Главная » ФОРЕКС » Стратегии форекс » Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс: плюсы и минусы
Опубликовано: 10 февраля 2021

Стратегии хеджирования (локирования) на Форекс: плюсы и минусы

Стратегии хеджирования на Форекс

Хеджирование часто звучит для новичков как что-то, что сделает их более успешными в трейдинге, позволит заглянуть в закулисье к профессиональным участникам на рынке, ведь хеджирование активно применяют банки, хедж-фонды и прочие мастодонты от мира финансов. У некоторых есть ощущение, что так они смогут прикоснуться к чему-то сакральному и выйти на новый уровень в своей торговле, застраховав свою торговлю от убытков, а тем самым получив возможность получать исключительно прибыль с рынка.

О том, что в этих представлениях хоть частично отражает действительность, а что является мифом и лишь воплощением желаний страждущих, мы поговорим в рамках этой статьи.

Что такое хеджирование?

Это подстраховка на случай наступления каких-то незапланированных непредвиденных событий, которые могут изменить ситуацию в неблагоприятную сторону. Hedge с английского и означает «страховка». Страхование от нежелательных рисков давно применяется в разных сферах. Например, для авиакомпании, у которой огромное количество авиаперелетов, и требуется немалое количество топлива для них, сильный рост горючего может обернуться крупными расходами, которые могут сильно подкосить бюджет компании. Чтобы подстраховаться, авиакомпания может заблаговременно приобрести на бирже фьючерсы на горючее или нефть. Если цены на топливо будут расти, то будут расти и фьючерсы. И при их продаже компания получит прибыль, которая компенсирует возросшие расходы на закупку топлива. Если же цены упадут, то расходы на закупку не вырастут, а компания потеряет лишь относительно небольшую комиссию, потраченную на приобретение фьючерсов. То есть компания покупает страховку за небольшую сумму, чтобы застраховать себя от потенциально возможных больших денежных потерь. У хеджирования всегда есть стоимость, за страховку надо платить.

Хеджирование широко применяется прогрессивными компаниями как в различных отраслях частного сектора, так и на государственном уровне. На финансовых рынках существует огромное количество разного вида инструментов для осуществления хеджирования. Но для большинства трейдеров на валютном рынке они непривычны и могут быть неудобно в том плане, что нужно выходить на биржу, чтобы иметь возможность доступа к ним. Поэтому мы подробнее разберем способы хеджирования рисков, которые доступны на непосредственно валютном рынке.

Что такое локирование?

Существуют разные стратегии хеджирования. Локирование — одна из них. Lock переводится как «замок». При использовании локирования текущий результат по сделке (чаще всего текущий минус по ней) фиксируется, как бы запирается на замок. Можно сказать, что локирование используется как аналог стоп-лосса для работы с рисками.

Например, трейдер открыл сделку на покупку. Но цена пошла вниз, принося текущий убыток по сделке. Трейдер предполагает, что цена просто совершает некую нисходящую коррекцию, после которой она, скорее всего, опять развернется и начнет расти в сторону его сделки. Если трейдер поставит стоп-лосс, то он может сработать, будет зафиксирован убыток. И если цена после пойдет вверх, то будет обидно (хотя обида и другие эмоции несовместимы с трейдингом), что убыток был уже зафиксирован, хотя можно было выждать, пока текущий убыток превратиться в текущую прибыль. Трейдер решает не ставить стоп. Но он также понимает, что он работает на финансовом рынке, где случится может что угодно, и просто оставлять сделку без прикрытия очень опрометчиво, и может привести к таким убыткам, когда трейдер будет горько сожалеть, что не поставил стоп. И вот тут он может прибегнуть к локированию. Для этого он открывает противоположную сделку, на продажу тем же самым объемом, что и у сделки на покупку. Теперь у трейдера две разнонаправленные сделки, и куда бы ни пошла цена, общий результат по ним не изменится: то есть минус по сделке на покупку будет зафиксирован и не будет дальше расти. Если цена будет падать, то увеличивающийся минус по сделке на покупку будет перекрываться растущим плюсом по сделке на продажу.

Правда, утверждение, что суммарный минус по сделкам совсем не будет расти, не совсем верное. Если сделки будут открытыми больше дня, то каждую ночь по ним будут начисляться свопы. Отрицательный своп почти всегда больше положительного, поэтому хоть и небольшим темпом, но минус будет прирастать.

При самом благоприятном исходе, если прогноз трейдера сбудется, он может выйти из замка с плюсом. Допустим, цена еще немного снижается, давая по продаже плюс. Трейдер решает, что дальше она падать не будет, что будет отскок наверх и движение в сторону его покупки. Трейдер решает закрыть сделку на продажу, зафиксировав по ней плюс. Минус по покупке остается не прикрытым. Если прогноз трейдера сбывается, цена растет, сокращая минус по покупке, и даже растет дальше до изначальной цели трейдера, принося уже плюс по покупке, то трейдер может закрыть и свой buy в плюсе, ловко выйдя с большей прибылью, чем он даже планировал изначально.

