Беларусь и Китай: новый друг лучше братской России?

Китай стал важным партнером Беларуси в экономической и военно-политической сферах. Сможет ли КНР потеснить Россию в Беларуси, и с какими рисками для Минска это может быть связано?

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Беларуси Александр Лукашенко в Минске в мае 2015 года

Пока Москва и Минск переживают очередной кризис в торгово-экономических отношениях, Китай планомерно увеличивает свое присутствие в Беларуси. Страны активно сотрудничают не только в экономической, но и в военно-политической сфере. Китайцы строят под Минском индустриальный парк «Великий камень», а также помогают Беларуси обновить военную технику.

Поэтому не удивительно, что среди гостей Второго форума международного сотрудничества «Пояс и Путь» в Пекине 26 апреля и президент Беларуси Александр Лукашенко, который расскажет об успехах Беларуси в рамках китайской инициативы. Накануне было объявлено, что «Беларусбанк» получил кредит в 100 млн евро от Банка развития Китая, а «Белорусская железная дорога» берет у китайцев 65,7 млн евро для электрификации участка дороги.

Последняя остановка перед Европой

Сотрудничество между Минском и Пекином началось еще в 90-е годы, когда Беларусь активно поставляла в Китай оставшуюся в стране советскую военную технику, рассказывает директор белорусского Центра по проблемам европейской интеграции Юрий Шевцов. В нулевых Китай пришел на помощь Беларуси и в финансовой сфере, предоставив кредиты. Но особенно тесными белорусско-китайские отношения стали после запуска Китаем в конце 2013 года нового «Шелкового пути» — китайской программы «Один пояс — один путь». Эта инициатива заключается в создании нового международного торгового коридора между Китаем и Европой и объединяет в себе два проекта — «Экономический пояс шелкового пути» и «Морской шелковый путь XXI века».

Китайские автомобили Geely производятся на заводе в Минской области

Главное преимущество Беларуси — важное географическое положение, страна является последней остановкой перед Европой. Это отводит Беларуси стратегическую роль в реализации планов Китая. Более того, по мнению директора Центра стратегических и внешнеполитических исследований в Минске Арсения Сивицкого, развитию отношений между Беларусью и Китаем способствовал российско-украинский конфликт в 2014 году: «Военно-политическая нестабильность в Украине заставила Китай обратить внимание на Беларусь как на более предсказуемого и стабильного партнера и отвести ей видную роль в инициативе «Один пояс — один путь».

Юрий Шевцов рассказывает, что в тот момент «на Беларусь упала выгода не только от роста транзита между Европой и Китаем, но еще и те возможности, которые в иной ситуации пришлись бы на Украину». Вместе с китайскими финансовыми средствами, инвестициями и новыми технологиями Беларуси предоставился шанс модернизировать свою экономику.

С каждым годом между Беларусью и Китаем растет товарооборот, а также объем китайских инвестиций в белорусскую экономику. Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2018 году экспорт в Китай увеличился на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом, а объем китайских инвестиций вырос на 20 процентов. Более того, растет число совместных белорусско-китайских проектов, среди которых завод по сборке автомобилей BelGee в Минской области, самая мощная в стране Витебская ГЭС, построенная на китайские деньги, а также «белорусская жемчужина Шелкового пути» — индустриальный парк «Великий камень».

Китай как способ уйти от России

Для Беларуси сотрудничество с Китаем представляет огромный стратегический интерес не только из-за китайских инвестиций, финансов и технологий. Арсений Сивицкий говорит, что Китай может стать важным фактором диверсификации внешней политики Беларуси на фоне давления России.

В 2018 году общая сумма поставок белорусского молока в Китай увеличилась в 9 раз

В то время как Россия ограничивает доступ белорусских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок, Беларусь стала поставлять в Китай все больше мясо-молочной продукции — в 2018 году общая сумма поставок молока увеличилась в 9 раз, рассказал посол Беларуси в КНР Кирилл Рудый. Также стороны в апреле этого года договорились об открытии экспорта рыбной продукции и молочных кормовых добавок в Китай.

