Blackrock – история успеха
Черная скала мировой финансовой системы – абсолютный гигант мира инвестиций, объемы которого увеличиваются не по дням, а по часам. Большинство инвесторов заинтересованы в наличии фондов Blackrock у себя в портфеле.
Кто они и как добились успеха, разберем сегодня в нашей статье.
История создания
Мировой лидер в области биржевых фондов (ETF) был создан в 1988 году Л. Финком, однако в составе компании Blackstone Group. Как самостоятельная единица Blackrock заявила о себе в 1998 году и уже на следующий год выбросила в продажу 14% своих акций.
Работа инвестиционного гиганта построена на специальной платформе Alladin, которая объединяет между собой все офисы, расположенные в 30 странах мира. Сверхбыстрые реакции на малейшие колебания рынка обеспечены слаженной работой подразделение и быстрой реакции на внешние влияния.
С 2006 по 2009 год компания Blackrock поглотила таких крупных игроков рынка как Merrill Lynch Investment и Managers Barclays Global Investors. Это в свою очередь обеспечило выход на лидирующие позиции по биржевым фондам.
Акционерами и клиентами компании выступают:
- Vanguard
- Deutsсhe Bank
- Пенсионный фонд Норвегии
- Казначейство Британии
Компания iShares – это подразделение Blackrock, которое является лидером на рынке ETF в мире и насчитывает более 800 их разновидностей. На данный момент BlackRock – это самая крупная управляющая компания в мире с капиталом более 6,8 триллионов долларов. Это треть от ВВП США. Впечатляет, не так ли?
Что предлагает компания BlackRock
Для Blackrock каждый клиент важен и уникален, поэтому и подобрать нужный инструмент есть из чего:
- Взаимные фонды (mutual funds) – популярный способ инвестиций в США, поскольку законодательно подразумевают надежный способ защиты инвесторов.
- Биржевые фонды ETFs – включают в себя практически все виды мировых активов.
- Закрытые инвестиционные решения (CEF) – особенный вид активов, который основан на коллективной форме владения. После того, как фонд создан, продажа его частей (паёв) прекращается.
Ознакомиться с полным перечнем активов компании лучше на официальном сайте, где представлены актуальные цены.
Основы института ETF – iShares
В целом, ETF компании – это гибкий, недорогой способ для инвесторов диверсифицировать свой портфель и одновременно получить доступ к различным сегментам рынка. В один пай могут входить инструменты разных направленностей – с фиксированным доходом, инновационных технологий и широкой базой рынка.
Например, iShares S&P500 fund (IVV) отслеживает результаты индекса S&P500, а iShares MSCI Emerging Market Index (EEM) нацелен на крупные и средние по капитализации акции компаний в развивающихся странах.
Невысокий размер комиссий и налоговые льготы ETF дают возможность обеспечить более долгосрочную экономию средств по сравнению с сопоставимым паевым фондом.
На сегодняшний день почти все крупные мировые площадки торгую фондами iShares. Если сделать глубокий анализ предложений на мировом рынке акций, то iShares и Vanguard составляют более 50% от общего объема рынка ETF.
Примеры фондов iShares
Активы iShares нацелены на отслеживание инвестиционного прогресса акций, товаров с фиксированным доходом и недвижимости. Одновременно региональные представительства наблюдают за формирующимися и развивающимися рынками, а также за отдельными странами Европы и Азии.
Помимо этого, iShares используют результативные бета-стратегии, такие как дивидендная доходность, минимальная волатильность, динамика и качество. Это дает возможность получить высокую доходность, даже с поправкой на риск. Ниже приведены некоторые популярные фонды iShares:
iShares Core S&P 500 ETF (IVV): Это крупнейший ETF, у которого под управлением активов на сумму более 140 миллиардов долларов США. Он был создан в мае 2000 года с целью отслеживания динамики S&P 500.
iShares MSCI EAFE ETF (EFA): Это второе по величине предложение по ETF, целью которого является отслеживание результатов инвестирования в Европе, Австралии и в восточном регионе.
iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG): Крупнейший актив с фиксированным доходом iShares, который обеспечивает широкий охват облигациями инвестиционного уровня.
Управляемые фонды BlackRock на основе ETF
Компания Blackrock разработала линейку управляемых фондов, которые станут отличным решением в качестве готового инвестиционного решения. Это так называемые фонды фондов, которые включают ETF Ishares. В зависимости от соотношения риск/доходность и стратегии инвестирования можно выбрать один из 3 вариантов: защитный фонд, умеренный фонд, агрессивный фонд.
Таким образом, купив пай лишь одного фонда можно включить в свой портфель сразу множество ETFs. Данное решение популярно среди пассивных долгосрочных инвесторов для планомерного накопления на пенсию или другую финансовую цель. В такие фонды легко можно инвестировать через пенсионные накопительные планы от ведущих страховых компаний. Среди граждан РФ и стран СНГ на данный момент пользуется популярностью компания Investors Trust.