Пример замка

Пример замка

Также хеджироваться можно не только при помощи противоположной сделки, но и с помощью другого инструмента. Например, трейдер купил EURUSD, но вышли какие-либо важные новости, из-за которых доллар стал активно расти, следовательно EURUSD падать, образуя по сделке убыток. В таком случае можно продать, например, GBPUSD или купить USDCHF, тогда рост доллара по этим сделкам будет компенсировать убыток по EURUSD.

И важный момент. Не у всех брокеров разрешено локироваться разнонаправленными позициями на графике одного торгового инструмента. А в терминале MetaTrader 5, например, в отличие от его 4-ой версии, нет технической возможности открывать противоположные сделки.

Разновидности локирования

Локирование можно использовать по-разному. В зависимости от подхода и поставленных целей можно выделить следующие разновидности этого приема:

  1. Локирование отрицательного текущего результата. Это тот вариант, который мы рассмотрели выше в примере, когда вместо установки стоп-лосса применяется противоположная сделка, и в замок запирается текущий убыток по первой сделке. Сразу стоит отметить, что замок — это не панацея. Не стоит считать, что применение замка всегда выгоднее, чем работа со стоп-лоссом. Это далеко не так. Выход из замка — это целое искусство. И если трейдер не отдает себе отчет, какие риски существуют при использовании замка, то локирование может даже навредить.
  2. Нулевой замок. Когда на рынке неопределенность и дальнейшее направление движения цены прогнозировать не получается, а войти в рынок по каким-либо причинам нужно именно здесь и сейчас, чтобы не упустить движение, которое, по прогнозам, должно случиться, то разом по текущей рыночной цене открываются две противоположные сделки. Рынок определяется с направлением, цена начинает движение в какую-либо сторону, принося по сделке в эту сторону плюс, по противоположной минус. Трейдер, если уверен, что потенциал движения в этом направлении есть, закрывает убыточную сделку с минусом, оставляя плюсовую, по которой текущий плюс уже равен закрытому убытку. И если движение продолжится, то будет расти уже чистая прибыль. Но важно понимать, что закрытый убыток не в полном балансе с текущей прибылью по второй сделке. При открытии обеих сделок за каждую из них была заплачена комиссия брокеру. Поэтому цене нужно пройти еще чуть-чуть в сторону плюсовой сделки, чтобы баланс действительно вышел в ноль.

Нулевой замок Нулевой замок

  • Локирование положительного текущего результата. Допустим, есть сделка на покупку, и по ней ест текущая прибыль. Тут начинается коррекция цены вниз, которая в случае её продолжения может свести на нет или сильно сократить текущую прибыль. Трейдер верит в дальнейший рост цены и не хочет закрывать покупки, чтобы потом не открывать новые и не платить снова комиссию брокеру. Тогда он может сделать положительный замок. То есть он открывает сделку на продажу. Цена еще немного падает, принося по продаже прибыль. Трейдер видит признаки того, что коррекция должна завершиться, и продолжится прежний рост цены. Тогда он закрывает продажу с прибылью, которая скомпенсировала сокращение текущей прибыли по покупке. Цена снова начинает расти, увеличивая прибыль по buy.
  • Плюсовой замок Плюсовой замок

    Плюсы и минусы локирования позиций

    У данной стратегии работы с рисками есть свои плюсы. Ниже мы перечислим эти плюсы, но стоит отметить, что они одновременно несут в себе и опасность, привязывая к себе. Не всегда локирование является лучшим способом риск-менеджмента, и часто несет лишь поверхностное решение, под которым может скрываться настоящая проблема трейдера.

    Плюсы:

    Удобство, с точки зрения психологии. Применение локирования в чистом дает возможность не фиксировать убытки или сильно отдалять их фиксацию. Человеку, как существу эмоциональному, комфортнее видеть в истории своего счета череду положительных сделок, чем отрицательных. Потери часто вызывают негативную реакцию в виде сожаления, что может приводить и к желанию отыграться и новым ошибкам, и самоосуждению за ошибки и другим проблемам, которые могут привести к плачевному результату. Локирование позволяет как минимум отсрочить убытки или даже дождаться прибыли, избежав их вовсе. Но это процесс не простой, требует немало самоконтроля, точности прогноза и четкости в управлении позициями. А неверное действие может привести к не менее серьезным потерям.

    Важно, чтобы трейдер умел обращаться с локированием, но еще важнее, чтобы трейдер умел работать и с убытками.

    Сокращение количества сделок с минусом. Трейдер с помощью замка пережидает движения против него, флэтовые колебания и прочее, чтобы дождаться в итоге прогнозируемой прибыли. А замок во время этого пережидания избавляет от закрытия сделок по стопу и лишних перезаходов в прежнем направлении.

    Время подумать. Суета, паника и поспешные решения — это враг любого трейдера. Эти состояния могут появиться, когда на рынке происходят какие-то сильные быстрые движения, а у трейдера нет времени взвешенно их оценить и решить, что делать дальше, например, с уже открытой сделкой. Чтобы выиграть время, взять паузу на подумать, можно как раз использовать замок, который заморозит текущий результат и позволит все спокойно обдумать.