Однако объемы экономического сотрудничества Беларуси с Китаем пока еще никак не сравнятся с Россией. В 2018 году Беларусь экспортировала в Россию товаров на 12,9 млрд долларов, в то время как на долю Китая пришлось в 26 раз меньше — 482 млн долларов. И в целом, на Россию приходится почти 40 процентов белорусского экспорта.

«Полонез» вместо «Искандера»

Беларусь и Китай также углубляют партнерство и в военной сфере. В апреле 2018 года президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ даже заявил, что «Китай сыграл решающую роль в усилении обороноспособности Беларуси». Создание с китайской помощью реактивной системы залпового огня «Полонез», впервые продемонстрированной в 2015 году на параде в Минске, Арсений Сивицкий называет ответом на отказ России продавать Беларуси ракетный комплекс «Искандер». По мнению эксперта, «военно-техническое сотрудничество Беларуси и Китая будет и дальше развиваться, особенно там, где Россия не хочет поставлять Беларуси новейшую военную технику».

Юрий Шевцов, в свою очередь, считает, что ситуация с Россией — не единственная причина углубления сотрудничества Беларуси с Китаем в сфере обороны. Эксперт поясняет, что «военно-техническое сотрудничество между сторонами возникло еще в 90-е годы, когда Беларусь поставляла в Китай военную технику, оставшуюся с советских времен. Также нужно учитывать, что КНР сейчас являетcя второй экономикой мира, и поэтому весь мир стремится занять свое место на грандиозном китайском рынке».

Беларуси нужно искать выход в Европу

Однако Беларуси нужно постараться, чтобы китайско-белорусское экономическое сотрудничество продолжалось и приносило пользу обеим сторонам. Арсений Сивицкий говорит, что главным вызовом для отношений Минска и Пекина может стать проблема сбыта совместно произведенной продукции: «Несмотря на географические преимущества, у Беларуси нет институционального выхода на европейский рынок — отсутствует торговое соглашение с ЕС, Беларусь также не является членом ВТО».

Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень»

Эта проблема, к примеру, может замедлить развитие главного китайско-белорусского проекта — индустриального парка «Великий камень», расположенного недалеко от Минска на территории площадью 112,5 км² (для сравнения — такую площадь занимает белорусский город Могилев с населением около 380 тыс. человек). Парк ориентирован на производства в сфере электроники, биомедицины, тонкой химии и машиностроения — а эта высокотехнологичная продукция нацелена на такие платежеспособные рынки, как Европейский Союз.

Поэтому, продолжает Сивицкий, «если Беларусь претендует на амбициозные результаты сотрудничества, она должна улучшить отношения с западными странами, особенно в торговой сфере, и искать формы, которые позволили бы китайским корпорациям иметь доступ на европейский рынок».

Партнерство или экспансия?

На реализацию своих проектов в Беларуси Китай выдает так называемые «связанные кредиты». По ним закупка оборудования для реализуемых проектов производится исключительно в Китае, а выполнение работ преимущественно силами китайских специалистов — так, «Великий камень» строят в основном силами китайцев. То есть, фактически, Китай кредитует сам себя — создает в Беларуси рабочие места для своих специалистов и обеспечивает сбыт собственным предприятиям.

Строительство аккумуляторного завода в Бресте вызвало протесты жителей из-за опасности производства для экологии

Однако не все китайские проекты в Беларуси оказались успешными. Совместные китайско-белорусские проекты на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате и Добрушской бумажной фабрике можно назвать скорее неудачными. Но Арсений Сивицкий связывает это с тем, что белорусская сторона не смогла подобрать правильного подрядчика из Китая с необходимым опытом. Более того, строительство завода по производству полного спектра необслуживаемых стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей для легковых и грузовых автомобилей в Бресте, который строил китайский подрядчик, вызвало многочисленные протесты местных жителей по причине высокой опасности производства для экологии.

