3 лучшие акции биотехнологических компаний, которые можно купить в 2020
- У них всех есть одна общая черта: большие перспективы роста
- 1. Vertex Pharmaceuticals
- 2. Bristol Myers Squibb
- 3. Madrigal Pharmaceuticals
У них всех есть одна общая черта: большие перспективы роста
Инвесторы, которые хотят получить прибыль выше среднерыночной, должны тщательно и пристально рассмотреть акции биотехнологического сектора. Это особенно актуально в периоды, когда экономика и фондовый рынок находятся в состоянии неопределённости – как сейчас.
Но некоторые биотехнологические акции являются гораздо более привлекательными, чем другие. Ниже вы найдёте три лучшие акции биотехнологических компаний, которые мы считаем отличным выбором для покупки в июле.
Купить лучшие акции биотехнологических компаний можно у брокера Тинькофф Инвестиции или Exante.
Источник изображения: Getty Images.
1. Vertex Pharmaceuticals
Нам слишком многое нравится в Vertex Pharmaceuticals (NASDAQ:VRTX), и поэтому она не могла не возглавить список. Компания очень прибыльная. Она быстро растёт, и этот рост должен продолжиться. К тому же у неё практически нет конкурентов.
Сейчас Vertex фокусируется в первую очередь на лечении муковисцидоза (cystic fibrosis, CF). Эта крупная биотехнологическая компания производит единственный одобренный препарат против CF, который устраняет основную причину генетического заболевания. В прошлом году Vertex заработала почти 4,2 млрд долларов выручки от продаж с прибылью почти в 1,2 млрд долларов.
Эти цифры точно будут намного выше в 2020 году по трём причинам. Во-первых, продажи Trikafta принесли более чем 895 млн долларов в первом квартале – первом полном квартале на рынке США. Во-вторых, в этом году Vertex должна получить европейский сертификат для Trikafta. В-третьих, компания предлагает льготные условия покупки, которые должны обеспечить более высокие международные продажи других её препаратов от CF.
Между тем, ни одна другая компания не имеет конкурентоспособного препарата от CF, прошедшего вторую фазу клинического тестирования, что дает Vertex монополию в этой сфере на данный момент.
Vertex также выходит за рамки лечения муковисцидоза с программами фазы 2, направленными на уменьшение боли, дефицит альфа-1 антитрипсина (AATD) и связанные с APOL1 заболевания почек. Она сотрудничает с CRISPR Therapeutics в области разработки генной терапии CTX001, которая в настоящее время рассматривается для лечения таких редких заболеваний крови, как бета-талассемия и серповидноклеточная болезнь.
Приобретение Semma Therapeutics в 2019 году дало компании Vertex доступ к перспективным технологиям генной терапии, которая может использоваться для лечения диабета 1 типа. Компания планирует продвигать этот перспективный препарат в первый этап тестирования к началу 2021 года.
2. Bristol Myers Squibb
Конечно, Bristol Myers Squibb (NYSE:BMY) обычно рассматривается как крупная фармацевтическая компания, а мы пишем про акции биотехнологических компаний США. Однако приобретение производителем лекарств стартапа Celgene в прошлом году сделало его одним из участников сектора биотехнологий – причём весьма привлекательным.
Благодаря покупке Celgene, BMS теперь имеет три новых «бестселлера«: лекарства от рака крови Revlimid и Pomalyst, а также препарат от солидных опухолей Abraxane. У компании также есть несколько новых препаратов, которые имеют огромный потенциал: Zeposia от рассеянного склероза, Reblozyl для лечения анемии при трансфузионно-зависимой бета-талассемии и миелодиспластических синдромах, а также препарат Inrebic от миелофиброза.
Это отличное дополнение к мощной линейке BMS, в которую входят антикоагулянт Eliquis, средство для иммунотерапии рака Opdivo и иммунологический препарат Orencia.
Bristol Myers Squibb также может похвастаться впечатляющей линейкой продуктов. Он надеется получить дополнительные подтвержденные показания для нескольких существующих лекарств, в том числе Elikis, Opdivo и Zeposia. Компания возлагает особенно большие надежды на поздние этапы тестирования CAR-T терапии ide-cel и liso-cel, которые BMS получила благодаря приобретению Celgene.
