating platforms focused on esports and competitive gaming. We operate a licensed online gambling platform, gogawi.com, which is an esports/sportsbook focused on bettors located in Asia and Latin America. We offer real money betting on esports events from around the world in a secure environment.
SPAC Offering: Aldel Financial Inc. is a blank check company whose business purpose is to effect a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses, which we refer to as our initial business combination.
Medalist Diversified REIT, Inc. was formed in 2015 as a Maryland corporation, to acquire, reposition, renovate, lease and manage income-producing properties, with a primary focus on (i) commercial properties, including flex-industrial, and retail properties, (ii) multi-family residential properties and (iii) hotel properties.
Model Performance Acquisition Corp. is a newly incorporated blank check company incorporated as a BVI business company and incorporated for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses, which we refer to throughout this prospectus as our initial business combination.
Panacea Acquisition Corp. II is a newly incorporated blank check company formed for the purpose of effecting a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses.
SPAC Offering: Ace Global Business Acquisition Limited is a blank check company incorporated in the British Virgin Islands as a business company with limited liability for the purpose of effecting into a merger, share exchange, asset acquisition, share purchase, recapitalization, reorganization or similar business combination with one or more businesses or entities.
SPAC Offering: We are a newly organized blank check company incorporated in January 2021 as a Delaware corporation formed for the purpose of effecting a merger, capital stock exchange, asset acquisition, stock purchase, reorganization or similar business combination with one or more businesses, which we refer to throughout this prospectus as our initial business combination.
Часто задаваемые вопросы
FPO (Follow-on Public Offering) – это регистрация дополнительных акций компанией, уже проводившей IPO, то есть ранее ставшей публичной.
FPO может быть представлено как размещением акций, принадлежащих уже существующим акционерам (вторичное публичное размещение), так и допэмиссией — выпуском эмитентом дополнительных акций. Большинство FPO проходят по цене ниже последней цены закрытия, чтобы привлечь инвесторов.
Цена размещения определяется андеррайтером и обычно основывается на многочисленных факторах, таких как финансовые показатели компании, ее будущие перспективы и риски, а также спрос на акции компании.
Определенная андеррайтером цена должна быть достаточно высокой, чтобы компания могла привлечь необходимый капитал, и в то же время представлять справедливую стоимость акций для потенциальных инвесторов.
Подать заявку на участие в IPO
Сотрудничество с надежным европейским брокером — это не только возможность получить доступ к крупнейшим мировым биржам и широкому спектру биржевых инструментов, но и возможность участвовать в IPO, пополнив свой инвестиционный портфель акциями потенциально прибыльных компаний еще до их первичного размещения на бирже.
Зачем принимать участие?
Основные причины, по которым инвесторы участвуют в IPO:
- возможность покупки акций по существенно более низким ценам, чем после начала торгов на бирже.
- вероятность роста стоимости ценных бумаг после того, как компания станет публичной.
Далеко не все брокерские компании предлагают клиентам такую возможность.
Как купить акции компании на IPO?
Чтобы принять участие в публичном размещении и инвестировать в акции, достаточно выполнить всего 3 простых условия:
1. Стать клиентом Just2Trade
Для этого достаточно открыть и пополнить единый торговый счет MT5 Global. Его можно использовать не только, чтобы купить акций на этапе IPO, но и для других видов инвестиций:
- торговля на 20 мировых биржах, в том числе, на крупнейших, высокодоходных рынках США и Азии
- купля-продажа десятков различных активов: от ценных бумаг и валютных пар на Forex до металлов и фьючерсов.
Кроме того, счет используется в связке с мощной торговой платформой MetaTrader 5, имеющей внушительный ряд преимуществ, включая высокую скорость исполнения ордеров и широкие аналитические возможности.
2. Выбрать компанию
Чтобы выбрать и купить акции компании на IPO нашим клиентам было максимально просто, мы публикуем актуальный календарь. Он содержит все наиболее важные данные о предстоящих размещениях:
- название и краткую информацию о компании, планирующей размещение;
- дату выхода на IPO;
- диапазон цены акций.
Также в календаре присутствуют данные об уже совершенных размещениях.
3. Подать заявку
Для того, чтобы участвовать в IPO, достаточно просто подать заявку на покупку акций в личном кабинете.
Продать приобретенные акции можно сразу после первого публичного размещения их на бирже или дождаться окончания 30-дневного lock-up периода для снижения комиссии.
© 2021 Just2Trade Online Ltd
Just2Trade Online Ltd сертифицирована и регулируется Кипрской Комиссией по ценным бумагам и биржам в соответствии с лицензией No.281/15 от 25/09/2015.
Адрес: Just2Trade Online Ltd
10 Chrysanthou Mylona, MAGNUM HOUSE
3030 Limassol, Cyprus
Заявление об ограничении ответственности:
Вся информация и материалы, размещенные на сайте компании могут использоваться исключительно с разрешения компании. Для получения дополнительной информации обратитесь к представителям компании.
Предупреждение о рисках:
Торговля финансовыми инструментами связана с существенным риском. Стоимость инвестиций может как увеличиваться, так и уменьшаться, и инвесторы могут потерять свой капитал. В случае маржинальной торговли потери могут значительно превышать изначально инвестированный капитал. С подробной информацией о рисках, связанных с торговлей на финансовых рынках, можно ознакомиться в разделе Общие правила и условия оказания инвестиционных услуг
Инвестиционные риски, связанные с торговлей криптовалютой описаны здесь.
https://vegatrend.ru/investicii/kak-investirovat-v-ipo
https://just2trade.online/solutions/ipo/?lang=ru