Аналитик берлинского фонда «Наука и политика» (SWP) Янис Клюге (Janis Kluge) говорит, что действия Китая в Беларуси можно назвать экономической экспансией — политикой распространения экономического влияния с целью захвата рынков сбыта. «В то время как ЕС все более скептически относится к китайским инициативам, Беларусь широко открыла двери для Пекина. Особенно тепло Китай приветствуется в Минске в ситуации, когда Москва значительно усиливает давление на Беларусь».

Вместе с тем, эксперт отмечает, что китайская экспансия в первую очередь касается ЕС, поскольку у Беларуси не так много жизнеспособных инвестиционных возможностей или ценных технологий, которые могли бы заинтересовать Китай.

Китаю нужна политическая стабильность в Беларуси

Кроме развития экономического сотрудничества между Минском и Пекином, в Беларуси увеличивается «мягкое влияние» Китая — так, в программах белорусских школ стало появляться изучение китайского языка, а в Национальном аэропорту «Минск» наряду с английским появились надписи на китайском языке.

Однако Янис Клюге говорит, что в краткосрочной перспективе Китай вряд ли будет оказывать политическое давление на Беларусь. «В отличие от ЕС, Китай не ожидает, что Беларусь пойдет на какие-либо уступки в отношении защиты гражданского общества или прав человека. Однако Китай может усилить экономическое давление на Беларусь, в случае, если страна не сможет обслуживать китайские кредиты».

«И наоборот, по мере роста экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем, Пекин также проявляет интерес к политической стабильности в Беларуси, — продолжает эксперт. — Президент Лукашенко это знает. И поэтому, вероятно, хочет, чтобы Китай принимал еще большее участие в проектах в Беларуси».

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Как живется белорусам: цифры и факты

Демография и география

В шести областях Беларуси проживают в общей сложности 9,5 млн человек, из них горожан — 7,4 млн. Трудоспособное население — 5,5 млн, однако Белстат насчитал экономически активных граждан на миллион человек меньше. Более четверти белорусов — пенсионеры. Средняя продолжительность жизни у мужчин 67 лет, у женщин 79 лет.

Как живется белорусам: цифры и факты

Социальная поддержка за счет штрафов?

Из бюджета 2017 года более 900 млн долларов (11% расходной части) будет выделено на социальную поддержку населения — помощь семьям с детьми, содействие в обеспечении жильем, выплату пенсий и поддержку молодежи. Это больше, чем в прошлом году. Почти столько же — 13,7% от общего объема — запланировано направить в доходную часть бюджета за счет штрафов.

Как живется белорусам: цифры и факты

Зарплата в 500 долларов: «Украдите, найдите, откопайте!»

Средняя зарплата к 2017 году достигла 400 долларов, но ее покупательная способность упала за год на 4,5%. К февралю Александр Лукашенко пообещал жителям страны заработок в 500 долларов, пригрозив уволить министров за неисполнение его указания. Столько белорусы уже получали в 2014-м и в 2010-м годах перед президентскими выборами, но экономический кризис потом «съедал» треть долларового эквивалента.

Как живется белорусам: цифры и факты

Кто сколько зарабатывает

Самая высокая средняя зарплата у белорусов, занятых в сфере IT-технологий: до 1750 долларов. У работников воздушного транспорта, финансистов и депутатов парламента — до 1,3 тыс долларов. Работники здравоохранения и образования получают от 270 до 320 долларов. Меньше всех получают труженики села (около 250 долларов) и работники библиотек (220 долларов).

Как живется белорусам: цифры и факты

Бедность не порок?

Среднемесячный доход на душу населения в размере 300 долларов и выше имеют лишь 13% населения Беларуси. 6% жителей располагают доходами ниже бюджета прожиточного минимума, то есть, менее 87 долларов. К малообеспеченным относятся более 4% домашних хозяйств.

Как живется белорусам: цифры и факты

Новые рабочие места и безработица

В 2016 году в Беларуси было уволено на 100 тыс человек больше, чем принято на работу. На бирже труда зарегистрировано 45 тыс безработных — 1% экономически активного населения. Пособие по безработице составляет 13 долларов в эквиваленте. Власти обещают создать 50 тыс рабочих мест, но независимые экономисты считают эту задачу невыполнимой без проведения реформ и улучшения условий для бизнеса.