Помимо всего этого, компания BMS также предлагает инвесторам ещё один большой бонус в виде солидных дивидендов. Её дивиденды в настоящее время выросли почти до 3%. Учитывая возможности компании по обеспечению роста прибыли в течение следующих пяти лет, эти акции выглядят как отличный вариант для покупки в июне.
3. Madrigal Pharmaceuticals
В отличие от Vertex и Bristol Myers Squibb, компания Madrigal Pharmaceuticals (NASDAQ:MDGL) не имеет одобренных продуктов на рынке. И она не является прибыльной. Так что Madrigal намного рискованнее, чем две другие лучшие акции биотехнологических компаний для инвестиций в 2020 году. Тем не менее, нам нравятся её долгосрочные перспективы.
Единственным препаратом Madrigal, проходящим клинические испытания, является ресметиром (MGL-3196). Сейчас компания проводит поздние исследования этого препарата, предназначенного для лечения неалкогольного стеатогепатита (НАСГ). Кроме того, у Madrigal в доклиническом тестировании имеется ещё один экспериментальный препарат – MGL-3745 – для лечения НАСГ и гиперлипидемии (повышенного уровня холестерина или триглицеридов).
В апреле биофармацевтическая компания сообщила о новых многообещающих данных, полученных в ходе поздних исследований ресметирома. Пациенты, получавшие препарат, демонстрировали снижение содержания жира в печени по меньшей мере на 50% (а некоторые и более чем на 60%). Кроме того, новый анализ данных фазы 2 показал, что ресметиром был связан с решением проблемы НАСГ на 64%.
В настоящее время одобренных лекарств для лечения НАСГ не существует, хотя Intercept Pharmaceuticals надеется, что Ocaliva станет первым таким лекарством уже в этом году. Оценки того, насколько большим может быть рынок НАСГ, могут сильно различаться, но многие производители лекарств считают, что он составляет примерно 35 млрд долларов.
Если Madrigal добьется успеха с препаратом ресметиром – и мы подозреваем, что это произойдёт – акции будут стоить намного больше текущего уровня рыночной капитализации примерно в 1,8 млрд долларов.
Аналитики полагают, что эти 3 акции биотехнологических компаний могут удвоиться в цене в 2020 году.
Какие акции могут перейти от нуля до ста за ночь? Профи Уолл-стрит указывают на биотехнологии. Для более терпимых к риску инвесторов эти названия представляют захватывающие возможности, поскольку один положительный катализатор, такой как многообещающие результаты испытаний или благоприятное решение FDA, может привести к стремительному росту акций. Естественно, отрицательный результат может иметь противоположный эффект.
В результате даже самым опытным инвесторам может быть трудно определить, какие акции биотехнологии готовы к взрывному росту. Не волнуйтесь, есть стратегии, которые могут помочь сделать этот процесс немного проще, например, послушать аналитиков.
Имея это в виду, мы обратились к Лиане Мусатос из Wedbush (известная американская финансово-инвестиционная компания), чтобы получить некоторое вдохновение для инвестиций. Используя TipRanks.com, мы ближе познакомились с тремя ее выборками с рейтингом Buy, которые могут увеличиться более чем вдвое в 2020 году.
Aquestive Therapeutics (AQST).
Aquestive разработала новый подход к доставке активных ингредиентов в известных лекарственных препаратах с использованием своей уникальной технологии PharmFilm. Вслед за благоприятным решением FDA Мусатос говорит инвесторам, что это последнее событие укрепило ее позицию, и что сейчас самое время покупать.
В понедельник, AQST объявил о том, что FDA одобрило препарат Exservan для лечения бокового амиотрофического склероза (ALS), также известного как болезнь Лу Герига. Заболевание характеризуется ухудшением состояния нейронов, контролирующих произвольные мышцы. Поскольку у пациентов с БАС часто возникают проблемы с глотанием, Exservan устраняет необходимость в этом, потому что он прилипает к языку и быстро растворяется.
Муссатос отмечает, что этот препарат способен удовлетворить огромную неудовлетворенную потребность пациентов с БАС, так как ему не требуется глотать таблетку с водой, предполагая, что он может стать основным источником прибыли. Она заявила: «По нашим оценкам, валовые продажи Exservan во всем мире, начиная с 2025 года, составят чуть более 20 миллионов долларов».
