Фридом Финанс — обзор инструментов и условия работы

На днях премией им. П.А. Столыпина за огромный вклад в инвестиционно-банковскую сферу российского рынка была награждена Группа компаний «Фридом Финанс».

Уникальные инвестиционные предложения, разработанные брокером, также получили достойную оценку от профессионального жюри – инвесткомпании присуждено звание «Лидер частных инвестиций в России и Казахстане». Новость тут.

Инвестиционная компания «Фридом Финанс», владеющая одноименным банком, активно внедряет цифровые технологии в свою инвестиционную деятельность.

С 08.09.2020 через ее торговые терминалы Quik и Tradernet доступны сделки с ценными бумагами иностранных эмитентов на Мосбирже . На Санкт-Петербургской бирже с недавнего времени стало возможно проведение операция с европейскими активами.

История появления брокера

Российская ИК «Фридом Финанс», входящая в американский холдинг Freedom Holding Corp, завоевала репутацию надежного поставщика брокерских, дилерских и депозитарных услуг. Инвесткомпания известна своей эффективной деятельностью в сфере управления доверенными активами.

Основное направление – фондовые рынки , с акцентом на американские биржи. Компания работает на фондовых площадках РФ и Казахстана. Инвесторам предоставляется доступ к сделкам:

• на площадках Московской и Санкт-Петербургской бирж;
• на бирже Республики Казахстан – KASE;
• на американских и европейских фондовых площадках.

В ее собственности находится ООО «Банк «Фридом Финанс» (Россия), «Freedom24» (интернет-магазин акций) и брокер из Казахстана АО «Фридом Финанс».

Датой основания известного брокера является 2008 год. Но инвесткомпания получила известность в 2013 году, предложив услуги первого на российском рынке интернет-магазин активов для частных инвесторов. Эта электронная площадка «Freedom24.ru», позволяла без особых проблем в дистанционном формате заниматься торговлей ценными бумагами.

Интернет-портал «Freedom24.ru» практически воплотил ранее заявленную миссию компании – обеспечивал выход на зарубежные фондовые рынки российским частным инвесторам.

На тот момент инвестирование в иностранные активы лицами, находящимися под российской юрисдикцией, было достаточно затруднительно. С 2015 года ИК «Фридом Финанс» контролируется американской Freedom Holding Corp, основным акционером которой является Тимур Турлов.

Инвестиционная компания, кроме повышения качества услуг брокериджа, ведет активную деятельность в сфере повышения финансовой грамотности в стране.

Практически всем инвесторам, даже начинающим, известно выпускаемое с 2013 года деловое издание «Финансист». В 2016 году вышла книга « Фондовый рынок США для начинающих инвесторов ». Авторы — НИУ-ВШЭ и «Фридом Финанс».

Что предлагает инвесторам и трейдерам «Фридом Финанс»?

Перечень возможностей сотрудничества с инвесткомпанией «Фридом Финанс», достаточно обширен. По имеющимся отзывам в интернете, выбор услуг этого брокера удобен и для частных инвесторов, и для трейдеров .

Кроме стандартных услуг брокериджа на биржах (российского и зарубежного рынков), предлагаются и торговые терминалы с доступом с мобильных устройств (ПК), и торговля с персональным менеджером.

Предлагаю ознакомиться с перечнем услуг, которые предоставляет инвестиционная компания «Фридом Финанс» для участников фондового рынка и предпринимателей:

1. Услуги брокериджа:

• создание условий для операций с активами – как для частных инвесторов, так и активных трейдеров;
• посредничество в продаже активов на бирже или их выкуп самим брокером;
• покупка пакета акций по заранее определенным параметрам с целью приобретения всего бизнеса для клиента.

2. Депозитарный сервис:

• открытие счета;
• регистрация права собственности на ценные бумаги (учет), подтверждение этих прав, передача их другому владельцу;
• консультационная поддержка владельцев активов в реализации их прав на дивиденды, участие в голосовании на собраниях акционеров, соответствующее законодательству налогообложение;
• предоставление сведений об эмитенте;
• погашение купонов, с зачислением полученных средств на клиентские счета.