Как купить нужные фонды Blackrock
Стать владельцем фондов Blackrock сможет каждый инвестор, который имеет такое желание.
Пошаговая процедура покупки ETF’s для новичков:
- Оценить объем капитала для инвестиций.
- Проанализировать доступные биржевые фонды на официальных онлайн платформах.
- Выбрать финансового партнера, который обеспечит доступ на американский рынок: зарубежная страховая компания или брокер
- Открыть счет и пополнить его на нужную сумму.
- Купить выбранные активы.
Чтобы сориентироваться в ассортименте предлагаемых ETF’s можно выбрать сортировку по выплате дивидендов, размере процентов за управление фондов, направленности рынка.
Советуем брать информацию только на официальных источниках, поскольку на других платформах данные могут быть несвежими.
Инвестировать в фонды Blackrock гражданам PФ и стран СНГ можно только через западные финансовые компании. В качестве финансового партнера можно выбирать из следующих категорий посредников:
- Зарубежные брокеры с выходом на западный рынок
- Прямой вход – требует статуса квалифицированного инвестора и больших объемов капитала;
- Страховые unit-linked компании – позволяют покупать биржевые фонды без ограничений. При этом ваш капитал будет надежно защищен на отдельных сегрегированных счетах. Дополнительным бонусом выступает отложенное налогообложение прибыли и прямая процедура наследования.
Вывод
Свою заслуженную популярность Blackrock получил благодаря качественному сервису и широкому выбору активов. При этом безопасность для клиентов всегда стоит на первом месте – с 2000 года функционирует специальный сервис Blackrock Solutions, который занимается анализом и управлением клиентских рисков.
Обзор IPO BlackRock Health Sciences Trust II.
28 января 2020 года пройдет размещение акций фонда от топовой инвестиционной компании Black Rock. Ниже можете изучить обзор IPO BlackRock Health Sciences Trust II.
Основная идея траста.
Фонд формируется под идею инвестирования в компании маленькой и средней капитализации, а также включает в себя участия в поздних раундах финансирования частных компаний, а также на IPO. Также фонд может инвестировать в REIT и продавать опционы на акции, покупать «мусорные» и даже дефолтные бумаги. Фонд будет рассматривать инвестиции в компании по всему миру, в любых валютах. Этакий хэдж фонд получается. Однако, в основу фонда будут составлять компании с капитализацией от 2 до 5 млрд. USD.
Black Rock заявляет, что с 2020 года 80% новых продуктов будут выводится на рынок молодыми компаниями, а не топовыми игроками рынка. Плюс к этому доходы таких компаний будут расти значительно быстрее, чем у крупных игроков.
Источник: презентация компании
Основная идея проста и понятна. Биотех на подъеме, рынок растет хорошими темпами, а IPO компаний из отрасли достаточно удачны. Есть и обратная сторона медали. Компаний с капитализацией от $25 млрд. всего 25, в то время как молодых более 1500! И большинство молодых компаний при росте доходов все еще остается убыточными, в то время как 25 проверенных временем гигантов прибыльны и платят дивиденды.
Финансовая сторона.
Бумаги размещаются по 20 долларов за штуку. Минимальная заявка 100 акций. Как можно догадаться из названия это второй фонд в линейке здравоохранения от Black Rock. Первый был запущен в 2005 году и на данный момент показывает среднегодовую доходность в 15.15%. Достаточно неплохой результат. Возможно, у 2-го траста, результаты будут, как минимум не хуже.
Плата за управление достаточно дорогая 1.25% годовых. Плюс дополнительный комиссии в случае продажи бумаг, так как траст является закрытым. Зато фонд планирует ежемесячно распределять прибыль от деятельности между акционерами. И первые выплаты начнутся примерно через 90 дней с момента размещения.
Обзор IPO BlackRock Health Sciences Trust II. Кому подходит.
В своем проспекте фонд заявляет о том, что акции траста подходят долгосрочным инвесторам. Спекулировать на этих бумагах встряли получится из-за того, что фонд закрытый и все сделки проходят через агента. Поэтому продавать через пару месяцев бумаги будет не выгодно.
Резюме.
В общем если вы верите в огромный потенциал молодых биотехнических и фармакологических компаний на горизонте нескольких лет, то этот фонд явно для вас. За плату 1.25% годовых от СЧА инвестор получит возможность участвовать в росте биотех компаний, в том числе и частных.
Также на инвестора ложатся 4% от суммы сделки при входе в данное IPO через брокера Finam.eu, который дает возможность в нем участвовать.
Я пропущу данное размещение. Но биотех и фармацевтические компании с прибылью и капитализацией от $2 млрд. обязательно изучу.
https://unit-linked.ru/blog/blackrock-istoria-uspeha
https://bagirov.pro/black-rock-health-scieneces-2-ipo/