    Часть минусов же замка проистекает из вышесказанного. И нужно сказать, что у локирования минусов больше, чем плюсов. Это тонкий инструмент, плюсы которого могут раскрыться только в правильных ситуациях и в умелых руках.

    Минусы:

    Сложность выхода. Войти в замок легко, а вот выйти совсем непросто. У трейдера должно быть четкое видение рынка, точный прогноз и техника торговли, которая позволит ему выйти без лишних проблем. Если же выход будет в неправильном месте и в неправильное время, то польза от замка может быть меньше возможной, а то и вовсе могут возникнуть дополнительные убытки.

    Свопы и спред. Как уже упоминали выше, длительное нахождение в замке приводит к собиранию отрицательных свопов. Если сделка висит долго или же объем по сделке существенный, то это величина свопа может быть достаточно болезненной. Плюс за новую сделку нужно платить своп, а если сделок несколько, то и комиссию брокеру придется платить за каждую.

    Блокирование средств. Пока висит в замке сделка, то и маржа под эту сделку будет заморожена. Если депозит небольшой, то это может быть проблемой, которая не позволит открывать новые позиции. Стоит, кстати, отметить, что у некоторых брокеров за замок, точнее за вторую, противоположную сделку не берут маржу. Но есть брокеры, у которых маржа берется за обе сделки, что еще больше сокращает объем свободных средств.

    Злоупотребления замком. Плюсы лока с точки зрения психологического комфорта создают соблазн использовать его снова и снова или добавлять все новые позиции. У новичков бывает образуется такая большая «портянка» ордеров на графике, что и самого графика становится не видно. А выходить из такого замка с требуемым правильным результатом практически «миссия невыполнима».

    Давление на психику. В плюсах мы упоминали, что для трейдера замок комфортен тем, что не фиксируются убытки. Но психика человека многогранна, и тут есть обратная сторона. Если используется замок, когда залочен отрицательный баланс по сделкам, то этот минус также может оказывать давление на трейдера. Будет все время маячить перед глазами. Будет хотеться быстрее расцепить замок и закрыть уже все сделки, чтобы отдохнуть от рынка. И если трейдер поддается таким желаниям, то все преимущества замка сходят на нет.

    Выход из лока

    Вот тут поговорим о самом важном. Какие способы выхода из замка существуют. Не зная их, не понимая их особенностей, не стоит начинать использовать замок.

    Вот основные методы выхода из замка:

    1. Если есть первоначальная сделка и ей противоположная, то можно дождаться, когда цена снова начнет идти в сторону первой сделки, закрыть вторую в нуле и ждать, когда по первой сделке начнет образовываться прибыль.
    2. Если есть первая сделка и вторая противоположная в качестве замка, а цена уверенно идет в сторону второй и нет признаков, что она развернется, то в сторону второй замковой сделки можно открыть еще одну тем же самым объемом. То есть будет первоначальная сделка и две ей противоположных. Когда прибыль с двух смежных сделок перекроет убыток по самой первой, то можно либо закрыть все сделки, либо закрыть убыточную и оставить плюсовые. Или же можно закрыть две противоположных, а третью оставить в рынке.
    3. Или, если позволяет ситуация, работать со сделками более филигранно. Если была покупка, цена пошла вниз, была продажа для замка, то можно дождаться, когда цена упадет до ближайшей сильной поддержки на графике цены. Когда появятся признаки, что от поддержки цена будет расти, нужно закрыть продажу, тем самым расцепив замок. Если цена вырастет, станет давать по покупке плюс, стоит перенести стоп в безубыток и далее спокойно управлять текущей позицией. Если же вышло так, что продажа была закрыта, а цена, например, немного не дошла до покупки и снова стала давать признаки на падение, то можно снова открыть замок, по которому текущий минус уже будет меньше предыдущего, еще учитывая и закрытую по продаже прибыль.
    4. Если цена сильно удалилась от замка и нет признаков для разворота цены, то стоит на ближайшем уровне поддержки или сопротивления закрыть плюсовую сделку, дождаться отскока цены, чтобы минус по оставшейся сделке был меньше только что закрытой прибыли, и закрыть убыточную сделку.

    Выход из замка

    Выход из замка

  • Если цена торгуется внутри замка, между сделками покупки и продажи, и ожидается выход важной новости, то можно на резком импульсе цены при реакции на новость сделать прибыль новой третьей сделкой, которая перекроет залоченый минус. Но нужно отдавать себе отчет, что новая сделка — это новые риски.
  • Советы по применению локирования

    Из выше описанного можно сделать вывод, что при всех плюсах у лока есть и особенности, которые могут принести много неудобств трейдеру. Но нужно оценивать происходящее с холодной головой. Как нужно учиться работать с убытками, понимать, что для любой системы убыток — это часть системы, нужно только его контролировать, так и замок — это прием, который в нужной ситуации дает определенные преимущества. Ведь у замка перед стоп-лоссом есть неоспоримое преимущество — лок, в отличие от стопа, это незакрытый убыток, который можно и вовсе вывести в прибыль. Осознавая это, нужно правильно настраивать свое отношение к текущему убытку по замку, пока он не разрулен.

