Инвестиции в основной капитал по данным Росстат
Показатель инвестиций в основной капитал важен по той причине, что он стимулирует развитие бизнеса и приводит к увеличению получаемой прибыли. Поэтому любой собственник, заинтересованный в укреплении своего дела, не должен оставлять этот пункт деятельности без внимания.
Привлекаемые суммы могут быть как из внутренних источников, так и из внешних. Причем масштаб может быть самым разнообразным, от городских и региональных до федеральных и заграничных. Рассмотрим в данной статье прогнозные данные и имеющуюся статистику Росстата по городам и регионам в России.
Что это
Инвестиции в основной капитал – это совокупные расходы, которые призваны расширить или обновить основные фонды, реализовать определенные строительные работы или сделать какие-либо другие действия, которые увеличат первоначальную цену производимой продукции.
Количество вкладываемых средств способно ускорить уровень и темпы роста конкретного предприятия, глобально ситуацию в отрасли и усилить экономику страны в целом. Но только при условии, что такие инвестиции осуществляются массово и во всех сферах.
На сегодняшний день, рассматривая процессы глобально, ИВОК имеет следующие структурные особенности:
- Средства, выделяемые для модернизации. Сюда входит покупка инвентаря, техники, приборов, машин и прочего. Это так называемые необоротные средства.
- Вкладывание финансов в биологические ресурсы. То есть происходят инвестиции в человеческий капитал.
- Инвестирование в интеллектуальную собственность.
По форме привлекаемых финансов выделяют:
- Собственные материальные вклады.
- Кредитные деньги.
- Деньги от мены или долевого участия.
Динамика и темп роста
Рассматривая динамику и структуру инвестиций в основной капитал в России как в виде долгосрочных вложений, так и краткосрочных, стоит отметить следующее цифры, выдаваемые Федеральной службой государственной статистики:
- В 2010 году в процентах к предыдущему году эта сумма составила 106,3%.
- В 2011 сумма уже была 110,8%.
- К 2012 – 106, 8%.
- 2013 год отметился стабилизацией на уровне 100,8%.
- 2014 год показал спад до 98,5%.
- 2015 год продолжил демонстрировать снижение 89,9%.
- А вот в 2016 году ситуация также осталось в минусе – 99,8%.
- К 2017 году ситуация изменилась. Рост составил 104,8%.
- 2018 год показал почти такие же показатели, как и предыдущий отчетный период — рост в 104,3%.
Но общие цифры не отражают полной картины по инвестициям в РФ. Этот показатель необходимо не только рассматривать по стране в целом, но важно анализировать его и по субъектам российской федерации.
Капитальные вложения в зависимости от региона с учетом временного фактора выглядят следующим образом:
- В Центральном федеральном округе увеличение вкладываемых материальных средств наблюдалось периоды с 2005 по 2008, с 2010 по 2012. А вот, начиная с 2013, наблюдается регулярное снижение этого коэффициента, за исключением незначительного увеличения в 2017 и 2018 гг.
- В Северо-Западном ФО рост с 2000 по 2008, 2010 по 2012. Между этими промежутками наблюдалось низкая активность. Но в последние два года ситуация немного улучшилась, хотя количество вкладываемых средств уже не так велико, как в благополучные периоды.
- Южный федеральный округ показывал спад в 2009 году, как и предыдущие регионы, а затем и с 2014 по 2016 год. Также провальным оказался 2018 год. В остальные периоды шел планомерный рост.
- В Северо-Кавказском федеральном округе рост был с 2000 по 2005 год, в период с 2007 по 2014. А вот 2009 год, а затем промежуток с 2015 по 2018 были негативными для развития промышленности в целом.
- Приволжский федеральный округ также поддерживает общие статистические данные. 2009 год, а затем период с 2014 по настоящее время является застойным периодом для развития промышленности и других сфер и предприятий.
- Такая же ситуация складывается и в Уральском Федеральном округе с одним небольшим отличием, что за 2016, 2017 и 2018 год здесь отмечается минимальный рост с точки зрения инвестиций и коэффициента их эффективности.
- Сибирский федеральный округ также в 2009 году показал спад, хотя до этого начиная с 2000 шел планомерный рост. Затем начиная с 2013 опять инвестиции стремились к минусу. И только начиная с 2017 года шел незначительный прирост.
- Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) в 2000 году показывал отрицательный коэффициент по отношению к предыдущему подотчетному периоду. Затем начиная с 2005 года шел планомерный прирост вплоть до 2011 года. И начиная с 2012 происходил спад, который продлился до 2016. 2017-2018 года показали позитивный прирост.
Доля инвестиций
Рассматривая долю инвестиций, важно учитывать внутренний валовый продукт, производимый в стране на душу населения. Этот маркер помогает оценить развитие экономики в стране в целом. Хотя есть некоторые особенности, которые стоит обсудить после предоставления статистических параметров.
В основной капитал в ВВП
Итак, рассматривая долю инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП государства, стоит указать следующие цифры в процентах. Сведения приведены в форме таблицы для лучшего восприятия.
