ВТБ (MCX:VTBR) завершил размещение валютных субординированных облигаций, которое проходило с 8 февраля текущего года, говорится в сообщениях банка.
В результате размещения банк реализовал 100% выпусков СУБ-Т1-1 на $825 млн, СУБ-Т-1-2 на 190 млн евро и СУБ-Т1-3 на $88,5 млн. Из выпуска СУБ-Т1-4 номинальным объемом 50 млн евро реализовано 38,75% объема на 19,375 млн евро.
Как сообщалось в пресс-релизе ВТБ, за пять недель с начала размещения продажи бессрочных субординированных облигаций ВТБ, номинированных в валюте, достигли 48 млрд рублей. «96% объема было приобретено физическими лицами, бумаги на сумму более 40 млрд рублей — клиентами Private Banking ВТБ», — отмечали в банке.
Облигации размещались по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
Минимальный объем лота составлял $150 тыс./125 тыс. евро. Номинал одной облигации серий СУБ-Т1-1 и СУБ-Т1-3 составляет $150 тыс., серий СУБ-Т1-2 и СУБ-Т1-4 — 125 тыс. евро.
По выпускам предусмотрены колл-опционы через 5,5 лет обращения и далее каждые пять лет.
Два выпуска субордов предусмотрены с фиксированной ставкой купона, так, ставка 1-11-го купонов бондов серии СУБ-Т1-1 установлена на уровне 5% годовых, серии СУБ-Т1-2 — на уровне 3,75% годовых. Еще два выпуска имеют плавающую ставку купона (SOFR + 4,25% годовых и EURIBOR 6М + 4,15% годовых соответственно), таким образом, размер ставки 1-го купона по флоутеру составит для серии СУБ-Т1-3 — 4,55% годовых в долларах и для серии СУБ-Т1-4 — 3,63% годовых в евро.
В конце сентября 2020 года ЦБ зарегистрировал две программы субординированных облигаций ВТБ серий СУБ-Т1 и СУБ-Т2 объемом до 300 млрд рублей и до 200 млрд рублей соответственно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Обе программы бессрочные.
В рамках программы серии СУБ-Т1 банк может выпускать субординированные облигации без установленного срока погашения, в рамках программы серии СУБ-Т2 — на срок до 50 лет.
«Банк сможет оперативно размещать выпуски субординированных облигаций в различных объемах и различной срочности в зависимости от потребности и рыночной конъюнктуры. Объемы средств, предусмотренные программами, традиционно являются предельно допустимыми и не будут размещаться единовременно», — заявили тогда в пресс-службе ВТБ.
На данный момент в обращении находится 128 выпусков биржевых облигаций ВТБ на 128,15 млрд рублей и 5 выпусков классических облигаций на 110,3 млрд рублей.