3. Инвестиционные фонды:

• управление осуществляется опытными менеджерами (аттестованными), не менее 5 лет проработавшими на российском или американском фондовых рынках ;
• разработка индивидуальной стратегии инвестиций на основании заранее определенных инвестором стандартов (с закреплением договоренности в декларации об инвестировании).

4. Андеррайтинг (управление выпуском и распределением акций):

• подготовка к эмиссии;
• первичное размещение;
• маркетинговое сопровождение;
• консультационная поддержка при выпуске ценных бумаг, их оперативное обслуживание.

5. Предоставление клиентам ИК «Фридом Финанс» следующих инструментов для работы на фондовом рынке:

• акции российских и иностранных эмитентов;
• фьючерсов, опционов и иных производных активов;
• долговых обязательств (государственные и корпоративные облигации);
• паев в фондах;
• валюту (для торговли на валютной площадке ММВБ-РТС).

Тарифы брокера

ИК «Фридом Финанс» предлагает ряд бесплатных сервисов для заключения сделок на площадках российских и зарубежных рынков. Для физических лиц, желающих заниматься инвестированием или трейдингом через брокера , предусмотрено несколько видов тарифов, учитывающих уровень финансовой грамотности клиента, а также задачи, которые он намерен решать, торгуя активами.

♦ К примеру, тарифный план «Все включено» разработан для клиентов, желающих вести активную торговлю на рынке, используя стратегии трейдеров.

♦ Тариф «Стандартный» — предназначен тем участникам фондового рынка , кто намерен самостоятельно открывать позиции, особенно не рискуя, тщательно анализируя перспективы совершаемой сделки.

♦ Для участников рынка ценных бумаг, намеревающихся воплощать в реальность перспективные идеи, разработан тариф «Консультационный». Фишкой этого тарифного плана является постоянная консультационная поддержка профессионалов фондового рынка, но без передачи активов управляющим компаниям ПИФов .

♦ Для квалифицированных инвесторов брокер предлагает тарифный план «Универсальный».

♦ Работая по тарифу «Все просто», можно выбирать разные стратегии инвестирования и трейдинга.

Участие в IPO (ЗПИФ «Фонд первичных размещений»)

В июля 2020 года был запущен ЗПИФ «Фридом Финанс» на Московской бирже — «Фонд первичных размещений». Формат этого закрытого паевого инвестиционного фонда является новшеством для отечественного рынка. В основе нового инвестиционного продукта – комплексный подход к вложению средств в IPO зарубежных эмитентов.

Ключевые принципы ЗПИФ ФПР «Фридом Финанс»:

1. Клиент участвует во всех первичных размещениях ценных бумаг, предложенных профессионалами ИК «Фридом Финанс» равными долями, чтобы обеспечить необходимую диверсификацию – в активы одного эмитента вкладывается не более 10 % доверенных средств.

2. Фиксация позиции после 3 месяцев с момента приобретения активов.

3. Максимальная цифровизация. Разработка эффективных алгоритмов стратегии инвестирования, что исключает влияние человеческого фактора – выбранное «Фридом Финанс» IPO защищено от субъективного мнения управляющего менеджера.

4. ЗПИФ «Фонд первичных размещений» вкладывает свободные средства в облигации, по которым получает купонный доход.

Плюсы и минусы брокера

ИК «Фридом Финанс» в первую очередь ориентирована на неквалифицированных инвесторов. Предоставляя возможность физическим лицам работать на фондовом рынке .

Об этом свидетельствует и оптимальный порог входа, и возможность работать дистанционно. И высокий уровень надежности, о чем свидетельствует репутация брокера .

Компания предоставляет действительно профессиональные консультационные услуги. Опытные аналитики предложат оптимальную стратегию. Тем более, что постоянно совершенствуется алгоритм выбора перспективных активов.

Уже около 10 лет «Фридом Финанс» предоставляет своим клиентам возможность участвовать в первичном размещении активов новых компаний на российских и американских биржах. Действительно, IPO стало своеобразной «фишкой» инвестиционной компании.

Примером этому служит пока еще уникальный для России «Фонд первичных размещений», который завоюет популярность среди инвесторов и выйдет на соответствующие объемы торгов. Не разочарует инвесторов и доходность паев.