Год финансирования | Процентный показатель |
2011 | 20,7% |
2012 | 20,9% |
2013 | 21,2% |
2014 | 20,5% |
2015 | 20% |
2016 | 21,2% |
2017 | 21.4% |
2018 | 20,6% |
Рассматривая данные показатели, необходимо отметить, что выполнение майских указов не возымело никакого эффекта в данной сфере.
В основной капитал к ВРП
Анализируя объем инвестиций в ОК по отношению к внутреннему региональному продукту (ВРП), стоит отметить следующие статистические параметры:
- Непрерывный рост наблюдался с 2003 по 2008 год. За эти 5 лет ситуация изменилась с 12% до 32%.
- В 2008 и 2009 году ситуация оставалась стабильной.
- Начиная с 2009 года показатель стал существенно ухудшаться, так как наблюдалось постоянное снижение данного параметра.
Интересно выглядит тот факт, что несмотря на увеличивающиеся в рублевом выражении инвестиции в основной капитал, по отношению к ВВП он растет несущественно. Складывается парадоксальная ситуация, при которой инвестиции растут достаточно быстро. Таких скоростных параметров ВВП не показывает. Но если сравнивать 2 эти параметра, то сумма вкладываемых в инвестиционную деятельность средств снижается по отношению к ВВП.
Данное противоречие объясняют спецификой расчетов.
Структура
Еще одним немаловажным параметром является структура инвестиционной деятельности. ИвОК включают в себя:
- Учет видов ОФ.
- Вид экономической деятельности.
- Принятие во внимание источников финансирования.
- Учет экономической деятельности.
По видам основных фондов
Если рассматривать процентное распределение ОФ, статистические данные в среднем с 2000 по 2018 год колеблются рядом с приведенными цифрами:
- В жилища – порядка 13% в среднем.
- В здания и разнообразные сооружения за исключением жилых – 42%.
- В машины, транспортные средства, приборы и прочее оборудование порядка 37%.
- В объекты интеллектуальной собственности порядка – 3,5%.
- Прочие виды – 6%.
Если же учитывать это выражение в рублях, то статистика предоставляет следующие параметры на 2018 год:
- В жилища внесенная сумма составила – 2321,9 млрд руб.
- В сооружения и здания нежилого характера – 7542,8 млрд руб.
- В машины, инвентарь, приборы и различные типы оборудования – 6283,4 млрд руб.
- В объекты интеллектуальной собственности вложения составили – 558,5 млрд руб.
- В прочие фонды – 1075,4 млрд руб.
По видам экономической деятельности
Наиболее благополучными, с точки зрения вложения финансовых средств, являются:
- Добыча полезных ископаемых – здесь наблюдается рост с 2009 года от 13,2% до 19, 4%.
- В обрабатывающие виды производств также вкладываются достаточные суммы, колеблющиеся около 14,5%.
- Меньшие показатели демонстрирует сельское хозяйство – порядка 3,5%.
- Строительство также имеет минимальные показатели около 0,7%.
По источникам финансирования
По источникам показатели выглядят следующим образом:
- Из собственных средств вкладывается около 45%. Причем, из прибыли около 20%, из амортизации 20% и оставшиеся 5% из резервов.
- Из привлеченных – расходуется 55%. От этого количества бюджетные составляют около 20%.
- Кредиты банков 9%.
- Облигационные нефинансовые суммы около 10%.
- Акции – 0,3%.
- Средства фондов – 0,5% и прочие около 9%.
- Заемные средства других организаций около 6%.
По формам собственности
С точки зрения собственности, суммы распределяются в процентном соотношении следующим образом:
- Российская собственность 85%. Из нее на госсобственность приходится около 13%. Муниципальные – около 2%. Частные – 61%. Смешанная российская без иностранного участия около 7%.
- Иностранная достигает отметки чуть более 6%.
- Совместная Российская с иностранной более 8%.
Инвестиционная стратегия
На сегодняшний день государство старается обеспечить следующие цели и условия:
- Создание максимально положительных условий для осуществления финансовой деятельности не только отечественных, но также и иностранных инвесторов.
- Минимизировать риски с одновременной возможностью увеличить прибыльность любого типа производства.
- Повышение благосостояния граждан, за счет чего будет осуществляться более интенсивный товарооборот. Это, в свою очередь, способствует оживлению экономики страны в целом.
Таким образом, рассматривая данные пункты, стоит отметить, что основные законодательные действия со стороны государства направлены на то, чтобы регламентировать эту сферу и сфокусироваться на создании максимально благоприятных условий для ее развития.
Но, так как наблюдается экономическая и политическая определенная нестабильность, а также кризис в финансовой сфере на уровне мира, то развитие экономического сектора нельзя назвать благоприятным. Скорее всего, оно находится в переходном периоде.
Методика и формулы расчета
ИВОК рассчитывается по методике, которая утверждена Федеральной службой государственной статистики с изданием соответствующего приказа. Но, так как информация поступает в различные источники, то выполняют 2 оценки:
- Первую проводят на середину марта. В этом показателе не учитывают бюджетные средства.
- Вторую, уточненную, проводят на 1 августа. Здесь используют годовые отчеты.