    И можно придерживаться основных рекомендаций, которые в этом помогут:

    1. Раскрывать замок нужно в правильных моментах, когда цена имеет возможность развернуться от каких-либо ценовых уровней. Этими уровнями являются важные исторические уровни, психологически значимые круглые котировки (1.5000; 0.4500 и т. д.), скользящие средние, уровни Фибоначчи и др.
    2. Не нужно жадничать. Нужно помнить, что в замке главное — это не дождаться, когда первая сделка станет прибыльной, а раскрыть весь замок так, чтобы минимизировать убытки. Помните, жадность приводит к бедности. В трейдинге это правило как нигде актуально.
    3. Открывать замок и управлять им нужно с умом. Не нужно на каждом дёргании цены открывать новые сделки и перегружать график и депозит.
    4. Как уже отмечалось, важно не только грамотно зайти в замок, но и грамотно выйти. С выходом не нужно излишне спешить. Выходить нужно в правильных местах, чтобы каждое действие было четким и понятным, почему именно здесь стоит закрыть замок и т. д.
    5. Обязательно стоит тренироваться с замками сперва на учебном счете. И только, когда на практике будет подтверждение, что трейдер может со своей системой совмещать замок для работы с рисками, тогда и стоит начинать применять замок на реальном рынке.

    Заключение

    Локирование — крайне полезный инструмент в умелых руках. Он может сократить количество стоп-лоссов и увеличить количество безубыточных и прибыльных сделок. Но для новичков, кто еще некрепко владеет правилами своей торговой системы, не до конца привык к механике рынка, не стоит добавлять в свой арсенал замок. Поскольку при неправильном его использовании можно получить больше вреда, чем пользы. Но при правильном, на флэтовых участках графика, выходя на сильных уровнях поддержки и сопротивления, грамотно пользуясь правилами работы с замком, можно существенно улучшить свои торговые показатели.

    Как хеджировать на Forex – Торгуйте как ПРО! 2021 г.

    Как хеджировать на Forex – Торгуйте как ПРО! 2021 г.

    Скорее всего, вы слышали о Forex. В конце концов, это самый ликвидный рынок на планете. С учетом сказанного, хеджирование на форексе – очень эффективный способ противодействия риску колебаний цен в этой несколько нестабильной сфере торговли.

    Таким образом, если вы ищете новую стратегию форекс, то это могут быть валюты хеджирования. Чтобы дать вам немного больше информации по этому вопросу, мы рассмотрим все, от того, как хеджировать на форексе до ключевых стратегий и инструментов, которые вы можете использовать.

    Мы также собираемся пролить свет на то, как выбрать хорошего брокера, который позволит вам хеджировать валюту в рентабельной и безопасной среде.

    Содержание

    Blueberry Markets – признанный брокер с сделками без комиссии

    • Платите 0% на все инструменты CFD
    • Торгуйте тысячами CFD
    • Доступны возможности кредитного плеча 500: 1
    • Идеально подходит для начинающих трейдеров и строго регулируется
    • Мгновенно вносите средства с дебетовой / кредитной карты

    Что такое хеджирование?

    Короче говоря, «хеджирование» – это то, что трейдеры делают для того, чтобы уравновесить угрозу ценовых колебаний вниз по линии. Этим вы защищаете свою позицию. Указанная защита считается краткосрочным решением.

    Обычно это реализуется трейдером в результате волатильности на валютном рынке или из-за большой новости, которая может повлиять на валютный рынок в целом.

    Хеджирование возникает, когда трейдеры пытаются искоренить или хотя бы уменьшить зависимость от иностранных валют, которая идет рука об руку с финансовой торговлей. Многие предприятия предпочитают хеджировать на различных контрастных рынках с целью сбалансировать потенциальные риски.

    Обе крупные корпорации используют хеджирование. и обычные трейдеры. Есть несколько различных стратегий и инструментов, которые вы можете использовать, чтобы начать хеджирование, и в ближайшее время мы расскажем немного больше о каждом из них.

    Почему трейдеры хеджируют Forex?

    Есть много причин, по которым трейдеры хеджируют форекс. Обычно это способ защиты от колебаний валютных курсов. Как и в случае с любой торговой ареной, нет реального способа создать безрисковую среду форекс. С учетом вышесказанного нельзя отрицать, что стратегия хеджирования может помочь уменьшить или, по крайней мере, отрегулировать ваши убытки.

    В связи с тем, что валютный рынок является волатильным по своей природе, хеджирование с помощью валюты несколько отличается от хеджирования на альтернативных рынках. Конечно, некоторые трейдеры считают, что хеджирование не имеет смысла, и предпочли бы просто принять природу торговли на форексе. Кроме того, есть те, кто предпочел бы снизить свои риски на таком нестабильном рынке.