Как живется белорусам: цифры и факты

Как выживать пенсионерам

Самая социально незащищенная категория населения — пенсионеры. Средняя пенсия по возрасту — около 150 долларов. Однако большинство пожилых людей получает в месяц не более 120 долларов. Белорусские власти в 2016 году решили ежегодно на 6 месяцев увеличивать возраст выхода на пенсию. К 2022 году он постепенно вырастет с 55 до 58 лет для женщин и с 60 до 63 лет для мужчин.

Как живется белорусам: цифры и факты

Рост стоимости услуг ЖКХ

С 1 января стоимость коммунальных услуг для семьи из 3 человек, проживающей в двухомнатной квартире, достигла 40 долларов, исчерпав установленный властями годовой лимит повышения в 5 долларов. Рост тарифов ЖКХ является одним из условий МВФ для выдачи Минску кредита на 3 млрд долларов. К концу 2017-го белорусы будут возмещать 75% затрат на ЖКХ, а к концу 2018-го — 100%.

Как живется белорусам: цифры и факты

В лидерах по росту цен

Беларусь — на первом месте по росту цен на постсоветском пространстве в 2016 году. После деноминации, проведенной 1 июля и убравшей с белорусских рублей четыре нуля, цены на непродовольственные товары выросли в среднем на 10%, а на некоторые продукты питания и услуги — на 20-30%.

Белоруссия: как китайцы планируют перестраивать сельское хозяйство

1 572

• Reuters
• © Vasily Fedosenko

Вклад в белорусских коров

Вслед за масштабными инвестициями в белорусское машиностроение Китай разворачивает похожий проект и в сельском хозяйстве. Ещё в мае Министерство сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии подписало с китайской корпорацией DRex протокол о намерениях: в нём речь шла о прямых инвестициях в аграрный сектор Белоруссии на сумму $1 млрд.

Впрочем, тогда подробности не афишировались. Их раскрыли только сейчас — когда в Белоруссию приехали президент корпорации DRex Дай Шивей и президент Xinrongji Holding Group Ниан Йонган. Выяснилось, что DRex планирует направить свои инвестиции в развитие молочного сектора страны. В частности, за счёт китайцев будут строиться новые молочно-товарные комплексы и пройдёт модернизация перерабатывающих предприятий.

При этом китайские бизнесмены торопятся: как заявил журналистам министр сельского хозяйства Белоруссии Леонид Заяц, соглашение предусматривает очень сжатый срок реализации — нынешний год. «В Китае есть огромный рынок, у вас — продовольствие. Белорусское правительство работает очень быстро и очень эффективно, и это заставляет нас ускоряться. Думаю, сроки мы выдержим», — выразил надежду глава DRex.

До конца года китайские компании возьмут в аренду 20 тыс. гектаров земли под строительство молочно-товарных ферм на 40 тыс. голов скота. Их задача — обеспечить дополнительные объёмы сырья. Глава Минсельхозпрода Белоруссии уточнил, что речь идёт о востоке Могилёвской области, Климовичском районе. Следует отметить, что это территории с довольно высоким уровнем радиоактивного загрязнения после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Китай также обязался до 1 сентября зарегистрировать совместное предприятие по экспорту белорусских сельхозпродуктов в объёме не менее $10 млн в месяц. Соучредителем этой компании станет белорусская сторона — она в качестве уставного взноса передаст доли в уставных капиталах ряда сельхозперерабатывающих предприятий.

Уже известно, что китайских бизнесменов заинтересовали Оршанский мясоконсервный комбинат, предприятия «Молочный гостинец» и «Здравушка-милк».