Актуальная статистика
Как было рассмотрено выше, статистические данные свидетельствуют о том, что до 2012 года наблюдался рост финансовых средств, вливаемых в различные сферы производств. Но затем на рынке установилась определенная стагнация в некоторые года или даже снижение.
По годам
По годам имеются следующие данные:
- В 2000 году сумма финансирования составила 787,1 млрд руб.
- В 2010 сумма выросла до 1769,9 млрд руб.
- Пика она достигла в 2012-2013 годах с показателями 2094,4 млрд руб.
- После этого начался спад, достигший в 2018 году – 1305 млрд руб.
По городам и областям
Несмотря на то, что сейчас наблюдается некоторый кризис и спад, все же есть регионы, которые не испытали на себе данного негативного влияния:
- Тюменская область к 2018 году из всех субъектов РФ привлекла к себе большее количество средств. Причем доля области составила всего лишь 21%.
- Что касается Москвы она заняла второе место.
- После Москвы идет Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Затем Ханты-Мансийский автономный округ.
- И замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург.
По отраслям
По отраслям статистика выглядит следующим образом:
- Наибольшая сумма наблюдается в сфере транспорта и связи. В совокупности, в процентном составе на эту сферу приходится порядка 19%.
- В этой же нише находится недвижимость – также около 18-19%.
- Затем идет нефтегазовый комплекс со своими 14%.
- Следующими следует AПK – около 11%.
- После этого идет образование, здравоохранения и торговля с показателями около 5%.
- В машиностроение и энергетический сектор вкладывают около 3% средств.
- Практически такая же сумма находится и в энергетическом секторе.
Прогноз
Что касается прогнозных показателей, то здесь ситуация выглядит не самым лучшим образом. Скорее всего, что в ближайшие 5 лет будет уменьшаться сумма, вкладываемая в различные отрасли хозяйств. Поэтому не стоит ожидать существенного изменения в структуре экономики страны.
Для того, чтобы изменить ситуацию коренным образом, нужны серьезные меры поддержки со стороны государства. Реализуемые программы должны быть комплексными и направлены на разные аспекты, которые влияют на ситуацию в сфере.
Инвестиции в основной капитал 2017 росстат
Москва. 4 марта. INTERFAX.RU — Инвестиции в основной капитал в РФ в 2018 году выросли на 4,3%, сообщил в понедельник Росстат.
Рост инвестиций оказался выше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз, подготовленный Интерфаксом» в конце декабря, равнялся 3,4%) и значительно превысил прогноз Минэкономразвития (2,9%).
В номинальном выражении инвестиции оцениваются за 2018 год в 17 трлн 595 млрд рублей.
Росстат также повысил оценку роста инвестиций за 2017 год до 4,8% с 4,4%.
В IV квартале 2018 года, по данным Росстата, инвестиции выросли на 2,9% в годовом выражении после роста на 6,4% в III квартале (оценка уточнена с 5,2%), на 4,6% во II квартале (уточнена с 2,8%) и на 3,8% в I квартале (уточнена с 3,6%).
В 2019 году экономисты прогнозируют рост инвестиций на 2% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале февраля), в 2020 году — на 3,5%, в то время как Минэкономразвития ждет роста инвестиций на 3,1% в 2019 году с последующим разгоном до 7,6% в 2020 году.
Инвестиции в Санкт-Петербург
Инвестиции в основной капитал по полному кругу организаций в 2017.
По данным Управления федеральной службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по итогам 2017 года объем инвестиций в основной капитал организаций в Санкт-Петербурге составил 658,5 млрд руб. Индекс физического объема инвестиций при этом составил 94,6% к уровню прошлого года в сопоставимых ценах.
Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) составил 554,9 млрд руб.
Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций экономики в 2017 году
Инвестиции в основной капитал крупных и средних предприятий традиционно составляют в среднем около 70% от величины инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий. (2017 – 72.46%)
Объем инвестиций в основной капитал крупных организаций экономики Санкт-Петербурга по итогам 2017 года составил 477,2 млрд руб., индекс физического объема инвестиций – 81,5%.
Тенденция увеличения объемов финансирования инвестиций за счет собственных средств предприятий, наблюдавшаяся в 2016 году, сменилась на обратную. По итогам 2017 года отмечается снижение на 6,8 процентных пункта объема инвестиций за счет собственных средств предприятий и, соответственно, пропорциональное увеличение объемов привлеченного финансирования (+6,8 процентных пункта), включая привлечение бюджетных средств федерального и регионального уровней – их доля в 2017 году составляет 21,7% (в 2016 – 16%). Общий объем заемных средств в 2017 году составил 42,6%.
Начиная с 2017 года Росстатом проведена реформа, связанная с внедрением нового классификатора видов экономической деятельности, в связи с чем, структура инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям по результатам 2017 года претерпела изменения. Отмечается существенный рост объема инвестиций по виду деятельности «операции с недвижимостью» — и снижение объема инвестиций в обрабатывающей промышленности:
— «операции с недвижимым имуществом» 26,1%
— «транспортировка и хранение» 13,5%
-«обрабатывающие производства» 13,1%
— «обеспечение эл-вом, газом и паром, кондиционирование воздуха» 9,7%
Прямые иностранные инвестиции
По итогам 9 месяцев 2017 года по данным Центробанка РФ, в экономику Санкт-Петербурга поступило 4,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, что на 350 млн. долларов меньше, чем в аналогичном периоде 2016 года.