Это происходит после стабильной работы AQST в третьем квартале, которая показала значительную прибыль. Вдобавок к этому, руководство увеличило свои прогнозы по доходам на 2019 год до 45–47 млн. Долл. США по сравнению с первоначальным прогнозом в 38–45 млн. Долл. США. Мусатос прогнозирует, что продажи уже одобренного препарата Симпазан для лечения синдрома Леннокса-Гасто (LGS) продолжат расти, и в 2027 году годовой объем продаж Симпазана в США может достичь 108 миллионов долларов.
Исходя из всего этого, аналитик подтвердил рейтинг «Превосходить» по AQST, одновременно подняв целевой уровень цены на 1 доллар до 37 долларов. Это означает, что акции могут взлететь на 391% в течение следующих двенадцати месяцев.
Что касается другой аналитической деятельности, то она была относительно спокойная. 2 Рейтинга покупок, присвоенные за последние три месяца, складываются в консенсус аналитиков «Умеренная покупка». Кроме того, цель по средней цене в 25 долларов США предполагает потенциал роста в 225%.
Intercept Pharmaceuticals (ICPT).
Intercept – восходящая звезда в биотехнологической индустрии, разрабатывающая низкомолекулярные методы лечения прогрессирующих невирусных заболеваний печени.
В понедельник инвесторы получили хорошие новости, так как FDA только что приняло NDA по применению обетихоловой кислоты (ОСА) ICPT для лечения фиброза, вызванного неалкогольным стеатогепатитом (NASH), и предоставило приоритетное рассмотрение. В связи с тем, что дата PDUFA назначена на 26 марта 2020 года, и, возможно, AdCom, Мусатос считает, что большие результаты уже на подходе.
«Основываясь на достоверных данных по безопасности и эффективности на сегодняшний день, мы ожидаем положительного голосования AdCom и одобрения OCA / NASH и потенциального достижения доходов от блокбастера (1 млрд долларов) в 2024 году после потенциального запуска в США в октябре 2020 года», — прокомментировала она.
В Американской ассоциации по изучению заболеваний печени компания представила данные, полученные в ходе 3-го этапа исследования REGENERATE. Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты, получавшие ОСА, продемонстрировали постоянное улучшение по нескольким недорогим и неинвазивным маркерам фиброза. Хотя некоторые пациенты сообщали, что после лечения они испытывали зуд кожи, это не повлияло на показатели качества жизни.
В результате Мусатос отмечает, что она остается с быками. Наряду с рейтингом «Опередить», аналитик повысил целевой уровень цен с 243 до 257 долларов. Эта обновленная цель говорит о ее уверенности в способности ICPT подняться на 167% выше в течение следующих двенадцати месяцев.
В целом, остальная часть Wall Street находится в согласии. Учитывая, что за последние три месяца было получено 9 покупок и 1 удержание, все согласны с тем, что ICPT является «сильной покупкой». Несмотря на то, что прогноз Мусатоса ниже прогноза, прогноз средней цены акций на уровне 151 долл. США все еще указывает на существенный потенциал роста в 57%.
Clearside Biomedical (CLSD).
Clearside наиболее известен тем, что предлагает уникально разработанную платформу для микроинъекции в супрахориоидальном пространстве (по супрахориоидальному пространству проходят цилиарные сосуды и нервы, происходит отток жидкости из глаза) для улучшения доставки лекарств для лечения различных заболеваний глаз. Его главный кандидат, Xipere, был разработан для лечения макулярного отека, связанного с неинфекционным увеитом (ME-NIU), который может угрожать зрению.
После объявления компании о том, что она отложила свой Xipere для повторного представления NDA ME-NIU из-за задержек с контрактным производителем, инвесторы определенно выразили обеспокоенность. Еще в октябре CLSD получил полное ответное письмо (CRL) для Xipere от FDA с просьбой предоставить дополнительную информацию и анализ, но не каких-либо дополнительных исследований клинической эффективности до одобрения. При этом Мусатос остается оптимистом, поскольку ожидает потенциального одобрения и коммерческого запуска Xipere в США в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года соответственно.
Она также отмечает, что CLSD планирует подать заявку IND в середине 2020 года для запатентованной суспензии акситиниба (CLS-AX) для супрахориоидальной инъекции. Акситиниб – это низкомолекулярный мультирецепторный ингибитор тирозинкиназы, который, как надеется компания, станет эффективным средством лечения прогрессирующего почечно-клеточного рака.