    Дело в том, что если вы не готовы просто согласиться с тем, что торговля на форексе может быть рискованной, вы можете использовать хеджирование как способ компенсировать краткосрочные убытки. Если у вас есть ощущение, что стоимость валютной пары снизится, прежде чем она восстановится, вы можете включить хеджирование в свою стратегию.

    Далее мы познакомим вас с некоторыми из самых популярных стратегий и инструментов, используемых трейдерами, которые хеджируют форекс – так что вы сразу же начнете торговать как профессионал!

    Стратегии хеджирования

    Теперь вы знаете, что означает хеджирование в контексте торговли на Форекс, мы более подробно рассмотрели различные способы хеджирования на валютном рынке.

    Вот некоторые из самых популярных стратегий хеджирования форекс, используемых сегодня.

    Прямое хеджирование

    Иногда это называется «простым хеджированием». Обычно это происходит, когда трейдер открывает две разные позиции по текущей позиции. Это будет один длинный (ордер на покупку) и один короткая позиция (заявка на продажу) – Значит, они идут в противоположных направлениях.

    Вот пример того, как выглядит хеджирование:

    • Допустим, у вас уже была короткая позиция по валютной паре, такой как AUD / USD.
    • Затем информационные сообщения о событии, которое, по вашему мнению, повлияет на доллар США.
    • Вы решили открыть длинную позицию по той же паре.
    • Вы только что застраховали свою сделку на форекс

    Ваша чистая прибыль от прямого хеджирования будет равна нулю, поэтому вы сохраните свою первоначальную позицию на рынке форекс. Это необходимо для того, чтобы вы были готовы к тому, что тренд изменится на противоположный.

    Если вы хеджируете – вы можете получить прибыль со второй сделки, когда рынок идет против вашей первоначальной сделки. Если вы решили не хеджировать эту позицию – вы, возможно, закрыли сделку и понесли убыток.

    Стоит отметить, что не каждый форекс-брокер разрешает прямое хеджирование, поэтому вместо этого он предпочел бы чистить позиции.

    Многовалютное хеджирование

    Другая стратегия хеджирования форекс – это выбрать две разные валютные пары, которые считаются «положительно коррелированными», и занять противоположные позиции по каждой паре.

    Пара “корреляция” статистически показывает, как валюты вели себя в течение определенного периода времени. В основном, двигались ли они в противоположных направлениях, в одном направлении или случайным образом.

    В этом случае коэффициенты корреляции используются в качестве метода измерения для определения силы взаимосвязи между двумя колеблющимися валютами. Это отображается в виде десятичной дроби от -1 до +1.

    Вот пример того, как будет выглядеть корреляция в пространстве хеджирования форекс:

    • Положительная корреляция: Скажем, корреляция +1. Это показывает, что обе валютные пары большую часть времени будут двигаться в одном и том же направлении. Некоторые пары с положительной корреляцией включают AUD / USD, EUR / USD, GBP / USD и NZD / USD. В нашем примере мы будем использовать AUD / USD и EUR / USD. Проще говоря – если AUD / USD торгуется вверх, то и EUR / USD пойдет по тому же пути.
    • Отрицательная корреляция: С другой стороны, давайте использовать USD / CHF и USD / CAD. В этом примере корреляция -1 будет иллюстрировать, что USD / CHF и USD / CAD большую часть времени будут двигаться в противоположных направлениях. Несколько примеров валютных пар с отрицательной корреляцией: USD / JPY, USD / CAD и USD / CHF. Как видите, базовая валюта – доллар США.

    Давайте представим, что вы открыли короткую позицию по GBP / USD, а затем вы решили открыть длинную позицию по EUR / USD, чтобы застраховать свой USD-риск.

    Если фунт сделал падение по отношению к доллару США, то эта длинная позиция по EUR / USD принесет убытки. Тем не менее, это будет смягчено за счет прибыли по вашей позиции GBP / USD. По сути, если в этот момент доллар упадет, любые убытки по этой короткой позиции будут уравновешены вашим хеджированием.

    К хеджированию нескольких валютных пар не следует относиться легкомысленно, поскольку это сопряжено с определенными рисками. В нашем примере мы хеджировали свой риск по доллару США, но, в свою очередь, мы также подвергали себя короткому риску по евро и длинному риску по фунту стерлингов. Дело в том, что при любой торговой стратегии нет никаких гарантий. С учетом сказанного, если вы успешно снизите свой риск таким образом, вы можете увидеть прибыль.

    Главный контраст между вышеупомянутым «прямым хеджированием» и «мультивалютным хеджированием» состоит в том, что при хеджировании с использованием нескольких валют одна позиция потенциально может принести больше прибыли, чем другие убытки. При прямом хеджировании чистый результат редко бывает выше нуля.

    Хеджирование опционов

    Опция форекс позволяет вам торговать валютной парой по установленной цене до истечения заранее определенного времени. Когда дело доходит до инструментов хеджирования, варианты действительно полезны. Причина в том, что они дают вам возможность снизить риск, и вам нужно только заплатить за сам опцион.

