Фондовый индекс S&P 500: что это такое, для чего он нужен и как на нем заработать
Весьма часто в качестве математического инструмента для анализа рыночной ситуации используются фондовые индексы. Индекс – это среднее арифметическое значение движения акций компаний, входящих в расчетный индекс. Происходящие изменения, показатели данного актива предоставляют инвестору важные сигналы для дальнейших действий:
- Повышение цифр – это сигнал что цена акций компаний растет.
- Снижение – указывает на вероятную волновую коррекцию, или на действующий мировой кризис.
Самыми существенными и информационными считаются такие показатели, как:
- фондовые вычисления, подготовленные Dow Jones;
- расчет по фондам от организации Standard & Poor’s;
- фондовые индексы, расчетами которых занимаются инвестиционные менеджеры.
Индекс считается прекрасным тех. инструментом для анализа рыночной ситуации, может задействоваться профессиональными спекулянтами, в виде самостоятельного фин. инструмента.
Что такое S&P 500 и как на нем зарабатывать
Данный индекс является средним арифметическим значением свыше 500 акций разных организаций из Соединенных Штатов Америки. Компании известные как самые большие фирмы по капитализации внутри страны. Из них:
- 400 – это промышленные предприятия;
- 40 – это коммунальная отрасль;
- 40 финансовых организаций;
- 20 транспортные фирмы.
Информация по индексу важна для экономических показателей США и мировых данных в целом.
Аналитики фирмы Standard & Poor’s занимаются отслеживанием динамики свыше 10 тыс. фирм, но для вычислений задействуется только данные по 500.
Аналитический обзор исторических котировок S&P 500
S P 500 Index – это аналитический объективный инструмент. Разрабатывался из-за того, что в одной отрасли присутствовали фирмы с разным уровнем доходности. Для объединения, и вывода среднего показателя трейдеры теперь могут задействовать новый индекс.
Отличительной особенностью SP 500 Index является то, что при вычислении в формуле задействуются данные передовых организаций из всех направлений. Показатели фирмы берутся в расчет, в случае соответствия таким принципам:
- минимальная сумма капитала 4,6 млрд. долларов. Показатель может изменяться в зависимости от года;
- показатель ликвидности высокий;
- в процессе вычислений задействуются только фирмы из США;
- больший процент акций организации пребывают в свободном обороте.
Для принятия важного решения относительно применения финансового инструмента, предстоит оценить динамику графика. А именно изучить изменения фондового индекса S P 500 за время существования и за действующий год.
Согласно аналитическим данным, базовый прирост припал, наконец ХХ столетия, как раз в момент развития IP-технологий.
Что касается динамики индекса S P 500 за действующий год, здесь наблюдаются просадки, связанные с упадками на рынке ценных бумаг в Китае, президентской гонкой в Америке и прочими событиями. Анализ данных указывает на то, что длительная рыночная тенденция в целом движется на повышение, но на младших интервалах, возможно, будут просадки.
Какие факторы оказывают влияние на динамику индекса s&p 500
Показатели всех компаний воздействуют на индекс. Но трейдеру не предстоит анализировать все организации включенные в список. Большая часть фирм, предприятий самостоятельно на официальных ресурсах публикуют аналитические обзоры.
Благодаря чему упрощается процесс анализа данных всех компаний.
Прогноз на индекс S&P 500
Для прогноза данного актива, предстоит задействовать сразу два метода: технический и фундаментальный. В данном случае, новичкам лучше подобрать для заработка более упрощенный, простой в анализе актив. Такая группа инструментов больше подходит для опытных спекулянтов.
Чтобы правильно спрогнозировать направление котировки S P 500 нужно изучить экономическую ситуацию в США, курс валют, уровень безработицы. Если наблюдается рост курса и положительная динамика в экономике, упадок в безработице – это сигнал для приобретения контракта пут.
График S&P 500
Standard & Poor’s – это одна из самых авторитетных организаций в данном направлении. В 50-х годах ХХ столетия был опубликован первый график рассматриваемого актива. Современные инвесторы могут самостоятельно открыть живой график, в онлайн-режиме на разных сервисах.
Что касается онлайн-графика индекса – это кривая, на временной шкале указывающая на уровень действующего индекса. Грамотный анализ кривой линии позволит трейдеру принять более точное решение в момент вхождения в рынок.
Как инвестировать в S&P 500 частному инвестору
Есть два варианта:
- Приобретение пакета ценных бумаг в пропорциональном соотношении, отталкиваясь от доли акций в самом индексе. Этот вариант считается не самым удачным для краткосрочных операций.
- Покупка фьючерсов.
Если кто-то не готов инвестировать серьезные суммы, тогда можно взять во внимание ETF-фонды Московской биржевой площадки. Этот способ заработка особенно актуален для российских инвесторов.
