Баффет вложился в золотодобытчика Barrick Gold. И продал акции банков США

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета во втором квартале приобрела почти 21 млн акций золотодобывающей компании Barrick Gold за $562 млн. Это следует из отчета, предоставленного компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), пишет РБК.

Неожиданные инвестиции

Баффет никогда не вкладывался в золото, предпочитая активы, у которых есть денежные потоки.

Банковский сектор

Также Berkshire сократила свое присутствие в банковском секторе США. Конгломерат снизил долю в JPMorgan более чем на 60% — до 22 млн акций на сумму $2,08 млрд, — и продал акции Goldman Sachs на сумму $296 млн.

Вложения в PNC сократились на 42%, в Wells Fargo — на 27%, в Bank of New York Mellon — на 9%.

Эти продажи — скорее, ротация в секторе, а не отказ от него, пишет CNBC. Потому что на протяжении июля и августа Баффет постепенно наращивал до 11,9% долю в Bank of America.

Портфель Баффета

По итогам II квартала общая стоимость портфеля Баффета выросла на $34,5 млрд. Финансовый сектор показал слабую динамику на рынке. Убыточные сделки во многом были компенсированы ростом акций Apple, которые занимают более 40% в структуре портфеля.

Еще в 1998 году, напоминает ресурс The Street, выступая в Гарварде, инвестор сказал: «Мы выкапываем в Африке или где-нибудь еще кусок золота. Затем мы расплавляем его, выкапываем новую дыру, снова хороним его и платим людям за его охрану… Любой, кто смотрел бы на это с Марса, озадаченно чесал бы голову».

В связи с этим финансовые блогеры, видя новые инвестиции Баффета в горнодобывающую компанию, заподозрили бизнесмена в том, что он отошел от своей фирменной стратегии и больше не верит в экономику США, которая основана на кредите и банках.

Однако не следует видеть в этих сделках сенсацию, считает аналитик Майк Шедлок из Sitka Pacific Capital Management.

«Баффет знает, что финансовые компании испытывают трудности из-за covid. А Barrick Gold платит дивиденды, — сказал эксперт. — Кроме того, Barrick Gold — всего лишь крошечный кусок его общего пирога, и Баффет не отказался от своих долей в Amazon или Apple».

Следите за интересными и эксклюзивными материалами о влиянии пандемии на экономику в телеграм-канале «Экономика и коронавирус».

Стоит ли покупать акции Bank of America?

Знаете ли вы, что акции Bank of America (NYSE #BAC) являются одними из наиболее важных в портфеле Уоррена Баффета, перед ними только акции Apple? Легендарный инвестор обратил на них внимание, когда кризис суверенного долга еврозоны был в самом разгаре. Получилось так, что он купил акции Банка Америки, когда они были почти на их историческом минимуме — в 2010-х годах.

Bank of America является вторым по величине банком в США после JP Morgan Chase & Company. Он основывает свой бизнес на кредитных картах, коммерческих и потребительских кредитах, управлении имуществом и других финансовых услугах. Около 85% его доходов генерируется на местном рынке.

Как и в банковском секторе в целом, инвестиции в Bank of America требуют стальных нервов от инвесторов. В этой статье мы рассмотрим следующие пункты:

• История котировок акций Банка Америки
• Анализ поведения Банка Америки на фондовом рынке
• Как купить акции Bank of America
• Почему Уоррен Баффет купил акции Банка Америки?
• Зачем инвестировать в Банк Америки с Admiral Markets?

Акции Bank of America — История длиной более 100 лет

Если вы интересуетесь американскими акциями, возможно, вы сталкивались с аббревиатурой BofA. Что же означают эти буквы? Это сокращение bank of America!

Bank of America был основан в 1904 году как Банк Италии и был ориентирован в первую очередь на средний класс, особенно на группу иммигрантов, которые прибыли в Северную Калифорнию в 20-м веке. В 1930 году во время Великой депрессии он сменил название и стал тем Банком Америки, который мы знаем сегодня, или BofA.

Однако, банк претерпел еще одно серьезное изменение после кризиса 2008 года, когда в 2009 году он купил Merrill Lynch. Таким образом, Bank of America стал одним из крупнейших банков в Соединенных Штатах, вторым по величине с точки зрения активов. На первом месте, как мы уже упоминали — JP Morgan.