    Вот пример стратегии хеджирования форекс-опционов:

    • У вас есть ордер на покупку GBP / USD по цене 1.32
    • Однако вы предупреждаете, что произойдет внезапный спад.
    • По этой причине вы решаете хеджировать свой риск, используя опцион пут по цене 1.32, срок действия которого истекает через 1 месяц.

    В нашем примере выше, если к моменту истечения срока действия цена упала ниже 1.32 – ваша длинная позиция понесет убытки, но ваш опцион принесет прибыль и уравновесит этот риск.

    Если цена GBP / USD поднялась выше 1.32, вам нужно будет заплатить только цену опциона пут (премия).

    Очень важно отметить, что не все брокерские платформы предлагают трейдерам варианты, поэтому, если это то, что вас интересует, вам необходимо убедиться, что платформа позволяет вам торговать таким образом.

    Хеджирование Forex – Инструменты

    Что касается функций, есть несколько терминов, которые вы будете регулярно видеть при хеджировании на форексе. Таким образом, мы собрали объяснение некоторых часто используемых инструментов хеджирования.

    Автоматизированный робот для хеджирования Forex

    Использование автоматической торговой системы при хеджировании форекс может быть чрезвычайно полезным. Это особенно актуально, если вы новый трейдер или просто хотите сделать шаг назад. Скорее всего, вы слышали о торговых роботах форекс, также называемых советники форекс (Советники). В последнее время они широко освещаются в социальных сетях – в частности, из-за разлетающихся заявлений о поддержке знаменитостей.

    Если вы не знаете об этом явлении – автоматический торговый робот покупает и продает от вашего имени, используя сложные алгоритмы. Это означает, что больше нет необходимости тратить месяцы на обучение чтению графиков и проведению технического анализа. Вместо этого бот делает все и позволяет пассивно торговать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. В случае робота-хеджирующего форекс он будет разработан таким образом, чтобы сделать его идеальным для управления рисками.

    Другими словами, он объединяет исследование тренда, покупку, продажу и открытие нескольких позиций одновременно. Так же, как когда вы ограждаете себя, форекс робот стремится поддерживать ваш поток средств и предлагает вам защиту на случай, если на валютном рынке произойдет что-то неожиданное.

    Нетто выкл

    В этом виде торговли, если вы не разместили лимитный или стоп-ордер, ваш брокер автоматически закроет первую позицию. По сути, новая сделка отменит это – что известно как «взаимозачет».

    Вот пример «чистой выгоды»:

    • Допустим, у вас есть ордер на покупку EUR / USD на 200 евро.
    • Затем вы выполняете ордер на продажу EUR / USD на 200 евро (чтобы хеджировать его).
    • Исходная позиция будет закрыта, если вы разместите противоположный ордер.
    • Ваш заказ был вычтен

    Другими словами, торгуете ли вы на валютном рынке, акциями, твердыми металлами, облигациями или любым другим классом активов, если на то пошло, вы всегда закроете открытую позицию, разместив ордер, противоположный невыполненному. Таким образом, вам нужно будет найти форекс-брокера, который позволит вам одновременно открывать позиции на покупку и продажу по одной и той же валютной паре.

    Принудительно открыть

    Принудительное открытие – это полезная функция хедж-трейдинга, которая не позволяет брокерам проводить взаимозачет ваших позиций. Проще говоря, эта функция означает, что вы можете открыть новую позицию – в направлении, противоположном направлению первоначальной сделки.

    В результате вы можете держать обе позиции открытыми в одном и том же рыночном пространстве – и по одному и тому же активу (длинные и короткая).

    Ниже приведен пример «принудительного открытия».

    • В этом случае предположим, что вы открыли короткую позицию на 500 фунтов стерлингов по AUD / NZD.
    • Вы прогнозируете, что AUD / NZD увидит кратковременный рост цены
    • Допустим, вы открыли позицию на покупку на 500 фунтов стерлингов по AUD / NZD (чтобы уменьшить потенциальные убытки).

    В этом сценарии брокеры обычно снимают с вас обе ваши позиции. Как мы объяснили выше, это означает, что ваша первая позиция будет закрыта. Однако при выборе «принудительного открытия» оба ваших приказа все равно будут выполнены. Таким образом, это позволяет хеджировать одну валютную пару.

    Как найти брокера, предлагающего хеджирование

    Некоторые брокеры не допускают хеджирования, поэтому найти такого брокера может быть непросто. Мы составили список ключевых показателей, на которые следует обратить внимание при поиске брокера, который позволит вам хеджировать.

    Обратите внимание: если у вас нет времени самостоятельно исследовать брокера по хеджированию форекс, вы найдете пять лучших вариантов ближе к концу этой страницы. Каждый брокер был лично проверен нашей командой внутренних трейдеров, чтобы убедиться, что он позволяет хеджировать валюту экономичным и безопасным способом.

    Лицензия и регулирование

    Крайне важно, чтобы вы сделали своим приоритетом поиск брокера, деятельность которого полностью регулируется соответствующим органом. Например, Управление финансового надзора (FCA).

