Долговые бумаги со сроком обращения три года на $2 млрд были размещены с премией 65 базисных пунктов (б.п.) к US Treasuries, 10-летние бонды на $1,5 млрд — с премией 105 базисных пунктов. Также инвесторам были предложены 50-летние облигации, объем этого транша составил $1,5 млрд., доходность — 2,7%.
Сделка была организована Citigroup, Deutsche Bank AG, First Abu Dhabi Bank, Morgan Stanley и Standard Chartered.
Как пишет Bloomberg, в последнее время власти стран Персидского залива отдают предпочтение долгу для балансирования своих бюджетов на фоне сохраняющейся нестабильности нефтяных котировок, пострадавших из-за пандемии коронавируса и ценовых войн нефтедобывающих стран.
Эмирату Абу-Даби присвоен один из самых высоких кредитных рейтингов на Ближнем Востоке («АА» по шкале S&P). Благодаря такому рейтингу, местное правительство может занимать по низким ставкам при высоком спросе со стороны инвесторов.
В апреле этого года Абу-Даби разместил также три транша бондов на общую сумму $7 млрд., в мае были размещены облигации еще на $3 млрд.