Лично мне очень симпатизирует этот брокер, давно за ним наблюдаю и изучаю изнутри. В качестве диверсификации по компаниям и инструментам замечательный вариант. Рекомендую для работы и вам. Спасибо за внимание, всегда ваш Максимальный доход!

Отзывы и обзор о Freedom Finance (Фридом Финанс) — инвестиционной компаний с множеством услуг для клиентов

Обзор и отзывы о Freedom Finance показывает сильные и слабые стороны работы не только с брокером, но и всей инвестиционной компанией Фридом Финанс. Количество ее клиентов с каждым годом увеличивается, и похвалиться компания может тем, что делает торговлю на NYSE, NASDAQ, AMEX, CBOT, CBOE, CME доступной для российских инвесторов.

Клиенты брокера могут купить акции Airbnb на этапе IPO, которое намечено на 2020 год. Те, кто выбрал в свое время ценные бумаги xiaomi благодаря советам менеджерам компании, сумели существенно увеличить свой капитал. Но при этом есть и минусы в работе. О сильных и слабых сторонах буду говорить, и проанализирую, что думают о сотрудничестве сами инвесторы.

Оглавление:

Брокер Фридом Финанс

Это организация, которая выступает посредником для торговли на Московской и Санкт-Петербургской биржах, а также на американском фондовом рынке. Генеральный директор Тимур Турлов. Официальный сайт https://ffin.ru/ достаточно понятный и информативный. Плюс, что брокер имеет лицензию ЦБ, является лауреатом и призером многих конкурсов, а также награжден грамотами правительства России. В целом, репутация неплохая, а спектр услуг значительный. Стратегии, например, хеджирование, выбираются наиболее подходящие с учетом и размера капитала, и потенциального риска.

История компании Freedom Finance

Сегодня в компанию freedom finance входит одноименный банк, интернет-магазин акций Freedom 24 и брокер в Казахстане, оформленный как акционерное общество. Говоря о Фридом Финанс как инвестиционной компании, хочу обратить внимание на несколько важных дат в ее истории:

1. Основана в 2013 году, и тогда же купила казахскую инвестиционную компанию.
2. В 2015 г — организация и проведение листинга облигаций ВТБ-банка. Первое участие в IPO Alibaba.
3. В этом же году организация собственного банка.
4. С 2007 года работает на украинском рынке.
5. В текущем году компания разместила собственные облигации на Московской бирже.

Услуги и тарифы FF

Комплекс услуг достаточно широкий и сразу можно сказать, что сориентирован на начинающего и продвинутого инвестора. Предлагаю проанализировать основные тарифы на услуги freedom finance, и не только в категории ipo. Абонентская плата максимально в месяц составляет 10 тысяч рублей в рамках тарифа «Все просто», в остальных ее нет.

Брокерское обслуживание

Сотрудничество подходит для активного трейдинга собственными силами, а также для получения полностью пассивной прибыли. Предлагается широкая тарифная линейка возможностей во время сотрудничества с посредником. Плюс, можно торговать на WEB-платформе, профессиональной площадке F-Trader. Подобрать оптимальный тариф можно самостоятельно или проконсультировавшись у менеджеров, учитывая ваш размер депозита, частоту сделок.

Депозитарное обслуживание

Услуги предоставляются на основе лицензии, которая выданная ЦБ в 2011 году. Обращу внимание, что в эта услуга довольно обширная, и включает:

1. открытие счета;
2. учет ценных бумаг;
3. содействие владельцам акций в разных направлениях;
4. обеспечение полной информацией об эмитенте;
5. получение прибыли и распределение ее по счетам;
6. погашение и оплата купонов с зачислением прибыли на счет клиентов.

Такие услуги одни из самых популярных для крупных игроков рынка, и биография Олега Тинькова это подтверждает.

Доверительное управление

Ведет клиента личный менеджер с опытом работы не менее 5 лет, который имеет квалификационные аттестаты. Перед началом сотрудничества обсуждается стратегия, уровень риска, персональные пожелания. Все моменты прописываются в инвестиционной декларации — дополнительному документу к основному договору. Предоставляются для работы 2 стратегии:

• по России;
• по рынку США.

Зарубежные рынки

Как и брокер United Traders предлагает работать на американском рынке. Обеспечивает возможность торгов на NYSE и NASDAQ. Отчетность о работе на главном инвестиционном рынке планеты предоставляется на русском языке в полной ере и регулярно. Можно торговать самостоятельно или воспользоваться функцией доверительного управления от специалистов компании.

