МОСКВА, 1 сен — ПРАЙМ. Заявки на акции «Детского мира» в рамках вторичного размещения ниже 112 рублей за акцию рискуют быть неудовлетворенными, рассказал РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ранее собеседник агентства сообщал, что книга заявок на акции переподписана.
АФК «Система» и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) через процедуру ускоренного формирования книги заявок продают до 184,75 миллиона акций «Детского мира».
Перед завершением предложения, доля РКИФ в уставном капитале «Детского мира» составляет 4,62%, АФК «Система» — 20,38%. При условии продажи максимального объема акций, по завершении предложения АФК «Система» и РКИФ полностью прекратят участие в акционерном капитале компании.
При этом «Система» и РКИФ в рамках предложения акций намерены реализовать свои доли в капитале в полном объеме. Глобальными соорганизаторами и букраннерами предложения выступают Credit Suisse Securities (Europe) Limited, Goldman Sachs International, «Сбербанк КИБ» и «ВТБ Капитал», Альфа-банк выступает букраннером сделки.
АФК «Система» планирует использовать чистые поступления от предложения акций в общекорпоративных целях, в том числе для погашения долговых обязательств.