Доля Санкт-Петербурга в общем объеме прямых иностранных инвестиций Российской Федерации составила 11.6%. (6% в аналогичном периоде 2016) . При этом отмечается постепенное замещение иностранных инвестиций внутренними.
Основными инвесторами являются компании из стран Европы – 91%, в том числе Северная Европа – 15% (Великобритания, Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, страны Балтии); Западная Европа – 14% (Франция, Германия, Швейцария, Нидерланды). Еще 22% инвестиций из Европы не распределены по странам.
В 2012 году – 352,2 млрд рублей.
В 2013 году – 475,1 млрд рублей.
В 2014 году – 523,3 млрд рублей.
В 2015 году – 483,4 млрд рублей.
В 2016 году – 678,6 млрд рублей. ( с учетом 3-й корректировки данных, проведенной Росстатом)
В 2017 году – 658,5 млрд рублей (ожидается публикация уточненных сведений)
С 2012 года по 2016 год поступления прямых иностранных инвестиций в Санкт-Петербург составили 54,7 миллиарда долларов США*.
В 2012 году – 12,63 млрд долларов США
В 2013 году – 13,06 млрд долларов США
В 2014 году – 7,95 млрд долларов США
В 2015 году – 7, 50 млрд долларов США
В 2016 году – 7, 63 млрд долларов США
В 2017 году – 5,91 млрд долларов США
*Информация об объеме прямых иностранных инвестиций, поступивших в Санкт-Петербург , на сайте Центробанка представлена с 2012 года. Данные за 2011 год в разрезе субъектов Российской Федерации отсутствуют.
Росстат: Инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 году увеличились на 4,4%
Инвестиции в основной капитал в РФ в 2017 году выросли на 4,4% — до 15,967 трлн рублей, сообщает Федеральная служба госстатистики (Росстат).
Рост инвестиций оказался значительно выше ожиданий экономистов (консенсус-прогноз, подготовленный «Интерфаксом» в конце декабря, равнялся 3,1%) и превысил прогноз Минэкономразвития (4,1%).
Как сообщалось, за январь-сентябрь 2017 года рост инвестиций составил 4,2%, при этом в 3-м квартале 2017 года инвестиции выросли на 3,1% после 6,3% во 2-м квартале и 2,3% в 1-м квартале.
В 2016 году, по уточненной оценке Росстата, снижение инвестиций составило 0,2% (вместо снижения на 0,9% по первой оценке). В 2015 году инвестиции упали на 10,1%.
В 2018 году экономисты прогнозируют рост инвестиций на 3,2% (согласно консенсус-прогнозу «Интерфакса», подготовленному в начале марта), в то время как Минэкономразвития ждет скачка сразу на 4,7% — в том числе за счет внедрения новых механизмов государственно-частного партнерства, в первую очередь «инфраструктурной ипотеки».
Инвестиции в регионах России в I-III кварталах 2017 г.
Инвестиционная ситуация по федеральным округам
По данным Росстата, в январе-сентябре 2017 г. объем инвестиций в основной капитал составил 9681,7 млрд. руб., что на 4,2% выше объема соответствующего периода прошлого года (в реальном выражении). Для сравнения, аналогичный показатель годом ранее составлял -2,3%.
Наилучшие результаты в январе-сентябре 2017 г. с точки зрения роста инвестиций были достигнуты в Центральном и Южном федеральных округах (рис. 1), где инвестиции в основной капитал в реальном выражении увеличились более чем на 20% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г. Улучшение ситуации также наблюдалось в Дальневосточном и Северокавказском ФО, где темпы роста инвестиций опередили средний уровень по стране, хотя годом ранее соответствующие показатели были отрицательными.
Рис. 1. Изменение инвестиций в основной капитал по федеральным округам РФ в январе-сентябре 2017 г. (в % к соотв. периоду пред. года)
Вместе с тем, в ряде федеральных округов ситуация с инвестициями остается сложной. Так, в Северо-Западном и Уральском ФО темпы роста инвестиций в основной капитал резко замедлились и оказались ниже общероссийского уровня, составив 3,9% и 2,7% соответственно. При этом в Сибирском и Приволжском ФО продолжился инвестиционный спад. Объем инвестиций в основной капитал в Сибирском ФО в январе-сентябре 2017 г. сократился на 3,1% в годовом выражении (на фоне сокращения на 4,9% в аналогичном периоде годом ранее), а в Приволжском – на 6,3% (при том, что в январе-сентябре 2016 г. инвестиции сократились на 9,8%).