Хотите узнать цену акций Банка Америки в режиме реального времени? Вы можете отслеживать их и многие другие активы с помощью торговой платформы MetaTrader 5. Это абсолютно бесплатно!

Акции Bank of America — Bank of America Stock

На графике ниже мы видим историю листинга акций Банка Америки с июня 2004 года по июль 2019 года.

Источник: Metatrader 5 Admiral Markets — Bank of America акции — График Monthly — с июня 1999 года по январь 2020 года. Доступ осуществлен 20 января 2020 года. Единственная цель графиков, представленных в этой статье, состоит в том, чтобы проиллюстрировать объяснения и никоим образом не представляет собой торговый совет или инвестиционное предложение.

С начала 2000-х годов показатели акций Bank of America прошли несколько циклов. Наиболее заметным периодом было резкое падение, которое совпало с кризисом субстандартного кредитования: цена акций Bank of America упала с 55 долларов в конце 2006 года (это самый высокий показатель) до чуть более 2 долларов в феврале 2009 года, когда кризис был в самом разгаре.

После этой даты акции Банка Америки возобновили бычий рост, пока долговой кризис в апреле 2010 года не привел к снижению котировок акций. Бычий цикл, который продолжается и по сей день — хотя он пока не приблизился к докризисной цене — возобновился в декабре 2011 года, через несколько месяцев после знаменитой речи президента ЕЦБ Марио Драги летом того же года. Тогда он сказал, что сделает все возможное, чтобы спасти евро, и этого будет достаточно.

В краткосрочной перспективе курс акций Банка Америки на фондовом рынке медленно восстанавливается после тяжелого 2018 года на фондовом рынке.

На графике ниже вы можете увидеть котировки акций Bank of America в течение 2019 года. Восходящий тренд вырисовывается очень явно.

Источник: MetaTrader 5 Admiral Markets — Daily график акций Bank of America. Диапазон данных: с 26 сентября 2018 года по 20 января 2020 года. Доступ осуществлен 20 января 2020 года. Единственная цель графиков, представленных в этой статье, состоит в том, чтобы проиллюстрировать объяснения и никоим образом не представляет собой торговый совет или предложение инвестиций.

График акций Bank of America

Далее мы посмотрим на свечной график акций Банка Америки.

Источник: MetaTrader 5 Admiral Markets — Daily график акций Банка Америки. Диапазон данных: с 22 сентября 2013 года по 20 января 2020 года. Доступ осуществлен 20 января 2020 года. Единственная цель графиков, представленных в этой статье, состоит в том, чтобы проиллюстрировать объяснения и никоим образом не представляет собой торговый совет или предложение инвестиций.

Цена акции Bank of America на фондовом рынке сумела восстановиться и остаться выше 200-периодной скользящей средней. В последний период акции растут, что говорит о продолжении текущего долгосрочного тренда.

«Потоптавшись» немного в районе 18 долларов, в марте 2018 года цена акций Bank of America взлетела в ноябре 2016 года до 33 долларов. Остальная часть года была сложной, так как в декабре 2018 года цена упала до уровня поддержки в $ 23, прежде чем возобновить бычий путь.

Акции BofA находятся в полном техническом отскоке, совпав с сильными финансовыми результатами в 2019 году. Фактически, цена акций Bank of America преодолела старый уровень сопротивления в 33 доллара, достигнув максимума в 35,65 доллара, а такого уровня не наблюдалось с 2008 года.

Наконец, имейте в виду, что акции финансовых организаций, таких как Bank of America, очень чувствительны к риску и считаются одними из самых волатильных на фондовых рынках. Если вы заинтересованы в покупке акций Bank of America, рекомендуется диверсифицировать инвестиционный портфель, добавив туда также менее волатильных и чувствительных к экономическим перепадам акций.

Bank of America — Дивиденды

Источник: Guru Focus — Фондовые показатели в период между 2004 и 2019 гг.

Акции Bank of America предлагали привлекательный доход до кризиса благодаря росту потребительского кредитования и особенно буму на рынке недвижимости в США до 2007 года. После начала кризиса субстандартного ипотечного кредитования дивиденды Банка Америки упали на 98% в период с 2008 по 2009 год и имели ограниченный рост в течение последующих лет.

Источник: Guru Focus — Дивиденды на акции Bank of America — 2004-2019 гг.