Несмотря на публикацию убытка по прибыли на акцию в третьем квартале в размере 0,17 долл. На акцию, аналитик Wedbush поддерживает терпение, поскольку она видит огромные выгоды в результате этих двух программ. С этой целью она подтвердила свой бычий тезис. Ее целевая цена в 3 доллара приносит потенциальный 12-месячный рост до 138%.
Глядя на раскол консенсуса, аналитики разделились прямо посередине, когда речь заходит о CLSD. 1 Покупка против 1 Держать поддастся консенсусу «Умеренная покупка». Кроме того, целевой показатель средней цены в 3 доллара ставит потенциал роста в соответствие с оценкой Мусатоса.
Аналитики полагают, что эти 3 акции биотехнологических компаний могут удвоиться в цене в 2020 году.
Какие акции могут перейти от нуля до ста за ночь? Профи Уолл-стрит указывают на биотехнологии. Для более терпимых к риску инвесторов эти названия представляют захватывающие возможности, поскольку один положительный катализатор, такой как многообещающие результаты испытаний или благоприятное решение FDA, может привести к стремительному росту акций. Естественно, отрицательный результат может иметь противоположный эффект.
В результате даже самым опытным инвесторам может быть трудно определить, какие акции биотехнологии готовы к взрывному росту. Не волнуйтесь, есть стратегии, которые могут помочь сделать этот процесс немного проще, например, послушать аналитиков.
Имея это в виду, мы обратились к Лиане Мусатос из Wedbush (известная американская финансово-инвестиционная компания), чтобы получить некоторое вдохновение для инвестиций. Используя TipRanks.com, мы ближе познакомились с тремя ее выборками с рейтингом Buy, которые могут увеличиться более чем вдвое в 2020 году.
Aquestive Therapeutics (AQST).
Aquestive разработала новый подход к доставке активных ингредиентов в известных лекарственных препаратах с использованием своей уникальной технологии PharmFilm. Вслед за благоприятным решением FDA Мусатос говорит инвесторам, что это последнее событие укрепило ее позицию, и что сейчас самое время покупать.
В понедельник, AQST объявил о том, что FDA одобрило препарат Exservan для лечения бокового амиотрофического склероза (ALS), также известного как болезнь Лу Герига. Заболевание характеризуется ухудшением состояния нейронов, контролирующих произвольные мышцы. Поскольку у пациентов с БАС часто возникают проблемы с глотанием, Exservan устраняет необходимость в этом, потому что он прилипает к языку и быстро растворяется.
Муссатос отмечает, что этот препарат способен удовлетворить огромную неудовлетворенную потребность пациентов с БАС, так как ему не требуется глотать таблетку с водой, предполагая, что он может стать основным источником прибыли. Она заявила: «По нашим оценкам, валовые продажи Exservan во всем мире, начиная с 2025 года, составят чуть более 20 миллионов долларов».
Это происходит после стабильной работы AQST в третьем квартале, которая показала значительную прибыль. Вдобавок к этому, руководство увеличило свои прогнозы по доходам на 2019 год до 45–47 млн. Долл. США по сравнению с первоначальным прогнозом в 38–45 млн. Долл. США. Мусатос прогнозирует, что продажи уже одобренного препарата Симпазан для лечения синдрома Леннокса-Гасто (LGS) продолжат расти, и в 2027 году годовой объем продаж Симпазана в США может достичь 108 миллионов долларов.
Исходя из всего этого, аналитик подтвердил рейтинг «Превосходить» по AQST, одновременно подняв целевой уровень цены на 1 доллар до 37 долларов. Это означает, что акции могут взлететь на 391% в течение следующих двенадцати месяцев.
Что касается другой аналитической деятельности, то она была относительно спокойная. 2 Рейтинга покупок, присвоенные за последние три месяца, складываются в консенсус аналитиков «Умеренная покупка». Кроме того, цель по средней цене в 25 долларов США предполагает потенциал роста в 225%.
Intercept Pharmaceuticals (ICPT).
Intercept – восходящая звезда в биотехнологической индустрии, разрабатывающая низкомолекулярные методы лечения прогрессирующих невирусных заболеваний печени.