Регионы с высокими темпами роста и падения инвестиций
В январе-сентябре 2017 г. в 48 субъектах РФ темпы роста инвестиций в основной капитал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года были положительными, а в 37 субъектах РФ – отрицательными. Сами эти темпы тоже значительно отличались друг от друга. Рекордно высокий рост инвестиций в основной капитал был зафиксирован в Республике Крым (в 4,2 раза по сравнению с январем-сентябрем 2016 г.) и в г. Севастополе (в 2,3 раза), что связано с сооружением объектов инфраструктуры за счет федерального бюджета. По данным Росстата, в январе-сентябре 2017 г. из средств федерального бюджета было профинансировано 75,5% инвестиций в основной капитал в Республике Крым и 77,3% – в Севастополе.
Еще в 7 регионах темпы роста инвестиций превысили 30%. Например, в Амурской области инвестиции в основной капитал в январе-сентябре 2017 г. выросли на 48,0% по сравнению с январем-сентябрем 2016 г., в Вологодской области – на 44,2%, в Калининградской области – на 41,4% и т.д. Для этих регионов основным источником инвестиций являются средства частных инвесторов, как правило – крупных компаний. Например, в Вологодской области в 2017 г. реализуется ряд промышленных проектов, включая проекты «Северстали» по реконструкции коксовых батарей и строительству новых цехов полимерных покрытий и оцинкования, проект «Фосагро» по сооружению нового производства удобрений, проект «Газпрома» по строительству участков магистрального газопровода «Ухта-Торжок 2» и газификации ряда районов, а также проекты создания новых производств в моногородах на территории области. Несколько крупных «газовых» проектов реализуются в Амурской области (строительство газоперерабатывающего завода и участка газопровода «Сила Сибири»). Среди регионов с высокими темпами роста инвестиций есть и крупнейшие регионы – Москва (рост в январе-сентябре 2017 г. на 20,3% в годовом выражении) и Республика Саха (Якутия) (рост на 35,2%).
Наряду с этим, в ряде субъектов РФ в январе-сентябре 2017 г. наблюдался инвестиционный спад, темпы которого также достигали высоких значений. Например, в 19 регионах темпы падения инвестиций в основной капитал составляли 10% и более. Так, в Республике Ингушетия падение инвестиций достигло 42,5%, в Республике Коми – 35,7%, Курганской области – 30,6% и т.д. В ряде случаев такие темпы падения связаны с завершением реализации крупных инвестпроектов, что создает эффект «высокой базы» прошлых периодов. Например, годом ранее (в январе-сентябре 2016 г.) инвестиции в основной капитал в Республике Ингушетии выросли в годовом выражении на 42,2%, в Республике Коми – на 18,7%, в Курганской области – на 16,0%. Однако среди регионов, испытывающих инвестиционный спад, есть и достаточно крупные субъекты РФ, где инвестиционная ситуация зависит не от нескольких, а от множества инвестиционных проектов. Среди таких регионов – Красноярский край (падение инвестиций на 13,0% в январе-сентябре 2017 г. в годовом выражении), Республика Башкортостан (падение на 25,5%), Свердловская область (падение на 7,6%).
Инвестиционная ситуация в крупнейших субъектах РФ
В последние годы около половины инвестиций в основной капитал, осуществляемых в России, приходится на сравнительно небольшое число регионов РФ. Например, в январе-сентябре 2017 г. 50,0% инвестиций осуществлялось в 11 субъектах РФ (таблица 1). Это Москва и Московская область, Тюменская область и Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Санкт-Петербург, Республика Татарстан, Краснодарский и Красноярский края, Республика Саха (Якутия) и Свердловская область. Наибольший «отрыв» от остальных субъектов РФ по объемам инвестиций имеет «тройка лидеров» – Москва (11,5% инвестиций в основной капитал в России), ЯНАО (7,8%) и ХМАО-Югра (6,9%). Для сравнения, на Санкт-Петербург, занимающий 4-е место среди субъектов РФ по объему инвестиций в основной капитал, приходится только 4,0% общероссийского объема инвестиций. Зачастую эти регионы оказывают определяющее воздействие на инвестиционную ситуацию по федеральным округам: например, ситуация в Центральном ФО в значительной степени определяется тенденциями, складывающимися в Москве и Московской области, в Уральском ФО – в Тюменской области (вместе с ХМАО и ЯНАО), в Южном ФО – в Краснодарском крае и т.д.
Таблица 1. Регионы-лидеры по объему инвестиций в основной капитал в январе-сентябре 2017 г. (в млрд. руб. и в % к общероссийскому объему инвестиций)
В январе-сентябре 2017 г. состав регионов-лидеров по объемам инвестиций в основной капитал почти не изменился по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. Изменение коснулось только одного региона: в состав 11 лидеров вошла Республика Саха (Якутия), заменив Республику Башкортостан. Изменились также позиции некоторых регионов. Например, позиции Санкт-Петербурга и Краснодарского края повысились, а Московской области и Республики Татарстан, напротив, понизились. Среди регионов, лидирующих по объемам инвестиций в стране, также наблюдались разнонаправленные тенденции изменения объема инвестиций. Так, в Москве, Ханты-Мансийском АО и Якутии наблюдались высокие темпы роста инвестиций, а в Красноярском крае, Свердловской области и Ямало-Ненецком АО, напротив, низкие.