Индекс S P 500 что это, как работать с данным активом, какие факторы влияют на показатели, рассмотрены. За трейдером остается только научиться задействовать полученные знания на практике.
]]>
Что входит в индекс S&P 500 и как в него инвестировать
Подпишитесь на наши новости
Индекс S&P 500 называют главным индикатором американской экономики. В индекс входит 505 акций 500 крупнейших американских компаний, составляющих в совокупности 80% всей капитализации фондового рынка США. Годовая динамика S&P 500 считает эталонной, и именно со среднегодовой доходностью индекса обычно сравнивается мастерство управляющих.
Состав индекса
Индекс S&P 500 был разработан компанией Standard&Poor’s в 1957 году. Изначально в него входили 425 предприятий промышленной сферы, 15 железнодорожников и 60 нефтяных компаний. Для базового расчета были взяты котировки этих компаний за 1941 год, начальное значение индекса – 10.
S&P 500 был создан в противовес популярному Dow Jones, который является индустриальным индексом и включает в себя около 20 компаний. Основная идея нового индекса – широкая диверсификация, которая более точно отражает движения рынка.
Сейчас индекс S&P 500 отражает капитализацию 80% американского рынка. Наибольшую долю у нем занимают компании следующих секторов:
- IT – 35,45%;
- здравоохранение и биотех – 14,87%;
- потребительские товары – 14,07%;
- финансы – 11,31%;
- промышленность – 8,15%;
- энергетика – 2,48%;
- коммуникации – 2,09% и т.д.
Всего – 11 секторов. Наибольшую долю (в совокупности более 30%) занимают акции следующих компаний:
- Apple;
- Microsoft;
- Amazon;
- Facebook;
- Alphabet (материнская компания Google);
- Berkshire Hathaway;
- Johnson & Johnson;
- Visa;
- Procter & Gamble;
- Nvidia;
- Home Depot;
- Mastercard;
- JP Morgan.
Состав компонентов S&P 500 ежеквартально пересматривается. Чтобы компания вошла в индекс, она должна соответствовать следующим требованиям:
- капитализация – минимум 6,1 млрд долларов;
- торговый оборот – минимум 250 тысяч акций в день;
- время существования – от 1 года;
- ведение отчетности по стандартам US GAAP и МСФО.
Среднегодовая доходность
Средняя дивидендная доходность компаний, входящих в S&P 500, составляет 2% годовых. Standard&Poor’s также рассчитывает разновидность индекса S&P 500 с полной дивидендной доходностью (с реинвестированием), которое ненамного опережает бенчмарк.
Так, среднегодовая доходность индекса S&P 500 за последние 10 лет составила 14,81%, а индекса полной доходности – 15,34%. Эти данные приведены с учетом резких просадок в 2014, 2019 и 2020 году.
За последние 5 лет общий прирост индекса S&P 500 составил более 65%. Это значит, что если бы вы вложили в индекс 5 лет назад 1000 долларов, то сейчас бы имели капитал в 1650 долларов.
Как инвестировать в S&P 500
Вложиться в индекс проще всего путем покупки биржевого фонда, следующего за динамикой бенчмарка. Конечно, можно скопировать индекс на счет целиком, но для этого нужен капитал более 20 млн долларов, а на комиссии уйдет порядка 500 тысяч.
Самый популярный фонд, копирующий индекс S&P 500 – SPDR от от State Street Global Advisors (тикер – SPY). Он был создан в 1993 году и торгуется на Нью-Йоркской бирже. Для его покупки российским инвесторам необходимо открыть счет у зарубежного брокера, например, Interactive Brokers. SPY довольно точно отслеживает индекс (точность копирования – 99,98%) и позволяет зарабатывать ровно столько, на сколько дорожает S&P 500.
Другие фонды, которые копируют S&P 500: IVV от Blackrock, VOO от Vanguard. VTI от Vanguard отслеживает индекс широкого рынка США, в который входят порядка 600 американских акций, в т.ч. входящих в S&P 500.
На Московской бирже нет ETF, напрямую копирующих S&P 500. Есть ETF FXUS, отслеживающий широкий рынок США (аналог VTI).
Зато есть биржевые ПИФы (БПИФы), которые позволяют напрямую вкладываться в S&P 500: VTBA от ВТБ Капитал, SBSP от Сбербанка, AKSP от Альфа Капитал. Общий недостаток БПИФов: высокие комиссии (2-3% в год) и большая ошибка слежения (расхождения с индексом могут достигать 5%).
Так что оптимальным способом инвестирования в главный американский индекс S&P 500 остается покупка зарубежных ETF типа SPY или VOO.