Главы китайских корпораций рассказали журналистам, что рассматривают разные варианты — как глубокую модернизацию существующих предприятий, так и строительство новых. Кроме того, корпорации DRex и Xinrongji Holding Group собираются создать в белорусско-китайском технопарке «Великий камень» под Минском предприятие по выпуску нового вида упаковки на основе полилактида, который должен заменить пластиковую и полиэтиленовую упаковку. Этот проект также планируется запустить очень быстро — до 1 октября.

В I квартале нынешнего года белорусские предприятия смогли увеличить экспорт сельхозпродукции в Китай в 1,5 раза и выйти на сумму $4,2 млн. Но даже по белорусским меркам это очень маленькие цифры: страна ежедневно продаёт за рубеж продукцию агропромышленного комплекса (АПК) на $13 млн. При этом каждая партия белорусской продукции, уходящая на экспорт, приносит солидный доход. Например, говядина продаётся в Россию с рентабельностью 21%, чистая прибыль с каждой тонны — $684. Многие сыры реализуются с прибылью около $1 тыс. (рентабельность продаж — 26—27%).

В результате по итогам минувшего года Белоруссия оказалась на третьем месте в мире по экспорту сухой сыворотки, на третьем месте — по маслу, на четвёртом — по сыру. И более 90% белорусского продуктового экспорта — это поставки в Россию.

В 2015 году Белоруссия экспортировала на 15% больше мяса и в два раза больше молока и молочных продуктов, чем во времена СССР. При этом страна полностью закрывает внутренние потребности, а вся мясо-молочная продукция производится на собственных кормах.

Причина того, что до сих пор белорусские продажи в Китае были очень малы, — в том, что рынок КНР практически закрыт для производителей из других стран. Политика официального Пекина направлена на поддержку собственных компаний, так что обосноваться на рынке Поднебесной может только тот, кто создал совместное предприятие с китайцами на их условиях.

• Розлив молока на заводе в Бресте, Белоруссия
• РИА Новости
• © Руслан Кривобок

Банк для собственных нужд

Обычно инвестиции подобного масштаба в другой стране требуют серьёзного банковского обслуживания. Китайцы в Белоруссии решили не мелочиться и сразу купить для собственных нужд целый банк. Их выбор (пока предварительный) пал на готовящийся сейчас к приватизации банк «Москва-Минск». 9 июня топ-менеджеры этого финансового учреждения встретились с руководителями китайских компаний Xinrongji Holding Group и DRex Food Group. А три дня спустя в Минске глава Xinrongji Holding Group Нянь Юнань подтвердил намерения инвестировать средства в банк «Москва-Минск».

«Мы рады сотрудничеству — и не только с китайскими компаниями, но и с другими инвесторами. Действительно, мы встречались с главами компаний Xinrongji Holding Group и DRex Food Group. Мы обсудили вопрос привлечения китайских инвестиций, — заявил журналистам начальник управления маркетинга банка Артём Корбут. — Стороны выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества».

Сейчас банк «Москва-Минск» готовится к приватизации при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Продать контрольный пакет акций стратегическому инвестору планируется до 1 января 2020 года.

Кто что выиграет

Для Минска щедрые китайские инвестиции в АПК — это шанс избавиться от множества проблем, которые генерирует нереформированный АПК страны. Белорусский АПК, сохранивший колхозы (хотя они называются теперь по-другому), — это чёрная дыра для бюджета. По оценкам белорусского экономиста Ярослава Романчука, с 1995 по 2015 год государство направило на поддержку АПК около $100 млрд. А по словам бывшего премьера, ныне спикера верхней палаты белорусского парламента Михаила Мясниковича, «финансирование государственных программ АПК за 2011—2015 годы составило $43,8 млрд».

При этом в прошлом году, по данным национального статистического ведомства, рентабельность в АПК Белоруссии составила минус 2,5%. Количество организаций, приносящих лишь затраты, выросло вдвое, а удельный вес убыточных сельхозпредприятий составил 65,6%. То есть более половины белорусских колхозов убыточны, несмотря на высокую рентабельность продаж в Россию.