Источники инвестиций в регионах-лидерах
В большинстве регионов РФ, лидирующих по объемам инвестиций в основной капитал, основным источником инвестиций в основной капитал являются собственные средства организаций (рис. 2). Примерами таких регионов являются Ханты-Мансийский АО и Тюменская область (без АО), где эта доля достигает 89,3% и 84,3% соответственно. Значительная часть инвестиций (60-65%) финансируется за счет собственных средств организаций в Свердловской области, в Республике Татарстан, а также в г. Санкт-Петербург.
В ряде регионов-лидеров по объемам инвестиций, напротив, основная часть инвестиций в январе-сентябре 2017 г. финансировалась за счет привлеченных средств – прежде всего это средства вышестоящих и иных организаций (в статистике Росстата относятся к категории «другое»), а также кредиты банков. Например, в Республике Саха (Якутии), где реализуется ряд проектов крупнейших компаний (таких как освоение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, строительство газопровода «Сила Сибири» (структуры «Газпрома»), строительство Инаглинского и Денисовского ГОКов (ГК «Колмар»), строительство алмазодобывающего предприятия (Верхне-Мунское рудное поле) (АК «Алроса») и т.д.), на привлеченные средства (кроме средств бюджетов и кредитов банков) приходилось 58,1% инвестиций в основной капитал региона. При этом в Ямало-Ненецком АО, где также осуществляется ряд инвестпроектов добывающей промышленности, 51,9% инвестиций было осуществлено за счет банковских кредитов (это касается, в частности, проектов НОВАТЭК, финансируемых за счет кредитов российских и зарубежных банков).
Некоторые регионы характеризуются относительно высокой долей бюджетных средств в структуре источников инвестиций в основной капитал. В наибольшей степени это относится к Москве, где в январе-сентябре 2017 г. бюджетные средства стали источником 31,2% инвестиций в основной капитал (из них 27,1% приходилось на бюджет города, а 4,0% – на федеральный бюджет). Такая структура источников инвестиций связана с реализацией ряда инфраструктурных проектов в Москве (прежде всего транспортных), а также с реализацией совместных проектов между регионом и частными инвесторами. Кроме того, относительно высокая доля бюджетных средств как источника инвестиций в основной капитал характерна для Санкт-Петербурга (19,2% инвестиций в январе-сентябре 2017 г.), Краснодарского края (18,5%), Московской области (18,3%). В Санкт-Петербурге, как и в Москве, основная часть инвестированных бюджетных средств приходилась на бюджет города, а в Краснодарском крае и Московской области – на средства федерального бюджета.
Рис. 2. Структура инвестиций в основной капитал субъектов РФ – лидеров по объему инвестиций в январе-сентябре 2017 г. (в % к объему инвестиций)
Инвестиции в основной капитал по данным Росстат
Показатель инвестиций в основной капитал важен по той причине, что он стимулирует развитие бизнеса и приводит к увеличению получаемой прибыли. Поэтому любой собственник, заинтересованный в укреплении своего дела, не должен оставлять этот пункт деятельности без внимания.
Привлекаемые суммы могут быть как из внутренних источников, так и из внешних. Причем масштаб может быть самым разнообразным, от городских и региональных до федеральных и заграничных. Рассмотрим в данной статье прогнозные данные и имеющуюся статистику Росстата по городам и регионам в России.
Что это
Инвестиции в основной капитал – это совокупные расходы, которые призваны расширить или обновить основные фонды, реализовать определенные строительные работы или сделать какие-либо другие действия, которые увеличат первоначальную цену производимой продукции.
Количество вкладываемых средств способно ускорить уровень и темпы роста конкретного предприятия, глобально ситуацию в отрасли и усилить экономику страны в целом. Но только при условии, что такие инвестиции осуществляются массово и во всех сферах.
На сегодняшний день, рассматривая процессы глобально, ИВОК имеет следующие структурные особенности:
- Средства, выделяемые для модернизации. Сюда входит покупка инвентаря, техники, приборов, машин и прочего. Это так называемые необоротные средства.
- Вкладывание финансов в биологические ресурсы. То есть происходят инвестиции в человеческий капитал.
- Инвестирование в интеллектуальную собственность.
По форме привлекаемых финансов выделяют:
- Собственные материальные вклады.
- Кредитные деньги.
- Деньги от мены или долевого участия.
Динамика и темп роста
Рассматривая динамику и структуру инвестиций в основной капитал в России как в виде долгосрочных вложений, так и краткосрочных, стоит отметить следующее цифры, выдаваемые Федеральной службой государственной статистики:
- В 2010 году в процентах к предыдущему году эта сумма составила 106,3%.
- В 2011 сумма уже была 110,8%.
- К 2012 – 106, 8%.
- 2013 год отметился стабилизацией на уровне 100,8%.
- 2014 год показал спад до 98,5%.
- 2015 год продолжил демонстрировать снижение 89,9%.
- А вот в 2016 году ситуация также осталось в минусе – 99,8%.
- К 2017 году ситуация изменилась. Рост составил 104,8%.
- 2018 год показал почти такие же показатели, как и предыдущий отчетный период — рост в 104,3%.