В понедельник инвесторы получили хорошие новости, так как FDA только что приняло NDA по применению обетихоловой кислоты (ОСА) ICPT для лечения фиброза, вызванного неалкогольным стеатогепатитом (NASH), и предоставило приоритетное рассмотрение. В связи с тем, что дата PDUFA назначена на 26 марта 2020 года, и, возможно, AdCom, Мусатос считает, что большие результаты уже на подходе.
«Основываясь на достоверных данных по безопасности и эффективности на сегодняшний день, мы ожидаем положительного голосования AdCom и одобрения OCA / NASH и потенциального достижения доходов от блокбастера (1 млрд долларов) в 2024 году после потенциального запуска в США в октябре 2020 года», — прокомментировала она.
В Американской ассоциации по изучению заболеваний печени компания представила данные, полученные в ходе 3-го этапа исследования REGENERATE. Полученные данные свидетельствуют о том, что пациенты, получавшие ОСА, продемонстрировали постоянное улучшение по нескольким недорогим и неинвазивным маркерам фиброза. Хотя некоторые пациенты сообщали, что после лечения они испытывали зуд кожи, это не повлияло на показатели качества жизни.
В результате Мусатос отмечает, что она остается с быками. Наряду с рейтингом «Опередить», аналитик повысил целевой уровень цен с 243 до 257 долларов. Эта обновленная цель говорит о ее уверенности в способности ICPT подняться на 167% выше в течение следующих двенадцати месяцев.
В целом, остальная часть Wall Street находится в согласии. Учитывая, что за последние три месяца было получено 9 покупок и 1 удержание, все согласны с тем, что ICPT является «сильной покупкой». Несмотря на то, что прогноз Мусатоса ниже прогноза, прогноз средней цены акций на уровне 151 долл. США все еще указывает на существенный потенциал роста в 57%.
Clearside Biomedical (CLSD).
Clearside наиболее известен тем, что предлагает уникально разработанную платформу для микроинъекции в супрахориоидальном пространстве (по супрахориоидальному пространству проходят цилиарные сосуды и нервы, происходит отток жидкости из глаза) для улучшения доставки лекарств для лечения различных заболеваний глаз. Его главный кандидат, Xipere, был разработан для лечения макулярного отека, связанного с неинфекционным увеитом (ME-NIU), который может угрожать зрению.
После объявления компании о том, что она отложила свой Xipere для повторного представления NDA ME-NIU из-за задержек с контрактным производителем, инвесторы определенно выразили обеспокоенность. Еще в октябре CLSD получил полное ответное письмо (CRL) для Xipere от FDA с просьбой предоставить дополнительную информацию и анализ, но не каких-либо дополнительных исследований клинической эффективности до одобрения. При этом Мусатос остается оптимистом, поскольку ожидает потенциального одобрения и коммерческого запуска Xipere в США в 4 квартале 2020 года и 1 квартале 2021 года соответственно.
Она также отмечает, что CLSD планирует подать заявку IND в середине 2020 года для запатентованной суспензии акситиниба (CLS-AX) для супрахориоидальной инъекции. Акситиниб – это низкомолекулярный мультирецепторный ингибитор тирозинкиназы, который, как надеется компания, станет эффективным средством лечения прогрессирующего почечно-клеточного рака.
Несмотря на публикацию убытка по прибыли на акцию в третьем квартале в размере 0,17 долл. На акцию, аналитик Wedbush поддерживает терпение, поскольку она видит огромные выгоды в результате этих двух программ. С этой целью она подтвердила свой бычий тезис. Ее целевая цена в 3 доллара приносит потенциальный 12-месячный рост до 138%.
Глядя на раскол консенсуса, аналитики разделились прямо посередине, когда речь заходит о CLSD. 1 Покупка против 1 Держать поддастся консенсусу «Умеренная покупка». Кроме того, целевой показатель средней цены в 3 доллара ставит потенциал роста в соответствие с оценкой Мусатоса.
http://privatefinance.biz/akcii-biotehnologicheskih-kompaniy/
http://invest-journal.ru/jeti-3-akcii-biotehnologicheskih-kompanij-mogut-udvoitsja-v-cene-v-2020-godu
http://invest-journal.ru/jeti-3-akcii-biotehnologicheskih-kompanij-mogut-udvoitsja-v-cene-v-2020-godu