Андеррайтинг

Это направление предусматривает выпуск ценных бумаг для вашего бизнеса. С подобным сервисом в свое время сталкивалась компания Uber и другие. Специалисты предлагают такой комплекс услуг:

• анализ текущей ситуации;
• подготовка эмиссионных документов и их распространение через широкую сеть;
• размещение акций и облигаций;
• пострыночную поддержку.

Тарифы для каждой компании просчитываются индивидуально в зависимости от условий. Чтобы их узнать, надо оставить заявку на официальном сайте.

Инвестиции в IPO с помощью Freedom Finance

Я уже говорила, что freedom finance часто выбирают крупные игроки рынка для участия в ipo разных видов ценных бумаг, в том числе, поскольку комиссии на обслуживание не самые большие среди тех, что представлены на рынке. Доходность за 2016 год в этом направлении составила 44% годовых. Согласитесь, это отличный результат для вкладчиков. Посмотреть актуальные предложения можно на сайте брокера.

Минимальная сумма вложений не уточняется, но в тарифах прописано условие комиссии «до 20 тысяч долларов». Узнать сумму для старта можно при заполнении контактной формы. Порог немного высоковат, на рынке есть и более лояльные условия, но при этом плюс, что компания с лицензией. Минимальный срок инвестирования — 4 месяца, но эксперты рекомендуют работать 1 год. Ежегодно в мире проводится более 200 IPO, так что выбрать вкладчикам есть с чего.

Аналитика и обучение

Как и брокер Финам, Фридом Финанс ведет активную образовательную кампанию, используя для этого открытые и платные семинары, оффлайн и онлайн-встречи. Обращу внимание, что на сайте отдельно выделена возможность обучиться трейдингу или портфельному инвестированию. Многие вкладчики, которые уже работают с компанией, отмечают глубокую аналитику, но не всегда, что касается бумаг американских компанией, она точная и полная. Именно поэтому трейдеры и инвесторы дополнительно черпают информацию с investing.com. Средний оборот за месяц составляет 3 млрд. рублей. В компании есть собственный аналитический отдел и многие трейдеры компании сами являются спикерами различных мероприятий.

Отзывы о брокере Freedom Finance

Особо на рынке славится freedom finance тем, что предлагает поучаствовать в ipo, но отзывы о сотрудничестве с ним в этом направлении не всегда положительные. Плюс, что есть много аналитики в частности, по рынку США. Минус — не всегда корректное и внимательное отношение к клиентам, грамотная и оперативная служба поддержки. Говорят инвесторы о том, что личный кабинет вполне удобный для работы, но некоторые тарифы действительно завышены. На форумах вкладчики отмечают некую навязчивость работников freedom finance, которые тех, кто решил поработать с ipo, буквально каждый день зовут в свой офис, который находится в «Москва Сити».

Возможно, это политика самой компании, которая заставляет так вести себя ее сотрудников. Очень часто инвестиционную компанию связывают с IPO, а узнать, что такое IPO и в чем выгода сотрудничества от него можно узнать со статьи на www.gq-blog.com. Этот представитель interactive brokers в РФ позволяет начать работу с рынком ценных бумаг в США даже до того момента, пока они листингуются на бирже. Есть у freedom finance разработанная партнерская программа, которая работает в рамках СРА-сети и предусматривает плату за клик и открытие счета. Также можно получить прибыль, размещая на своем ресурсе контекстную и баннерную рекламу, брокерский трафик, заказной контент.

Подводя итог, отмечу: комиссии посредника freedom finance в направлении ipo выше средних. Депозит до 20 тыс. долларов предусматривает комиссию 5% от сделки, 20-50 тыс.$ — 4%, больше 50 тыс. долларов — 3%. За исполнение приказа клиента по продаже иностранного финансового инструмента — 0,5% от суммы сделки. Желаю, чтобы сотрудничество с брокером в разных направлениях было безопасным и доходным.

https://maxdohod.info/kompanii/fridom-finans-obzor-instrumentov-i-usloviya-raboty.html
https://www.gq-blog.com/investicii/invest/freedom-finance.html