Но общие цифры не отражают полной картины по инвестициям в РФ. Этот показатель необходимо не только рассматривать по стране в целом, но важно анализировать его и по субъектам российской федерации.
Капитальные вложения в зависимости от региона с учетом временного фактора выглядят следующим образом:
- В Центральном федеральном округе увеличение вкладываемых материальных средств наблюдалось периоды с 2005 по 2008, с 2010 по 2012. А вот, начиная с 2013, наблюдается регулярное снижение этого коэффициента, за исключением незначительного увеличения в 2017 и 2018 гг.
- В Северо-Западном ФО рост с 2000 по 2008, 2010 по 2012. Между этими промежутками наблюдалось низкая активность. Но в последние два года ситуация немного улучшилась, хотя количество вкладываемых средств уже не так велико, как в благополучные периоды.
- Южный федеральный округ показывал спад в 2009 году, как и предыдущие регионы, а затем и с 2014 по 2016 год. Также провальным оказался 2018 год. В остальные периоды шел планомерный рост.
- В Северо-Кавказском федеральном округе рост был с 2000 по 2005 год, в период с 2007 по 2014. А вот 2009 год, а затем промежуток с 2015 по 2018 были негативными для развития промышленности в целом.
- Приволжский федеральный округ также поддерживает общие статистические данные. 2009 год, а затем период с 2014 по настоящее время является застойным периодом для развития промышленности и других сфер и предприятий.
- Такая же ситуация складывается и в Уральском Федеральном округе с одним небольшим отличием, что за 2016, 2017 и 2018 год здесь отмечается минимальный рост с точки зрения инвестиций и коэффициента их эффективности.
- Сибирский федеральный округ также в 2009 году показал спад, хотя до этого начиная с 2000 шел планомерный рост. Затем начиная с 2013 опять инвестиции стремились к минусу. И только начиная с 2017 года шел незначительный прирост.
- Дальневосточный федеральный округ (ДВФО) в 2000 году показывал отрицательный коэффициент по отношению к предыдущему подотчетному периоду. Затем начиная с 2005 года шел планомерный прирост вплоть до 2011 года. И начиная с 2012 происходил спад, который продлился до 2016. 2017-2018 года показали позитивный прирост.
Доля инвестиций
Рассматривая долю инвестиций, важно учитывать внутренний валовый продукт, производимый в стране на душу населения. Этот маркер помогает оценить развитие экономики в стране в целом. Хотя есть некоторые особенности, которые стоит обсудить после предоставления статистических параметров.
В основной капитал в ВВП
Итак, рассматривая долю инвестиций в основной капитал по отношению к ВВП государства, стоит указать следующие цифры в процентах. Сведения приведены в форме таблицы для лучшего восприятия.
Год финансирования | Процентный показатель |
2011 | 20,7% |
2012 | 20,9% |
2013 | 21,2% |
2014 | 20,5% |
2015 | 20% |
2016 | 21,2% |
2017 | 21.4% |
2018 | 20,6% |
Рассматривая данные показатели, необходимо отметить, что выполнение майских указов не возымело никакого эффекта в данной сфере.
В основной капитал к ВРП
Анализируя объем инвестиций в ОК по отношению к внутреннему региональному продукту (ВРП), стоит отметить следующие статистические параметры:
- Непрерывный рост наблюдался с 2003 по 2008 год. За эти 5 лет ситуация изменилась с 12% до 32%.
- В 2008 и 2009 году ситуация оставалась стабильной.
- Начиная с 2009 года показатель стал существенно ухудшаться, так как наблюдалось постоянное снижение данного параметра.
Интересно выглядит тот факт, что несмотря на увеличивающиеся в рублевом выражении инвестиции в основной капитал, по отношению к ВВП он растет несущественно. Складывается парадоксальная ситуация, при которой инвестиции растут достаточно быстро. Таких скоростных параметров ВВП не показывает. Но если сравнивать 2 эти параметра, то сумма вкладываемых в инвестиционную деятельность средств снижается по отношению к ВВП.
Данное противоречие объясняют спецификой расчетов.
Структура
Еще одним немаловажным параметром является структура инвестиционной деятельности. ИвОК включают в себя:
- Учет видов ОФ.
- Вид экономической деятельности.
- Принятие во внимание источников финансирования.
- Учет экономической деятельности.
По видам основных фондов
Если рассматривать процентное распределение ОФ, статистические данные в среднем с 2000 по 2018 год колеблются рядом с приведенными цифрами:
- В жилища – порядка 13% в среднем.
- В здания и разнообразные сооружения за исключением жилых – 42%.
- В машины, транспортные средства, приборы и прочее оборудование порядка 37%.
- В объекты интеллектуальной собственности порядка – 3,5%.
- Прочие виды – 6%.
Если же учитывать это выражение в рублях, то статистика предоставляет следующие параметры на 2018 год:
- В жилища внесенная сумма составила – 2321,9 млрд руб.
- В сооружения и здания нежилого характера – 7542,8 млрд руб.
- В машины, инвентарь, приборы и различные типы оборудования – 6283,4 млрд руб.
- В объекты интеллектуальной собственности вложения составили – 558,5 млрд руб.
