Johnson & Johnson (J&J) планирует разместить чуть менее 10% акций подразделения, выпускающего потребительские товары медицинского назначения, в ходе IPO.
J&J выставит на продажу 151,2 млн акций новой компании, получившей название Kenvue Inc.
Как говорится в пресс-релизе J&J, бумаги Kenvue будут размещаться по цене $20-23. Таким образом, объем IPO может составить от $3,02 млрд до $3,48 млрд.
Kenvue планирует предоставить организаторам IPO опцион на доразмещение еще 22,681 млн акций.
Акции Kenvue будут обращаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером «KVUE».
После завершения размещения J&J сохранит за собой 91,9% Kenvue (90,8% в случае полной реализации опциона доразмещения).
J&J объявила о планах выделения в самостоятельную компанию операций в сфере выпуска потребительских товаров медицинского назначения еще в ноябре 2021 года. В ассортимент продукции, выпускаемой подразделением, входят, например, кремы Neutrogena, пластыри Band-Aid, ополаскиватель для полости рта Listerine, аналог парацетамола Tylenol и серия продуктов для детей Johnson’s Baby.
В 2022 году выручка подразделения достигла $14,95 млрд, что составило порядка 15,7% всех продаж J&J.