    FCA управляет и регулирует более 60,000 XNUMX брокерских платформ в Великобритании. Гарантия наличия у брокера лицензии жизненно важна, когда речь идет о защите трейдеров от финансовых преступлений или банкротства брокера. Не говоря уже о защите прозрачности клиентов и создании более справедливого финансового пространства для всех.

    Брокерские сборы

    Каждый брокер, которого вы встретите, будет немного отличаться, когда дело доходит до комиссий. В то время как один брокер может взимать комиссию за каждую сделку, другая платформа будет без комиссии, но взимать огромные комиссии за ночь и бездействие.

    Если брокер, на которого вы смотрите, имеет высокие комиссионные, связанные с каждой сделкой на форексе, вы можете пересмотреть их для своих усилий по хеджированию.

    В качестве примера:

    • Допустим, вы торгуете AUD / USD.
    • Ваш брокер требует 0.8% комиссии за сделку.
    • Теперь предположим, что вы ставите 1,500 фунтов стерлингов.
    • Ваш брокер будет брать 12 фунтов стерлингов при открытии позиции
    • Предполагая, что ваша позиция хеджирования закрыта в точке безубыточности, вам снова придется заплатить комиссию в размере 12 фунтов стерлингов.

    В нашем примере комиссия, которая съедает столько на каждой сделке, просто сделает хеджирование для вас нежизнеспособным. Конечно, идея хеджирования заключается не в том, чтобы обязательно получить огромную прибыль, а в том, чтобы снизить риск огромных потерь, сбалансировав его.

    К счастью, в этой сфере есть несколько высокопрофессиональных и регулируемых брокеров, которые позволят вам торговать без комиссии!

    Спреды

    Самый большой распространение это просто разница между ценой покупки и ценой продажи пары FX, выраженная в Пункты. Чем меньше количество пунктов, тем лучше. Узкие спреды всегда хороши для трейдеров, но особенно это касается хеджирования форекс.

    Чтобы дать вам пример того, как может выглядеть спред при спреде в 4 пункта:

    • Представим, что вы торгуете GBP / USD.
    • Цена покупки – 1.1443
    • А цена продажи – 1.1447.

    4 пункта могут показаться не слишком большим количеством, но для брокеров форекс это считается дорогим. По сути, это фактически сделало бы хеджирование на валютном рынке непрактичным.

    По этой причине большинство брокеров, перечисленных на этой странице, предлагают спреды менее 1 пункта по основным валютным парам, что является действительно конкурентоспособным. Такие платформы, как eToro, также предлагают переменная распространяется. Проще говоря, это означает, что спреды меняются в зависимости от рыночных условий.

    Разнообразие валютных пар

    Когда дело доходит до форекс, существует множество пар на выбор. В идеале у вашего форекс-брокера будет хороший выбор – от младших и основных пар до экзотических и развивающихся валют.

    Стратегии хеджирования

    Интересно, что тот факт, что брокер разрешает хеджирование, не обязательно означает, что они позволят вам использовать любой метод. Итак, если после прочтения этой страницы есть конкретная стратегия (например, скальпинга) вы хотите попробовать, а затем убедитесь, что это разрешено вашим брокером.

    Депозит и снятие средств

    Опять же, каждая платформа будет отличаться. Большинство брокерских сайтов позволяют клиентам вносить депозит с использованием различных способов оплаты, таких как кредитная / дебетовая карта, банковский перевод и электронные кошельки, такие как PayPal. Некоторые компании даже позволяют трейдерам оплачивать определенные криптовалюты, такие как биткойны, хотя это и предоставляется, но не так часто, как Visa.

    Что касается времени обработки, подавляющее большинство брокеров обработают ваш депозит немедленно. Однако, когда дело доходит до способов оплаты, важно отметить, что если вы вносите депозит с помощью банковского перевода, то переход на ваш торговый счет может занять несколько дней.

    Вывод средств осуществляется легко на большинстве брокерских платформ, однако всегда проверяйте таблицу комиссий, чтобы убедиться, что с вас не будут взимать высокую цену.

    Инструменты для технических индикаторов и учебные материалы

    Трейдеры во всем мире доверяют техническим индикаторам и инструментам, которые помогают им принимать торговые решения.

    Мы перечислили некоторые из наиболее часто используемых технических индикаторов в этой области:

    • Дивергенция схождения скользящих средних (MACD)
    • Скользящее среднее (MA)
    • Индекс относительной силы (RSI)
    • Параболический стоп и реверс (SAR)
    • Средний индекс направленности (ADX)
    • Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)
    • Стандартное отклонение
    • Полосы Боллинджера
    • Откат Фибоначчи
    • Облако Ишимоку
    • Стохастический осциллятор

    Объедините некоторые из этих технических индикаторов с инструментами управления капиталом, и вы сможете начать с гораздо более выгодного положения. Еще один способ привыкнуть к этим инструментам – потренироваться на демо-счете.

    В торговле на форексе изучение исторического анализа и ценовых графиков может помочь вам предсказать будущие тенденции и настроение финансового рынка. Если у вас меньше опыта работы на рынках, некоторые брокерские платформы предлагают клиентам большой выбор образовательного контента и демонстраций.