«Традиционные источники роста истощились. Сельское хозяйство как было иждивенцем, так им и осталось. Без учёта господдержки 71% сельхозпредприятий убыточен. Крупнейшие акционерные общества — в числе основных должников», — обрисовал ситуацию директор Центра Мизеса и экс-кандидат в президенты Ярослав Романчук.

Большие китайские инвестиции в аграрную отрасль помогут подняться белорусскому сельскохозяйственному машиностроению. Одно из крупнейших предприятий этой сферы во всём бывшем СССР — концерн «Гомсельмаш». Недавно было объявлено, что белорусское правительство вложит в развитие «Гомсельмаша» $645 млн. Это часть выделенных ранее китайских кредитов. Вместе с частными предприятиями готовится производство техники для возделывания и обработки земли. Спрос на неё будут обеспечивать китайские же инвесторы, вложившиеся в сельское хозяйство страны.

• Reuters
• © Vasily Fedosenko

Аналогичная ситуация с Минским тракторным заводом — одним из крупнейших в мире (порядка 10% мирового производства тракторов). В его глубокую модернизацию Министерство промышленности Белоруссии сейчас вкладывает $1,1 млрд — также из китайских средств.

Выиграет ли от этих сделок Россия — вопрос. По данным российского Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), после введения Москвой в 2014 году эмбарго для западных продуктов Минск резко увеличил поставки молочной продукции в Россию.

Так, в 2013 году в Россию из Белоруссии было ввезено около 42% всех молокопродуктов страны, в 2014-м — 52%, а в 2015 году эта доля выросла до 83%.

В сегменте цельномолочной продукции Белоруссия де-факто стала монополистом, обеспечив по итогам 2015 года 97% всего импорта в РФ, а по итогам 2016-го — 95%, говорят в Национальном союзе производителей молока.

Однако президент Александр Лукашенко не раз заявлял: Белоруссия будет поставлять свою продукцию туда, куда ей будет выгодно. «Мы должны ориентироваться только на свои интересы» — эта фраза регулярно звучит в его публичных выступлениях. Таким образом, если китайцы предложат более выгодные условия, белорусские производители охотно переориентируют свои поставки на КНР. И похоже, что никакие союзные договорённости этому не помешают.

• Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин в Китае
• Reuters
• © POOL New

Сомнения экспертов

Китай — это бездонный рынок продовольствия и очень платёжеспособный. Вот только в Пекине весьма специфически подходят к международному сотрудничеству в этой сфере. Например, ряд стран Африки на собственном печальном опыте убедились, каково это — работать с КНР. Дело в том, что китайские корпорации уже купили или арендовали в странах Африки большие территории — более 3 млн гектаров плодородной земли. Благо цены на землю там невелики: к примеру, в Эфиопии аренда стоит $1,2 за гектар в год. Покупка земли тоже обходится недорого — до $20—30 за гектар.

Китайцы, арендуя африканские земли, прокладывают дороги, оросительные системы, строят элеваторы, перерабатывающие производства. Но их приход на африканские земли вызвал большую проблему: интенсивное сельское хозяйство лишает работы крестьян, особенно на арендованных землях. Там, где раньше пашню возделывали 100 человек, сейчас их остаётся 10, да и то это относительно квалифицированные крестьяне — обученные китайцами трактористы, комбайнёры.

• Фермер в Кении
• Reuters
• © Thomas Mukoya

«Вот пример: Китай предложил Кении помочь поднять её сельское хозяйство — инвестициями, дешёвыми кредитами. Кенийцы согласились, дали много хорошей земли в аренду на 50 лет, — рассказывает RT белорусский экономист Иван Акулич. — Китайцы всю эту землю огородили заборами, построили закрытый городок, в который завезли своих рабочих. Результат: работают китайцы, всё выращенное отправляется в Китай, всё оборудование тоже закуплено в Китае. А Кении по итогу останутся истощённые на 200% земли и скромные деньги за аренду».

https://www.dw.com/ru/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C-%D0%B8-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%BB%D1%83%D1%87%D1%88%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8/a-48385248
http://xn—-8sbccrpewmkb4aghhx.ru-an.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D1%8B-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/