Как вы, возможно, заметили, развитие дивидендных выплат в расчете на одну акцию Банка Америки шло пропорционально росту цен на акции. Однако мы все еще далеки от докризисного уровня.

Покупать или продавать акции Bank of America?

Источник: Morningstar.com — Рентабельность Банка Америки 2012-2018

На первый взгляд, идеальным вариантом кажется продажа акций Bank of America. В целом считается, что нормальная доходность должна составлять около 10% в течение нескольких лет. На данный момент второй по размеру банк США до этой цифры не дотягивает.

Его финансовая рентабельность или ROE (Рентабельность капитала) относительно посредственная, несмотря на улучшение, наблюдаемое с 2015 года, восходящий тренд еще должен укрепиться.

Тот факт, что Уоррен Баффет держит акции Bank of America в своем портфеле, также предполагает сильную поддержку банка и его акций. Кроме того, в 2019 году он инвестировал еще 1,1 миллиарда долларов в эту компанию. Если вы так же инвестировали в Bank of America, несмотря на все его трудности, это, вероятно, имело веские основания. Когда Баффет делает что-то, инвесторы, как правило, внимательно следят за ним.

Почему Уоррен Баффет купил акции Bank of America?

Bank of America был удивлен, увидев, что «Оракул из Омахи», Уоррен Баффет, открывает сделки, чтобы купить их акции. Кроме того, через свою компанию Berkshire Hathaway он является одним из их основных акционеров.

Если мы посмотрим глубже, то увидим, что Баффет инвестировал значительные средства в финансовый сектор США. После последнего финансового кризиса 2008 года в его портфель вошли JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of New Mellon, Wells Fargo, PNC Financial Services, US Bancorp, M&T Bank Corp и специализирующиеся на платежных услугах Visa и Mastercard. Однако было время, когда Уоррен Баффет отказывался инвестировать в этот сектор, так как считал его оружием массового уничтожения.

Так почему же он так резко передумал? Просто потому, что у американских банков менее цикличный бизнес. Они убрали свои активы с высокой степенью риска, а жесткое регулирование в финансовом секторе заставляет их быть более дисциплинированными.

Другая причина, по которой он решил покупать акции финансовых предприятий, состоит в том, что их акции были сильно недооценены относительно их фундаментальных показателей.

Как инвестировать в акции Bank of America с Admiral Markets?

Хотите знать, как инвестировать в акции Bank of America?

С Admiral Markets UK LTD у вас есть несколько возможностей купить, продать или обменять акции Bank of America. Со счетом Invest.MT5 вы можете инвестировать напрямую в BofA, чтобы удерживать их в долгосрочной перспективе. Этот счет также дает доступ к сотням других акций с разных финансовых рынков, в том числе ETF.

Со счетом Trade.MT5 вы можете открывать короткие позиции и торговать CFD на акции Bank of America, чтобы воспользоваться преимуществами движения цен как вверх, так и вниз. Это также позволяет вам работать с кредитным плечом, чтобы увеличить ваш торговый потенциал с минимальным капиталом.

Как отслеживать акции Bank of America с Admiral Markets

Присоединяйтесь к нам для анализа фондового рынка на нашем канале YouTube!

Там вы найдете анализ европейских и американских акций, мониторинг экономических событий и публикаций компаний, а также возможности инвестирования на фондовом рынке.

Подпишитесь на наш канал YouTube и активируйте оповещения, чтобы получать уведомления о новых видео!

В дополнение к акциям, с Admiral Markets вы также можете торговать валютами, сырьем или облигациями через нашу платформу MetaTrader. Если вы начинающий трейдер, лучше всего открыть демо-счет перед тем, как перейти к торговле с реальными деньгами.

Продолжайте свое обучение на Форекс

• McDonalds — король фастфуда или стагнирующий гигант?
• Акции Netflix — Полное руководство
• Фондовый рынок США — Как торговать на нем

О нас: Admiral Markets

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:

Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admiral Markets. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:

1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.

2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admiral Markets не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.

3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admiral Markets установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.

4. Аналитика готовится независимым аналитиком Jitan Solanki (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.

5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admiral Markets не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.

6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admiral Markets прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.

7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.

http://minfin.com.ua/2020/08/17/50741957/
http://admiralmarkets.com/ru/education/articles/shares/akcii-bank-of-america