    Таким образом, вы можете торговать демо-деньгами в условиях реального рынка и, таким образом, освоить хеджирование форекс, не рискуя собственным капиталом.

    Служба поддержки клиентов

    Обслуживание клиентов является важной частью хороших взаимоотношений между брокером и трейдером. Меньше всего вам нужна брокерская компания с плохим сервисом или команда, которой почти никогда не бывает. Форекс – это рынок, работающий круглосуточно и без выходных, поэтому в идеале вы хотите, чтобы служба поддержки клиентов была доступна круглосуточно.

    Распространенные варианты обслуживания клиентов – это чат, электронная почта, контактная форма и телефон. Подробный раздел часто задаваемых вопросов также может помочь вам, если вы попали в затруднительное положение.

    Как зарегистрироваться у брокера Forex

    Теперь вы знаете, что такое хеджирование на форексе, и ключевые показатели, на которые следует обратить внимание при выборе брокера, вы, вероятно, захотите начать. Если это так, следуйте пошаговым инструкциям, изложенным ниже, чтобы начать свою карьеру в сфере хеджирования на форексе прямо сейчас!

    Шаг 1. Зарегистрируйтесь у брокера

    Перейдите на веб-сайт выбранного вами брокера и нажмите кнопку «Зарегистрироваться».

    Вам потребуется ввести ряд личных данных, таких как ваше полное имя, домашний адрес, дату рождения, адрес электронной почты и номер телефона. Вам также необходимо выбрать имя пользователя и надежный пароль.

    Шаг 2. Отправьте свой идентификатор

    Согласно правилам регулирующего органа (KYC), любому достойному форекс-брокеру потребуется копия вашего паспорта или водительских прав – для подтверждения вашей личности.

    В дополнение к этому компании, вероятно, потребуется ваш национальный налоговый номер и счет за коммунальные услуги, выписанные в течение последних 3 месяцев. Кроме того, вам нужно будет предоставить краткую историю торговли и некоторые подробности о вашем финансовом положении.

    Шаг 3. Внесите депозит

    Затем вам нужно будет внести некоторые средства, и это должна быть минимальная сумма, требуемая на платформе. Обычно доступно несколько способов оплаты, и, как мы уже говорили, большинство из них мгновенные, за исключением банковского перевода, который может занять несколько дней.

    Шаг 4. Начните хеджировать Forex / попробуйте демо-счет

    Вот и все, теперь вы зарегистрированы с собственной учетной записью форекс брокера и можете начать торговать. Даже если у вас уже есть большой опыт торговли, все же неплохо начать с демо-счета. Это особенно актуально, если вы новичок в хеджировании на валютном рынке.

    Лучшие брокеры Forex, предлагающие хеджирование в 2021 году

    Теперь вы вооружены до зубов всем, что связано с хеджированием на форексе, вам просто нужно найти брокера, который принимает стратегии хеджирования, и вы можете начать торговать.

    Мы перечислили 5 лучших брокеров, которые регулируются и соответствуют этому описанию, и все они заслуживают вашего внимания.

    1. eToro – платформа социальной торговли с самым высоким рейтингом

    eToro – одна из самых популярных платформ социальной торговли в онлайн-пространстве. Существуют тысячи активов и рынков на выбор, например, криптовалюты, товары, индексы, ETF, акции и, конечно же, форекс. На этой платформе есть множество пар для торговли, в том числе хороший выбор несовершеннолетних, крупных и экзотических. Пользователям из США доступны только настоящие криптовалюты.

    В дополнение к этому вы можете ожидать сверхузкие спреды. Очень важно помнить, что вам нужно остерегаться комиссий за ночное финансирование, как и в случае с любым другим брокером. Что касается платформы и приложения eToro – они выдающиеся. Оба варианта действительно просты в использовании для пользователей любого уровня подготовки.

    eToro действительно великолепен, когда дело доходит до форекс, но, кроме того, вы можете торговать полностью пассивным образом, используя функцию «копирования сделок» платформы. Вкратце, это позволяет вам выбрать опытного трейдера форекс из сотен проверенных инвесторов на сайте и «скопировать» их портфель. Каждый раз, когда этот человек покупает или продает, это будет отражено в вашем собственном портфолио. Хотя это будет относительно суммы, которую вы вложили в «копировального трейдера».

    Если вы не уверены, готовы ли вы выйти и сразу же начать торговать, вы можете начать с демо-счета. eToro предоставит вам демо-деньги в размере 100,000 200 долларов, и это здорово. Когда вы начнете торговать на реальные деньги, вам потребуется минимум XNUMX долларов, и существуют различные варианты оплаты. eToro полностью лицензирован несколькими регулирующими органами, такими как FCA и CySEC.

    https://xn—-8sbebdgd0blkrk1oe.xn--p1ai/forex-strategii/strategii-xedzhirovaniya-na-foreks.html
    https://learn2.trade/ru/forex-hedging

     

    Оставить комментарий

    X

    Яндекс.Метрика