- В прочие фонды – 1075,4 млрд руб.
По видам экономической деятельности
Наиболее благополучными, с точки зрения вложения финансовых средств, являются:
- Добыча полезных ископаемых – здесь наблюдается рост с 2009 года от 13,2% до 19, 4%.
- В обрабатывающие виды производств также вкладываются достаточные суммы, колеблющиеся около 14,5%.
- Меньшие показатели демонстрирует сельское хозяйство – порядка 3,5%.
- Строительство также имеет минимальные показатели около 0,7%.
По источникам финансирования
По источникам показатели выглядят следующим образом:
- Из собственных средств вкладывается около 45%. Причем, из прибыли около 20%, из амортизации 20% и оставшиеся 5% из резервов.
- Из привлеченных – расходуется 55%. От этого количества бюджетные составляют около 20%.
- Кредиты банков 9%.
- Облигационные нефинансовые суммы около 10%.
- Акции – 0,3%.
- Средства фондов – 0,5% и прочие около 9%.
- Заемные средства других организаций около 6%.
По формам собственности
С точки зрения собственности, суммы распределяются в процентном соотношении следующим образом:
- Российская собственность 85%. Из нее на госсобственность приходится около 13%. Муниципальные – около 2%. Частные – 61%. Смешанная российская без иностранного участия около 7%.
- Иностранная достигает отметки чуть более 6%.
- Совместная Российская с иностранной более 8%.
Инвестиционная стратегия
На сегодняшний день государство старается обеспечить следующие цели и условия:
- Создание максимально положительных условий для осуществления финансовой деятельности не только отечественных, но также и иностранных инвесторов.
- Минимизировать риски с одновременной возможностью увеличить прибыльность любого типа производства.
- Повышение благосостояния граждан, за счет чего будет осуществляться более интенсивный товарооборот. Это, в свою очередь, способствует оживлению экономики страны в целом.
Таким образом, рассматривая данные пункты, стоит отметить, что основные законодательные действия со стороны государства направлены на то, чтобы регламентировать эту сферу и сфокусироваться на создании максимально благоприятных условий для ее развития.
Но, так как наблюдается экономическая и политическая определенная нестабильность, а также кризис в финансовой сфере на уровне мира, то развитие экономического сектора нельзя назвать благоприятным. Скорее всего, оно находится в переходном периоде.
Методика и формулы расчета
ИВОК рассчитывается по методике, которая утверждена Федеральной службой государственной статистики с изданием соответствующего приказа. Но, так как информация поступает в различные источники, то выполняют 2 оценки:
- Первую проводят на середину марта. В этом показателе не учитывают бюджетные средства.
- Вторую, уточненную, проводят на 1 августа. Здесь используют годовые отчеты.
Актуальная статистика
Как было рассмотрено выше, статистические данные свидетельствуют о том, что до 2012 года наблюдался рост финансовых средств, вливаемых в различные сферы производств. Но затем на рынке установилась определенная стагнация в некоторые года или даже снижение.
По годам
По годам имеются следующие данные:
- В 2000 году сумма финансирования составила 787,1 млрд руб.
- В 2010 сумма выросла до 1769,9 млрд руб.
- Пика она достигла в 2012-2013 годах с показателями 2094,4 млрд руб.
- После этого начался спад, достигший в 2018 году – 1305 млрд руб.
По городам и областям
Несмотря на то, что сейчас наблюдается некоторый кризис и спад, все же есть регионы, которые не испытали на себе данного негативного влияния:
- Тюменская область к 2018 году из всех субъектов РФ привлекла к себе большее количество средств. Причем доля области составила всего лишь 21%.
- Что касается Москвы она заняла второе место.
- После Москвы идет Ямало-Ненецкий автономный округ.
- Затем Ханты-Мансийский автономный округ.
- И замыкает пятерку лидеров Санкт-Петербург.
По отраслям
По отраслям статистика выглядит следующим образом:
- Наибольшая сумма наблюдается в сфере транспорта и связи. В совокупности, в процентном составе на эту сферу приходится порядка 19%.
- В этой же нише находится недвижимость – также около 18-19%.
- Затем идет нефтегазовый комплекс со своими 14%.
- Следующими следует AПK – около 11%.
- После этого идет образование, здравоохранения и торговля с показателями около 5%.
- В машиностроение и энергетический сектор вкладывают около 3% средств.
- Практически такая же сумма находится и в энергетическом секторе.
Прогноз
Что касается прогнозных показателей, то здесь ситуация выглядит не самым лучшим образом. Скорее всего, что в ближайшие 5 лет будет уменьшаться сумма, вкладываемая в различные отрасли хозяйств. Поэтому не стоит ожидать существенного изменения в структуре экономики страны.
Для того, чтобы изменить ситуацию коренным образом, нужны серьезные меры поддержки со стороны государства. Реализуемые программы должны быть комплексными и направлены на разные аспекты, которые влияют на ситуацию в сфере.
http://rosinfostat.ru/investitsii-v-osnovnoj-kapital/
http://finservgarant.ru/drugoe/investicii-v-osnovnoj-kapital-2017-rosstat.html